Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 471.03 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 772.11 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 10.38% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de pagos de América del Norte por Mordor Intelligence
El mercado de pagos de Norteamérica se valoró en 426.730 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá de 471.030 millones de dólares en 2026 a 772.110 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.38 % durante el período de pronóstico (2026-2031). Este crecimiento se debe a la rápida implementación de servicios de pago en tiempo real, en particular el servicio FedNow, que procesó 1.31 millones de transacciones por valor de 48.600 millones de dólares en el primer trimestre de 2025.[ 1 ]Junta de la Reserva Federal, “Informe trimestral del servicio FedNow”, federalreserve.gov Las acciones regulatorias como la extensión de la Ley de Veracidad en los Préstamos a los proveedores de Compre Ahora, Pague Después (BNPL) a partir de julio de 2024 remodelan el segmento BNPL de USD 100 mil millones de la región.[ 2 ]Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, “Regla Interpretativa de la Ley de Veracidad en los Préstamos BNPL”, consumerfinance.gov La demanda de liquidación inmediata por parte de los comerciantes está dirigiendo el volumen hacia las billeteras digitales en línea y las transferencias entre cuentas, mientras que la tokenización de la red ha emitido 11.5 millones de tokens para reducir el fraude sin tarjeta presente. La modernización más rápida de los pagos en Canadá, que incluye una cuota del 86 % en transacciones digitales, impulsa la expansión regional. Los litigios en curso contra Visa y Mastercard por las tasas de intercambio y una demanda antimonopolio del Departamento de Justicia añaden incertidumbre, pero incentivan la innovación en vías ferroviarias de menor costo.
Conclusiones clave del informe
- Por modo de pago, las transacciones con tarjetas en el punto de venta representaron el 40.72 % de la cuota de mercado de pagos de América del Norte en 2025; las billeteras digitales en línea y las transferencias A2A muestran el mayor crecimiento con una CAGR del 15.36 % hasta 2031. En general, el punto de venta lideró con una participación en los ingresos del 57.35 %.
- Por canal de interacción, el punto de venta retuvo el 54.62% de la participación en los ingresos en 2025, mientras que se proyecta que el comercio electrónico y el m-commerce registren una CAGR del 13.01% hasta 2031.
- Por tipo de transacción, la de consumidor a empresa dominó con una participación del 62.08% en 2025, mientras que las remesas transfronterizas se expandieron a una CAGR del 15.02% hasta 2031.
- Por industria de usuario final, el comercio minorista lideró con una participación en los ingresos del 38.15 % en 2025; la atención médica es el segmento de más rápido crecimiento con una CAGR del 12.84 % hasta 2031.
- Por países, Estados Unidos representó el 70.55% de la participación en los ingresos en 2025, mientras que se prevé que Canadá registre la CAGR más alta, del 11.62%, hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de pagos de América del Norte
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Implementación ferroviaria en tiempo real (FedNow, RTR): acelera la adopción de pagos instantáneos | + 2.1% | Núcleo de Estados Unidos, propagación a Canadá y México | Mediano plazo (2-4 años) |
| La penetración de BNPL impulsa las transacciones en línea de alto valor | + 1.8% | América del Norte, concentrada en centros urbanos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Crecimiento del comercio electrónico transfronterizo en Canadá a través de plataformas estadounidenses | + 1.3% | Corredor Estados Unidos-Canadá se expande hacia México | Mediano plazo (2-4 años) |
| La tokenización de la red reduce el fraude CNP y aumenta el volumen de tarjetas registradas | + 1.7% | Global, con América del Norte liderando la adopción | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Pago con toque en el móvil: la aceptación para pymes en EE. UU. y Canadá | + 1.5% | Segmentos de PYME rurales y urbanas de América del Norte | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La automatización de AP corporativa está trasladando el gasto B2B a tarjetas virtuales | + 1.9% | América del Norte, enfoque en empresas y mercados medianos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
La implementación ferroviaria en tiempo real acelera la adopción de pagos instantáneos
FedNow se expandió de 35 bancos de lanzamiento a más de 900 instituciones para agosto de 2024, con bancos comunitarios representando el 78% de los participantes. Tanto empresas como consumidores aumentaron el uso de pagos más rápidos en 2023, sentando las bases para una transición regional que abandonó el sistema ACH tradicional en favor de la liquidación irrevocable e inmediata. Empresas pioneras, como MSU Federal Credit Union, registraron un aumento interanual del 643% en volumen, lo que subraya la fuerte demanda entre los trabajadores de la economía informal. La consiguiente ubicuidad de los pagos instantáneos posiciona al mercado para competir internacionalmente con sistemas como PIX y UPI, mejorando la gestión de la liquidez e impulsando nuevos productos de tesorería.
La penetración de BNPL impulsa las transacciones en línea de alto valor
Alrededor del 21% de los estadounidenses utilizaban BNPL a fines de 2022, y se proyecta que el producto alcance el 12% de las ventas de comercio electrónico de Estados Unidos para 2025.[ 3 ]Escuela Kennedy de Harvard, “El futuro de BNPL”, hks.harvard.edu La Regulación Z impone ahora estados de cuenta similares a los de las tarjetas de crédito y derechos de disputa, lo que aumenta los costos de cumplimiento. Los proveedores con una escala adecuada pueden internalizar estos costos, consolidando su participación de mercado, mientras que los operadores más pequeños probablemente busquen alianzas. La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada para BNPL en México, del 32% hasta 2028, apunta a un potencial de expansión transfronteriza, pero los nuevos participantes con bajo capital se enfrentan a un mayor escrutinio sobre la transparencia de la deuda del consumidor.
Crecimiento del comercio electrónico transfronterizo en Canadá a través de plataformas estadounidenses
Canadá procesó 11.9 billones de dólares en pagos en 21.7 millones de transacciones en 2023, de los cuales el comercio electrónico representó un total de 71.6 millones de dólares, equivalente al 5.7 % de las ventas minoristas. Las transacciones sin contacto representan actualmente el 53 % de las transacciones canadienses, lo que demuestra la disposición de los consumidores a un pago en línea más rápido. La armonización de los sistemas de pago en tiempo real podría eliminar los retrasos en la conversión de divisas que afectan a los pequeños comerciantes, creando oportunidades de participación en corredores que históricamente se gestionaban mediante transferencias bancarias.
La tokenización de la red reduce el fraude CNP
Los 11.5 millones de tokens de Visa reemplazaron los números de cuenta principales para casos de uso sin tarjeta presente para finales de 2024. La tokenización EMV mejora las tasas de aprobación, fortalece el almacenamiento de datos de los comerciantes y mitiga las consecuencias de las filtraciones. Un estudio de la Reserva Federal de Kansas City confirma una disminución continua del fraude con tarjeta presente tras la migración al chip EMV, ya que la tokenización extiende protecciones comparables al comercio digital. La gestión del ciclo de vida de los tokens requiere inversiones a gran escala, lo que refuerza las ventajas de la red existente.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento del riesgo de litigios por tarifas de intercambio | -1.4% | Estados Unidos: efectos de contagio regulatorios y del núcleo | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fraude en tiempo real y estafas de pagos push (APP) autorizados | -0.9% | América del Norte, concentrada en corredores de pago instantáneo | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Sobrecostos en la modernización de procesadores y núcleos para bancos de nivel medio | -1.2% | Estados Unidos y Canadá, instituciones financieras de nivel medio | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Aumento del riesgo de litigios relacionados con las tarifas de intercambio
Un juez federal rechazó el acuerdo de intercambio propuesto por Visa y Mastercard por USD 30 mil millones en junio de 2024, prolongando dos décadas de litigios comerciales. La demanda colectiva independiente por USD 5.54 mil millones, que cubre las tarifas del período 2004-2019, permanece abierta a reclamaciones hasta febrero de 2025. El intercambio anual superó los USD 100.8 mil millones en 2023, lo que amplió las demandas de límites a las tarifas y la elección de ruta bajo la Ley de Competencia de Tarjetas de Crédito. La exposición legal prolongada desvía capital de la innovación y podría incentivar a los comerciantes a dirigir el volumen hacia vías en tiempo real de menor costo.
Fraude en tiempo real y estafas de pagos push autorizados
La liquidación irrevocable aumenta el riesgo de transferencias manipuladas. La rápida adopción de FedNow amplía la superficie de amenaza, obligando a los bancos a implementar análisis de comportamiento 24/7. Visa ha invertido 3 millones de dólares en inteligencia artificial para contrarrestar los nuevos vectores de fraude. Las campañas educativas y la calificación de riesgo basada en dispositivos aumentan la fricción para quienes reciben pagos por primera vez, equilibrando la comodidad con la seguridad.
Análisis de segmento
Por modo de pago: las billeteras digitales desafían el dominio de las tarjetas
Los pagos con tarjeta en el punto de venta representaron el 40.72 % de la cuota de mercado de pagos en Norteamérica en 2025. En general, los puntos de venta lideraron el mercado con un 57.35 % de participación en los ingresos. Las billeteras digitales en línea y las alternativas de cuenta a cuenta se están expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.36 % hasta 2031, a medida que los comerciantes buscan ciclos de financiación más rápidos y comisiones más bajas. Los datos de la Reserva Federal muestran un aumento del 31 % en el uso de billeteras digitales en empresas durante 2023. La tecnología sin contacto alcanzó el 69 % de las tarjetas de débito emitidas en 2024 y alcanzará casi la universalidad para 2027.
La convergencia de los tokens de billetera con la seguridad de la red reduce la brecha de aceptación entre las tarjetas y los sistemas A2A. El volumen de efectivo en Canadá aumentó un 15 % en 2023 a pesar del avance digital, lo que ilustra la preferencia del consumidor por la opcionalidad. La tokenización permite a los proveedores de suscripciones recurrentes almacenar credenciales de forma segura, combinando la utilidad de la tarjeta con la comodidad de una billetera.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por canal de interacción: el impulso del comercio electrónico se acelera
Las transacciones en el punto de venta aún generan el 54.62 % de los ingresos, pero se proyecta que el comercio electrónico y el comercio móvil crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.01 % hasta 2031. El gasto en línea de 71.6 2023 millones de dólares de Canadá en 53 subraya la escala transfronteriza, ya que los comerciantes estadounidenses implementan flujos de pago localizados. La adopción de la tecnología sin contacto (XNUMX % de las transacciones canadienses) refleja la comodidad del usuario con la tecnología de proximidad, lo que reduce la brecha entre el comercio electrónico y el comercio tradicional.
Los consumidores muestran un claro interés en las experiencias omnicanal. El 74 % prefiere pagos más rápidos desde su banco principal, aunque un gran porcentaje permanece abierto a las alternativas fintech. El pago táctil en dispositivos móviles reduce los costos de hardware para los pequeños comercios y amplía su aceptación en zonas rurales, atrayendo nuevos usuarios al mercado de pagos de Norteamérica.
Por tipo de transacción: las remesas transfronterizas superan al comercio nacional
Los flujos de consumidor a empresa representaron el 62.08 % en 2025, pero las remesas transfronterizas crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.02 %. Visa Direct procesó casi 10 2024 millones de pagos en 11, conectando 16 XNUMX millones de puntos de conexión, y el volumen transfronterizo aumentó un XNUMX % interanual. Los ferrocarriles en tiempo real redujeron los plazos de liquidación, lo que permitió la nómina, los pagos a empresas de bajo presupuesto y las remesas de la diáspora.
Las compras corporativas también se están digitalizando. Citizens Bank ha descubierto que el 94 % de los ejecutivos de medianas empresas planea adoptar exclusivamente pagos digitales en los próximos cinco años. Se prevé que las tarjetas virtuales alcancen los 452 2027 millones de dólares en gasto comercial en EE. UU. para XNUMX, lo que impulsará la automatización de las operaciones entre empresas (BXNUMXB).
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por industria de usuario final: La digitalización de la atención médica impulsa la reducción de costos
El sector minorista retuvo el 38.15 % de los ingresos en 2025 gracias a su escala, pero el sector sanitario muestra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, con un 12.84 %. Los pagos electrónicos de reclamaciones aumentaron un 8 % en 2023 y podrían ahorrar USD 803 millones anuales si se adoptan plenamente. Los modelos integrados de pagador-proveedor, que cubren el 75 % de las vidas aseguradas, aceleran la adopción de portales automatizados de remesas y facturación a pacientes.
Otros sectores, como el entretenimiento y los servicios públicos, mantienen un crecimiento constante a medida que las plataformas de suscripción y facturación normalizan las opciones de tarjeta registrada y A2A. Las agencias gubernamentales están modernizando las plataformas de pago tradicionales bajo los mandatos de banca abierta, lo que abre nuevos casos de uso para la liquidación instantánea y los desembolsos con verificación de identidad.
Análisis geográfico
Estados Unidos lidera con una participación del 70.55% gracias a su escala económica y a la sólida conectividad entre emisores y adquirentes. El alcance de FedNow, presente en más de 900 instituciones, aumenta la liquidez de empresas y hogares, impulsando una mayor adopción de productos de nómina instantánea, pago de facturas y tesorería. Visa generó 35.9 2024 millones de dólares en ingresos netos en el año fiscal XNUMX, reinvirtiendo constantemente en herramientas antifraude basadas en IA para mantener las tasas de aprobación y mitigar las dificultades regulatorias.
Canadá presenta la trayectoria de mayor crecimiento de la región gracias a la entrada en funcionamiento del Ferrocarril en Tiempo Real y su interconexión con sistemas globales. El país liquidó 11.9 billones de dólares en pagos en 2023, y las transacciones sin contacto representan más de la mitad de todas las transacciones de consumo. Los bancos y los proveedores de servicios de pago se posicionan para monetizar los flujos transfronterizos mediante divisas de bajo costo, reduciendo la dependencia de las transferencias bancarias.
México sigue siendo una frontera con gran potencial, caracterizada por el dominio del efectivo y la rápida innovación en tecnología financiera. El valor proyectado de los pagos digitales, de USD 167.85 millones para 2028, ilustra la creciente adopción de billeteras digitales. Las licencias regulatorias bajo la ley fintech de 2018 canalizan la competencia hacia empresas bien capitalizadas, lo que impulsa a los actores globales a aliarse con la banca local para la distribución y el cumplimiento normativo.
Panorama competitivo
El mercado de pagos de Norteamérica está moderadamente concentrado, anclado en redes globales de tarjetas, pero enfrenta el desafío de consorcios bancarios, grandes empresas tecnológicas y fintechs con enfoque vertical. Visa obtuvo USD 19.7 millones en ingresos netos sobre USD 35.9 millones en ingresos en el año fiscal 2024, financiando la adquisición de Featurespace para integrar la prevención del fraude con IA en tiempo real. El riesgo de litigio se combina con el escrutinio del Departamento de Justicia para presionar los modelos de intercambio, lo que motiva la inversión en tokens seguros y servicios de valor añadido que justifican las comisiones.
Las empresas disruptivas de tecnología financiera explotan casos de uso específicos. Los proveedores de BNPL buscan diferenciarse mediante la aceptación omnicanal y mejoras en los informes de las agencias de crédito para cumplir con la Regulación Z. Las plataformas B2B automatizan los pagos e integran tarjetas virtuales para generar intercambio, a la vez que reducen los costos de procesamiento de los clientes. Los orquestadores de pagos en tiempo real ofrecen interfaces de programación de aplicaciones (APP) que simplifican la complejidad en FedNow, ACH y los sistemas de tarjetas, lo que permite a las empresas de software integrar pagos sin integraciones bancarias directas.
Los bancos tradicionales responden mediante consorcios como Zelle de Early Warning e integrando las pasarelas de pago de FedNow directamente en los procesadores centrales. Los adquirentes de procesadores invierten en software de punto de interacción que convierte los teléfonos inteligentes en terminales de pago sin contacto, ampliando la aceptación a los microcomerciantes y reforzando el volumen de la red.
Líderes de la industria de pagos de América del Norte
paypal holdings inc.
Visa Inc.
Mastercard Incorporado
Dwolla, Inc.
Amazon.com, Inc.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Abril de 2025: Visa finalizó la adquisición de Featurespace, agregando análisis de comportamiento adaptativo para combatir el fraude en tiempo real.
- Enero de 2025: La Reserva Federal confirmó que FedNow procesó 1.31 millones de transacciones por un valor de USD 48.6 mil millones en el primer trimestre de 1.
- Diciembre de 2024: La CFPB actualizó las preguntas frecuentes sobre BNPL según la Estrategia de la Regulación Z. Esta estrategia aclarará los requisitos operativos para mitigar el riesgo de incumplimiento y promover el escalamiento sostenible de BNPL.
- Agosto de 2024: FedNow superó las 900 instituciones participantes. Esto pone de relieve la adopción de la banca comunitaria para contrarrestar la percepción de que los pagos en tiempo real favorecen a las grandes entidades tradicionales.
Alcance del informe del mercado de pagos de América del Norte
Los instrumentos de pago son mecanismos que permiten que el dinero en cuentas de crédito, pago u organizaciones similares se transfiera a un beneficiario en respuesta a una orden de pago. La transferencia de crédito, el pago con cheque, la domiciliación bancaria y el depósito en efectivo son los métodos de pago más comunes. La transferencia de crédito es la técnica de pago mediante la transferencia de crédito de un banco a otro. El mercado de pagos de América del Norte está segmentado por modo de pago (punto de venta (pagos con tarjeta, billetera digital, efectivo, otros), venta en línea (pagos con tarjeta, billetera digital, otros)) e industrias de usuarios finales (comercio minorista, entretenimiento, atención médica, hotelería, otros) y geografía (EE. UU. y Canadá).
El alcance del mercado excluye las compras en línea de vehículos de motor, bienes raíces, pagos de facturas de servicios públicos (como agua, calefacción y electricidad), pagos de hipotecas, préstamos, facturas de tarjetas de crédito o compras de acciones y bonos. En cuanto al Punto de Venta, se incluyen en el alcance del mercado todas las transacciones que ocurren en el punto de venta físico. Incluye transacciones tradicionales en tienda y todas las transacciones cara a cara, independientemente de la ubicación de la transacción. Para ambos casos también se considera el efectivo (contra reembolso para ventas de comercio electrónico).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Segmentación por modo de pago
| Punto de venta | Tarjeta (Débito, Crédito, Prepago) |
| Carteras digitales (Apple Pay, Google Pay, Interac Flash) | |
| Efectivo | |
| Otros TPV (Tarjetas regalo, QR, wearables) | |
| Online | Tarjeta (Tarjeta no presente) |
| Monedero digital y transferencia de cuenta a cuenta (Interac e-Transfer, PayPal) | |
| Otros pagos en línea (contra reembolso, BNPL, transferencia bancaria) |
Segmentación por canal de interacción
| Punto de venta |
| Comercio electrónico/comercio móvil |
Segmentación por tipo de transacción
| Persona a persona (P2P) |
| Consumidor a empresa (C2B) |
| Negocio a Negocio (B2B) |
| Remesas y pagos transfronterizos |
Segmentación por industria del usuario final
| Sector Retail |
| Entretenimiento y contenido digital |
| Sector Sanitario |
| Hospitalidad y viajes |
| Gobierno y Servicios Públicos |
| Otras industrias de usuarios finales |
Por país
| Estados Unidos |
| Canada |
| México |
| Segmentación por modo de pago | Punto de venta | Tarjeta (Débito, Crédito, Prepago) |
| Carteras digitales (Apple Pay, Google Pay, Interac Flash) | ||
| Efectivo | ||
| Otros TPV (Tarjetas regalo, QR, wearables) | ||
| Online | Tarjeta (Tarjeta no presente) | |
| Monedero digital y transferencia de cuenta a cuenta (Interac e-Transfer, PayPal) | ||
| Otros pagos en línea (contra reembolso, BNPL, transferencia bancaria) | ||
| Segmentación por canal de interacción | Punto de venta | |
| Comercio electrónico/comercio móvil | ||
| Segmentación por tipo de transacción | Persona a persona (P2P) | |
| Consumidor a empresa (C2B) | ||
| Negocio a Negocio (B2B) | ||
| Remesas y pagos transfronterizos | ||
| Segmentación por industria del usuario final | Sector Retail | |
| Entretenimiento y contenido digital | ||
| Sector Sanitario | ||
| Hospitalidad y viajes | ||
| Gobierno y Servicios Públicos | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
| Por país | Estados Unidos | |
| Canada | ||
| México | ||
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos de América del Norte?
El mercado alcanzó los 471.03 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 772.11 millones de dólares en 2031.
¿Qué modo de pago está creciendo más rápido?
Las billeteras digitales en línea y las transferencias de cuenta a cuenta se están expandiendo a una tasa compuesta anual del 15.36 % hasta 2031, superando el crecimiento de las tarjetas.
¿Por qué el sector sanitario es el segmento de usuarios finales con mayor crecimiento?
Los pagos de atención médica se benefician de los mandatos de transferencia electrónica de fondos que pueden ahorrar USD 803 millones al año, lo que genera una CAGR del 12.84 %.
¿Cómo influirán los litigios sobre tarifas de intercambio en la dinámica del mercado?
Las demandas en curso podrían comprimir los márgenes de las tarjetas y acelerar la migración de los comerciantes a alternativas en tiempo real o basadas en billeteras con tarifas más bajas.
¿Qué papel juega FedNow en la estrategia competitiva?
La capacidad de liquidación instantánea de FedNow brinda a los bancos y empresas fintech una vía de baja latencia para desarrollar nuevos productos de tesorería, nómina y desembolso.
¿Qué país se proyecta que crecerá más rápido en América del Norte?
Se espera que Canadá registre una CAGR del 11.62 % hasta 2031 gracias a la adopción de pagos digitales y la próxima integración del ferrocarril en tiempo real.
