Análisis del tamaño y la participación del mercado de carne roja en América del Norte: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de carne roja en América del Norte

El alto consumo de carne roja impulsa el crecimiento del mercado

La carne roja sigue dominando como la principal fuente de proteína completa en Norteamérica, a pesar de la creciente competencia de las proteínas alternativas. Las preferencias culturales arraigan profundamente el consumo de carne de res y de cerdo en la dieta de la región; el USDA informa que el consumo per cápita se estabilizó en 57.2 kg de res y 49.8 kg de cerdo en 2024. ^{[ 1 ]Fuente: Servicio de Investigación Económica del USDA, "Sistema de datos de disponibilidad de alimentos (per cápita)", www.ers.usda.gov}Estas cifras reflejan una fuerte preferencia del consumidor por las proteínas animales, conocidas por favorecer el mantenimiento muscular y aumentar la saciedad. Esta preferencia se sustenta en una diversa gama de productos, que incluye cortes premium de carne de res y opciones procesadas, que se adaptan a estilos de vida y gustos cambiantes. El mercado norteamericano se beneficia de una infraestructura de procesamiento avanzada, una amplia disponibilidad en tiendas minoristas y una innovación continua en el envasado y el desarrollo de productos. A pesar de la creciente concienciación sobre la salud y la sostenibilidad, el consumo de carne roja se mantiene resiliente, impulsado por la tradición, las exigencias de calidad y las tendencias de conveniencia, lo que continúa impulsando un sólido crecimiento del mercado.

Los productos cárnicos premium y orgánicos ganan popularidad

Los productos cárnicos premium y orgánicos están ganando una gran popularidad en el mercado norteamericano de carne roja, impulsados ​​por la creciente concienciación de los consumidores sobre la salud, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. La carne orgánica, producida a partir de animales criados sin hormonas sintéticas, antibióticos ni piensos modificados genéticamente, atrae a consumidores que valoran la calidad y la transparencia, las prácticas agrícolas éticas y un sabor excepcional. Los minoristas están ampliando su oferta de productos orgánicos, y su posicionamiento premium permite que estos productos alcancen precios más altos, manteniendo al mismo tiempo una fuerte demanda. Los avances tecnológicos y los estrictos estándares de certificación, en particular los de la USDA Organic, han fomentado la confianza de los consumidores y el crecimiento del mercado. Además, el creciente interés en prácticas de producción de carne respetuosas con el medio ambiente y humanitarias respalda el auge de la carne orgánica como opción preferida entre los consumidores preocupados por la salud y con un enfoque ético. Esta tendencia se ve reforzada por la creciente presencia de carne orgánica en supermercados, tiendas especializadas, plataformas en línea y establecimientos de restauración premium, lo que la convierte en un factor clave que define el futuro del mercado norteamericano de carne roja.

Expansión de los sectores de restauración y hostelería

La expansión de los sectores de servicios de alimentación y hostelería es un importante impulsor del mercado de carne roja en América del Norte, y la recuperación de este sector se acelerará hasta 2024. Las compras de carne roja por parte de restaurantes y compradores institucionales aumentaron un 8.3 % interanual a medida que los hábitos de consumo se normalizaron y la disponibilidad de mano de obra mejoró, lo que refleja un retorno a los niveles de consumo previos a la pandemia. ^{[ 2 ]Fuente: Asociación Nacional de Restaurantes, "Estado de la industria de restaurantes 2024", www.restaurant.org}El crecimiento de los restaurantes de comida rápida, informales y de alta gama ha impulsado la demanda de cortes premium y productos de carne roja con valor añadido. La urbanización y la evolución del estilo de vida de los consumidores fomentan el consumo de carnes fuera de casa, lo que impulsa la necesidad de una oferta de carne diversa y de alta calidad en el sector de la restauración. Además, el auge de los hábitos alimenticios orientados a la conveniencia impulsa los productos cárnicos procesados ​​y listos para cocinar. Las alianzas estratégicas entre productores de carne y cadenas hoteleras garantizan un suministro constante e innovación de productos adaptados a las necesidades del sector, impulsando conjuntamente el crecimiento del mercado y el desarrollo de productos dentro de la industria de la carne roja en Norteamérica.

Innovación en el procesamiento y envasado de carne

La innovación en el procesamiento y envasado de carne es un factor clave para la industria de la carne roja en Norteamérica. Las empresas están adoptando rápidamente tecnologías avanzadas como la automatización, la inteligencia artificial y el mantenimiento predictivo para mejorar la eficiencia de la producción, reducir el tiempo de inactividad y garantizar una calidad constante del producto. Las soluciones de envasado sostenibles se están convirtiendo en una prioridad, con el desarrollo de materiales biodegradables y reciclables que abordan las preocupaciones ambientales, a la vez que mantienen la frescura y la seguridad del producto. Las innovaciones también se centran en prolongar la vida útil mediante un mejor sellado al vacío y el envasado en atmósfera modificada, que satisfacen la creciente demanda de los consumidores de productos de conveniencia y listos para consumir. Las plataformas digitales y la integración del comercio electrónico permiten experiencias de compra personalizadas, ofreciendo información detallada del producto y trazabilidad que se ajustan a las crecientes expectativas de transparencia. Estos avances no solo mejoran la agilidad operativa, sino que también permiten a los fabricantes responder eficazmente a las tendencias cambiantes de los consumidores, los requisitos regulatorios y las presiones competitivas, lo que hace que la innovación sea fundamental para mantener el crecimiento y el liderazgo del mercado en el sector de la carne roja en Norteamérica.

Preocupaciones de salud por el consumo de carne roja

La creciente preocupación por el consumo de carne roja está frenando significativamente el mercado de carne roja en EE. UU. Estudios científicos vinculan cada vez más el consumo elevado de carne roja y procesada con un mayor riesgo de enfermedades crónicas como cáncer colorrectal, cáncer de mama, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Las carnes procesadas, en particular, muestran una mayor asociación con estos riesgos para la salud, atribuidos a compuestos cancerígenos formados durante el procesamiento, efectos proinflamatorios e impactos negativos en el microbioma intestinal y el metabolismo lipídico. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado las carnes procesadas como carcinógenos del Grupo 1, lo que continúa impulsando cambios en los patrones de consumo. Además, en 2024, la Federación Internacional de Diabetes informó que aproximadamente 56 millones de personas en América del Norte y el Caribe padecen diabetes, lo que resalta aún más la creciente preocupación por la salud. ^{[ 3 ]Fuente: Federación Internacional de Diabetes, "The Diabetes Atlas", www.diabetesatlas.org}Si bien la carne roja sin procesar tiene vínculos más débiles y menos consistentes con las enfermedades crónicas, las directrices de salud pública generalmente recomiendan moderación. A medida que aumenta la concienciación de los consumidores sobre estos problemas de salud, muchos reducen su consumo de carne roja o buscan alternativas proteicas más saludables, como aves, pescado u opciones vegetales. Este cambio en las preferencias alimentarias, impulsado por la salud, está desafiando la demanda tradicional de carne roja, lo que frena el crecimiento del mercado en EE. UU.

Creciente competencia de alternativas proteicas de origen vegetal

La creciente competencia de las alternativas proteicas de origen vegetal está creando una importante restricción para el mercado norteamericano de la carne roja. El sector de las proteínas de origen vegetal, liderado principalmente por productos a base de soja y guisantes, está experimentando un rápido crecimiento impulsado por la creciente preocupación de los consumidores por la salud, la sostenibilidad y el bienestar animal. En 2025, Norteamérica dominará el mercado de proteínas alternativas con casi la mitad de la cuota mundial, lo que refleja la sólida adopción por parte de los consumidores de dietas flexitarianas, en las que el consumo de carne se reduce, pero no se elimina. Empresas líderes como Beyond Meat e Impossible Foods han incorporado con éxito los sustitutos de carne de origen vegetal en los canales minoristas y de restauración, impulsadas por la continua innovación de productos y las reducciones de precios. La creciente disponibilidad de opciones de origen vegetal en las cadenas de comida rápida y los supermercados amplía las opciones de los consumidores y aleja la demanda de los productos tradicionales de carne roja. Además, la mayor concienciación sobre el impacto ambiental asociado a la ganadería acelera aún más la transición hacia las proteínas de origen vegetal. Si bien la carne roja sigue siendo importante para muchos consumidores, la creciente popularidad y la creciente asequibilidad de las proteínas alternativas representan un desafío persistente para el potencial de crecimiento del mercado norteamericano de la carne roja.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: El predominio de la carne de res se enfrenta a la aceleración de la carne de cerdo

La carne de res mantiene la mayor participación de mercado en el sector de carnes rojas de Norteamérica, representando el 63.56% en 2024. Este predominio surge de preferencias culturales profundamente arraigadas, siendo la carne de res un alimento básico tanto en la cocina casera como en los establecimientos de restauración de toda la región. Los factores clave que sustentan la preeminencia de la carne de res incluyen una sólida infraestructura de la cadena de suministro, una amplia familiaridad del consumidor y su versatilidad en diversos platos como filetes, hamburguesas y asados. Las principales empresas cárnicas introducen continuamente cortes innovadores y de primera calidad, lo que ayuda a mantener los altos niveles de demanda de los consumidores a pesar de la creciente concienciación sobre la salud. Los canales minoristas, incluidos los supermercados y las plataformas en línea, facilitan el acceso a una amplia gama de opciones de carne de res, mientras que el mercado también se beneficia de los rigurosos estándares de calidad impuestos por los organismos reguladores. Además, los productos de carne de res de marca, como Certified Angus Beef y USDA Prime, tienen una fuerte acogida entre los consumidores que buscan calidad y trazabilidad, lo que refuerza la gran participación de la carne de res en el mercado.

Mientras tanto, la carne de cerdo se perfila como el segmento de mayor crecimiento dentro del mercado de carnes rojas de Norteamérica, con una proyección de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 2.24% hasta 2030. La popularidad de la carne de cerdo se ve reforzada por las tendencias dietéticas cambiantes y la mayor demanda de productos prácticos y de valor añadido, como salchichas, jamón y tocino. La industria de servicios de alimentación está aprovechando la versatilidad de la carne de cerdo, respondiendo a las preferencias de los consumidores por una oferta gastronómica diversa, que incluye barbacoa y sabores asiáticos. Los avances tecnológicos en el procesamiento y el envasado contribuyen a una mayor vida útil y seguridad del producto, lo que estimula aún más la confianza del consumidor. Los productores de carne de cerdo también están capitalizando la innovación en el posicionamiento del producto, atrayendo a compradores preocupados por la salud con cortes más magros y una mayor transparencia en cuanto al bienestar animal. A medida que evolucionan los patrones de consumo, la constante expansión del valor de la carne de cerdo indica su creciente importancia dentro del competitivo panorama proteico de Norteamérica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por forma: los productos frescos lideran mientras que los segmentos procesados ​​se aceleran

Los productos cárnicos frescos y refrigerados son la base del mercado norteamericano de carnes rojas, con una participación del 56.31 % en 2024. Esta posición de liderazgo es resultado directo de la fuerte preferencia de los consumidores por los alimentos mínimamente procesados, a menudo percibidos como opciones más saludables y frescas. La industria de la restauración y la hostelería también impulsa una demanda significativa de carnes frescas y refrigeradas, valorando su versatilidad y calidad constante para una amplia gama de aplicaciones culinarias. La refrigeración avanzada y la logística de la cadena de frío han facilitado un mayor acceso a la venta minorista y una mayor vida útil, lo que refuerza aún más la presencia de este segmento. El auge de los cortes de carne gourmet y especiales satisface los gustos cambiantes de los consumidores que buscan experiencias premium tanto en casa como en los restaurantes. En general, la prioridad en la frescura, la transparencia y el abastecimiento confiable ha consolidado la carne fresca y refrigerada como el segmento dominante en la región.

Por el contrario, los productos cárnicos procesados, incluyendo productos curados, ahumados y delicatessen, se están convirtiendo en el segmento de mayor crecimiento del mercado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.45 % proyectada hasta 2030. Este rápido crecimiento se ve impulsado por los cambios en los estilos de vida que priorizan la comodidad, lo que impulsa la demanda de opciones de proteínas listas para consumir y fáciles de preparar. Los consumidores modernos valoran cada vez más el ahorro de tiempo y la portabilidad de las carnes procesadas, como las salchichas, el tocino y las lonchas de delicatessen envasadas. Los minoristas y las marcas de alimentación están respondiendo con líneas de productos innovadoras que ofrecen etiquetas limpias, sabores mejorados y dietas especiales. Además, la continua popularidad de los sándwiches, los snacks y las comidas preparadas, tanto en los canales minoristas como en los de servicios de alimentación, contribuye a mantener el dinamismo de esta categoría. Como resultado, las carnes procesadas están captando una mayor proporción del gasto de los consumidores, transformando el panorama competitivo del sector de la carne roja en Norteamérica.

Por categoría: El dominio convencional se ve desafiado por el crecimiento orgánico

Los productos cárnicos convencionales dominan el mercado norteamericano de carne roja, con una cuota sustancial del 87.12 % en 2024. Este importante control del mercado refleja sistemas de producción consolidados y una amplia accesibilidad a precios, lo que convierte a la carne convencional en la opción preferida por diversos segmentos de consumidores. La amplia infraestructura que sustenta la producción de carne convencional garantiza un suministro constante, que atiende tanto a la gran distribución como a los canales de restauración. Los consumidores también valoran la asequibilidad y la familiaridad de las opciones de carne convencional, que incluyen una amplia gama de productos de res, cerdo y aves. Además, las innovaciones en el procesamiento y el envasado ayudan a mantener la calidad del producto y a prolongar su vida útil, lo que refuerza la confianza del consumidor. Los arraigados patrones de consumo y las preferencias culturales consolidan aún más la posición de la carne convencional como la columna vertebral de la industria de la carne roja de la región.

En contraste, las alternativas a la carne orgánica están trazando una trayectoria de crecimiento impresionante, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 2.89 % hasta 2030. Impulsada por la creciente conciencia sobre la salud, las preocupaciones ambientales y la demanda de alimentos producidos éticamente, la carne orgánica está conquistando un nicho de mercado creciente. Los consumidores se sienten atraídos por los productos orgánicos por sus beneficios percibidos, como la ausencia de hormonas sintéticas, antibióticos y pesticidas. Los minoristas y productores están respondiendo ampliando sus carteras de productos orgánicos, mejorando la disponibilidad y la transparencia de las certificaciones para generar confianza. Si bien la carne orgánica sigue siendo una oferta premium, el aumento de los ingresos disponibles y una mayor concienciación están acelerando su adopción. El rápido crecimiento de este segmento subraya el cambio de actitud de los consumidores hacia opciones de alimentos sostenibles y de etiqueta limpia, lo que indica una dinámica de mercado en evolución dentro del panorama de la carne roja en América del Norte.

Por canal de distribución: Liderazgo en el comercio minorista en medio de la recuperación del comercio minorista

Los canales de venta al por menor poseen la mayor participación en el mercado de carne roja de Norteamérica, con un 55.31% en 2024. Este segmento incluye supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia y las pujantes plataformas de venta minorista en línea que atienden principalmente al consumo doméstico. Los consumidores prefieren los establecimientos de venta al por menor por su comodidad, variedad y accesibilidad, lo que les permite comprar productos de carne roja frescos, congelados y procesados ​​para preparar en casa. Estos formatos minoristas se benefician de cadenas de suministro consolidadas y una amplia gama de productos, incluyendo opciones premium y de valor añadido. La creciente tendencia de las compras de comestibles en línea refuerza el dominio del comercio minorista, con una logística mejorada de la cadena de frío y servicios de entrega a domicilio que mejoran la experiencia del consumidor. Además, las actividades promocionales y las ofertas de marcas blancas en los supermercados atraen a una mayor variedad de clientes, consolidando el comercio minorista como el canal de distribución clave para la carne roja.

Por el contrario, los segmentos de hostelería (que incluyen hoteles, restaurantes y servicios de catering) son el canal de distribución de mayor crecimiento en el mercado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.17 % hasta 2030. La recuperación de este segmento se debe a la normalización de los hábitos de consumo fuera de casa tras la pandemia y a la reconstrucción gradual de la capacidad de los servicios de alimentación. La urbanización, el aumento del gasto de los consumidores en experiencias gastronómicas y la creciente demanda de preparaciones de carne premium y diversas han impulsado el crecimiento de este segmento. Los restaurantes están innovando sus menús para incluir cortes especiales de carne de res, platos de cerdo y opciones de carne más magra, respondiendo a la evolución de los gustos de los consumidores. Además, los servicios de catering y hostelería institucional contribuyen a una demanda estable, aprovechando las compras al por mayor y los contratos a largo plazo con proveedores. En conjunto, estos factores permiten que la hostelería se expanda rápidamente, complementando el dominante canal de consumo fuera de casa en este mercado maduro pero en evolución.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Estados Unidos domina el mercado norteamericano de carnes rojas con una destacada participación del 77.59 % en 2024. Este liderazgo se sustenta en su consolidada infraestructura de producción, su amplia capacidad de procesamiento y sus arraigados hábitos de consumo. El consolidado mercado estadounidense impulsa estrategias de precios premium en diversas categorías de proteínas, lo que impulsa la fuerte demanda de carne de res, cerdo y otras carnes rojas de alta calidad. Las avanzadas cadenas de suministro y las explotaciones ganaderas a gran escala facilitan un suministro constante y una alta capacidad de respuesta al mercado. Además, el mercado estadounidense se caracteriza por la innovación en productos orgánicos, de pastoreo y de valor añadido, que atienden las cambiantes preferencias de los consumidores, centradas en la salud, la sostenibilidad y la comodidad. El sólido sector de la restauración refuerza aún más la demanda al ofrecer una variedad de preparaciones de carne roja en restaurantes, hoteles y servicios de catering.

México destaca como la región con mayor crecimiento en el mercado de carne roja de Norteamérica, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 2.56% hasta 2030. Este impulso de crecimiento se debe principalmente a la expansión demográfica de la clase media, el aumento de los ingresos disponibles y el incremento del consumo de proteínas per cápita. El mercado mexicano está evolucionando debido a la urbanización, la transición hacia alimentos más ricos en proteínas y un mayor acceso a formatos minoristas modernos. Además, los productores locales están mejorando su capacidad de procesamiento para satisfacer la demanda nacional y de exportación. El crecimiento de la población y los cambios en los estilos de vida están incrementando la demanda de productos de carne roja, tanto convencionales como premium. Estos factores, en conjunto, posicionan a México como una zona de crecimiento dinámico dentro del mercado norteamericano.

Canadá, si bien es más pequeño que Estados Unidos en tamaño de mercado, es un actor importante y la segunda geografía más grande en el mercado de carne roja de Norteamérica. El mercado canadiense se beneficia de una sólida producción nacional, especialmente de carne de res y de cerdo, respaldada por un sector agrícola sofisticado. Existe una creciente demanda de carnes rojas orgánicas, naturales y de origen sostenible entre los consumidores canadienses, lo que refleja las tendencias mundiales en materia de salud y medio ambiente. Los productores canadienses también abastecen los mercados de exportación, aprovechando los acuerdos comerciales que facilitan el comercio transfronterizo de carne dentro de la región. Se prevé que el mercado crezca de forma sostenida hasta 2030, impulsado por la innovación en la oferta de productos y la expansión de los canales minoristas y de servicios de alimentación. El énfasis de Canadá en la calidad y la trazabilidad refuerza su posición competitiva en el panorama regional de la carne roja.

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