Análisis de participación y tamaño del mercado de baterías de litio de América del Norte: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

El informe del mercado de baterías de litio de América del Norte segmenta la industria en aplicaciones (electrónica de consumo, automotriz, baterías industriales [motrices, estacionarias (telecomunicaciones, SAI, sistemas de almacenamiento de energía [ESS], etc.)], otras aplicaciones (y más)) y análisis geográfico del mercado regional (Estados Unidos y más). El informe incluye el tamaño del mercado y el pronóstico de la demanda hasta 2028 (solo para regiones y más).

Tamaño del mercado de baterías de iones de litio de América del Norte

Mercado de baterías de iones de litio de América del Norte – Resumen del mercado
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Análisis del mercado de baterías de iones de litio de América del Norte

Se estima que el tamaño del mercado de baterías de iones de litio de América del Norte será de USD 21.54 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 92.25 mil millones para 2030, con una CAGR del 33.77 % durante el período de pronóstico (2025-2030).

La industria de baterías de iones de litio de América del Norte está experimentando un crecimiento sin precedentes impulsado por la rápida electrificación en múltiples sectores. En 2023, la región demostró un fuerte compromiso con la movilidad eléctrica con 1,402,371 ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables (VE), lo que pone de relieve la transición acelerada hacia el transporte sostenible. Los principales fabricantes de automóviles están estableciendo importantes instalaciones de producción, como lo demuestra el anuncio de Honda en enero de 2024 de una inversión de 13.83 millones de dólares en una nueva fábrica de vehículos eléctricos en Canadá, que incluye capacidades de producción interna de celdas de batería. Este aumento de la capacidad de fabricación está transformando el panorama industrial y creando nuevas oportunidades económicas en toda la región.

El sector del almacenamiento de energía está experimentando una notable expansión, en particular en aplicaciones a escala de red. En 2022, Estados Unidos alcanzó un hito significativo con 22,385.1 megavatios-hora de capacidad acumulada de almacenamiento de energía a gran escala, lo que demuestra el papel cada vez mayor de la tecnología de baterías de iones de litio en la estabilización de la red y la integración de las energías renovables. El sector recibió un apoyo sustancial en 2023 cuando el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció una inversión de 3.5 millones de dólares de la Ley de Infraestructura para impulsar la producción nacional de baterías avanzadas y materiales para baterías, lo que pone de relieve el compromiso del gobierno de establecer una sólida cadena de suministro nacional.

La infraestructura de los centros de datos y las telecomunicaciones sigue impulsando la demanda de soluciones fiables de energía de respaldo. Estados Unidos mantiene su posición dominante en el mercado mundial de centros de datos, y representa aproximadamente el 57.3 % de los centros de datos de todo el mundo en 2023. Esta extensa infraestructura requiere soluciones sofisticadas de tecnología de baterías, en particular para sistemas de suministro de energía ininterrumpida. La integración de la tecnología 5G y la expansión de las redes de telecomunicaciones están acelerando aún más la demanda de soluciones de almacenamiento de energía, y los principales proveedores de telecomunicaciones están actualizando su infraestructura para admitir servicios de próxima generación.

El panorama de la fabricación está experimentando una importante transformación con múltiples megaproyectos anunciados en América del Norte. En septiembre de 2023, el fabricante sueco de baterías Northvolt anunció una inversión de 5.2 millones de dólares en una gigafábrica en Quebec, mientras que Tesla recibió la aprobación para su nueva gigafábrica en México en diciembre de 2023. Estos avances se complementan con importantes inversiones en investigación y desarrollo, en particular en áreas como el reciclaje de baterías y los materiales avanzados. El sector sanitario, que gastó 4.5 billones de dólares en Estados Unidos en 2022, también está impulsando la demanda de dispositivos médicos portátiles y sistemas de energía de respaldo, diversificando aún más el panorama de aplicaciones de las soluciones de baterías de iones de litio.

Análisis de segmentos: aplicación

Segmento automotriz en el mercado de baterías de iones de litio de América del Norte

El segmento automotriz se ha convertido en la fuerza dominante en el mercado de baterías de iones de litio de América del Norte, con una participación de mercado de aproximadamente el 85 % en 2024, equivalente a USD 13.69 37 millones. Esta importante posición en el mercado está impulsada por la rápida adopción de soluciones de baterías para vehículos eléctricos en toda la región, respaldada por políticas gubernamentales favorables y una mayor conciencia de los consumidores sobre el transporte sostenible. El crecimiento del segmento se ve reforzado aún más por importantes inversiones de los principales fabricantes de automóviles en instalaciones de fabricación de paquetes de baterías en Estados Unidos, Canadá y México. Además, este segmento está experimentando la trayectoria de crecimiento más rápida con una tasa de crecimiento proyectada de alrededor del 2024 % entre 2029 y XNUMX, impulsada por los ambiciosos objetivos de adopción de vehículos eléctricos establecidos por los gobiernos de América del Norte. La expansión de la infraestructura de carga, la disminución de los costos de las baterías y el aumento de la gama de vehículos eléctricos están catalizando aún más el crecimiento del segmento. Los principales fabricantes de automóviles están estableciendo instalaciones de fabricación de baterías dedicadas y formando asociaciones estratégicas para asegurar sus cadenas de suministro de baterías, lo que indica un fuerte potencial de crecimiento futuro.

Análisis del mercado de baterías de iones de litio de América del Norte: gráfico de aplicación
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Segmentos restantes en el mercado de baterías de iones de litio de América del Norte

El segmento de baterías para productos electrónicos de consumo sigue manteniendo una presencia estable en el mercado, impulsado por la creciente adopción de teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos portátiles. El segmento de baterías industriales atiende aplicaciones críticas en telecomunicaciones, sistemas UPS y de almacenamiento de energía, y desempeña un papel vital para garantizar la confiabilidad de la energía y la estabilidad de la red. El segmento está experimentando una creciente demanda debido a la expansión de los centros de datos, la infraestructura de telecomunicaciones y la integración de energías renovables. Otras aplicaciones, incluidas las herramientas eléctricas, la defensa y los dispositivos médicos, representan una porción más pequeña pero significativa del mercado, con un crecimiento constante impulsado por los avances tecnológicos y la creciente automatización en varias industrias. Estos segmentos contribuyen colectivamente a la diversificación del mercado y demuestran la versatilidad de la tecnología de baterías de iones de litio en diferentes aplicaciones.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de baterías de iones de litio de América del Norte

Mercado de baterías de iones de litio en Estados Unidos

Estados Unidos domina el mercado norteamericano de baterías de iones de litio, con aproximadamente el 85% de la participación total del mercado en 2024. La posición de liderazgo del país está respaldada por sólidas iniciativas gubernamentales e inversiones sustanciales en capacidades nacionales de fabricación de baterías. El compromiso de la administración Biden de que el 50% de todas las ventas de vehículos nuevos sean eléctricos para 2030 ha catalizado importantes avances en el ecosistema de fabricación de baterías de iones de litio. El país ha sido testigo de un aumento sin precedentes en el desarrollo de gigafábricas de celdas de batería, y se espera que trece nuevas instalaciones entren en funcionamiento para 2025. Estas expansiones de fabricación se complementan con inversiones estratégicas en cadenas de suministro de minerales críticos e infraestructura de reciclaje de baterías. La Oficina de Materiales Avanzados y Tecnologías de Fabricación (AMMTO) del Departamento de Energía continúa impulsando la innovación a través de varios programas de financiación e iniciativas de investigación. El fuerte enfoque del país en los sistemas de almacenamiento de energía y la modernización de la red amplifica aún más la demanda de baterías de iones de litio en múltiples aplicaciones.

Mercado de baterías de iones de litio en México

México está surgiendo como el mercado de baterías de iones de litio de más rápido crecimiento en América del Norte, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada de aproximadamente el 41 % entre 2024 y 2029. La posición geográfica estratégica del país y su integración en la cadena de suministro automotriz de América del Norte han atraído importantes inversiones de las principales empresas de fabricación de baterías y automotrices. El ambicioso objetivo del gobierno de que los vehículos eléctricos representen la mitad de todos los automóviles vendidos en el país para 2030 ha creado una base sólida para el crecimiento del mercado. El país está desarrollando rápidamente su infraestructura de fabricación de baterías, y varias empresas internacionales están estableciendo instalaciones de producción. La creciente adopción por parte del sector industrial de soluciones de baterías de almacenamiento de energía, junto con la creciente integración de energías renovables, está creando diversas aplicaciones para las baterías de iones de litio. El compromiso de México con la transición a energías limpias y la modernización industrial continúa impulsando la expansión del mercado en varios sectores.

Mercado de baterías de iones de litio en Canadá

Canadá se ha consolidado como un actor crucial en el ecosistema de baterías de iones de litio de América del Norte, aprovechando sus abundantes recursos naturales y sus avanzadas capacidades de fabricación. El enfoque integral del país para desarrollar una cadena de suministro de baterías nacional abarca todo, desde la extracción de minerales hasta la fabricación y el reciclaje de celdas. Las autoridades canadienses han implementado sólidos mecanismos de apoyo, incluidos créditos fiscales para la fabricación e inversiones directas, para atraer a las principales empresas de fabricación de baterías. El ambicioso objetivo del país de lograr ventas de vehículos 100% libres de emisiones para 2035 ha impulsado importantes inversiones en infraestructura de fabricación de baterías. La integración de fuentes de energía renovables y la creciente demanda de sistemas de baterías industriales a escala de red han creado oportunidades de mercado adicionales. El enfoque estratégico de Canadá en el desarrollo de una industria de baterías sostenible y tecnológicamente avanzada sigue atrayendo asociaciones e inversiones internacionales.

Mercado de baterías de iones de litio en otros países

El mercado más amplio de baterías de iones de litio de América del Norte abarca varios otros territorios y regiones más allá de los principales mercados. Estas áreas están experimentando diversos grados de desarrollo del mercado, influenciados por las políticas energéticas locales, el desarrollo industrial y las tasas de adopción de energía renovable. La integración de estos mercados en la cadena de suministro más amplia de América del Norte crea oportunidades para la colaboración regional y la transferencia de tecnología. Las iniciativas locales centradas en la modernización de la red y las soluciones de baterías eléctricas están impulsando el crecimiento del mercado en estas regiones. La creciente adopción de vehículos eléctricos y sistemas de energía renovable continúa creando nuevas oportunidades para la expansión del mercado. Estos mercados se benefician de los avances tecnológicos y los desarrollos de infraestructura en los mercados más grandes al tiempo que desarrollan sus aplicaciones y casos de uso únicos para las baterías de iones de litio.

Descripción general de la industria de baterías de iones de litio de América del Norte

Principales empresas del mercado de baterías de iones de litio de América del Norte

El mercado norteamericano de baterías de iones de litio se caracteriza por una intensa innovación y desarrollos estratégicos entre actores clave, entre ellos Tesla, LG Energy Solution, Contemporary Amperex Technology (CATL), Panasonic y Samsung SDI. Las empresas se están centrando en el desarrollo de tecnologías de baterías avanzadas con una densidad energética mejorada, capacidades de carga más rápidas y características de seguridad mejoradas para mantener su ventaja competitiva. La agilidad operativa se demuestra a través de esfuerzos de integración vertical, con muchos actores estableciendo control sobre sus cadenas de suministro desde el abastecimiento de materia prima hasta la producción final. Las asociaciones y colaboraciones estratégicas, en particular entre fabricantes de automóviles y productores de baterías, se han vuelto cada vez más comunes para asegurar el suministro y desarrollar soluciones especializadas. La expansión geográfica a través de nuevas instalaciones de fabricación y gigafábricas en los Estados Unidos y Canadá refleja la respuesta de la industria a la creciente demanda regional y las iniciativas gubernamentales que promueven la producción nacional de baterías.

La estructura dinámica del mercado impulsa la evolución de la industria

El mercado norteamericano de baterías de iones de litio exhibe una estructura competitiva mixta, en la que tanto conglomerados globales como fabricantes especializados de baterías compiten por la participación de mercado. Los actores globales aprovechan sus amplias capacidades de investigación, cadenas de suministro establecidas y recursos financieros para mantener posiciones dominantes, mientras que las firmas especializadas crean nichos a través de innovaciones enfocadas y soluciones personalizadas. El mercado muestra una consolidación moderada, en la que los principales actores fortalecen continuamente sus posiciones a través de adquisiciones estratégicas y empresas conjuntas, en particular en segmentos de tecnología emergente y mercados regionales. La presencia de fabricantes asiáticos, especialmente de Corea del Sur, Japón y China, ha influido significativamente en la dinámica del mercado, lo que ha llevado a una mayor competencia y avance tecnológico.

En los últimos años se ha producido un aumento de la actividad de fusiones y adquisiciones, impulsada por la necesidad de conseguir materias primas críticas, ampliar la capacidad de fabricación y adquirir tecnologías innovadoras. Las empresas están adoptando cada vez más estrategias de integración vertical, ya sea a través de adquisiciones o asociaciones estratégicas, para obtener un mayor control sobre la cadena de suministro y reducir la dependencia de proveedores externos. Esta tendencia es particularmente evidente en el segmento de los vehículos eléctricos, donde los fabricantes de automóviles están estableciendo instalaciones de producción de celdas de batería especializadas a través de empresas conjuntas con fabricantes de baterías establecidos.

La innovación y la integración, claves del éxito

El éxito en el mercado norteamericano de baterías de iones de litio depende cada vez más de la capacidad de las empresas para innovar y, al mismo tiempo, mantener la competitividad en términos de costos y la resiliencia de la cadena de suministro. Los actores actuales deben centrarse en el avance tecnológico continuo, en particular en áreas como las baterías de estado sólido y los materiales catódicos avanzados, y al mismo tiempo ampliar la capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda. Las alianzas estratégicas con los proveedores de materias primas y la inversión en capacidades de reciclaje se han vuelto cruciales para mantener la ventaja competitiva. El mercado también exige una atención significativa a la sostenibilidad y el cumplimiento ambiental, y las empresas deben demostrar su compromiso con la reducción de la huella de carbono y la implementación de los principios de la economía circular.

Para los nuevos participantes y los actores más pequeños, el éxito radica en identificar y explotar nichos de mercado específicos y, al mismo tiempo, construir alianzas sólidas a lo largo de la cadena de valor. La alta concentración de usuarios finales en sectores como el automotriz y el almacenamiento de energía presenta oportunidades y desafíos, y requiere estrategias específicas y un compromiso a largo plazo para construir relaciones. Los cambios regulatorios, en particular los relacionados con los requisitos de contenido nacional y las normas ambientales, siguen dando forma a la dinámica competitiva. El riesgo de sustitución por parte de las tecnologías emergentes de baterías requiere una inversión constante en investigación y desarrollo, al tiempo que crea oportunidades para que las empresas innovadoras desafíen a los actores establecidos mediante tecnologías de vanguardia.

Líderes del mercado de baterías de iones de litio de América del Norte

  1. Panasonic Corporation

  2. duracell inc.

  3. Samsung SDI Co. Limitado

  4. LG Chem Ltd.

  5. Tesla Inc.

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de baterías de iones de litio de América del Norte
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Noticias del mercado de baterías de iones de litio de América del Norte

  • Noviembre de 2023: La Oficina del Subsecretario de Política de Base Industrial acordó con Albemarle Corporation aumentar la minería y la producción nacionales de litio para aumentar la fabricación de baterías de iones de litio. El acuerdo, por un valor de 90 millones de dólares, ayudará a respaldar la reapertura planificada por Albemarle de su mina de litio de Kings Mountain, Carolina del Norte. El desarrollo aumentará la producción nacional de litio para la cadena de suministro de baterías del país.
  • Noviembre de 2023: BASF, un productor mundial de materiales para baterías, acordó con SK On Co., Ltd., un fabricante mundial de celdas de batería para vehículos eléctricos, explorar oportunidades de colaboración en el mercado mundial de baterías de iones de litio, que se centra en América del Norte y Asia-Pacífico. Según el acuerdo, ambas empresas colaborarán en sus capacidades de desarrollo de productos y negocios para desarrollar materiales para baterías líderes en la industria.

Informe del mercado de baterías de iones de litio de América del Norte: tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Alcance del estudio
  • Definición del mercado 1.2
  • Supuestos del estudio 1.3

2. RESUMEN EJECUTIVO

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

  • 4.1 Introducción
  • 4.2 Tamaño del mercado y previsión de demanda en USD, hasta 2029
  • 4.3 Análisis de tendencia global de precios de Batería de iones de litio, hasta 2029
  • 4.4 Tendencias y desarrollos recientes
  • 4.5 Políticas y regulaciones gubernamentales
  • 4.6 dinámica del mercado
    • Los conductores 4.6.1
    • 4.6.1.1 Precios decrecientes de las baterías de iones de litio
    • 4.6.1.2 Aumento de la adopción de vehículos eléctricos
    • 4.6.2 restricciones
    • 4.6.2.1 Preocupaciones de seguridad relacionadas con la batería de iones de litio
  • Análisis de la cadena de suministro de 4.7
  • 4.8 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.8.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.8.2 Poder de negociación de los consumidores
    • 4.8.3 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.8.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
    • 4.8.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

  • Aplicación 5.1
    • 5.1.1 Consumer Electronics
    • 5.1.2 Automotive
    • 5.1.3 Baterías industriales (motrices, estacionarias (telecomunicaciones, UPS, sistemas de almacenamiento de energía (ESS), etc.))
    • 5.1.4 Otras aplicaciones (herramientas eléctricas, defensa, dispositivos médicos, etc.)
  • 5.2 Geografía Análisis de mercado regional {Tamaño del mercado y pronóstico de demanda hasta 2028 (solo para regiones)}
    • 5.2.1 Estados Unidos
    • 5.2.2 Canadá
    • 5.2.3 Resto de América del Norte

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas, colaboraciones y acuerdos
  • 6.2 Estrategias adoptadas por los principales actores
  • 6.3 Perfiles de empresa
    • 6.3.1 Empresa BYD Ltd.
    • 6.3.2 Contemporáneo Amperex Technology Co. Limited
    • 6.3.3 Sistema de energía
    • 6.3.4 Duracell Inc.
    • 6.3.5 Clarios (antes Johnson Controls International PLC)
    • 6.3.6 LG Chem Ltd.
    • Panasonic Corporation 6.3.7
    • 6.3.8 VARTA AG
    • 6.3.9 Samsung SDI Co. Ltd.
    • 6.3.10 Sony Corporation
    • 6.3.11 Tesla Inc.
  • *Lista no exhaustiva

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

  • 7.1 Mejora en la Eficiencia y Requisitos de Mantenimiento
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Segmentación de la industria de baterías de iones de litio de América del Norte

Una batería de iones de litio (Li-ion) es una tecnología avanzada que utiliza iones de litio como un componente crítico de su electroquímica. Las baterías de iones de litio pueden utilizar varios materiales diferentes como electrodos. El óxido de cobalto de litio (cátodo) y el grafito (ánodo) son las combinaciones más comunes.

El mercado norteamericano de baterías de iones de litio está segmentado por aplicación y geografía. Está segmentado por aplicación en electrónica de consumo, automoción, almacenamiento de energía (UPS, energías renovables e industrial) y otras aplicaciones (herramientas eléctricas, defensa, dispositivos médicos, etc.). El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones en los principales países. Ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado norteamericano de baterías de iones de litio en ingresos (USD) para todos los segmentos anteriores.

Solicitud Electrónica de consumo
Automotriz
Baterías industriales (motrices, estacionarias (telecomunicaciones, UPS, sistemas de almacenamiento de energía (ESS), etc.))
Otras aplicaciones (herramientas eléctricas, defensa, dispositivos médicos, etc.)
Geografía Análisis de mercado regional {Tamaño del mercado y pronóstico de demanda hasta 2028 (solo para regiones)} United States
Canada
Resto de américa del norte
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Electrónica de consumo
Automotriz
Baterías industriales (motrices, estacionarias (telecomunicaciones, UPS, sistemas de almacenamiento de energía (ESS), etc.))
Otras aplicaciones (herramientas eléctricas, defensa, dispositivos médicos, etc.)
Geografía Análisis de mercado regional {Tamaño del mercado y pronóstico de demanda hasta 2028 (solo para regiones)}
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de baterías de iones de litio en América del Norte

¿Qué tan grande es el mercado de baterías de iones de litio de América del Norte?

Se espera que el tamaño del mercado de baterías de iones de litio de América del Norte alcance los 21.54 2025 millones de USD en 33.77 y crezca a una CAGR del 92.25 % para alcanzar los 2030 XNUMX millones de USD en XNUMX.

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de baterías de iones de litio de América del Norte?

En 2025, se espera que el tamaño del mercado de baterías de iones de litio de América del Norte alcance los USD 21.54 millones.

¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Batería de iones de litio de América del Norte?

Panasonic Corporation, Duracell Inc., Samsung SDI Co. Ltd, LG Chem Ltd y Tesla Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de baterías de iones de litio de América del Norte.

¿Qué años cubre este mercado de baterías de iones de litio de América del Norte y cuál era el tamaño del mercado en 2024?

En 2024, el tamaño del mercado de baterías de iones de litio de América del Norte se estimó en USD 14.27 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de baterías de iones de litio de América del Norte para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de baterías de iones de litio de América del Norte para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.

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