Tamaño y participación en el mercado de pasarelas de pago de América del Norte
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 18.01 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 46.99 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 21.14% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de pasarelas de pago de América del Norte realizado por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de pasarelas de pago de América del Norte se valoró en 14.87 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá de 18.01 millones de dólares en 2026 a 46.99 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21.14 % durante el período de pronóstico (2026-2031). El arco de crecimiento refleja cambios radicales en el comercio digital, incluyendo pagos móviles, comercio transfronterizo y tokenización. La rápida adopción de billeteras entre los consumidores de la Generación Z, la modernización regulatoria en Canadá y la transición de los comerciantes hacia arquitecturas basadas en API están acelerando las actualizaciones de las pasarelas. La intensificación de los litigios sobre las tarifas de intercambio está obligando a los proveedores a adoptar modelos de suscripción y servicios de valor añadido, mientras que las presiones contra el fraude están impulsando la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en las plataformas de pasarelas. La intensidad competitiva está aumentando a medida que los bancos introducen rieles propietarios y las empresas fintech se especializan en la orquestación específica de la industria.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo, las soluciones alojadas lideraron con el 67.25 % de la participación de mercado de las pasarelas de pago de América del Norte en 2025; se proyecta que las soluciones alojadas automáticamente o no alojadas crecerán a una CAGR del 24.9 % hasta 2031.
- Por tamaño de empresa, las grandes empresas tuvieron una participación de ingresos del 59.55 % en 2025, mientras que se prevé que las pymes se expandan a una CAGR del 24.46 % hasta 2031.
- Por canal, las pasarelas online/web capturaron el 73.20 % de las transacciones de 2025; se prevé que las transacciones en aplicaciones móviles avancen a una CAGR del 26.75 % entre 2026 y 2031.
- Por industria de usuario final, el comercio minorista y el comercio electrónico representaron el 45.72 % del tamaño del mercado de pasarelas de pago de América del Norte en 2025; se proyecta que los viajes y la hospitalidad aumentarán a una CAGR del 25.72 % para 2031.
- Por geografía, Estados Unidos representó el 89.65% de los ingresos de 2025; se proyecta que Canadá registre una CAGR del 23.88%, la más rápida de la región.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de pasarelas de pago en América del Norte
Análisis del impacto de los impulsores
| Factores de la migración | (~) % Impacto en la CAGR | Relevancia geográfica | Impacto máximo |
|---|---|---|---|
| Aumento en la adopción de billeteras móviles y pagos sin contacto en Estados Unidos | +6.5 | Estados Unidos, con repercusiones en los mercados urbanos canadienses | Corto plazo (≤ 2 Años) |
| El rápido crecimiento del comercio electrónico transfronterizo, impulsado por el T-MEC y la expansión comercial entre Canadá y Estados Unidos | +5.4 | Regiones fronterizas entre Estados Unidos y Canadá, importantes centros logísticos | Mediano plazo (~3-4 Años) |
| Ampliación de las pasarelas de compra inmediata y pago posterior entre los consumidores de la generación Z en América del Norte | +4.3 | Centros urbanos en Estados Unidos y Canadá | Mediano plazo (~3-4 Años) |
| Incentivos para la digitalización de las PYMES y programas de apoyo federal que impulsan la adopción de Gateway | +3.2 | En todo Estados Unidos, concentrado en regiones desatendidas | A largo plazo (≥ 5 Años) |
| Aumento de la tokenización y la implementación de tokens de red que mejoran la propuesta de valor de la pasarela | +2.8 | Primero las grandes áreas metropolitanas, luego todo el país | Mediano plazo (~3-4 Años) |
| Migración a arquitecturas de puerta de enlace nativas de la nube y API-First que reducen el tiempo de comercialización de los comerciantes | +2.1 | Regiones tecnológicamente avanzadas (Costa Oeste, Noreste de EE. UU., Toronto) | Corto plazo (≤ 2 Años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Aumento en la adopción de billeteras móviles y pagos sin contacto en Estados Unidos
La penetración de la billetera móvil alcanzó el 65% de los adultos estadounidenses en julio de 2024 y el 91% entre la Generación Z, lo que indica un salto estructural en las expectativas de pago.[ 1 ]Equipo de investigación de Billtrust, “Tendencias de pago de la generación Z de 2025 reveladas”, *Billtrust*, 25 de febrero de 2025, billtrust.com El comportamiento centrado en las billeteras está redefiniendo las estrategias de las pasarelas de pago, a medida que los comercios se apresuran a ofrecer aprovisionamiento basado en tokens y pagos casi instantáneos dentro de la aplicación. La lealtad a la marca es frágil: el 81 % de los compradores de la Generación Z abandonaron a los comercios tras una mala experiencia de pago. Los proveedores que carecen de compatibilidad con billeteras independientes del dispositivo corren el riesgo de ver reducido su volumen de transacciones a medida que convergen la autenticación biométrica y los estándares de tokens de dispositivo.
El rápido crecimiento del comercio electrónico transfronterizo, impulsado por el T-MEC y la expansión comercial entre Canadá y Estados Unidos
Se espera que los pagos transfronterizos B2B aumenten de USD 39.3 billones a USD 56.1 billones a nivel mundial para 2030, y los corredores de América del Norte se llevarán una porción considerable.[ 2 ]“Las 8 tendencias clave en pagos para 2024 y años posteriores”, *IR*, 17 de abril de 2025, ir.com Los procesos aduaneros simplificados del T-MEC y la Ley de Actividades de Pago Minoristas de Canadá generan una complejidad de cumplimiento que solo las pasarelas multidivisa y que cumplen con las normas pueden resolver. Los proveedores capaces de integrar el cambio de divisas y la gestión automatizada de impuestos están acaparando una parte desproporcionada de los flujos transfronterizos de alto valor.
Ampliación de las pasarelas de compra inmediata y pago posterior entre los consumidores de la generación Z en América del Norte
El uso de BNPL casi se duplicó, alcanzando el 46% entre la Generación Z en un año. Las compras discrecionales de mayor valor están migrando del crédito revolvente a la financiación a plazos, lo que requiere que las pasarelas integren múltiples terminales BNPL y proporcionen enrutamiento de decisiones crediticias en tiempo real. Las plataformas que integran API BNPL unificadas para comerciantes están ofreciendo precios premium y relaciones comerciales más sólidas.
Incentivos para la digitalización de las PYMES y programas de apoyo federal que impulsan la adopción de Gateway
El ochenta y cinco por ciento de las pymes estadounidenses aceptan ahora pagos digitales, gracias a créditos fiscales y subvenciones para puntos de venta de bajo coste.[ 3 ]Subramanyam Neti et al., “Impacto de los pagos digitales en las pequeñas y medianas empresas”, *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, octubre de 2024, jetir.org Sin embargo, el 68% cita los costos iniciales de integración como una barrera, lo que subraya la demanda de paquetes de pasarelas listos para usar. Los bancos aún controlan el 75% de los servicios financieros para pymes, pero los competidores digitales han captado el 20% al promover liquidaciones más rápidas y una integración simplificada.
Análisis del impacto de las restricciones
| Dominación | (~) % Impacto en la CAGR | Relevancia geográfica | Impacto máximo |
|---|---|---|---|
| Aumento de la incidencia de robo de cuentas y fraude CNP que eleva los costos de contracargos | -4.3 | A nivel nacional en Estados Unidos y Canadá, mayor en los principales centros urbanos | Mediano plazo (~3-4 Años) |
| Límites a las tarifas de intercambio y litigios contra las redes de tarjetas que reducen los márgenes de las pasarelas de pago | -3.2 | Estados Unidos en todo el país, con repercusión regulatoria en Canadá | A largo plazo (≥ 5 Años) |
| Leyes complejas de privacidad de datos a nivel estatal (CCPA, CPRA, Quebec Bill-64) que aumentan la carga de cumplimiento | -2.1 | California, Virginia, Colorado, Quebec | Mediano plazo (~3-4 Años) |
| Alta dependencia del tiempo de actividad de la red; las interrupciones provocan cambios de comerciante y ponen en riesgo la reputación | -1.8 | A nivel nacional, crítico en corredores minoristas de gran volumen | Corto plazo (≤ 2 Años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Aumento de la incidencia de robo de cuentas y fraude CNP que eleva los costos de contracargos
Las pérdidas por fraude de CNP en EE. UU. alcanzaron los 9.2 millones de dólares en 2023 y las pérdidas globales se acercan a los 28.1 2026 millones de dólares para 12.8. Los comerciantes exigen motores de riesgo que combinen el análisis de comportamiento con la inteligencia de dispositivos; sin embargo, unos controles de riesgo más estrictos pueden reducir la tasa de conversión. Las pasarelas de pago deben ajustar los umbrales de los modelos de fraude para reducir las devoluciones de cargos, que se prevé que superen los 2026 XNUMX millones de dólares para XNUMX, sin añadir fricción.
Límites a las tarifas de intercambio y litigios contra las redes de tarjetas que reducen los márgenes de las pasarelas de pago
El acuerdo de 30 2024 millones de dólares entre Visa y Mastercard, anunciado en marzo de 7, reduce el intercambio promedio de crédito nacional hasta en 2025 puntos básicos y amplía los derechos de recargo para comerciantes. La Ley de Prohibición de Tasas de Intercambio de Illinois prohíbe el intercambio de impuestos y propinas a partir de julio de XNUMX. Las pasarelas de pago están contrarrestando la compresión de márgenes mediante el lanzamiento de paquetes de suscripción que incluyen herramientas contra el fraude, paneles de análisis y enrutamiento optimizado para el rendimiento.
Análisis de segmento
Por tipo: Las arquitecturas API-First aceleran la evolución del mercado
Las pasarelas de pago alojadas representaron el 67.25 % de las transacciones en 2025, lo que les aseguró la mayor cuota de mercado de pasarelas de pago en Norteamérica gracias a su cumplimiento integral y su rápida implementación. Las implementaciones alojadas/no alojadas están creciendo a un ritmo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 24.9 %, lo que refleja el interés de los comerciantes por un mayor control de la marca y flujos de pago personalizados. Por lo tanto, los proveedores están rediseñando sus plataformas en torno a microservicios modulares que ofrecen a los comerciantes acceso bajo demanda a motores de riesgo, bóvedas de tokens y plataformas de pago alternativas.
El diseño basado en APIs ahora sustenta tanto las ofertas alojadas como las autoalojadas. Los comerciantes evalúan a los proveedores menos por el costo por transacción y más por la claridad de la documentación, la fidelidad del entorno de pruebas y la cadencia de versiones. La velocidad de lanzamiento de APIs de Stripe ilustra por qué la toma de decisiones, liderada por los desarrolladores, está moldeando las listas de proveedores. A medida que la infraestructura nativa de la nube madura, los modelos híbridos de front-ends alojados con tokenización autoalojada difuminan la segmentación tradicional, convirtiendo la gobernanza de APIs en el principal diferenciador en el mercado de pasarelas de pago de Norteamérica.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por tamaño de empresa: las pymes impulsan la innovación a pesar del dominio de las grandes empresas
Las grandes empresas generaron el 59.55 % de los ingresos de las pasarelas de pago en 2025, lo que refleja el mayor valor de los tickets y la complejidad omnicanal, que a menudo requiere la integración de múltiples proveedores. A pesar de un escenario base más reducido, se prevé que las pymes superen este crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 24.46 %, impulsada por la digitalización financiada con subvenciones y los complementos de las tiendas de aplicaciones. Los proveedores de pasarelas de pago están personalizando kits de incorporación, webhooks preconfigurados, flujos de KYC automáticos y herramientas de conciliación integradas para reducir el tiempo de vida de semanas a días, una necesidad urgente para los operadores con recursos limitados.
Las hojas de ruta de las soluciones se están bifurcando. Los módulos empresariales priorizan la autenticación SAML, los lagos de datos de pago y los servicios de tesorería transfronterizos, mientras que los paquetes para pymes se basan en paneles de control guiados y precios fijos. El análisis de Nomentia sobre los centros de pago para pymes confirma la fuerte demanda de un control integral que integre la conciliación de ACH, tarjetas y billeteras en un solo libro contable. Los proveedores que abarcan ambos extremos del espectro del segmento garantizan la resiliencia en la industria de las pasarelas de pago de Norteamérica.
Por canal: las transacciones dentro de la aplicación móvil redefinen los requisitos de las pasarelas
Los pagos en línea/web procesaron el 73.20 % del volumen de 2025, lo que consolidó el tamaño del mercado de pasarelas de pago de Norteamérica en 14.87 26.75 millones de dólares en el año base. Sin embargo, se prevé que los flujos dentro de la aplicación móvil aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del XNUMX %, lo que impulsa la cuota de mercado del canal de forma constante. Este cambio está obligando a las pasarelas a optimizar la autenticación biométrica, las hojas de pago con enlace profundo y los estándares de latencia de nivel de operador.
Las billeteras nativas de dispositivo ya no son opcionales. Thunes proyecta que el valor de las billeteras móviles alcanzará los 17 billones de dólares a nivel mundial para 2029. Simultáneamente, la disponibilidad de Tap to Pay en iPhone en Canadá, implementada por JP Morgan Payments y Sephora, demuestra cómo la innovación en TPV influye en la orquestación de la pasarela de pago. Las pasarelas que sincronizan la gestión del ciclo de vida de los tokens en las sesiones web, de la aplicación y en la tienda física son las más adecuadas para defender su cuota de mercado.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por industria de usuario final: el dominio minorista se ve desafiado por el crecimiento del sector de viajes
El comercio minorista y el comercio electrónico representaron el 45.72 % del valor total de 2025, lo que confirma la ventaja de escala del sector y la adopción temprana de pasarelas de pago. El sector de viajes y hostelería, afectado por las dificultades de la pandemia, se está recuperando con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 25.72 %, lo que genera nuevos volúmenes y demandas especializadas en el mercado norteamericano de pasarelas de pago. Las aerolíneas ahora esperan plataformas de orquestación que consoliden pagos, reembolsos y servicios complementarios en una única API, como lo demuestra la capacidad de CellPoint Digital para gestionar 7.9 millones de transacciones por hora.
Los segmentos de medios y entretenimiento también son pioneros en la optimización de la facturación recurrente y la monetización de microcontenido, lo que exige una gestión granular de tokens para mitigar el riesgo de las tarjetas registradas. Las pasarelas que modularizan la lógica de suscripción y la verificación de derechos en tiempo real captarán el gasto emergente. La diversificación entre verticales reduce la ciclicidad de los ingresos y aumenta la fidelización en el mercado norteamericano de pasarelas de pago.
Análisis geográfico
Estados Unidos generó el 89.65 % de la facturación de 2025, consolidando el mercado de pasarelas de pago de Norteamérica y beneficiándose de una amplia base de consumidores y una adopción consolidada del comercio electrónico. La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada para Canadá del 23.88 % hasta 2031 indica un gran potencial de recuperación, impulsada por la implementación del Ferrocarril en Tiempo Real y los marcos de banca abierta destinados a modernizar los pagos minoristas.
Los entornos regulatorios difieren. El Reglamento de Actividades de Pago Minoristas de Canadá (SOR/2023-229) exige que los proveedores de pasarelas de pago mantengan los fondos de los usuarios finales separados e implementen marcos de riesgo operativo. Estados Unidos opera bajo una combinación de leyes estatales de privacidad del consumidor, lo que añade una carga de documentación adicional para los comerciantes que operan en varios estados. Las normas del Código de Conducta de Canadá exigen la transparencia en la divulgación de comisiones y restringen la permanencia en contratos, lo que aumenta la influencia de los comerciantes durante las negociaciones.
El comercio transfronterizo bajo el T-MEC presenta desafíos en la facturación en dos divisas y el cumplimiento tributario. Las pasarelas que automatizan el cambio de divisas con diferenciales de mercado medio y precargan los códigos del Sistema Armonizado para aduanas están ganando terreno. Los proveedores que internalizan estas complejidades permiten a los comerciantes abordar los corredores Norte-Sur sin integraciones a medida, consolidando su liderazgo en el mercado de pasarelas de pago de Norteamérica.
Panorama competitivo
El mercado muestra una concentración moderada, con PayPal, Stripe y Block Inc. entre los que más ingresos generan. Stripe procesó 1.4 billones de dólares en volumen en 2024, un aumento interanual del 38%, lo que le aseguró el 17.15% del flujo de procesamiento global y fortaleció su foso tecnológico. PayPal está ampliando los servicios no relacionados con los pagos, aprovechando una reserva de efectivo de 13.8 XNUMX millones de dólares para la venta cruzada de capital circulante y módulos de fidelización.
Los bancos tradicionales están reorientando sus redes de liquidación hacia productos orientados a los comerciantes; JP Morgan Payments procesó aproximadamente USD 10 billones diarios y aumentó sus ingresos un 6% interanual, alcanzando los USD 4.7 millones en el cuarto trimestre de 4. La empresa conjunta CAWL de Worldline y Crédit Agricole destaca cómo los adquirentes europeos ingresan a Norteamérica a través de asociaciones en lugar de la construcción directa de nuevas instalaciones.
Los puntos focales de innovación incluyen los tokens de red: Visa reportó una reducción del 34% en el fraude y un aumento del 4.7% en las autorizaciones, donde los tokens reemplazan los datos del PAN. Los proveedores que combinan bóvedas de tokens con motores de riesgo de aprendizaje automático están marcando la pauta en el rendimiento. Las presiones de consolidación persistirán a medida que los PSP más pequeños se enfrentan al aumento de los costos de cumplimiento, lo que impulsa fusiones y adquisiciones y alianzas en ecosistemas dentro del mercado norteamericano de pasarelas de pago.
Líderes de la industria de pasarelas de pago de América del Norte
Pagos de PayPal Private Limited
raya, inc.
bloque, inc.
Amazon Pay
WePay Inc.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Abril de 2025: Visa reportó un crecimiento interanual del 200% en Tap to Phone, lo que permitió a las pymes aceptar pagos sin contacto en sus smartphones. Estrategia: acelerar la aceptación de la tecnología sin hardware para profundizar la penetración en el ecosistema comercial.
- Marzo de 2025: PayPal emitió bonos sénior sin garantía con calificación A- de Fitch, apalancando USD 13.8 millones de liquidez para financiar la diversificación y la recompra de acciones. Estrategia: conseguir capital de bajo coste y expandirse más allá del área principal de caja.
- Marzo de 2025: Worldline se asoció con Castles Technology para implementar SoftPOS en Norteamérica, dirigido a comerciantes que buscan la aceptación de dispositivos móviles. Estrategia: captar el segmento de microcomerciantes sin necesidad de terminales.
- Febrero de 2025: Stripe reportó un volumen de USD 1.4 billones en 2024, un aumento del 38 %. Estrategia: impulsar las economías de escala y reforzar el liderazgo en API para lograr migraciones empresariales.
Alcance del informe del mercado de pasarelas de pago de América del Norte
Una pasarela de pago es una tecnología que utilizan los minoristas para permitir que los clientes realicen compras con tarjeta de débito o crédito. La función principal de una pasarela de pago en línea es autorizar el intercambio de dinero entre un minorista y un cliente. Es fundamental para realizar una compra en línea y autorizar transacciones entre vendedores y compradores.
El mercado de pasarelas de pago de América del Norte está segmentado por tipo (alojado y no alojado), empresa (pequeña y mediana empresa [PYME] y gran empresa), usuario final (viajes, comercio minorista, BFSI, medios y entretenimiento y otros usuarios finales) y país (Estados Unidos y Canadá). El tamaño del mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Organizó |
| Autoalojado/no alojado |
| Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) |
| Grandes empresas |
| En línea / Web |
| In-app móvil |
| TPV en tienda (omnicanal) |
| Minorista y comercio electrónico |
| Viajes y hospitalidad |
| Banca, servicios financieros y seguros (BFSI) |
| Medios de Comunicación y Entretenimiento |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Estados Unidos |
| Canada |
| Por Tipo | Organizó |
| Autoalojado/no alojado | |
| Por tamaño de empresa | Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) |
| Grandes empresas | |
| Por canal | En línea / Web |
| In-app móvil | |
| TPV en tienda (omnicanal) | |
| Por industria del usuario final | Minorista y comercio electrónico |
| Viajes y hospitalidad | |
| Banca, servicios financieros y seguros (BFSI) | |
| Medios de Comunicación y Entretenimiento | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Por país | Estados Unidos |
| Canada |
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño proyectado del mercado de pasarelas de pago de América del Norte para 2031?
Se prevé que el mercado alcance los 46.99 mil millones de dólares en 2031, expandiéndose desde los 14.87 mil millones de dólares en 2025.
¿Qué canal de transacciones está creciendo más rápido?
Los pagos móviles dentro de las aplicaciones están avanzando a una tasa compuesta anual del 26.75 %, la más alta entre todos los canales.
¿Por qué son importantes las regulaciones sobre tarifas de intercambio para los proveedores de acceso?
Los topes de tarifas y los litigios reducen los márgenes por transacción, lo que impulsa a los proveedores a optar por precios de suscripción y servicios de valor agregado.
¿Qué tan rápido se está expandiendo el segmento de pasarelas de pago de Canadá?
Se proyecta que Canadá crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 23.88 % hasta 2031, superando la tasa de crecimiento de Estados Unidos.
¿Qué papel juega la tokenización en la reducción del fraude?
Visa informa que reemplazar los datos PAN con tokens de red reduce el fraude en un 34% y mejora las tasas de autorización en un 4.7%, mejorando la seguridad de la puerta de enlace y el rendimiento de la aprobación.
¿Cómo influyen las pequeñas empresas en la innovación de acceso?
Las PYMES buscan una incorporación rápida y precios fijos; su crecimiento CAGR del 24.46 % está impulsando a los proveedores a lanzar kits de integración simplificados y listos para usar.
