Análisis del tamaño y la participación del mercado de latas metálicas en Norteamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de latas de metal en América del Norte

Creciente impulso de la industria de bebidas

Los productores norteamericanos de bebidas están aumentando la producción de bebidas energéticas, hard seltzers y bebidas funcionales, lo que aumenta la demanda unitaria de latas. Crown Holdings reportó un crecimiento de un solo dígito en el volumen de latas en Norteamérica durante el primer trimestre de 2025; sin embargo, los ingresos del segmento global aumentaron un 24%, lo que demuestra que las empresas aún pueden fijar precios a través de los costos inflacionarios de los insumos. Arca Continental destinó USD 900 millones en 2025 para expandir plantas en México y el suroeste de EE. UU., una medida diseñada para atender a 125 millones de consumidores en ambos lados de la frontera. Los formatos más pequeños están ganando participación porque las marcas los utilizan para posicionar los SKU como premium, lo que aumenta el número total de latas por hectolitro vendidas. Las fluctuaciones estacionales obligan a los productores a acumular inventario durante el primer y cuarto trimestre, lo que provoca una escasez de fabricantes de carrocerías cada primavera. Statistics Canada confirmó la demanda subyacente al mostrar que las ventas de manufactura en enero de 2025 aumentaron un 3.0% interanual, con los alimentos y las bebidas como contribuyentes clave.^{[ 1 ]Statistics Canada, “Encuesta mensual de manufactura, enero de 2025”, statcan.gc.ca}

La circularidad del aluminio fortalece su adopción

El aluminio reciclado requiere un 75 % menos de energía que la fundición primaria, una realidad que sustenta los compromisos corporativos de cero emisiones netas y los objetivos estatales de residuos. El Instituto de Fabricantes de Latas (Can Manufacturers Institute) estima la tasa de reciclaje de latas de aluminio en EE. UU. en un 43 %, y los productores incorporan ahora hasta un 77 % de contenido reciclado en las latas nuevas. Novelis prevé que la demanda mundial de láminas de lata aumentará a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4 % entre 2023 y 2031, impulsada principalmente por el agua potable, el vino y las bebidas energéticas que dependen de las propiedades de barrera del metal. El laminador de Bay Minette, Alabama (la primera instalación de este tipo en EE. UU. en casi 40 años) añadió 600,000 3 toneladas de capacidad anual en 2025, consolidando la oferta regional. Paradójicamente, la presión arancelaria ha impulsado a las marcas a preferir las palanquillas recicladas al metal primario importado, ya que la diferencia de coste superó los 300 USD/t en el tercer trimestre de 2025.

Bebidas premium listas para beber, uso exclusivo en latas

Los cócteles RTD y los vinos enlatados aprovechan gráficos mejorados y acabados mate para diferenciarse en el estante, lo que aumenta el ingreso promedio por lata. Las líneas de impresión de alta resolución patentadas de Ball permiten una marca fotorrealista de 360 ​​grados que resuena con los consumidores millennials y de la generación Z que buscan un sabor con calidad de bar en formatos portátiles. Los pronósticos canadienses indican que los aranceles al aluminio del 25% programados para 2025 podrían agregar un 5-10% a los costos de las latas, impulsando las inversiones locales en llenado y un cambio hacia RTD de mayor alcohol que ofrecen un mayor margen por onza. El sistema Quadromix® de CANPACK permite cuatro visuales distintos en una sola tirada de retractilado, lo que permite a las marcas de RTD probar ediciones limitadas a bajo volumen sin reequipar. Las normas de etiquetado de la FDA para el alcohol ya son familiares para los fabricantes de latas, lo que acorta el tiempo de comercialización para las bodegas que se alejan del vidrio. Las prohibiciones de consumo de vidrio al aire libre en conciertos y playas han consolidado aún más el aluminio como el envase premium de referencia.

Expansión de la capacidad de producción nacional de láminas de lata

El abastecimiento local protege a los convertidores de retrasos en los envíos y la volatilidad cambiaria. El complejo Bay Minette de Novelis recicla y lamina en una sola ubicación, reduciendo los plazos de entrega de láminas de alta pureza hasta en cuatro semanas en comparación con las importaciones asiáticas. Techint Engineering obtuvo un contrato de 255 millones de dólares en marzo de 2025 para duplicar la producción anual de Vinton Steel, aliviando los cuellos de botella en la producción de acero de laminación para latas de alimentos de tres piezas. Hydro está ampliando sus líneas de extrusión en Pensilvania para suministrar latas farmacéuticas extruidas por impacto sin costuras, impulsando así la oferta nacional de formatos regulados de medicamentos. La política comercial es importante: el arancel del 50% sobre el aluminio primario ruso, promulgado en junio de 2025, aceleró los contratos de compraventa entre Novelis y Ardagh, asegurando los volúmenes hasta 2028. La reducción de los kilómetros de transporte por carretera desde la planta hasta la llenadora también redujo las emisiones de Alcance 3 y ayudó a las marcas a alcanzar objetivos basados ​​en la ciencia.

Proliferación del PET y de las bolsas flexibles en alimentos y bebidas

Los propietarios de marcas que buscan atraer a compradores sensibles a los costos están cambiando sus salsas de tomate, frijoles e incluso bebidas carbonatadas a bolsas o PET ligero. Arca Continental y Coca-Cola México invirtieron MXN 56.5 millones (USD 3.3 millones) en abril de 2025 para expandir una planta de recolección de botellas de PET que recuperará 380 millones de botellas al año, lo que demuestra su compromiso a largo plazo con la circularidad del plástico. PetStar ya recupera 7 de cada 10 botellas que comercializa y utiliza el 30.3% de resina reciclada en nuevos envases, reduciendo así las brechas de sostenibilidad con el metal. Las bolsas flexibles ahora incorporan capas de EVOH de alta barrera y sistemas de fácil apertura con láser, lo que reduce la ventaja de conveniencia de las latas para sopas listas para consumir. Las bolsas de retorta de grado alimenticio pueden reducir el peso del envío hasta en un 40%, lo que se traduce en ahorros logísticos posteriores para los comercios electrónicos. Las agencias reguladoras se mantienen neutrales en cuanto al formato siempre que se cumplan las normas de vida útil y migración, lo que reduce el uso del acero en alimentos no perecederos.^{[ 2 ]Agricultura y Agroalimentación de Canadá, “Tendencias de los alimentos envasados ​​en Canadá”, agriculture.canada.ca}

Precios volátiles de las bobinas de aluminio y acero

El aluminio de la LME se cotizó en una banda de 2,300-2,900 USD/t hasta 2025, lo que obligó a los convertidores a renegociar las cláusulas de transferencia cada trimestre. La prima del Medio Oeste se dispara a 62-63 ¢/lb, lo que reduce los márgenes para los fabricantes de latas con contratos a precio fijo. Silgan citó 10 millones de USD en costos de interrupción del plan de empaquetado debido al clima durante el tercer trimestre de 2024, después de que un cliente importante redujera los pedidos en un 30% ante el impacto del precio de la materia prima. El acero es igualmente frágil: solo tres líneas nacionales de hojalata permanecen en funcionamiento, y la dependencia de las importaciones se sitúa cerca del 70%, lo que expone a los productores de latas de alimentos a recargos de flete y límites de cuota. Las fluctuaciones cambiarias también influyen: las empresas canadienses de llenado cubren la exposición al USD porque la mayoría de las compras de bobinas están denominadas en dólares, a pesar de que las ventas se contabilizan en CAD, lo que añade complejidad financiera.

Análisis de segmento

Por tipo de material: El predominio del aluminio impulsado por la sostenibilidad

El aluminio tuvo una participación de mercado del 71.61% en latas metálicas en Norteamérica en 2024, y su CAGR prevista del 5.63% subraya una profunda alineación con los mandatos de reciclaje y la percepción del consumidor sobre el respeto al medio ambiente. Este dominio se ha visto consolidado por las marcas de bebidas que promueven la reciclabilidad infinita en el envase, una afirmación que el acero no puede igualar sin un mayor consumo de energía. El tamaño del mercado norteamericano de latas metálicas se beneficia aún más de la planta Bay Minette de 600,000 toneladas de Novelis, que reduce los plazos de entrega de las láminas y añade capacidad de contenido reciclado posconsumo para marcas premium de RTD. El acero mantiene su relevancia en formatos alimentarios de gran volumen, pero el riesgo arancelario y la escasa capacidad nacional amenazan su economía. Tecnologías emergentes como Toyo Ultimate Can (aTULC) de VulCan eliminan los recubrimientos de bisfenol y el agua de los pasos de conformado, lo que posiciona al aluminio para obtener logros en cumplimiento normativo en categorías sensibles a la salud.

Paralelamente, la dependencia del acero de las importaciones, cercana al 70%, expone a las empresas de llenado a retrasos en los envíos y límites de cuotas, lo que puede frenar las promociones que dependen de latas grandes de 28 ml para sopas o frijoles. El ahorro energético del 75% que ofrece el aluminio al producirse a partir de chatarra está teniendo eco entre los minoristas que establecen objetivos de Alcance 3, y esta narrativa impulsa a los equipos de compras a asegurar volúmenes de láminas recicladas hasta 2030. El aluminio reciclado también ayuda a las empresas de bebidas a protegerse contra la inflación de las materias primas, ya que los precios de la chatarra se retrasan hasta seis meses en los movimientos de la LME. Estas ventajas estructurales explican por qué es improbable que la posición del aluminio se vea erosionada incluso si los precios de las bobinas de acero bajan.

Estructura de lata: la eficiencia de dos piezas se une a la expansión del aerosol

Las latas de dos piezas representaron el 53.53% de los ingresos de 2024, lo que ilustra el papel central de la eficiencia del estirado y planchado en las líneas de bebidas de alta velocidad.^{[ 3 ]Ardagh Metal Packaging SA, “Presentación 20-F de 2024”, ardaghmetalpackaging.com} El tamaño del mercado norteamericano de latas metálicas se beneficia de la escalabilidad cuando las envasadoras procesan 2,400 latas por minuto en líneas estándar de 355 ml (12 oz) optimizadas durante décadas. Sin embargo, los formatos de aerosol monobloque están en camino de alcanzar una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.23 % hasta 2030 gracias a los tratamientos farmacéuticos en aerosol y a las unidades de mantenimiento de productos de cuidado personal premium que exigen cuerpos sin costuras. Casi la mitad de los envíos de Ardagh Metal Packaging en 2024 correspondieron a formas especiales, lo que demuestra que las estructuras de valor añadido pueden alcanzar un volumen relevante.

Las regulaciones farmacéuticas sobre lixiviables impulsan a los proveedores hacia el aluminio monobloque, que evita las líneas de soldadura y utiliza lubricantes ultralimpios. CCL Container amplió recientemente una línea en Connecticut con capacidad para 300 millones de inhaladores al año, lo que subraya la demanda de los fabricantes de medicamentos respiratorios. Por el contrario, la construcción en tres piezas persiste para café y pintura en servicios de alimentación, donde los tamaños superan 1 L, pero el crecimiento se mantiene estable. El cuello de botella en la cadena de suministro reside en las máquinas para fabricar carrocerías; los plazos de entrega de los fabricantes de equipos originales (OEM) se extienden hasta 14 meses, y fabricantes como Stolle y SLAC tienen retrasos hasta 2026, lo que limita la expansión de dos piezas.

Por capacidad/tamaño: Los formatos de gama media anclan la arquitectura de precios premium

Las latas de 250 a 500 ml representaron el 31.42 % de los ingresos de 2024, equilibrando el control de las porciones con la eficiencia de la producción. Los formatos de este rango generan margen, ya que los consumidores los perciben como ideales para bebidas energéticas o aguas con gas con precios superiores a 2 USD por unidad. Se prevé que el segmento ≤250 ml impulse el segmento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.32 %, lo que refleja la demanda de vinos enlatados y licores artesanales que buscan presentaciones premium individuales. Las tapas deslizantes de aluminio y los cierres a presión permiten a las bodegas lograr la resellabilidad, lo que apoya los programas de degustación en el local, prohibidos por las leyes estatales sobre bebidas alcohólicas durante la pandemia.

Los tamaños más grandes, de 500 a 1,000 ml, siguen siendo básicos para las cervezas multiuso, aunque las cerveceras artesanales ahora migran a diseños delgados de 568 ml para destacar en el lineal. Por encima de 24 oz, la viabilidad se reduce a la hidratación deportiva y los fluidos automotrices, donde los diámetros de boca más grandes facilitan un vertido rápido. Cada cambio de tamaño implica costosos ajustes en la línea: el tiempo de cambio supera las cuatro horas en las plantas tradicionales, lo que incita a las envasadoras a agrupar los SKU por formato. Por lo tanto, las marcas sopesan la complejidad de los SKU frente a la velocidad incremental al asignar espacio en el lineal.

Por proceso de fabricación: la extrusión por impacto trasciende el nicho

La extrusión por estirado y planchado mantuvo una participación del 32.35 % en 2024, produciendo latas de bebidas estándar al menor costo unitario. Sin embargo, la extrusión por impacto registrará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 5.45 %, ya que las líneas de aerosoles farmacéuticos exigen cuerpos sin costuras y tolerancias más estrictas. Las mejoras en la extrusión de Hydro en Pensilvania se ajustan a las normas de la FDA que exigen bajas partículas para terapias pulmonares, lo que otorga a las latas extruidas por impacto una ventaja de credibilidad. La extrusión por estirado y reestirado sigue siendo la opción predilecta para las latas de alimentos de embutición profunda, aunque los inversores dudan en invertir debido al estancamiento en el volumen de sopas.

La intensidad de capital está divergiendo: una nueva línea de D&I cuesta 140 millones de dólares y su instalación demora 18 meses, mientras que las celdas de extrusión por impacto pueden implementarse modularmente en nueve meses con un tercio del gasto de capital, aunque con una menor producción. El proceso aTULC de VulCan elimina los baños de agua con epoxi, lo que reduce los costos operativos en un 15 % y la longitud de la línea en 20 metros. Estos ahorros amplían la base de aplicaciones de la extrusión por impacto en desodorantes e insecticidas, que antes eran prohibitivamente costosos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria de usuario final: Los productos farmacéuticos emergen como catalizadores del crecimiento

Las bebidas aún generaron el 38.52 % de las ventas en 2024, pero los productos farmacéuticos liderarán con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.71 % hasta 2030, lo que refleja la creciente demanda de inhaladores de dosis medida y nutracéuticos envasados ​​con barrera. Los cócteles listos para usar, el agua con gas y las bebidas energéticas mantienen un alto nivel de utilización del aluminio al promocionar historias de reciclabilidad en el envase. Sin embargo, los inhaladores, los aerosoles salinos esterilizados y los botes de nitrógeno a alta presión alcanzan hasta cuatro veces el margen unitario, lo que incita a los convertidores a destinar su capacidad sobrante al sector sanitario.

Los aerosoles para el cuidado personal, como los champús secos y los aerosoles con protección solar, también migran al aluminio monobloque para evitar el riesgo de oxidación en baños húmedos. Los fluidos automotrices y los productos químicos industriales siguen siendo nicho debido a las estrictas pruebas de compatibilidad de materiales que a menudo requieren recubrimientos internos; aun así, las empresas químicas valoran la resistencia a la perforación del acero al transportar corrosivos. La familiaridad con las regulaciones otorga a las latas una ventaja: los límites de migración de Health Canada y los códigos de aditivos indirectos de la FDA de EE. UU. ya están establecidos para el aluminio, mientras que los formatos de polímero emergentes deben presentar nuevas solicitudes.

Análisis geográfico

Estados Unidos representó el 71.33 % de los ingresos regionales de 2024 gracias a una amplia base de llenado de bebidas y a sistemas de depósito consolidados que capturan las latas usadas a gran escala. La reciente adquisición de Florida Can Manufacturing por parte de Ball, completada en enero de 2025, añadió inmediatamente 3 millones de unidades anuales de capacidad de producción de bebidas de línea delgada para satisfacer la demanda del sureste. El tamaño del mercado norteamericano de latas metálicas en EE. UU. también se beneficia de las leyes estatales de responsabilidad extendida del productor, que incentivan los acuerdos de abastecimiento de circuito cerrado entre las empresas de llenado y los comerciantes de chatarra. Sin embargo, los plazos de entrega de los equipos limitan la oferta; los pedidos pendientes de los fabricantes de carrocerías se extienden más allá de 2026, lo que genera una escasez estacional que impulsa a los compradores a realizar importaciones puntuales desde Sudamérica con sobreprecios superiores a 35 USD por 1,000 unidades.

Canadá aplica las estrictas normas de Health Canada, que agilizan la armonización transfronteriza para los materiales en contacto con alimentos. El sector de alimentos envasados, con un valor de 77.6 millones de dólares canadienses (55.64 millones de dólares estadounidenses), (60.5 millones de dólares estadounidenses), proporciona un volumen constante en sopas y verduras, donde la alta estabilidad de la retorta a la acidez impulsa a las marcas a seguir utilizando el metal. Los escenarios arancelarios para el aluminio podrían elevar los costos de las latas entre un 5 % y un 10 % en 2025, pero las empresas de llenado locales contrarrestan este aumento negociando contratos de compraventa vinculados a la producción de la planta de Bay Minette. El comercio electrónico de comestibles ha experimentado un auge; las categorías de lácteos registraron una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) en línea del 79.2 % en 2024, lo que aumenta la necesidad de envases resistentes a las abolladuras cuando los transportistas de última milla manipulan las cajas. Las cervecerías artesanales canadienses de Ontario y Columbia Británica optan cada vez más por el elegante aluminio de 355 ml para diferenciarse de los tradicionales tallboys de 473 ml, añadiendo una mezcla premium.

Se pronostica que México crecerá a una CAGR del 6.06%, impulsada por la expansión de USD 3.6 mil millones de Grupo Modelo en cervecerías y líneas de latas hasta 2028. La deslocalización cercana atrae a proveedores como ArcelorMittal, que aumentó la producción de acero plano un 32.5% en su complejo Lázaro Cárdenas a 5.3 millones de toneladas, lo que garantiza la disponibilidad de hojalata para latas de alimentos de tres piezas. La alineación de COFEPRIS con las regulaciones de la FDA reduce los obstáculos de cumplimiento para las llenadoras estadounidenses que trasladan el volumen al sur para aprovechar los menores costos laborales. La inversión de Arca Continental en la recuperación de PET subraya la competencia entre materiales, pero también indica una creciente infraestructura de circularidad. La proximidad de México a Bay Minette mejora la logística en bobinas de aluminio reciclado, acortando los plazos de entrega en un 20%, importante durante la temporada alta de bebidas. Los incentivos fiscales del gobierno para los clústeres automotrices y de dispositivos médicos impulsarán aún más la demanda de latas de lubricantes y esterilizantes en aerosol.