Análisis del tamaño y la participación del mercado de desmantelamiento nuclear en América del Norte: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de desmantelamiento nuclear en América del Norte

Se espera que el reactor de potencia comercial domine el mercado

• Los reactores de potencia comercial son reactores nucleares que se utilizan principalmente para generar electricidad. La mayoría de estos reactores se están instalando en centrales nucleares. La energía renovable solar y eólica es mucho más barata y limpia, lo que aumenta la demanda de instalación de estos reactores.
• Los países de la región, como Estados Unidos y Canadá, están desmantelando sus plantas de energía nuclear viejas y obsoletas, lo que puede impulsar el mercado de desmantelamiento de reactores de energía nuclear de América del Norte durante el período de pronóstico.
• En 2021, la electricidad total de América del Norte producida por la energía nuclear fue de 923.0 teravatios-hora (TWh), casi lo mismo que en 2020, es decir, 940.1 TWh. El lento crecimiento o aplanamiento de la curva de energía nuclear en la región muestra que el desmantelamiento de reactores nucleares de potencia superará la instalación de nuevas centrales nucleares en la región.
• En mayo de 2022, Entergy Corporation cerró su planta nuclear Palisades en el lago Michigan. La central nuclear tenía una capacidad de generación de energía de 800 MW. El combustible se extrajo de la vasija del reactor y se colocó en la piscina de combustible gastado para que se enfriara. Después del proceso de enfriamiento, el combustible será transportado a la Instalación Independiente de Almacenamiento de Combustible Gastado en la propiedad de la estación. La compañía también tiene como objetivo completar el desmantelamiento de la planta nuclear para 2041.
• Por lo tanto, debido a tales factores, el sector comercial de reactores de potencia puede dominar el mercado de desmantelamiento de reactores de potencia nuclear de América del Norte durante el período de pronóstico.

Se espera que Estados Unidos domine el mercado

• Estados Unidos es uno de los mayores productores de energía nuclear a nivel mundial y representa casi el 30% de la energía nuclear mundial generada en 2021. Los reactores nucleares del país produjeron 778.15 teravatios hora (TWh) de electricidad en 2021, lo que representa un ligero aumento del 0.35%. sobre el valor del año anterior. Es probable que las antiguas centrales nucleares listas para retirarse impulsen el mercado de desmantelamiento de reactores nucleares.
• En 2021, las plantas de energía nuclear en los Estados Unidos generaron alrededor de 778.15 teravatios hora de electricidad, la producción más baja registrada en una década. El número de reactores de energía nuclear ha ido disminuyendo desde 1990, cuando alcanzó un máximo de 112 unidades.
• Durante la última década, la intensa competencia de la generación de electricidad utilizando gas de esquisto de bajo costo ha afectado la competitividad de la industria de energía nuclear del país. Los precios récord de la electricidad al por mayor y el alto costo de las actualizaciones de extensión de vida útil (PLEX) también han llevado a cierres anticipados de plantas nucleares.
• A medida que la era de la energía nuclear en los Estados Unidos llega a su fin, el desmantelamiento de plantas de energía nuclear se está convirtiendo en una industria importante. Las empresas privadas están adquiriendo estas plantas, haciéndose cargo de sus licencias, responsabilidades, fondos de desmantelamiento y contratos de residuos. Se cerraron alrededor de 41 reactores con una capacidad combinada de 19.97 GWe, siendo el último la planta nuclear de Palisades en Michigan, que cerró en mayo de 2022. En diciembre de 2021, Holtec International recibió la aprobación de la Comisión Reguladora Nuclear para adquirir la planta de Palisades en Michigan. Covert, Michigan, para desmantelar y desmantelar la planta. Se espera que otros 198 reactores cierren para 2030.
• La flota de reactores nucleares de los Estados Unidos ahora está envejeciendo. La Comisión Reguladora Nuclear (NRC) de EE. UU. está considerando solicitudes para extender las licencias de operación más allá de los 60-80 años con su programa de renovación de licencias (SLR) posterior. Sin embargo, algunos propietarios de plantas optaron recientemente por jubilaciones anticipadas de sus unidades nucleares a los 45-50 años.
• Por lo tanto, debido a tales factores, se espera que Estados Unidos domine el mercado de desmantelamiento de reactores de energía nuclear de América del Norte durante el período de pronóstico.

Panorama regulatorio

En Estados Unidos, el desmantelamiento de centrales nucleares está supervisado por la Comisión Reguladora Nuclear de EE. UU. (NRC, por sus siglas en inglés) conforme a los requisitos del Título 10 del Código de Regulaciones Federales (10 CFR, por sus siglas en inglés), que abarcan la planificación, los plazos y la financiación. Las directrices de la NRC exigen la presentación de un Informe de Actividades de Desmantelamiento Posterior al Cierre (PSDAR, por sus siglas en inglés) en un plazo de dos años a partir del cese definitivo de las operaciones. Los titulares de licencias también deben elaborar un plan de terminación de licencia que aborde la caracterización y la remediación del emplazamiento. El Título 10 del Código de Regulaciones Federales (10 CFR 50.75) establece las obligaciones de garantía financiera para la cobertura de los costes de desmantelamiento.

En Canadá, la Comisión Canadiense de Seguridad Nuclear (CNSC) regula el desmantelamiento mediante la planificación del ciclo de vida y la aceptación de la documentación formal de desmantelamiento. Los licenciatarios mantienen un Plan Preliminar de Desmantelamiento (PDP) durante todo el ciclo de vida de la instalación y presentan un Plan Detallado de Desmantelamiento (DDP) para su aprobación por la CNSC antes de su ejecución, respaldado por garantías financieras suficientes para cubrir las responsabilidades derivadas del desmantelamiento.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor del desmantelamiento nuclear en Norteamérica comienza con la planificación y definición del proyecto, impulsadas por la normativa (caracterización del emplazamiento, estudios radiológicos y planificación de la ejecución del desmantelamiento). A continuación, se pasa a la ingeniería y el desmantelamiento (segmentación, descontaminación y demolición) mediante el uso de herramientas especializadas, robótica y mano de obra certificada, como técnicos en física de la salud. Posteriormente, el trabajo se extiende al embalaje de residuos, la logística de transporte y la eliminación, junto con las medidas de gestión del combustible gastado, como el traslado y la operación de instalaciones independientes de almacenamiento de combustible gastado (ISFSI), antes de las inspecciones finales y la rescisión de la licencia o la liberación del emplazamiento.

En cuanto a la oferta, los proveedores de ingeniería y consultoría aportan capacidades de planificación del desmantelamiento y gestión de residuos. Los proveedores de componentes y materiales nucleares, así como los especialistas en logística de residuos, también apoyan la ejecución. La financiación de proyectos y las entidades dedicadas al desmantelamiento están condicionadas por las expectativas de adecuación de fondos de la NRC y los mecanismos fiduciarios de desmantelamiento, mientras que un obstáculo recurrente en la ejecución es el acceso a vías autorizadas para la eliminación de residuos radiactivos de baja actividad. Esto puede limitar los plazos y aumenta el valor de las soluciones integrales de desmantelamiento llave en mano que combinan el desmantelamiento con la gestión de residuos y el cumplimiento normativo.