Mercado de paquetes de baterías NMC de América del Norte ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2029

Tendencias del mercado de paquetes de baterías NMC de América del Norte

Los principales actores del mercado norteamericano de vehículos eléctricos incluyen Tesla, Toyota, Ford, Hyundai y Honda.

• El mercado norteamericano de vehículos eléctricos está impulsado principalmente por los cinco actores principales, que representarán más del 70% del mercado en 2023. Estos actores destacados incluyen Tesla, Toyota Group, Ford Group, Hyundai y Honda. Tesla es el mayor vendedor de vehículos eléctricos en los distintos países de América del Norte, representando alrededor del 33% del mercado. La empresa se centra en tecnologías de innovación sólidas y tiene sólidas asociaciones estratégicas con varios fabricantes de componentes de vehículos eléctricos (como una batería). Al ser una empresa con sede en EE. UU., tiene una sólida base de clientes con excelentes ofertas de productos y servicios en los principales países como Estados Unidos y Canadá en toda América del Norte.
• El Grupo Toyota es el segundo mayor vendedor de vehículos eléctricos y representa alrededor del 30.8% de la cuota de mercado en América del Norte. La empresa cuenta con una sólida cadena de suministro y red de distribución. Toyota tiene una imagen de marca confiable entre sus clientes. Ocupa el tercer lugar en ventas de vehículos eléctricos en varios países de América del Norte. El Grupo Ford lo adquirió con alrededor del 9.9% de la cuota de mercado. La empresa tiene una gran base de clientes en los países de América del Norte debido a su sólida imagen de marca y su diversa oferta.
• Hyundai es el cuarto actor más grande, adquiriendo alrededor del 5.48% de la participación de mercado en ventas de vehículos eléctricos en América del Norte. La empresa cuenta con una sólida red de producción y cadena de suministro, con una amplia oferta de productos innovadores y diversos para diversos tipos de clientes que buscan desde precios razonables hasta precios premium. El quinto actor más importante que opera en el mercado de vehículos eléctricos es Honda, que mantiene su cuota de mercado en torno al 5.22%. Algunos de los otros jugadores que venden vehículos eléctricos en Norteamérica incluyen Jeep, Chevrolet, BMW y Volvo.

Estados Unidos fue el mercado más grande con una enorme demanda de vehículos eléctricos y capturó más del 60% del mercado de paquetes de baterías en toda la región en 2023.

• En 2023, la demanda de baterías aumentó a medida que el número de vehículos eléctricos aumentaba constantemente en varios países de América del Norte. Muchas otras marcas y modelos se venden en la región, pero los cinco modelos principales en 2023, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Toyota Rav 4, Toyota Sienna y Honda CRV, adquirieron una porción significativa del mercado. Con 247,344 unidades vendidas en Estados Unidos en 2023, el Tesla Model Y mantuvo su primer puesto. El Modelo Y es muy apreciado por su largo alcance, su gran capacidad de asientos y su enorme capacidad de equipaje.
• El Tesla Model 3 ocupó el segundo lugar con 215,500 ventas en los Estados Unidos en 2023. Las versiones de tracción trasera y de alto rendimiento del vehículo están disponibles. Debido a sus sólidas características de rendimiento, el Model 3 está atrayendo clientes. El Toyota Rav4 ocupó la tercera posición en ventas de coches eléctricos, con unas ventas de 149,938 en Estados Unidos y toda Norteamérica. El vehículo cuenta con tecnología híbrida enchufable y varias funciones ADAS, incluido Toyota Safety Sense.
• La Toyota Sienna ha adquirido el cuarto puesto en ventas de modelos de vehículos eléctricos, con 69,720 en Estados Unidos. El coche viene con la opción de un motor de 2.5 litros con sistema de propulsión híbrido. Los consumidores con familias numerosas que buscan coches de siete plazas han respondido positivamente al Toyota Sienna. El quinto lugar lo adquirió la Honda CRV, al vender 69,720 unidades en 2023 en Estados Unidos. Otros modelos más vendidos incluyen Toyota Highlander, Jeep Wrangler, Toyota Camry, Honda Accord y Ford Mustang Mach-E.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: tipo de cuerpo

Segmento de vehículos de pasajeros en el mercado de baterías NMC de América del Norte

El segmento de vehículos de pasajeros domina el mercado de baterías NMC de América del Norte, con una participación de mercado de aproximadamente el 96 % en 2024. Esta importante posición en el mercado se debe principalmente a la creciente adopción de vehículos eléctricos por parte de los consumidores y a las políticas gubernamentales de apoyo que promueven el transporte limpio. Los principales fabricantes de automóviles están ampliando sus carteras de vehículos eléctricos, y empresas como Tesla, General Motors y Ford están presentando nuevos modelos equipados con material de cátodo NMC. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por los avances en la tecnología de baterías, que dan como resultado una mejor densidad energética y mayores autonomías de conducción. Además, la expansión de la red de infraestructura de carga en América del Norte y la disminución de los costos de las baterías han hecho que los vehículos eléctricos de pasajeros sean más atractivos para los consumidores.

Segmento de autobuses en el mercado de baterías NMC de América del Norte

El segmento de autobuses está surgiendo como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de baterías NMC de América del Norte, con una proyección de expansión de aproximadamente el 45 % CAGR entre 2024 y 2029. Este notable crecimiento está impulsado por las crecientes iniciativas de las autoridades de transporte público para electrificar sus flotas y reducir las emisiones de carbono. Las agencias de tránsito en las principales ciudades de América del Norte están implementando ambiciosos programas de electrificación, respaldados por fondos federales y estatales para autobuses de cero emisiones. El segmento está presenciando avances tecnológicos significativos en el rendimiento de las baterías, con una densidad de energía mejorada y capacidades de carga más rápidas que hacen que los autobuses eléctricos sean más viables operativamente. Los fabricantes están desarrollando configuraciones especializadas de baterías NMC optimizadas para los requisitos únicos de los autobuses eléctricos, incluidos sistemas de gestión térmica mejorados y vidas útiles operativas más prolongadas.

Segmentos restantes en el tipo de cuerpo

Los segmentos de vehículos comerciales ligeros (LCV) y camiones medianos y pesados ​​(M&HDT) representan oportunidades emergentes en el mercado de baterías NMC de América del Norte. El segmento de LCV está ganando terreno debido a la creciente adopción por parte de empresas de logística y servicios de entrega de última milla que buscan reducir los costos operativos y cumplir con los objetivos de sostenibilidad. Mientras tanto, el segmento M&HDT está experimentando un crecimiento impulsado por el desarrollo de camiones eléctricos para el transporte regional y de larga distancia. Ambos segmentos se están beneficiando de las mejoras tecnológicas en el rendimiento de las baterías, los incentivos gubernamentales para vehículos eléctricos comerciales y la red de infraestructura de carga en expansión diseñada específicamente para aplicaciones comerciales.

Análisis de segmentos: tipo de propulsión

Segmento de vehículos eléctricos (BEV) en el mercado de baterías NMC de América del Norte

Los vehículos eléctricos a batería (VEB) dominan el mercado norteamericano de baterías NMC, con una participación de mercado de aproximadamente el 92 % en 2024. Esta importante presencia en el mercado se atribuye a varios factores, entre ellos la creciente preferencia de los consumidores por los vehículos de cero emisiones, políticas gubernamentales de apoyo e inversiones significativas en el desarrollo de infraestructura de carga. Los principales fabricantes de automóviles, como Tesla, General Motors y Ford, han ampliado sus carteras de productos de VEB, lo que ha impulsado la demanda de celdas de batería de litio y material de cátodo NMC. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por los avances tecnológicos en la química de las baterías, lo que da como resultado una mejor densidad energética y mayores autonomías de conducción. Además, la disminución de los costos de las baterías NMC, junto con las características de rendimiento mejoradas, han hecho que los VEB sean más atractivos para los consumidores en varios segmentos de vehículos, desde automóviles de pasajeros hasta vehículos comerciales.

Segmento PHEV en el mercado de baterías NMC de América del Norte

El segmento de vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) está experimentando un rápido crecimiento en el mercado de baterías NMC de América del Norte, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 29 % durante 2024-2029. Este crecimiento acelerado está impulsado por la creciente demanda de los consumidores de vehículos que ofrezcan capacidades de conducción tanto eléctricas como convencionales, lo que proporciona flexibilidad en los patrones de uso. La expansión del segmento está respaldada por las mejoras continuas en la tecnología de baterías PHEV, lo que permite una mayor autonomía de conducción solo eléctrica y un mejor rendimiento general del vehículo. Los fabricantes de automóviles están invirtiendo mucho en el desarrollo de PHEV, presentando nuevos modelos en varias categorías de vehículos para satisfacer las diversas necesidades de los consumidores. El segmento también se beneficia de los incentivos y las regulaciones gubernamentales que promueven la adopción de vehículos híbridos, en particular en regiones con infraestructura de carga en desarrollo.

Análisis de segmentos: capacidad

Segmento de 40 kWh a 80 kWh en el mercado de baterías NMC de América del Norte

El segmento de 40 kWh a 80 kWh domina el mercado de baterías NCM de América del Norte, con una participación de mercado de aproximadamente el 72 % en 2024. La importancia de este segmento se puede atribuir a su equilibrio óptimo entre autonomía y rentabilidad para los vehículos eléctricos. El segmento ha ganado una tracción significativa debido a los avances en la tecnología de baterías NCM, incluidas las mejoras en la densidad energética y las capacidades de carga. Los principales fabricantes de automóviles están adoptando cada vez más este rango de capacidad para sus modelos de vehículos eléctricos convencionales, ya que proporciona una autonomía suficiente para los desplazamientos diarios y, al mismo tiempo, mantiene un precio competitivo. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por los incentivos gubernamentales y la expansión de la infraestructura de carga en América del Norte. Además, las mejoras continuas en los sistemas de gestión de baterías y las tecnologías de control térmico han mejorado el rendimiento general y la confiabilidad del módulo de batería en este rango de capacidad.

Segmento de más de 80 kWh en el mercado de baterías NMC de América del Norte

El segmento de más de 80 kWh está surgiendo como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de baterías NCM de América del Norte, y se proyecta que se expandirá a un ritmo sólido entre 2024 y 2029. Este notable crecimiento está impulsado por la creciente demanda de vehículos eléctricos de largo alcance y aplicaciones de alto rendimiento. El segmento se está beneficiando de los avances tecnológicos en la química de las baterías y los procesos de fabricación, lo que permite mayores densidades de energía y capacidades de carga mejoradas. Los principales fabricantes de automóviles están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de vehículos eléctricos premium con capacidades de alcance extendido, lo que impulsa la demanda de celdas de batería de litio de alta capacidad. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la disminución de los costos de las baterías y la mejora de la densidad energética de las baterías NCM. Además, la creciente preferencia de los consumidores por los vehículos eléctricos de lujo y la creciente adopción de vehículos eléctricos en el sector comercial están contribuyendo a la rápida expansión del segmento.

Segmentos restantes en la segmentación de capacidad

Los segmentos restantes del mercado incluyen las categorías de 15 kWh a 40 kWh y menos de 15 kWh, cada una de las cuales atiende a nichos de mercado y aplicaciones específicos. El segmento de 15 kWh a 40 kWh atiende principalmente a vehículos eléctricos urbanos y aplicaciones de menor alcance, ofreciendo un equilibrio entre costo y funcionalidad para las necesidades de conducción en la ciudad. Este segmento es particularmente popular en el segmento de autos compactos y para vehículos de reparto urbanos. El segmento de menos de 15 kWh, si bien es más pequeño en términos de participación de mercado, desempeña un papel crucial en los vehículos eléctricos híbridos y las soluciones específicas de movilidad urbana. Estos segmentos continúan evolucionando con los avances tecnológicos y las preferencias cambiantes de los consumidores, lo que contribuye a la diversidad y flexibilidad generales del mercado de baterías NMC de América del Norte.

Análisis de segmentos: método

Segmento láser en el mercado de baterías NMC de América del Norte

El método láser se ha convertido en el segmento dominante en el mercado de baterías NMC de América del Norte, con aproximadamente el 58 % de la cuota de mercado en 2024. Este método ha ganado una tracción significativa debido a su precisión y eficiencia superiores en el ensamblaje de celdas de batería, características de seguridad mejoradas y capacidades mejoradas de gestión térmica. La técnica de soldadura láser ofrece varias ventajas, incluida la creación de conexiones más fuertes y confiables entre celdas de batería, lo que contribuye a la durabilidad y el rendimiento generales de las baterías NMC. El segmento está experimentando un crecimiento sólido, que se proyecta que se expandirá alrededor del 36 % anual entre 2024 y 2029, impulsado por la creciente adopción de vehículos eléctricos y los avances en la tecnología láser. La densidad de energía y el rendimiento superiores logrados mediante la soldadura láser lo convierten en una opción preferida por los fabricantes y consumidores de vehículos eléctricos. Además, se espera que las mejoras tecnológicas en curso en los procesos de fabricación láser optimicen aún más el rendimiento y la capacidad de almacenamiento de energía de las baterías NMC, mejorando su atractivo en el mercado.

Segmento de cables en el mercado de baterías NMC de América del Norte

El método de alambre representa una parte importante del mercado de baterías NMC de América del Norte, ofreciendo una alternativa rentable y confiable para la fabricación de baterías. Este enfoque tradicional utiliza alambres de soldadura para establecer conexiones entre celdas de batería, lo que proporciona una metodología probada y establecida para el ensamblaje de baterías. El método de alambre sigue manteniendo su relevancia debido a su simplicidad, procesos de fabricación establecidos y menores costos de implementación en comparación con la tecnología láser. El segmento se beneficia de su adopción generalizada en varias instalaciones de fabricación y la amplia experiencia desarrollada a lo largo de años de implementación. Los fabricantes aprecian la flexibilidad del método de alambre para adaptarse a diferentes configuraciones de celdas de batería y su capacidad para satisfacer diversos requisitos de producción. La cadena de suministro establecida del método y el equipo fácilmente disponible contribuyen a su presencia continua en el mercado, particularmente entre los fabricantes que priorizan la rentabilidad al tiempo que mantienen estándares de calidad aceptables.

Análisis de segmentos: componentes

Segmento de cátodos en el mercado de baterías NMC de América del Norte

El segmento de cátodos domina el mercado de baterías NMC de América del Norte, con una participación de mercado de aproximadamente el 69 % en 2024. Esta importante posición de mercado se atribuye al papel crucial del cátodo a la hora de determinar el rendimiento de la batería, la densidad energética y la eficiencia general. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por los continuos avances tecnológicos en materiales de cátodos, en particular en composiciones ricas en níquel que mejoran la densidad energética y reducen el contenido de cobalto. Los principales fabricantes de automóviles de América del Norte se asocian cada vez más con proveedores de materiales de cátodos para asegurar sus cadenas de suministro y garantizar una calidad constante para la producción de baterías de vehículos eléctricos. El creciente énfasis en materiales de cátodos sostenibles y de alto rendimiento, junto con las inversiones en capacidades de producción nacional, sigue reforzando el liderazgo de mercado del segmento.

Segmento de separadores en el mercado de baterías NMC de América del Norte

El segmento de separadores está surgiendo como el componente de más rápido crecimiento en el mercado de baterías NMC de América del Norte, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 16 % durante 2024-2029. Este crecimiento acelerado está impulsado por la creciente demanda de materiales separadores avanzados que mejoren la seguridad y el rendimiento de las baterías. Los fabricantes están invirtiendo en investigación y desarrollo para crear materiales separadores más delgados, más fuertes y más estables térmicamente, lo que contribuye a mejorar la eficiencia y las características de seguridad de las baterías. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por las innovaciones en separadores compuestos y revestidos de cerámica que ofrecen una estabilidad térmica y una resistencia mecánica superiores. La expansión de la producción de vehículos eléctricos y las aplicaciones de almacenamiento de energía en América del Norte está creando una demanda sostenida de materiales separadores de alto rendimiento, mientras que los avances en los procesos de fabricación están ayudando a optimizar los costos de producción y mejorar las propiedades de los materiales.

Segmentos restantes en el componente

Los segmentos de ánodo y electrolito desempeñan papeles vitales en el mercado de baterías NMC de América del Norte, cada uno de los cuales aporta propiedades únicas al rendimiento y la funcionalidad de las baterías. El segmento de ánodo se centra en el desarrollo de materiales avanzados para mejorar la capacidad de almacenamiento de energía y las capacidades de carga más rápidas, siendo el grafito la opción de material predominante, mientras que las alternativas basadas en silicio ganan terreno. El segmento de electrolito se concentra en mejorar la conductividad iónica y la estabilidad térmica, con una investigación continua sobre nuevas formulaciones de electrolitos que puedan funcionar en rangos de temperatura más amplios y proporcionar mejores características de seguridad. Ambos segmentos están experimentando una innovación continua impulsada por la necesidad de mejorar el rendimiento de las baterías, una vida útil más larga y características de seguridad mejoradas en las aplicaciones de vehículos eléctricos.

Análisis de segmentos: tipo de material

Segmento de otros materiales en el mercado de baterías NMC de América del Norte

El segmento Otros materiales, que incluye componentes de aluminio y cobre, domina el mercado norteamericano de baterías NMC, con una participación de mercado de aproximadamente el 51 % en 2024. Esta importante posición en el mercado se atribuye al papel esencial que desempeñan estos materiales en la construcción y el rendimiento de las baterías. Las propiedades livianas del aluminio contribuyen a mejorar la eficiencia del vehículo y a una mayor autonomía de conducción, mientras que la conductividad eléctrica superior del cobre garantiza una transmisión de energía eficiente dentro de los sistemas de baterías NMC. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por el creciente énfasis del sector automotriz en la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental, lo que impulsa la demanda de baterías NMC basadas en aluminio. Los principales fabricantes optimizan continuamente sus procesos de selección de materiales y diseño para mejorar el rendimiento de las baterías y, al mismo tiempo, mantener la rentabilidad.

Segmento de manganeso en el mercado de baterías NMC de América del Norte

Se prevé que el segmento de manganeso presente la tasa de crecimiento más alta en el mercado de baterías NMC de América del Norte durante 2024-2029, con una tasa de crecimiento esperada de aproximadamente el 28 %. Este notable crecimiento está impulsado por el papel crucial del manganeso en la mejora de la estabilidad y el rendimiento de las baterías, al tiempo que ofrece una alternativa más rentable a otros materiales. El crecimiento del segmento está respaldado por los esfuerzos de investigación y desarrollo en curso de los principales fabricantes de equipos originales para mejorar el rendimiento y la eficiencia de los materiales de cátodo a base de manganeso. Se espera que los avances en los procesos de fabricación y las economías de escala reduzcan el costo de fabricación de los materiales de manganeso por kWh, lo que lo convierte en una opción cada vez más viable económicamente. La capacidad del material para mejorar la densidad energética y la confiabilidad general de las baterías continúa atrayendo inversiones e innovación en el sector.

Segmentos restantes en el tipo de material

Otros segmentos importantes del mercado de baterías NMC de América del Norte son el cobalto, el litio, el grafito natural y el níquel, cada uno de los cuales desempeña un papel fundamental en el rendimiento y la funcionalidad de las baterías. El cobalto contribuye a la estabilidad de las estructuras de los cátodos de las baterías y mejora el rendimiento de los ciclos, mientras que el litio actúa como portador de carga principal en estos sistemas de baterías avanzados. El grafito natural es esencial para la construcción de los ánodos, ya que ofrece una alta densidad energética y una vida útil mejorada de las baterías. El níquel mejora la densidad energética y ayuda a reducir los costos generales de las baterías. Estos materiales funcionan en sinergia para crear baterías de alto rendimiento, y los fabricantes optimizan continuamente sus proporciones para lograr el mejor equilibrio entre rendimiento, costo y sostenibilidad.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de baterías NMC de América del Norte

Mercado de baterías NMC de América del Norte en Estados Unidos

Estados Unidos domina el mercado norteamericano de baterías NMC, con una participación de mercado de aproximadamente el 95 % en 2024. La posición de liderazgo del país se sustenta en su sólida infraestructura de fabricación de automóviles y en el fuerte apoyo gubernamental a la adopción de vehículos eléctricos. La presencia de importantes fabricantes de vehículos eléctricos y de baterías NMC ha creado un ecosistema integral que impulsa la innovación y el crecimiento del mercado. Estados Unidos también ha logrado avances significativos en el desarrollo de capacidades nacionales de fabricación de baterías, con varias gigafábricas en funcionamiento o en construcción en diferentes estados. Estas instalaciones son cruciales para reducir la dependencia de las cadenas de suministro internacionales y garantizar un suministro constante de baterías NMC de alta calidad. El compromiso del país con la reducción de las emisiones de carbono y la promoción del transporte sostenible ha dado lugar a diversos incentivos y políticas que fomentan la adopción de vehículos eléctricos, impulsando posteriormente la demanda de baterías NMC. Además, las importantes inversiones en investigación y desarrollo han permitido avances tecnológicos en la química de las baterías y los procesos de fabricación, lo que ha fortalecido aún más la posición de Estados Unidos en el mercado.

Mercado de baterías NMC de América del Norte en Canadá

Canadá se ha convertido en el mercado de más rápido crecimiento para los paquetes de baterías NMC en América del Norte, con una CAGR proyectada de aproximadamente el 101% entre 2024 y 2029. Los ricos recursos minerales del país, en particular el níquel y el cobalto, proporcionan una base sólida para desarrollar una cadena de suministro de baterías sólida. El enfoque estratégico de Canadá en convertirse en un líder mundial en la fabricación de baterías ha atraído inversiones significativas de actores nacionales e internacionales. El compromiso del país con la transición a la energía limpia se refleja en su estrategia integral para desarrollar una cadena de suministro de baterías de extremo a extremo, desde la extracción de minerales hasta la producción y el reciclaje de baterías. Las autoridades canadienses han implementado varias iniciativas para apoyar el crecimiento de la industria de vehículos eléctricos, incluidas inversiones en infraestructura de carga e incentivos para la adopción de vehículos eléctricos. El fuerte énfasis del país en la investigación y el desarrollo, respaldado por colaboraciones entre el mundo académico y la industria, ha fomentado innovaciones en la tecnología de baterías. Además, la proximidad de Canadá al mercado de los Estados Unidos y su participación en varios acuerdos comerciales brindan a los fabricantes ventajas estratégicas en términos de acceso al mercado e integración de la cadena de suministro. Este posicionamiento estratégico es particularmente beneficioso para los fabricantes de baterías industriales y comerciales que buscan expandir su alcance de mercado.

Mercado de baterías NMC de América del Norte en otros países

El mercado de baterías NMC en otros países de América del Norte, en particular México, demuestra un potencial significativo de crecimiento. Estos mercados se caracterizan por una mayor conciencia de las soluciones de transporte sostenible y por el aumento de las inversiones en infraestructura para vehículos eléctricos. La experiencia en fabricación de automóviles presente en estas regiones proporciona una base sólida para el desarrollo de capacidades de producción de baterías. Las iniciativas gubernamentales destinadas a reducir las emisiones de carbono y promover soluciones de energía limpia están creando condiciones favorables para la expansión del mercado. La presencia de mano de obra calificada y costos de fabricación competitivos hacen de estos países destinos atractivos para los fabricantes de baterías que buscan establecer instalaciones de producción. Además, estos mercados se benefician de su ubicación geográfica estratégica, que facilita el comercio y la integración con los principales centros de fabricación de automóviles en América del Norte. Se espera que el creciente énfasis en el desarrollo de cadenas de suministro locales y la reducción de la dependencia de las importaciones impulse las inversiones en capacidades de fabricación de baterías en estas regiones. Además, la creciente colaboración entre los proveedores de tecnología internacionales y los fabricantes locales está fomentando la transferencia de conocimientos y el avance tecnológico en el sector de las baterías. También se prevé que el desarrollo de baterías de almacenamiento en red y soluciones de baterías de almacenamiento de energía contribuya significativamente a la trayectoria de crecimiento del mercado.

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