ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN DEL Mercado de herbicidas de América del Norte: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2030

Tendencias del mercado de herbicidas en América del Norte

Los avances en las formulaciones de herbicidas están impulsando la adopción entre los agricultores norteamericanos.

• El consumo de herbicidas en América del Norte ha ido aumentando desde 2017 y alcanzó los 5.6 kg por hectárea de tierra de cultivo. Estados Unidos es el mayor consumidor por hectárea, con 2.7 kg/hectárea en 2022.
• El aumento de la aparición y propagación de malezas resistentes a los herbicidas ha sido una preocupación cada vez mayor para los agricultores de América del Norte, lo que ha resultado en la aplicación de mayores cantidades de herbicidas o múltiples herbicidas para controlar las malezas resistentes a los herbicidas. Por ejemplo, el amaranto Palmer y el cáñamo de agua común son resistentes al glifosato, la hierba de caballo y la ambrosía gigante son resistentes a múltiples herbicidas, y la Kochia es resistente a los herbicidas inhibidores de la acetolactato sintasa (ALS).
• Además, las prácticas de labranza de conservación, como la labranza cero y labranza reducida, han ganado popularidad en América del Norte debido a sus beneficios para el medio ambiente y la salud del suelo. Por ejemplo, el número de granjas que practican la labranza intensiva en Estados Unidos disminuyó un 35% entre 2012 y 2017, y se observó una tendencia similar en las granjas agrícolas canadienses y mexicanas. Esta disminución de la labranza intensiva ha provocado una gran dependencia de los herbicidas para controlar eficazmente las malas hierbas.
• Además, existe una demanda creciente de cultivos de alto rendimiento para satisfacer las crecientes necesidades de alimentos y piensos, lo que está impulsando la necesidad de un mayor uso de herbicidas. Los agricultores pueden depender de un mayor uso de herbicidas para gestionar eficazmente la competencia de las malezas y maximizar el rendimiento de los cultivos, asegurando un crecimiento y una productividad óptimos.
• Los avances en las tecnologías de formulación de herbicidas y la creciente popularidad de los cultivos genéticamente modificados han permitido a los agricultores aplicar herbicidas directamente al cultivo, afectando solo a las malezas. Se prevé además que estas tendencias aumentarán el uso de herbicidas por hectárea de tierra en América del Norte.

Las crecientes pérdidas de rendimiento debido a las malas hierbas están impulsando la demanda de herbicidas, lo que impulsa los precios de los herbicidas.

• La infestación de malezas sigue siendo un desafío importante en la agricultura, ya que causa pérdidas de rendimiento y aumento de los costos de producción para los agricultores. La atrazina, el paraquat y el glifosato son herbicidas de uso común en América del Norte.
• La atrazina, un herbicida sistémico clasificado en el grupo de las triazinas cloradas, se emplea para atacar y controlar específicamente los pastos anuales y las malezas de hoja ancha antes de que broten. Las formulaciones de herbicidas que contienen atrazina están aprobadas para su aplicación en una variedad de cultivos agrícolas, como maíz, maíz dulce, sorgo, caña de azúcar, trigo, nueces de macadamia y guayaba. Además, la atrazina se utiliza en viveros/ornamentales y en el manejo de césped. Su valor en 2022 se registró en 13.8 mil dólares por tonelada métrica.
• El dicloruro de paraquat, comúnmente conocido como "paraquat", es un herbicida ampliamente utilizado en América del Norte, conocido por su conocido nombre de producto de uso final, Gramoxone, en los Estados Unidos. El paraquat asume un papel vital en el control de malezas en una variedad de entornos agrícolas y no agrícolas. Además, encuentra aplicación en la desecación de cultivos, como el algodón, antes de la cosecha. En el año 2022, el paraquat tuvo un precio de USD 4.6 mil por tonelada métrica.
• El glifosato funciona como un herbicida sistémico y de amplio alcance eficaz en post-emergencia. Su utilización ha experimentado un crecimiento sustancial en las últimas décadas, posicionándolo como uno de los herbicidas más prevalentes. Los productos que contienen glifosato están disponibles en diversas formas, incluidos concentrados líquidos, sólidos y líquidos listos para usar. Este compuesto encuentra aplicación tanto en contextos agrícolas como no agrícolas para controlar el crecimiento de malezas. Al 2022, el valor de mercado del glifosato se situó en 16.6 mil dólares por tonelada métrica.

Análisis de segmentos: modo de aplicación

Segmento de tratamiento de suelos en el mercado de herbicidas de América del Norte

El tratamiento del suelo domina el mercado norteamericano de herbicidas, representando aproximadamente el 49% de la participación de mercado en 2024, al mismo tiempo que demuestra la trayectoria de crecimiento más sólida entre todos los modos de aplicación. La prominencia de este segmento se puede atribuir a su eficacia en la aplicación de herbicidas preemergentes, lo que permite a los agricultores abordar de forma proactiva los problemas de control de malezas antes de que emerjan. Los herbicidas activos en el suelo son particularmente valiosos en los programas de manejo de malezas, ya que ayudan a abordar las malezas resistentes problemáticas y retrasan el desarrollo de la resistencia a los herbicidas. El éxito del segmento se debe además a su capacidad para proporcionar un control residual duradero y su compatibilidad con varios ingredientes activos como oxadiazón, pendimetalina y pretilaclor. Además, la popularidad del tratamiento del suelo se debe a su capacidad para crear una barrera protectora que evita la germinación de las semillas de las malezas, lo que lo hace especialmente eficaz en cultivos en hileras y aplicaciones agrícolas de gran superficie.

Segmentos restantes en modo de aplicación

Los modos de aplicación restantes en el mercado norteamericano de herbicidas incluyen la aplicación foliar, la quimigación y la fumigación, cada una con propósitos distintos en las estrategias de control de malezas. La aplicación foliar representa el segundo segmento más grande, ofreciendo un control específico de post-emergencia donde los herbicidas son absorbidos directamente por el follaje de las malezas. La quimigación, que implica la aplicación de herbicidas a través de sistemas de riego, proporciona una distribución eficiente y beneficios de conservación del agua, lo que la hace particularmente valiosa en regiones con problemas de escasez de agua. La fumigación, si bien representa una participación menor, desempeña un papel crucial en aplicaciones especializadas donde se utilizan productos químicos volátiles para destruir las semillas de malezas en espacios confinados o en el suelo. Cada uno de estos métodos de aplicación complementa el tratamiento del suelo al brindar a los agricultores un conjunto de herramientas integral para un control eficaz de las malezas en varios escenarios agrícolas y tipos de cultivos.

Análisis de segmentos: tipo de cultivo

Segmento de granos y cereales en el mercado de herbicidas de América del Norte

El segmento de Granos y Cereales domina el mercado norteamericano de herbicidas, con una participación de mercado de aproximadamente el 44 % en 2024. Esta importante posición en el mercado se debe principalmente al cultivo extensivo de maíz, que es el principal cultivo de cereales en la región. El predominio del segmento se atribuye a los requisitos de tiempo críticos para el control de malezas, en particular durante las primeras 3 a 5 semanas posteriores a la aparición del cultivo. Los agricultores deben controlar las malezas en los campos de maíz antes de que alcancen de 6 a 8 pulgadas de altura para evitar impactos en el rendimiento. El segmento también se beneficia de la necesidad de controlar las especies de malezas persistentes, como el pasto Johnson, la juncia y el pasto Bermuda, que afectan significativamente el rendimiento del maíz. Además, el segmento demuestra un fuerte potencial de crecimiento con una tasa de crecimiento proyectada de alrededor del 5 % entre 2024 y 2029, impulsada por la creciente demanda de cereales y el aumento de las infestaciones por malezas.

Segmentos restantes en el tipo de cultivo

El mercado norteamericano de herbicidas abarca varios otros segmentos importantes, entre ellos, legumbres y semillas oleaginosas, césped y plantas ornamentales, cultivos comerciales y frutas y verduras. El segmento de legumbres y semillas oleaginosas se enfrenta a los desafíos de varias malezas de hoja ancha, como Celosia argentea, Cleome viscosa y Commelina benghalensis, que impulsan la demanda de herbicidas como pendimetalina e imazetapir. El segmento de césped y plantas ornamentales atiende las necesidades especializadas de céspedes, campos de golf, campos deportivos y jardines ornamentales. El segmento de cultivos comerciales se centra en cultivos como la caña de azúcar, el algodón, el café y el té, mientras que el segmento de frutas y verduras aborda las necesidades únicas de manejo de malezas de los cultivos hortícolas. Cada uno de estos segmentos contribuye a la diversidad y al crecimiento general del mercado, con requisitos específicos de manejo de malezas y métodos de aplicación.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de herbicidas de América del Norte

Mercado de herbicidas de América del Norte en Estados Unidos

Estados Unidos domina el mercado norteamericano de herbicidas, con aproximadamente el 85% del valor total del mercado en 2024. La prominencia del país en el mercado se debe principalmente a sus extensas operaciones agrícolas y la adopción generalizada de prácticas avanzadas de manejo de malezas. La presencia de cultivos importantes como el maíz, la soja y el trigo, que requieren medidas intensivas de control de malezas, contribuye significativamente al crecimiento del mercado. La creciente adopción de prácticas de labranza de conservación ha llevado a una mayor dependencia de los herbicidas para el manejo de malezas. Además, el desafío de las malezas resistentes a los herbicidas, en particular el amaranto de Palmer y el amaranto común, ha impulsado a los agricultores a implementar programas de herbicidas más sofisticados. La sólida infraestructura agrícola del país, combinada con fuertes capacidades de investigación y desarrollo, continúa impulsando la innovación en formulaciones de herbicidas y tecnologías de aplicación. La presencia de empresas agrícolas líderes y sus extensas redes de distribución garantizan una amplia disponibilidad de productos herbicidas en todas las regiones agrícolas.

Mercado de herbicidas de América del Norte en Canadá

Se prevé que el mercado de herbicidas de Canadá experimente un sólido crecimiento con una CAGR de aproximadamente el 6 % durante 2024-2029. La dinámica del mercado del país está significativamente influenciada por su extensa producción de canola, que requiere estrategias integrales de manejo de malezas. La creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles y tecnologías de agricultura de precisión ha revolucionado los métodos de aplicación de herbicidas en las tierras agrícolas canadienses. Los agricultores canadienses se centran cada vez más en enfoques de manejo integrado de malezas, que combinan controles químicos con métodos culturales y mecánicos. El sólido marco regulatorio del país garantiza el uso seguro y eficaz de herbicidas al tiempo que promueve la sostenibilidad ambiental. Las provincias de las Praderas, en particular Saskatchewan y Alberta, representan importantes centros de consumo debido a su extensa producción de granos y semillas oleaginosas. Además, la creciente conciencia sobre el manejo de la resistencia a los herbicidas y la introducción de nuevas variedades de cultivos tolerantes a los herbicidas están reconfigurando los patrones de aplicación y las preferencias de productos entre los agricultores canadienses.

Mercado de herbicidas de América del Norte en México

El mercado de herbicidas de México muestra características únicas que están condicionadas por su paisaje agrícola diverso y sus condiciones climáticas variables. El mercado del país está impulsado por el cultivo de cultivos clave como el maíz, la caña de azúcar y las hortalizas, cada uno de los cuales requiere soluciones específicas para el manejo de las malezas. La implementación del programa piloto MAS-CAÑA ha influido significativamente en los patrones de adopción de herbicidas, en particular en el sector de la caña de azúcar. Los agricultores mexicanos están adoptando cada vez más prácticas agrícolas modernas, incluidas técnicas mejoradas de aplicación de herbicidas y estrategias integradas de manejo de malezas. La presencia de malezas reguladas como Rottboellia cochinchinensis y Cuscuta indecora ha hecho necesarios programas estructurados de herbicidas en diferentes regiones agrícolas. El mercado se ve respaldado además por una mayor conciencia sobre la protección de los cultivos, la mejora de la infraestructura agrícola y el mayor enfoque en maximizar los rendimientos de los cultivos mediante mejores medidas de control de las malezas.

Mercado de herbicidas de América del Norte en otros países

El mercado de herbicidas en otros países de América del Norte, entre ellos Costa Rica, Cuba, Jamaica y Guatemala, presenta características distintivas, influenciadas por sus necesidades agrícolas específicas y sus condiciones ambientales. Estos mercados se caracterizan por una creciente conciencia sobre las prácticas modernas de manejo de malezas y una creciente adopción de enfoques de manejo integrado de plagas. Los sectores agrícolas de estos países están realizando una transición gradual hacia métodos de protección de cultivos más sofisticados, en los que los herbicidas desempeñan un papel crucial en sus prácticas agrícolas. El enfoque en cultivos de alto valor, en particular en el sector de frutas y verduras, impulsa la demanda de productos herbicidas especializados. El desarrollo del mercado en estas regiones se ve respaldado por la mejora de la infraestructura agrícola, el aumento de los programas de educación de los agricultores y el creciente énfasis en la optimización del rendimiento de los cultivos. La presencia de empresas agrícolas internacionales y sus redes de distribución garantiza el acceso a productos herbicidas avanzados y tecnologías de aplicación.

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