ANÁLISIS DEL TAMAÑO Y LA PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE BARRAS DE PROTEÍNAS DE NORTEAMERICA: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PREVISIONES HASTA 2030

Análisis del mercado de barras de proteína en América del Norte

El tamaño del mercado de barras de proteínas de América del Norte se estima en 7.07 mil millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 11.33 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 9.89% durante el período previsto (2025-2030).

La industria de las barras de proteínas en América del Norte está experimentando una transformación significativa impulsada por la evolución de la conciencia de salud de los consumidores y las tendencias de fitness. El creciente énfasis en los estilos de vida activos se evidencia en el aumento sustancial de las membresías en gimnasios, con aproximadamente 64.19 millones de estadounidenses registrados como miembros de clubes de salud en 2023. Las barras de proteínas se han vuelto cada vez más populares como soluciones nutricionales convenientes, que generalmente contienen entre 10 y 20 gramos de proteína, vitamina B y entre 150 y 200 calorías por porción. Los fabricantes están respondiendo a esta demanda desarrollando productos que se adaptan a preferencias dietéticas específicas, incluidas opciones sin gluten, veganas y de etiqueta limpia. El mercado también ha sido testigo de un cambio hacia productos premium, y los consumidores han demostrado estar dispuestos a pagar más por ingredientes de alta calidad y perfiles nutricionales mejorados.

El panorama minorista de las barras de proteínas sigue evolucionando, y los canales de distribución tradicionales y modernos se adaptan a las preferencias cambiantes de los consumidores. El sector de las tiendas de conveniencia ha surgido como un canal de distribución importante: solo en Estados Unidos había 148,026 tiendas de conveniencia en 2022. Grandes marcas como Clif han logrado un éxito notable en este canal, manteniendo un volumen de todos los productos básicos (ACV) del 80.7 % en 2022. La expansión de las redes minoristas se ejemplifica con la incorporación estratégica de las barras de proteínas Barebells por parte de QuikTrip en más de 850 tiendas en 11 estados, lo que demuestra el compromiso de la industria con la mejora de la accesibilidad de los productos.

La transformación digital está reconfigurando las estrategias de distribución del mercado de las barras de proteínas, aprovechando la alta tasa de penetración de Internet de la región, del 93.4 % en 2022. Este cambio digital es particularmente pronunciado en Canadá y Estados Unidos, donde las tasas de uso de Internet alcanzaron el 96.5 % y el 92 %, respectivamente, en 2022. Los minoristas en línea están innovando sus ofertas de servicios con características como modelos de suscripción, recomendaciones personalizadas y opciones de entrega convenientes. La integración de tecnologías digitales también ha permitido a las marcas recopilar información valiosa sobre los consumidores, lo que conduce a estrategias de marketing y desarrollo de productos más específicas.

La innovación de productos y las estrategias de precios competitivos están impulsando la dinámica del mercado, y los fabricantes se centran en diversos perfiles de sabor y beneficios funcionales. El precio de venta promedio de las barras de proteína se situó en 1.33 USD en 2023, lo que refleja el esfuerzo de la industria por mantener la accesibilidad y, al mismo tiempo, ofrecer valor. Las marcas incorporan cada vez más ingredientes novedosos y desarrollan fórmulas únicas para diferenciar sus ofertas en el panorama competitivo. La industria ha sido testigo de un aumento de los productos de etiqueta limpia, las iniciativas de envasado sostenible y las variantes especializadas que atienden requisitos dietéticos específicos, lo que demuestra la capacidad de respuesta del mercado a la evolución de las preferencias de los consumidores y la conciencia nutricional.

Tendencias del mercado de barras de proteína de América del Norte

El creciente número de entusiastas del fitness sigue siendo uno de los principales factores del crecimiento del mercado en los Estados Unidos.

• En América del Norte, las barras de proteínas son las preferidas entre los consumidores de la Generación Z como sustituto de los snacks a base de aceite. En 2023, los estadounidenses consumieron barritas como producto alimenticio preparado para llevar. Alrededor del 59% de la población estadounidense considera que estos son productos saludables.
• En el segmento de barritas proteicas, la fidelidad a la marca ocupa la primera posición entre los atributos del producto. En Norteamérica, se observó que el 43% de los consumidores eligen barras proteicas de sus marcas favoritas. Crunch Plus, Nature Valley, One, ProBar y MxBar son algunas marcas que tienen mayores participaciones en el mercado.
• En 2023, las ventas de barritas proteicas aumentaron. El crecimiento de las ventas estuvo relacionado con los hábitos alimentarios saludables de los consumidores. Crisis económicas como la pandemia de COVID-19 impulsaron las ventas de barritas destacando sus beneficios y sustituyendo los snacks aceitosos por barritas saludables. En 2023, los productos de snack bar registraron un crecimiento interanual de USD 2.34.
• En los Estados Unidos, el consumo de barras de proteínas generalmente se considera desde una perspectiva de salud. Gracias a la disponibilidad de barras de proteínas en diferentes sabores, se disfrutan como refrigerio saludable entre diferentes grupos de edad. En los Estados Unidos, hay algunos factores adicionales a considerar desde una perspectiva de salud en el contexto del consumo de barras de proteína.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: Canal de distribución

Segmento de supermercados e hipermercados en el mercado de barras de proteína de América del Norte

Los supermercados e hipermercados dominan el mercado norteamericano de barras de proteínas, con una participación de mercado de aproximadamente el 67 % en 2024. Estos canales minoristas ofrecen una amplia variedad de barras de proteínas con diferentes tamaños de envases, marcas y precios para satisfacer las diversas preferencias de los consumidores. Las principales cadenas de supermercados como Walmart, Kroger y Target mantienen sólidas redes de distribución en toda la región, lo que hace que las barras de proteínas sean fácilmente accesibles para los consumidores. El liderazgo del segmento está impulsado por factores como la capacidad de dar cabida a varios productos de barras de proteínas, estrategias de precios competitivos y la comodidad de una ventanilla única para los consumidores. Además, estos minoristas ofrecen barras de proteínas de marca privada junto con marcas establecidas, lo que proporciona a los consumidores más opciones en diferentes rangos de precios. La presencia de productos de etiqueta limpia y variantes libres de en los supermercados ha fortalecido aún más su posición en el mercado.

Segmento de tiendas minoristas en línea en el mercado de barras de proteína de América del Norte

Se prevé que el segmento de tiendas minoristas en línea experimente la tasa de crecimiento más alta, de aproximadamente el 12% durante 2024-2029. Esta rápida expansión está impulsada principalmente por la creciente penetración de Internet en América del Norte, donde más del 93% de la población tiene acceso a Internet. Las plataformas de comercio electrónico están revolucionando las ventas de barras de proteínas a través de servicios innovadores como la entrega de tienda a puerta, pedidos a pedido y opciones de clic y recogida. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la comodidad de las plataformas de compra con un solo clic, la amplia selección de productos y las atractivas ofertas de descuentos. Los minoristas en línea también están mejorando la experiencia de compra a través de políticas de devolución sin complicaciones, servicios de suscripción y recomendaciones personalizadas. El cambio hacia las plataformas de compra digitales ha sido particularmente notable entre los consumidores más jóvenes que prefieren la comodidad y las capacidades de compra comparativa que ofrecen los canales en línea.

Segmentos restantes en el canal de distribución

El segmento de tiendas de conveniencia mantiene una presencia significativa en el mercado de barras de proteínas, ofreciendo un acceso rápido y fácil a bocadillos proteicos para consumidores en movimiento. Estas tiendas se posicionan estratégicamente en lugares de alto tráfico, como estaciones de servicio y centros urbanos, lo que las hace ideales para compras impulsivas y necesidades de consumo inmediato. La categoría "Otros", que incluye tiendas especializadas, máquinas expendedoras y clubes mayoristas, atiende a segmentos específicos de consumidores con preferencias únicas. Las tiendas especializadas se centran en variantes de barras nutricionales premium y de nicho, mientras que las máquinas expendedoras atienden necesidades de consumo inmediato en lugares como oficinas, gimnasios e instituciones educativas. Estos canales contribuyen colectivamente a la diversidad del mercado y garantizan una cobertura de distribución integral en diferentes puntos de contacto del consumidor.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de barras de proteínas de América del Norte

Mercado de barras de proteína en Estados Unidos

Estados Unidos domina el mercado norteamericano de barras de proteínas, con aproximadamente el 87 % del valor total del mercado en 2024. El sólido desempeño del mercado se debe principalmente a la sólida cultura del fitness del país y a la creciente conciencia de la salud entre los consumidores. La evolución de la tendencia del fitness ha provocado un aumento significativo de las membresías en gimnasios, con aproximadamente 64.19 millones de estadounidenses siendo miembros de clubes de salud en 2023. El mercado de las barras de proteínas se ha beneficiado especialmente de la creciente demanda de opciones de nutrición convenientes y para llevar, especialmente como alternativas para el desayuno. Los supermercados e hipermercados sirven como canales de distribución principales y ofrecen una amplia variedad de productos de barras de proteínas para satisfacer las diversas preferencias de los consumidores. Las principales cadenas minoristas como Walmart, Safeway y Sobeys han establecido extensas redes a nivel nacional, lo que hace que las barras de proteínas estadounidenses sean fácilmente accesibles para los consumidores. El mercado también ha sido testigo de importantes innovaciones de productos, con fabricantes de barras de proteínas en los EE. UU. introduciendo productos de etiqueta limpia y varios sabores para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores.

Mercado de barras de proteína en México

El mercado de barras de proteínas en México está experimentando un crecimiento notable, que se proyecta que se expandirá aproximadamente un 9% anual entre 2024 y 2029. El mercado de barras de proteínas del país está siendo impulsado por un creciente movimiento de fitness y bienestar, particularmente entre los consumidores urbanos. La creciente conciencia de la salud ha llevado a un aumento en las membresías de gimnasios, con más de 4 millones de mexicanos siendo miembros de clubes de salud en 1,434 ubicaciones de instalaciones. Los supermercados e hipermercados juegan un papel crucial en la distribución de barras de proteínas, con grandes cadenas como Walmart, Soriana, Superama y La Comer manteniendo una fuerte presencia en todo el país. El mercado ha sido testigo de una importante diversificación de productos, con fabricantes introduciendo varios sabores y formulaciones para satisfacer diferentes preferencias dietéticas. La educación y la conciencia del consumidor sobre los beneficios de la suplementación de proteínas han contribuido a la expansión del mercado, particularmente entre los entusiastas del fitness y las personas preocupadas por la salud. La accesibilidad de las barras de proteínas a través de varios canales minoristas ha respaldado aún más el crecimiento del mercado, haciendo que estos productos sean cada vez más populares entre los consumidores mexicanos.

Mercado de barras de proteína en Canadá

El mercado de las barras de proteínas de Canadá demuestra un gran potencial, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por alimentos dietéticos ricos en proteínas y las crecientes tendencias de fitness. El mercado ha sido testigo de una importante adopción por parte de los consumidores, con más del 45% de los consumidores incorporando regularmente barras de proteínas a su dieta. Una tendencia notable es el uso de barras de proteínas como alternativas para el desayuno, con más del 50% de los consumidores eligiendo barras de proteínas para su desayuno para asegurar una ingesta adecuada de proteínas durante todo el día. El mercado se caracteriza por fuertes redes de distribución, con productos disponibles a través de más de 10,000 puntos de venta en todo el país. Las principales cadenas minoristas como Loblaw Companies, con más de 2,400 puntos de venta, desempeñan un papel crucial en hacer que las barras de proteínas sean accesibles para los consumidores canadienses. El mercado también ha visto una creciente demanda de productos especializados, en particular aquellos con un contenido reducido de alérgenos y fórmulas sin gluten. La disposición de los consumidores a pagar precios superiores por productos con alto contenido de proteínas ha animado a los fabricantes de barras de proteínas en Canadá a introducir fórmulas y sabores innovadores.

Mercado de barras de proteína en otros países

El mercado de las barras de proteína en otros países de América del Norte, como Groenlandia, Jamaica, Costa Rica, Panamá y Guatemala, muestra distintos grados de desarrollo del mercado y adopción por parte de los consumidores. Estos mercados se caracterizan por una creciente conciencia de la salud y una mayor conciencia de los beneficios de los suplementos proteicos. El panorama minorista en estos países está evolucionando, y tanto el comercio moderno como los canales minoristas tradicionales desempeñan papeles importantes en la distribución de productos. Las preferencias de los consumidores en estos mercados están influenciadas por las tendencias mundiales de salud y bienestar, lo que lleva a una mayor demanda de opciones de bocadillos enriquecidos con proteínas. Los mercados muestran potencial de crecimiento, en particular en las áreas urbanas donde la cultura del fitness está ganando prominencia. La disponibilidad de barras de proteína a través de varios canales minoristas, incluidas las tiendas de conveniencia y los supermercados, ha ayudado a aumentar la accesibilidad y la visibilidad del producto. Estos mercados también se benefician de los efectos indirectos de las tendencias y las innovaciones de productos de los mercados norteamericanos más grandes.

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