ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN DEL Mercado de nutracéuticos para mascotas de América del Norte: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2030

Análisis del mercado de nutracéuticos para mascotas en América del Norte

Se estima que el tamaño del mercado de nutracéuticos para mascotas de América del Norte será de 2.39 millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 3.15 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 5.71 % durante el período de pronóstico (2025-2030).

El mercado norteamericano de nutracéuticos para mascotas ha experimentado una importante transformación impulsada por la evolución de las preferencias de los consumidores y la dinámica minorista. Los suplementos nutricionales para mascotas han ganado una tracción sustancial, como lo demuestra su participación del 2.8 % del mercado general de alimentos para mascotas en 2022, lo que representa un aumento del 9.9 % con respecto a 2017. El cambio hacia productos para mascotas premium y funcionales refleja el creciente énfasis en la atención médica preventiva y el bienestar entre los dueños de mascotas. Esta transformación ha llevado a una mayor inversión en investigación y desarrollo, y empresas como Mars Incorporated se asociaron con el Broad Institute en 2023 para crear una base de datos de acceso abierto de genomas de perros y gatos, destinada a promover el cuidado preventivo de las mascotas y desarrollar medicamentos de precisión más efectivos.

El panorama de la distribución de nutracéuticos para mascotas ha evolucionado significativamente, y los canales en línea se han convertido en la fuerza dominante, representando el 29.6 % de la distribución total en 2022. Este cambio ha estado acompañado por el auge de las tiendas especializadas, que capturaron el 22.9 % de la participación de mercado, ofreciendo asesoramiento experto y selecciones de productos premium. Las principales plataformas de comercio electrónico han ampliado sus ofertas de suplementos dietéticos para mascotas al tiempo que implementan modelos basados ​​en suscripciones y programas especializados de bienestar para mascotas. La convergencia de los canales minoristas digitales y físicos ha creado una experiencia omnicanal, en la que los minoristas invierten tanto en plataformas en línea como en servicios en la tienda para satisfacer las diversas preferencias de los consumidores.

La innovación en las formulaciones de productos y formatos de administración se ha convertido en un área de enfoque clave para los actores de la industria. Las empresas están desarrollando formulaciones especializadas dirigidas a condiciones de salud específicas, como la salud de las articulaciones, los problemas digestivos y el apoyo al sistema inmunológico. Esta tendencia se ejemplifica con la asociación de enero de 2023 entre Nutramax Laboratories y la Universidad Texas A&M, centrada en la investigación y el desarrollo de nuevos productos para mejorar la salud gastrointestinal y de las articulaciones en animales de compañía. La industria también ha sido testigo de un cambio hacia formatos de administración más convenientes, que incluyen tabletas masticables, masticables blandos y polvos, lo que facilita la administración de suplementos para los dueños de mascotas.

La estructura del mercado ha evolucionado para volverse más consolidada, con actores importantes que invierten en integración vertical y asociaciones estratégicas para fortalecer su posición en el mercado. Las empresas se están enfocando cada vez más en prácticas de abastecimiento sostenibles y transparentes, y varios fabricantes están implementando medidas de control de calidad y obteniendo certificaciones de terceros. La industria también ha visto un aumento en las marcas de venta directa al consumidor que ofrecen soluciones de nutrición personalizadas, mientras que los actores establecidos han ampliado sus líneas de productos premium para captar la creciente demanda de suplementos nutricionales de alta calidad para mascotas. Esta evolución ha llevado a una mayor competencia e innovación, lo que beneficia a los consumidores a través de una mejor calidad del producto y opciones más amplias.

Tendencias del mercado de nutracéuticos para mascotas en América del Norte

La creciente adopción de gatos por parte de adultos jóvenes y millennials está impulsando el mercado de comida para gatos

• Hay un aumento en la adopción de gatos como mascotas en América del Norte debido a la gran demanda de compañía y al menor gasto en alimentos para gatos que para perros. En la región, los gatos como mascotas aumentaron un 13.6% entre 2017 y 2022 debido a un aumento en la humanización de las mascotas y porque los gatos requieren menos espacio para vivir que los perros. Por ejemplo, en Estados Unidos, el porcentaje de hogares que tenían un gato como mascota era del 26% en 2020, y aumentó al 53.5% en 2022.
• Estados Unidos, Canadá y México fueron testigos de una mayor adopción de gatos como mascotas durante la pandemia debido a la cultura del trabajo desde casa, lo que generó una demanda de compañía y un mayor número de dueños de mascotas entre los millennials. Por ejemplo, en 2022, los millennials representaron el 33% de los dueños de mascotas en los Estados Unidos. En 2020, el 40% de la población de gatos domésticos fue adoptada en refugios de animales en los Estados Unidos. Además, los dueños de mascotas compraron gatos en tiendas de mascotas debido a sus altos ingresos y, en 2020, el 43% de los dueños de gatos en los Estados Unidos compraron gatos en tiendas de mascotas. Por tanto, los gatos como mascotas en la región aumentaron un 5.34% entre 2020 y 2022.
• Los gatos jóvenes están siendo adoptados más que los gatos adultos en la región, con Estados Unidos a la cabeza en términos de ese número. Por ejemplo, en 2021, la población de gatos adoptados en Estados Unidos fue de 684,144 y los gatos jóvenes representaron el 53.5% de los gatos adoptados. Se espera que la mayor población de gatos jóvenes y millennials que son padres de mascotas ayude al crecimiento de los productos alimenticios para mascotas durante el período de pronóstico. Se espera que un aumento en la adopción y compra de gatos y un aumento en la humanización de las mascotas ayuden al crecimiento de la población de mascotas.

Los perros suponen un mayor gasto ya que consumen una mayor cantidad de comida que los gatos y tienen una mayor susceptibilidad a sufrir problemas digestivos.

• El gasto en mascotas está aumentando en América del Norte. El aumento del gasto en mascotas se debe a la disponibilidad de diferentes tipos de alimentos para mascotas y a la creciente premiumización de los productos alimenticios para mascotas en Estados Unidos y Canadá. Se prevé que el gasto en mascotas aumentará a medida que los dueños las traten cada vez más como miembros de la familia y aumente la conciencia sobre los alimentos especializados para mascotas. En 2020, hubo un aumento en las ventas de suplementos para mascotas de aproximadamente un 200%, ya que los dueños de mascotas querían que sus mascotas tuvieran mayor inmunidad y sistemas digestivos mejorados, en línea con una mayor conciencia sobre las necesidades de salud de las mascotas.
• Los gastos más altos de los dueños de mascotas son en alimentos para mascotas, que se estima que aumentarán durante el período de pronóstico. Por ejemplo, la comida para mascotas representó el 42.4% de los gastos de las mascotas en los Estados Unidos en 2022. La proporción del gasto en comida para perros es mayor que la de los gatos porque la población de perros es mayor y porque consumen una mayor cantidad de comida que los gatos. Los dueños de mascotas brindan alimentos de primera calidad a sus mascotas y utilizan servicios como el cuidado y la guardería de mascotas en la región, ya que los consideran miembros de la familia. En Estados Unidos, alrededor del 40% de los dueños de mascotas compraron alimentos premium para mascotas y en 11.4 se gastaron 2022 millones de dólares en servicios como el cuidado y paseo de mascotas.
• Los dueños de mascotas compran alimentos para mascotas a través de minoristas, supermercados y tiendas de mascotas en línea. Las mayores ventas de alimentos para mascotas se generan a través de minoristas en línea, ya que hay una variedad de productos de alimentos para mascotas disponibles en los sitios de comercio electrónico; Además, la pandemia aumentó el número de pedidos online. En Estados Unidos, las ventas en línea de productos para el cuidado de mascotas, incluidos alimentos, aumentaron del 32% en 2020 al 40% en 2022. La premiumización y la mayor conciencia sobre los beneficios de los alimentos de calidad son factores que se prevé que impulsarán el gasto en mascotas en la región.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: SUBPRODUCTO

Segmento de vitaminas y minerales en el mercado de nutracéuticos para mascotas de América del Norte

Las vitaminas y los minerales han surgido como el segmento dominante en el mercado de nutracéuticos para mascotas de América del Norte, con una participación de mercado de aproximadamente el 27 % en 2024, valorada en 602.3 millones de dólares. La posición de liderazgo de este segmento se debe principalmente al creciente respaldo de los veterinarios a los suplementos nutricionales para mascotas para mantener la salud general de las mascotas. Estados Unidos representa la mayor parte del mercado de vitaminas y minerales, y los dueños de mascotas muestran una creciente conciencia sobre la atención médica preventiva. El segmento también está experimentando la trayectoria de crecimiento más rápida, con una proyección de crecimiento de alrededor del 6 % durante 2024-2029, impulsada por las crecientes preocupaciones sobre la salud de las mascotas y los posibles beneficios de estos nutrientes. Los perros son los principales consumidores de vitaminas y minerales en América del Norte, y los dueños de mascotas se centran cada vez más en complementar las dietas de sus mascotas con nutrientes esenciales para una salud y un bienestar óptimos.

Segmentos restantes en el subproducto

El mercado norteamericano de nutracéuticos para mascotas abarca varios otros segmentos importantes, incluidos los ácidos grasos omega-3, los probióticos, las proteínas y los péptidos, los bioactivos de la leche y otros nutracéuticos. Los ácidos grasos omega-3 representan el segundo segmento más grande y desempeñan un papel crucial en la mejora de la salud de las mascotas, en particular en la piel, el pelaje y la reducción de la inflamación. Los probióticos han ganado una tracción significativa debido a su papel en la promoción de la salud digestiva y el fortalecimiento del sistema inmunológico en los animales. Las proteínas y los péptidos son esenciales para el desarrollo muscular y el crecimiento general, mientras que los bioactivos de la leche ofrecen varios beneficios para la salud, incluida la mejora de la función inmunológica y la mejora de la salud intestinal. Cada uno de estos segmentos contribuye de manera única al crecimiento del mercado, impulsado por las crecientes tendencias de humanización de las mascotas y la creciente conciencia sobre los suplementos dietéticos especializados para mascotas.

Análisis de segmentos: MASCOTAS

Segmento de perros en el mercado de nutracéuticos para mascotas de América del Norte

El segmento de perros domina el mercado norteamericano de nutracéuticos para mascotas, representando aproximadamente el 70% del valor total del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado se puede atribuir a la mayor población de perros en Norteamérica, que alcanzó los 144 millones en los últimos años. Se sabe que los perros padecen una gama más amplia de problemas de salud, como problemas articulares, alergias cutáneas y problemas digestivos, lo que ha provocado una mayor demanda de nutracéuticos en la región. Además, el crecimiento del segmento está impulsado por la creciente tendencia a la humanización de las mascotas, en particular entre los propietarios de mascotas millennials que se centran cada vez más en la salud y el bienestar de sus mascotas. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por la disponibilidad de una amplia gama de productos nutracéuticos especializados dirigidos a afecciones de salud específicas de los perros, incluidos suplementos para la salud de las articulaciones, ayudas digestivas y refuerzos del sistema inmunológico.

Crecimiento del segmento de perros en el mercado de nutracéuticos para mascotas de América del Norte

Se prevé que el segmento de perros mantenga su sólida trayectoria de crecimiento, con una CAGR esperada de aproximadamente el 6 % durante 2024-2029. Este sólido crecimiento está impulsado por varios factores, entre ellos la creciente conciencia entre los dueños de perros sobre la atención sanitaria preventiva y la creciente preferencia por los ingredientes naturales y funcionales en los complementos alimenticios para mascotas. El crecimiento del segmento también está respaldado por las continuas innovaciones de productos de los principales actores del mercado, que están introduciendo nuevas fórmulas dirigidas a condiciones de salud específicas en los perros. Además, la expansión de los canales de distribución, en particular a través de plataformas en línea y tiendas especializadas para mascotas, está haciendo que estos productos sean más accesibles para los dueños de perros. La tendencia a la premiumización de los productos para el cuidado de las mascotas y la creciente disposición de los dueños de mascotas a invertir en nutracéuticos de alta calidad para sus perros también están contribuyendo a la impresionante tasa de crecimiento del segmento.

Segmentos restantes en la segmentación de mascotas

Los segmentos de gatos y otras mascotas desempeñan papeles importantes en la configuración del panorama del mercado de nutracéuticos para mascotas en América del Norte. El segmento de gatos representa una parte significativa del mercado, impulsado por las crecientes tasas de propiedad de gatos y la creciente conciencia sobre las necesidades de salud felina. Los dueños de gatos buscan cada vez más productos nutracéuticos especializados que aborden problemas de salud felinos comunes, como problemas digestivos y salud de las articulaciones. El segmento de otras mascotas, que incluye animales como pájaros, pequeños mamíferos y roedores, contribuye a la diversidad del mercado al exigir suplementos nutricionales especializados adaptados a sus requisitos dietéticos únicos. Ambos segmentos se benefician de la tendencia general de humanización de las mascotas y el enfoque creciente en la atención médica preventiva en la tenencia de mascotas.

Análisis de segmentos: CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Segmento de canal en línea en el mercado de nutracéuticos para mascotas de América del Norte

El canal en línea se ha convertido en el canal de distribución dominante en el mercado norteamericano de nutracéuticos para mascotas, representando aproximadamente el 30% del valor total del mercado en 2024. La supremacía de este canal se puede atribuir a varios factores, incluida la creciente preferencia por las plataformas de comercio electrónico entre los dueños de mascotas y la comodidad de los servicios de entrega a domicilio. Las principales plataformas de comercio electrónico como Chewy, PetSmart y Petco han desempeñado un papel crucial en el crecimiento de este segmento al ofrecer una amplia selección de marcas y productos nutracéuticos para mascotas, junto con servicios integrales de cuidado de mascotas que incluyen peluquería, entrenamiento y consultas veterinarias. El segmento también se ha beneficiado de los modelos basados ​​en suscripción que ofrecen las empresas de alimentos para mascotas, lo que permite la entrega regular de suplementos para mascotas a precios reducidos y, al mismo tiempo, evita los márgenes más altos asociados con la colocación minorista tradicional. Además, la amplia gama de productos disponibles en línea, junto con información detallada sobre los productos y reseñas de los clientes, ha facilitado que los dueños de mascotas tomen decisiones de compra informadas.

Segmentos restantes en el canal de distribución

Los demás canales de distribución en el mercado norteamericano de nutracéuticos para mascotas incluyen tiendas especializadas, supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia y otros canales como clínicas veterinarias y tiendas de suministros agrícolas. Las tiendas especializadas han mantenido su importancia al ofrecer asesoramiento y orientación de expertos a los dueños de mascotas con respecto a la selección y el uso de suplementos, junto con productos de primera calidad que no se encuentran comúnmente en otros canales. Los supermercados e hipermercados sirven como destinos de compras convenientes para los dueños de mascotas, mientras que las tiendas de conveniencia atienden las necesidades de compra inmediata con sus horarios de atención extendidos y ubicaciones en el vecindario. Las clínicas veterinarias y otros canales especializados desempeñan un papel crucial al brindar recomendaciones profesionales y productos especializados, particularmente para mascotas con condiciones de salud específicas. Cada uno de estos canales atiende distintas necesidades y preferencias de los consumidores, lo que contribuye al crecimiento general del mercado y la accesibilidad de los nutracéuticos para mascotas.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de nutracéuticos para mascotas de América del Norte

Mercado de nutracéuticos para mascotas de América del Norte en Estados Unidos

Estados Unidos domina el mercado norteamericano de nutracéuticos para mascotas, con aproximadamente el 89 % del valor total del mercado en 2024. Esta posición dominante se debe al sólido ecosistema de mascotas del país, caracterizado por altas tasas de propiedad de mascotas y una sofisticada infraestructura para el cuidado de las mismas. El mercado está impulsado principalmente por la creciente tendencia a la humanización de las mascotas, en particular entre los propietarios de mascotas de la generación del milenio y la generación Z, que cada vez más ven a sus mascotas como miembros de la familia. La red de distribución bien desarrollada del país, que abarca tiendas especializadas, canales en línea y clínicas veterinarias, facilita el acceso a suplementos nutricionales premium para mascotas. El mercado está siendo testigo de una innovación significativa en las formulaciones de productos, y los fabricantes se centran en el desarrollo de suplementos especializados dirigidos a condiciones de salud específicas, como la salud de las articulaciones, los problemas digestivos y el apoyo al sistema inmunológico. La presencia de importantes actores del mercado y sus amplias actividades de investigación y desarrollo fortalecen aún más el potencial de crecimiento del mercado. Además, la creciente conciencia sobre la atención médica preventiva para mascotas y la disposición de los propietarios de mascotas a invertir en suplementos nutricionales de alta calidad continúan impulsando la expansión del mercado.

Mercado de nutracéuticos para mascotas de América del Norte en México

México representa uno de los mercados más dinámicos en el mercado de nutracéuticos para mascotas de América del Norte, con un crecimiento proyectado de aproximadamente el 9% durante 2024-2029. El mercado está experimentando una fase de transformación impulsada por el cambio de actitudes de los consumidores hacia la salud y el bienestar de las mascotas. El panorama de nutracéuticos para mascotas del país está experimentando una evolución significativa en términos de sofisticación de los productos y penetración en el mercado, particularmente en las áreas urbanas donde la tenencia de mascotas está aumentando rápidamente. Los dueños de mascotas mexicanos están adoptando cada vez más enfoques de atención médica preventiva para sus mascotas, lo que lleva a una mayor adopción de suplementos nutricionales. El mercado se caracteriza por una creciente presencia de marcas internacionales que están introduciendo formulaciones de productos innovadoras adaptadas a las preferencias locales. El panorama minorista también está evolucionando, con canales comerciales modernos y plataformas de comercio electrónico que hacen que los suplementos dietéticos para mascotas sean más accesibles para los consumidores. Además, la creciente influencia de los profesionales veterinarios a la hora de recomendar suplementos nutricionales está ayudando a generar confianza en los consumidores y credibilidad en el mercado. La creciente población de clase media y el aumento de los ingresos disponibles también están contribuyendo al aumento del gasto en productos premium para el cuidado de las mascotas.

Mercado de nutracéuticos para mascotas de América del Norte en Canadá

El mercado canadiense de nutracéuticos para mascotas presenta fundamentos sólidos impulsados ​​por las altas tasas de propiedad de mascotas del país y el creciente enfoque en la salud y el bienestar de las mascotas. El mercado se caracteriza por preferencias sofisticadas de los consumidores, y los dueños de mascotas muestran una fuerte inclinación hacia los suplementos naturales y de primera calidad. Los dueños de mascotas canadienses son particularmente conscientes de la calidad y el origen de los ingredientes utilizados en los suplementos nutricionales para mascotas, lo que impulsa la demanda de productos con etiquetado transparente y listas de ingredientes limpias. El mercado se beneficia de un entorno bien regulado que garantiza la seguridad y eficacia del producto, lo que genera confianza del consumidor en los suplementos para mascotas. El panorama minorista del país para los nutracéuticos para mascotas es diverso, y las tiendas especializadas para mascotas y las clínicas veterinarias desempeñan un papel crucial en la distribución de productos y la educación del consumidor. La tendencia de humanización de las mascotas es particularmente fuerte en las áreas urbanas, donde las mascotas son consideradas cada vez más como miembros de la familia que merecen atención nutricional de alta calidad. Además, la creciente conciencia sobre la atención médica preventiva para mascotas está impulsando la adopción de rutinas de suplementación regular.

Mercado de nutracéuticos para mascotas de América del Norte en otros países

El mercado de nutracéuticos para mascotas en otros países de América del Norte, como Jamaica, Cuba, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala, representa una oportunidad emergente con una dinámica de mercado única. Estos mercados se caracterizan por tasas crecientes de propietarios de mascotas y una mayor conciencia sobre la salud y la nutrición de las mascotas. El panorama del cuidado de las mascotas en estos países está evolucionando gradualmente desde la atención básica hacia enfoques más sofisticados, incluida la suplementación nutricional. El desarrollo del mercado local está siendo respaldado por la entrada de marcas internacionales y la expansión de los canales minoristas modernos. La educación del consumidor juega un papel crucial en el desarrollo del mercado, y los veterinarios y los profesionales del cuidado de mascotas actúan como influenciadores clave para impulsar la adopción de suplementos. Si bien estos mercados aún están en su fase de desarrollo, muestran un potencial prometedor para el crecimiento futuro a medida que los propietarios de mascotas se vuelven más conscientes de la salud y están dispuestos a invertir en cuidados preventivos para sus mascotas. Se espera que la creciente urbanización y el aumento de la población de clase media en estos países impulsen aún más el desarrollo del mercado en los próximos años.

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