Análisis del tamaño y la participación del mercado de lubricantes en Norteamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de lubricantes en América del Norte

Aumento de la demanda de lubricantes sintéticos

Los productos sintéticos ganan cuota de mercado en los sectores de automoción y equipos industriales porque reducen el tiempo de inactividad y prolongan los intervalos de cambio de aceite, lo que aumenta la utilización de los activos y reduce los costes del ciclo de vida. Shell informa que los operadores de centros de datos a hiperescala están cambiando a sus fluidos de refrigeración por inmersión para gestionar las crecientes cargas térmicas a nivel de chip ^{[1] Shell Global, “Immersion Cooling Fluids for Data Centers”, shell.com} . La categoría de aceite para motores de gasolina SQ del Instituto Americano del Petróleo, introducida en 2024, requiere bases sintéticas térmicamente estables, y la norma ILSAC GF-7 prevista para 2025 refuerza este cambio. Los términos de garantía de los fabricantes de equipos originales (OEM) especifican cada vez más grados sintéticos, lo que fortalece la demanda en el mercado norteamericano de lubricantes. Los productores con capacidad cautiva de Grupo III y PAO se benefician de la reducción de las diferencias de precio con respecto a las bases minerales premium. Una mayor eficiencia térmica también apoya los objetivos de descarbonización en el transporte y los motores estacionarios.

Repunte de la producción industrial

La construcción, la minería y la manufactura en general, que se recuperaron del mínimo de 2023, impulsan el consumo de lubricantes en sistemas hidráulicos, cajas de engranajes y operaciones metalúrgicas. Las inversiones en infraestructura del sector público estimulan la demanda de maquinaria todoterreno que utiliza fluidos con bajo contenido de cenizas, compatibles con los controles de emisiones modernos. Las empresas mineras prefieren las grasas sintéticas que prolongan los intervalos de relubricación en entornos abrasivos. El consumo de fluidos metalúrgicos se produce tras la modernización de las herramientas, a medida que los fabricantes de vehículos convierten las líneas para la producción de carcasas de baterías y motores eléctricos. La entrada de recursos de la nearshoring en México magnifica la demanda de lubricantes para fábricas, lo que mejora las perspectivas a mediano plazo para el mercado norteamericano de lubricantes.

Endurecimiento de las normas CAFE y EPA

El marco de Economía de Combustible Promedio Corporativa exige menores emisiones para las flotas, lo que obliga a los fabricantes de automóviles a recomendar grados 0W-16 y 0W-12 que solo pueden mezclarse con sintéticos de alta pureza. Las flotas comerciales se benefician de ahorros de combustible mensurables, y los compradores a granel prefieren formulaciones con intervalos de cambio prolongados que limitan el tiempo de inactividad por mantenimiento. Los proveedores de lubricantes invierten en aditivos químicos que previenen la oxidación y el desgaste con viscosidades reducidas. La regulación recalca la importancia de la trazabilidad del certificado de análisis, recompensando a las empresas que integran la mezcla y el envasado en Norteamérica. Estas políticas mantienen el volumen de SKU de valor añadido, incluso cuando la sustitución de vehículos eléctricos limita el tonelaje total de lubricantes.

Expansión de los canales de comercio electrónico DIY

El comercio digital está captando una cuota creciente de las ventas de lubricantes para automóviles, ya que los consumidores prefieren la entrega a domicilio y la reposición por suscripción. Las herramientas interactivas de ajuste reducen el riesgo en la selección de productos, y los influencers comparten vídeos paso a paso sobre el cambio de aceite que aumentan la confianza en el cliente. Las marcas blancas aprovechan los algoritmos de las plataformas para ofrecer precios competitivos, lo que impulsa a los minoristas convencionales a ampliar su oferta omnicanal. Los clientes rurales del mercado norteamericano de lubricantes recurren a la compra al por mayor en línea para compensar el limitado surtido disponible en las tiendas físicas. Los fabricantes optimizan el tamaño de los paquetes y el embalaje de reserva para cumplir con los límites de peso de los paquetes, transformando así la economía de la distribución.

Volatilidad de los precios del petróleo crudo y del petróleo base

El cierre de las unidades de los Grupos I y II en la Costa del Golfo de EE. UU. reduce la flexibilidad del suministro y magnifica el impacto de las paradas de refinería en los precios publicados. Los picos estacionales de la demanda de gasolina incentivan a las refinerías a maximizar la producción de combustible, lo que limita la disponibilidad de materias primas y obliga a las refinerías independientes a pagar primas spot. Las grandes refinerías integradas absorben las fluctuaciones de las materias primas, pero trasladan los costos a las refinerías cuando persisten los anchos de Brent. La economía del aceite base de origen biológico fluctúa con los precios del sebo y el aceite de cocina usado, lo que complica la planificación de las compras. Los distribuidores cubren sus inventarios, pero se arriesgan a mantener existencias a precios elevados cuando los futuros se deprecian, lo que afecta los márgenes a corto plazo en el mercado norteamericano de lubricantes.

Expansión de la flota de vehículos eléctricos

La penetración de los vehículos eléctricos erosiona los volúmenes de aceite para motores de combustión interna, especialmente en los segmentos de turismos premium, donde los primeros usuarios tienden a agruparse. Las reducciones en el llenado de aceite de motor solo se compensan parcialmente con las incipientes aplicaciones de fluidos para motores eléctricos en cajas de cambios y circuitos térmicos de baterías. La electrificación de vehículos comerciales avanza a un ritmo más lento, lo que proporciona un margen transitorio, pero los incentivos políticos aceleran la adopción de autobuses y furgonetas de última milla en las áreas metropolitanas. Los proveedores se centran nuevamente en nichos industriales y especializados para compensar la disminución de ingresos; sin embargo, surgen problemas de utilización de la capacidad en plantas diseñadas para la producción de alto volumen de PCMO. El cambio estructural allana el camino para el crecimiento a largo plazo en el mercado norteamericano de lubricantes, a pesar de la innovación en categorías de fluidos adyacentes.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Los aceites de motor mantienen la incrustación mientras que los fluidos industriales lideran el crecimiento

Los aceites de motor para automóviles representaron el 39.25 % del mercado norteamericano de lubricantes en 2025, ya que los vehículos ligeros y pesados ​​siguen dominando el mercado de vehículos. La combinación de valores del subsegmento se inclina hacia los sintéticos, que imponen sobreprecios, lo que suaviza el impacto en los ingresos de la disminución gradual del volumen. Los aceites de motor industriales, aunque de menor volumen en litros absolutos, registran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 0.64 %, gracias a la modernización de la maquinaria en las flotas de corte de metales, generación de energía y agricultura. La demanda de fluidos de transmisión muestra una trayectoria bifurcada: las transmisiones automáticas convencionales disminuyen, mientras que surgen lubricantes específicos para transmisiones eléctricas, con un mayor valor unitario. Los aceites para engranajes se benefician de las cajas de engranajes de minería y turbinas eólicas que exigen un rendimiento de extrema presión, y los fluidos hidráulicos se benefician de las mejoras en la infraestructura que especifican grados de baja toxicidad y resistencia al fuego.

Las clases de nicho resilientes aportan equilibrio al mercado norteamericano de lubricantes. Las grasas aprovechan oportunidades en rodamientos de transmisiones eléctricas, sistemas de paso de turbinas eólicas y equipos de procesamiento de alimentos que requieren la certificación NSF H1. Los fluidos metalúrgicos se recuperan a la par que los fabricantes de automóviles se preparan para el mecanizado de carrocerías de aluminio y cajas de baterías. Los fluidos dieléctricos especiales para la refrigeración por inmersión en centros de datos, aunque actualmente representan menos del 1 % del total de litros, crecen a un ritmo de dos dígitos y refuerzan el valor estratégico de las formulaciones de alto margen. Los contratos de servicio de llenado de los fabricantes de equipos originales (OEM) actúan como un mecanismo de bloqueo, lo que convierte las aprobaciones de primer llenado en un campo de batalla crucial para los proveedores.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria de usuario final: la automoción domina, pero los usuarios industriales aceleran

El sector automotriz representó el 59.05 % del total de litros en 2025, impulsando el mercado norteamericano de lubricantes. Sin embargo, su perfil de crecimiento se estanca a medida que se acelera la adopción de vehículos eléctricos. Los turismos ligeros están adoptando intervalos de cambio de aceite más largos, y las flotas de camiones pesados ​​están optimizando los programas de análisis de aceite para prolongar los ciclos de servicio. Los usuarios finales industriales aumentan su volumen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 0.51 %, impulsados ​​por la recuperación de los sectores de la construcción, la minería y la manufactura. La demanda de lubricantes para motores marinos se estabiliza en respuesta a los límites de azufre de la OMI, que exigen nuevos paquetes de detergentes, mientras que los fluidos aeroespaciales aumentan ligeramente gracias a la renovación de flotas en la aviación comercial y la defensa.

Las empresas de alquiler de equipos y los propietarios-operadores reconocen la ventaja del costo de vida útil de los sintéticos, lo que genera mayores ingresos por litro incluso cuando los volúmenes se mantienen estables. Los operadores de centros de datos incorporan un nodo de crecimiento único al adoptar fluidos dieléctricos y grasas especializadas para los cojinetes de los motores de los ventiladores. Los contratos de mantenimiento de energías renovables impulsan la demanda de fluidos hidráulicos en seguidores solares y aceites para engranajes en turbinas eólicas terrestres. Esta dinámica mixta mantiene el mercado norteamericano de lubricantes diversificado en verticales industriales y mitigan el lastre de la disminución del número de vehículos de combustión interna.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de aceite base: los aceites minerales prevalecen a medida que los grados de base biológica ganan terreno

Los productos de aceite mineral representaron el 64.20 % del tamaño del mercado norteamericano de lubricantes en 2025 gracias a su ventaja en costos y a sus cadenas de suministro consolidadas. Las mejoras de refinación de los Grupos II y III aumentan la calidad, permitiendo que las mezclas minerales premium cumplan con los estándares de rendimiento convencionales. Los lubricantes sintéticos ganan terreno de forma constante en entornos de alto rendimiento y temperaturas extremas, gracias a los objetivos de menor viscosidad en las futuras categorías de aceites de motor. Las formulaciones semisintéticas cubren la brecha entre el presupuesto y las necesidades de rendimiento, y suelen abastecer a puntos de lubricación rápida donde los consumidores aceptan precios moderados.

Se espera que los lubricantes de origen biológico, aunque representan solo unos pocos puntos porcentuales del volumen, registren la tasa de crecimiento más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 0.85 %, hasta 2031. Las directrices federales de contratación pública y los mandatos estatales impulsan el uso de fluidos hidráulicos biodegradables en flotas forestales, marítimas y municipales. Las fluctuaciones en las materias primas de sebo y aceites vegetales introducen un riesgo de margen, pero los avances tecnológicos en estabilidad oxidativa reducen las brechas de durabilidad previas. Los productores invierten en esterificación catalizada por enzimas y sistemas antioxidantes mejorados para prolongar la vida útil, lo que ayuda al mercado norteamericano de lubricantes a cumplir los objetivos de la economía circular sin comprometer la protección de los equipos.

Análisis geográfico

Estados Unidos es el pilar del mercado norteamericano de lubricantes, representando el 71.05 % del volumen en 2025 y con una amplia red de distribución que llega a todos los segmentos de vehículos y sectores industriales. La política federal de ahorro de combustible y la rápida adopción del aceite sintético por parte de los consumidores mantienen elevada la cuota de mercado, incluso mientras el total de litros se mantiene estable. La alta densidad de centros de datos en Virginia, Texas y Oregón estimula la demanda de fluidos dieléctricos, mientras que la actividad de perforación en cuencas de esquisto sustenta el consumo de aditivos para lodos de perforación y aceites para compresores. El mercado también se beneficia de una extensa logística interestatal, que facilita un alto kilometraje y ciclos de mantenimiento frecuentes para los camiones Clase 8.

México registra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida del continente, con un 2.96%, a medida que los fabricantes reubican sus cadenas de suministro más cerca de los compradores estadounidenses. Las líneas de ensamblaje de automóviles y productos electrónicos se concentran en los estados del Bajío y del Norte, lo que impulsa la demanda de fluidos para la conformación de metales, aceites industriales para motores y grasas de mantenimiento. Las asociaciones público-privadas canalizan fondos hacia carreteras, aeropuertos y proyectos energéticos, lo que expande el consumo de fluidos hidráulicos y aceite para engranajes. El aumento de la propiedad de vehículos por parte de la clase media impulsa un mercado de repuestos que adopta cada vez más mezclas sintéticas, ampliando así las oportunidades de combinación de productos en el mercado norteamericano de lubricantes.

Canadá aporta un volumen estable, aunque menor, basado en la extracción de recursos y el transporte invernal. Las operaciones de arenas bituminosas de Alberta requieren aceites de motor de alta resistencia y grasas especializadas para extrema presión que se mantengan bombeables a temperaturas bajo cero. Las operaciones forestales y mineras en Quebec y Columbia Británica especifican sistemas hidráulicos biodegradables en las zonas de vías fluviales sensibles, en cumplimiento con las salvaguardias ambientales federales. La armonización regulatoria transfronteriza simplifica la certificación de productos, lo que permite un flujo fluido de SKU aprobados entre distribuidores canadienses y estadounidenses. El equilibrio regional mantiene diversificado el mercado norteamericano de lubricantes y amortigua las fluctuaciones del macrosector.

Panorama regulatorio

El mercado norteamericano de lubricantes está condicionado por las normas de rendimiento y los requisitos relacionados con las emisiones, que influyen en los grados de viscosidad y la selección de aditivos. El Instituto Americano del Petróleo (API) introdujo la categoría de aceite para motores de gasolina API SQ en 2024, y la norma ILSAC GF-7, prevista para 2025, respalda las formulaciones de mayor rendimiento, reforzando la tendencia hacia bases sintéticas térmicamente estables y mayores intervalos de cambio de aceite.

Los avances en las políticas también añaden variabilidad en el cumplimiento para las plataformas de vehículos pesados ​​y de carretera. En 2026, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. revocó la Declaración de Peligro de Gases de Efecto Invernadero de 2009 y derogó las normas federales de GEI para vehículos de carretera (con vigencia a partir del 20 de abril de 2026), y posteriormente propuso enmiendas (julio de 2026) que afectan a los motores de vehículos pesados ​​de carretera del año modelo 2027 y posteriores, incluyendo cambios en los requisitos de garantía y vida útil y sanciones por incumplimiento para ciertos motores diésel de vehículos pesados. Al mismo tiempo, el cumplimiento del embalaje está adquiriendo mayor relevancia operativa para los comercializadores y mezcladores de lubricantes a medida que los estados adoptan programas de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), con la coordinación de la industria respaldada por la Asociación de Gestión de Envases de Lubricantes (LPMA).

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor abarca desde el abastecimiento de materias primas (crudo, líquidos de gas natural e insumos renovables) hasta la producción de aceites base (Grupos I/II/III, PAO y ésteres), la fabricación aditiva, la mezcla y el envasado, y la distribución multicanal a fabricantes de equipos originales (OEM), usuarios industriales, instaladores y minoristas de bricolaje. El sector sigue dividido entre las compañías petroleras integradas, que controlan el suministro de aceites base y una amplia red de distribución, y los mezcladores independientes, que se diferencian por su agilidad en la formulación y su servicio para una demanda regional fragmentada. ILMA representa a una amplia base de fabricantes independientes dedicados a la formulación, la mezcla y la distribución en Estados Unidos, Canadá y México.

Los movimientos recientes demuestran cómo la estrategia de comercialización y la seguridad de las materias primas influyen en el poder de negociación y los márgenes. El 1 de julio de 2026, Shell completó la venta de Jiffy Lube International y Premium Velocity Auto a Monomoy Capital Partners por 1.3 millones de dólares, conservando sus marcas de lubricantes y operaciones de fabricación en Estados Unidos y Canadá, separando así los puntos de servicio de la fabricación de productos y el suministro de marcas. En cuanto a la oferta, las inversiones para localizar aceites base de mayor calidad siguen siendo una palanca para la resiliencia de las materias primas, y ExxonMobil amplió la capacidad de producción nacional de aceites base del Grupo III en Baytown para reducir la dependencia de los aceites base importados y respaldar la gama de productos con alto contenido sintético.