| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 1.67 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 2.03 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 3.90% |
| Concentración de mercado | Alta |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de maquinaria para heno y forraje de América del Norte
Se estima que el tamaño del mercado de maquinaria para henificación y forraje de América del Norte será de USD 1.67 millones en 2025, y se espera que alcance los USD 2.03 millones para 2030, con una CAGR del 3.9 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
La mecanización agrícola ofrece múltiples beneficios, como la reducción de la mano de obra y el tiempo requeridos, menores costos de producción a largo plazo, la minimización de las pérdidas poscosecha y la mejora de la producción agrícola y los ingresos agrícolas. Norteamérica se ha convertido en uno de los mercados más importantes para las tecnologías de heno y forrajes gracias al gran tamaño de las explotaciones, la alta concienciación de los agricultores y la adopción generalizada de tecnologías modernas.
El creciente enfoque en las operaciones agrícolas sostenibles ha incrementado la demanda de maquinaria eficiente. Las necesidades de alimento para animales han aumentado debido a la expansión de las explotaciones ganaderas. Según FAOSTAT, el número de cabezas de ganado en México aumentó de 36.33 millones en 2022 a 36.61 millones en 2023. Este crecimiento en el cultivo de forrajes se ha convertido en un motor principal del mercado de henificación y maquinaria forrajera.
Los gobiernos norteamericanos han apoyado la mecanización agrícola mediante financiamiento para la compra de maquinaria, apoyo a equipos y programas de capacitación para operadores. En marzo de 2022, el Gobierno de Canadá invirtió más de USD 860,000 en innovación y tecnología de maquinaria agrícola. Estas inversiones ayudan a las empresas canadienses de tecnología agrícola a desarrollar soluciones para máquinas de henificación y forraje que reducen el desperdicio, conservan recursos y mejoran la eficiencia operativa.
El sector agrícola ha experimentado una importante disminución del empleo a pesar de su importancia económica para la región, lo que ha provocado una escasez anual de mano de obra. Datos del Banco Mundial muestran que el empleo agrícola en Estados Unidos disminuyó al 1.62 % del empleo total en 2022, una reducción del 0.04 % con respecto al año anterior. Esta escasez de mano de obra ha incrementado los salarios, impulsando la demanda de maquinaria para henificación y forraje durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de maquinaria para heno y forraje en América del Norte
El aumento del cultivo de forrajes impulsa el mercado
Con el desarrollo de maquinaria agrícola más sofisticada, los métodos de cultivo han evolucionado. La consolidación de explotaciones agrícolas, la creciente demanda de pienso y el aumento de las subvenciones gubernamentales están impulsando la adopción de maquinaria para henificación y forraje.
Los agricultores norteamericanos implementan cada vez más tecnologías avanzadas, como sistemas de agricultura de precisión y maquinaria agrícola controlada por GPS. Fabricantes importantes como Deere & Company, AGCO Corp. y CNH Industrial NV están desarrollando maquinaria para henificación y forraje con capacidades avanzadas. En noviembre de 2023, Case IH, una marca de CNH Industrial, presentó la tecnología de automatización de empacadoras en Agritechnica 2023, con capacidades de empacado manos libres. Este sistema integra tractores y empacadoras para optimizar el rendimiento durante operaciones críticas.
La creciente demanda de alimentos y productos de origen animal está expandiendo el mercado de maquinaria para henificación y forraje. Según FAOSTAT, la cabaña ganadera de México aumentó de 36.33 millones en 2022 a 36.61 millones en 2023. Este crecimiento en la población ganadera de América del Norte ha impulsado a los ganaderos a adoptar técnicas mejoradas de cosecha de forraje, como acondicionadores de heno y empacadoras de ensilado, para satisfacer la creciente demanda de alimento.
Estados Unidos, Canadá y México experimentan una importante escasez de mano de obra agrícola. Una encuesta de la Oficina Agrícola de California indicó que más del 40 % de los agricultores enfrentaron una escasez constante de mano de obra en diversas explotaciones agrícolas durante los últimos cinco años. Datos del Banco Mundial muestran que el empleo agrícola, como porcentaje del empleo total, disminuyó en 2022 al 1.62 % en Estados Unidos, al 1.28 % en Canadá y al 12.64 % en México, lo que representa descensos del 0.04 %, el 0.05 % y el 0.43 %, respectivamente, con respecto al año anterior. Esta escasez ha acelerado la adopción de tecnologías modernas, en particular tractores, para una mejor gestión de los recursos agrícolas.
Los avances tecnológicos en la maquinaria norteamericana para henificación y forraje están generando mayor eficiencia y ahorro de tiempo en las operaciones de cosecha de forraje. Se prevé que estos avances, junto con la creciente demanda de alimento, impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
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Estados Unidos domina el mercado
La agricultura desempeña un papel crucial en la economía de Estados Unidos. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la agricultura, la alimentación y las industrias afines contribuyeron con el 5.6 % del PIB en 2023. Aproximadamente el 40 % de la tierra del país se utiliza para fines agrícolas, incluido el pastoreo de ganado. Este uso extensivo de la tierra agrícola impulsa la adopción de maquinaria agrícola, incluyendo maquinaria para henificar y forrajear. En el país, la alfalfa, el trébol, el heno de centeno, el heno de cebada y el heno de avena son los principales cultivos cosechados para la alimentación animal. Según FAOSTAT, la superficie cosechada de cebada aumentó de 1.03 millones de hectáreas en 2023 a 0.98 millones de hectáreas en 2022. La cebada y otros cultivos forrajeros requieren maquinaria especializada para henificar y forrajear para mantener su calidad nutricional, lo que impulsa la demanda de equipos.
La tendencia a la consolidación de explotaciones agrícolas y el aumento del tamaño de las mismas en Estados Unidos impulsa la demanda de maquinaria agrícola capaz de realizar operaciones a gran escala. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informa que el tamaño promedio de las explotaciones agrícolas en el país aumentó de 446 acres a 463 acres entre 2022 y 2023. Este crecimiento en el tamaño de las explotaciones requiere el uso de maquinaria agrícola, lo que contribuye a la expansión del mercado. Además, las ventas de tractores influyen significativamente en el mercado de maquinaria para henificación y forraje. Según la Asociación de Fabricantes de Equipos (AEM), las ventas totales de tractores agrícolas en Estados Unidos alcanzaron las 250,265 unidades en 2023. Las ventas de tractores 4x31.7 aumentaron un 3,466 %, de 2022 unidades en 4,564 a 2023 en XNUMX. Los tractores equipados con accesorios como segadoras rotativas y henificadoras mejoran la eficiencia y reducen la mano de obra.
El aumento de la importación de maquinaria para henificación y forraje en el país demuestra la demanda de equipos de alto rendimiento en el mercado estadounidense. Las empacadoras son especialmente solicitadas por su capacidad para producir pacas densas y resistentes a la intemperie. Según el mapa comercial del ITC, las empacadoras importadas aumentaron de 6,461 en 2023 a 5,871 unidades en 2022. En términos de valor, las importaciones ascendieron de 192.5 millones de dólares en 2023 a 158.8 millones de dólares en 2022. Se prevé que la combinación del crecimiento de la superficie cultivada, el aumento de las ventas de tractores y el incremento de las importaciones impulse el crecimiento del mercado de maquinaria agrícola en Estados Unidos durante el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria de maquinaria para heno y forraje de América del Norte
El mercado norteamericano de maquinaria para henificación y forraje está consolidado, con pocos actores que ostentan una cuota de mercado significativa. Entre los principales actores se encuentran Deere & Company, CNH Industrial, AGCO Corporation, CLAAS Group, Kubota Corporation y Kuhn Group. Estos actores han estado promocionando activamente sus productos y expandiendo sus operaciones a diversas regiones para aumentar sus ventas. Además, están implementando estrategias como fusiones y adquisiciones para mantener su dominio en el mercado.
Líderes del mercado de maquinaria para heno y forraje en América del Norte
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Corporación AGCO
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Deere & Company
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CNH Industrial
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Corporación Kubota
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Grupo CLAAS
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado norteamericano de maquinaria para henificación y forraje
- Noviembre de 2023: Case IH, una marca de CNH Industrial, introdujo en Alemania una tecnología de empacado automatizado que permite la operación sin intervención manual. El sistema conecta tractores y empacadoras para mejorar la eficiencia operativa durante los procesos de empacado.
- Agosto de 2023: John Deere lanzó las empacadoras redondas Serie 1 con tecnología Bale Doc, que monitorea la humedad y el peso de las pacas. Esta tecnología permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la gestión de nutrientes y la optimización de la calidad de las pacas. Las empacadoras cuentan con automatización integrada que controla las funciones del ciclo de la compuerta, lo que reduce la fatiga del operador y minimiza el tiempo de inactividad.
- Agosto de 2023: AGCO Corporation lanzó la empacadora cuadrada pequeña Hesston by Massey Ferguson 1842S en Norteamérica. Esta empacadora ofrece mayor capacidad gracias a múltiples mejoras de diseño, lo que permite a los productores de heno de Norteamérica aumentar su productividad diaria.
Segmentación de la industria de maquinaria para heno y forraje de América del Norte
Las empresas fabricantes de piensos y los agricultores que cultivan forraje en grandes extensiones utilizan maquinaria para henificación y forraje. El informe del mercado norteamericano de maquinaria para henificación y forraje está segmentado por tipo (segadoras, empacadoras, cosechadoras de forraje y otros tipos) y ubicación geográfica (Estados Unidos, Canadá y México). El informe ofrece estimaciones y previsiones de mercado en valor (USD) para los segmentos mencionados.
| Tipo | Cortacéspedes |
| Empacadoras | |
| Cosechadoras de forraje | |
| Otros tipos | |
| Geografía | United States |
| Canada | |
| México |
Tipo
| Cortacéspedes |
| Empacadoras |
| Cosechadoras de forraje |
| Otros tipos |
Geografía
| United States |
| Canada |
| México |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de maquinaria para henificación y forraje en América del Norte
¿Qué tan grande es el mercado de maquinaria para henificación y forraje en América del Norte?
Se espera que el tamaño del mercado de maquinaria para henificación y forraje de América del Norte alcance los USD 1.67 millones en 2025 y crezca a una CAGR del 3.9 % para llegar a USD 2.03 millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de maquinaria para henificación y forraje en América del Norte?
Se espera que en 2025, el tamaño del mercado de maquinaria para henificación y forraje de América del Norte alcance los USD 1.67 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de maquinaria para henificación y forraje de América del Norte?
AGCO Corporation, Deere & Company, CNH Industrial, Kubota Corporation y CLAAS Group son las principales empresas que operan en el mercado de maquinaria para henificación y forraje de América del Norte.
¿Qué años cubre este mercado de maquinaria para henificación y forraje de América del Norte y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado norteamericano de maquinaria para henificación y forraje se estimó en 1.60 millones de dólares. El informe abarca el tamaño histórico del mercado norteamericano de maquinaria para henificación y forraje durante los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado norteamericano de maquinaria para henificación y forraje durante los años 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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