Análisis del tamaño y la participación del mercado de ROV en Norteamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de ROV en Norteamérica

Aplicación de petróleo y gas para dominar el mercado

• Explorar, perforar y desarrollar estos campos de petróleo y gas desde ubicaciones submarinas es crucial para satisfacer la demanda cada vez mayor de estos recursos. Los vehículos operados a distancia (ROV) son útiles en la industria del petróleo y el gas. Son máquinas robóticas que pueden viajar bajo el agua para ayudar en diversas actividades de exploración y desarrollo submarino.
• Los ROV se han vuelto casi indispensables en la industria del petróleo y el gas. Con un aumento en la instalación de infraestructura submarina para el desarrollo de campos de petróleo y gas, los ROV se han vuelto parte integral de las operaciones.
• La producción de petróleo de América del Norte creció de 14,345 mil barriles por día en 2011 a 23,942 mil barriles por día en 2021. Se espera que el aumento de la producción de petróleo impulse el mercado de ROV de América del Norte durante el período de pronóstico.
• Además, con la creciente producción de hidrocarburos entregados a través de pozos submarinos, está aumentando la demanda de introducir nuevas tecnologías que puedan garantizar el desarrollo y la intervención seguros de estos pozos, ubicados bajo miles de metros de agua. Además, se espera que el aumento de las actividades de desarrollo en alta mar en aguas profundas y la mejora de la viabilidad de los proyectos de petróleo y gas en alta mar en países como Estados Unidos aumenten el número de pozos submarinos en los próximos años. Este aumento puede impulsar la demanda de sistemas ROV de América del Norte en la aplicación de petróleo y gas durante el período de pronóstico.
• También es probable que el mercado de ROV crezca debido a las actividades de desmantelamiento en alta mar en todo el mundo. Después de 1947, sólo en el Golfo de México (GOM) se retiraron de las aguas federales más de 4,750 estructuras. Además, había alrededor de 2,189 plataformas existentes en la región OCS del Gobierno de México, de las cuales aproximadamente el 30% de las plataformas no producían o se consideraban de otro modo "inactivas" y tuvieron que ser desmanteladas.
• En marzo de 2021, Oceaneering International, Inc. anuncia que Subsea Robotics (SSR) y Offshore Projects Group (OPG) adjudicaron un contrato de servicios de plataforma integrada para cubrir los campos Khaleesi/Mormont y Samurai en el Golfo de México de los Estados Unidos. El alcance del trabajo incluye proporcionar vehículos operados de forma remota (ROV) con herramientas y técnicos de ROV colocados, recursos de levantamiento de metrología y posicionamiento remoto, equipo de sistema de control de reparación e instalación (IWOCS) y técnicos.
• El sector canadiense de petróleo y gas costa afuera es relativamente más joven en comparación con sus homólogos de Estados Unidos y México. Debido a esto, se espera que la demanda de ROV sea baja en el sector de petróleo y gas costa afuera de Canadá. Sin embargo, como la mayoría de las reservas marinas de Canadá están situadas en latitudes más altas, estos lugares son propensos a tener capas de hielo y bloques y capas de hielo flotantes, lo que hace que el buceo sea un trabajo peligroso.
• Por lo tanto, según los factores mencionados anteriormente, se espera que el segmento de aplicaciones de petróleo y gas domine el mercado de ROV de América del Norte durante el período de pronóstico.

Estados Unidos para dominar el mercado

• Estados Unidos ha invertido considerablemente en la expansión de su capacidad de producción de petróleo y gas, y el Golfo de México se ha convertido en un foco mundial de demanda de ROV. En 2021, la región del Golfo de México representaba el 97 % y el 15 % de la producción total y submarina de hidrocarburos de Estados Unidos, respectivamente. La región presenta una de las mayores densidades mundiales de despliegue de plataformas submarinas y comprende otras infraestructuras de petróleo y gas, como plataformas de producción y perforación, buques y redes de oleoductos.
• Los ROV son increíblemente complejos y sirven a una amplia variedad de sectores, como búsqueda y rescate, militar, acuicultura, recreación, descubrimiento, industria de petróleo y gas, energía en alta mar, infraestructura sumergida, transporte marítimo y más. Algunos de los principales factores que impulsan el mercado estudiado incluyen el aumento de las actividades de producción de petróleo y gas en alta mar, el crecimiento de la industria de energía eólica marina y el aumento de las actividades de desmantelamiento de petróleo y gas en alta mar.
• A medida que la tecnología ROV se vuelve cada vez más asequible, los productores de petróleo y gas en Estados Unidos se han inclinado por invertir en servicios ROV para obtener datos y realizar tareas de mantenimiento rutinario en activos y superficies submarinas. A pesar del mayor costo inicial en comparación con las tripulaciones de buceo, los ROV requieren menos tiempo para completar la misma cantidad de trabajo, lo que reduce los gastos operativos totales del proyecto.
• Debido a esto, las principales compañías de petróleo y gas negocian habitualmente múltiples contratos para servicios de ROV en el Golfo de México. En enero de 2021, Oceaneering anunció que su segmento submarino había obtenido múltiples contratos por un total de USD 225 millones. Los contratos fueron otorgados por operadores internacionales de petróleo y gas y empresas de construcción marítima, y ​​los servicios contratados incluyen servicios de vehículos operados remotamente (ROV) desde plataformas de perforación flotantes y buques multiservicio, de intervención submarina y de construcción, herramientas de ROV, prospección, posicionamiento y servicios de vehículos submarinos autónomos.
• Según la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental (BSEE) y la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM), la Provincia de Aguas Someras del Golfo de México, generalmente con una profundidad inferior a los 200 metros, ha sido una zona prolífica que representa el 33% de la producción de gas del Golfo y más del 10% de su producción de petróleo. Sin embargo, en los últimos 10 años, el número de pozos perforados en la provincia de aguas someras disminuyó un 89%, y se están retirando aproximadamente 100 plataformas al año sin que se instalen nuevas. Por lo tanto, de continuar esta tendencia, la falta de desarrollo podría dejar varados 179 millones de barriles de petróleo y 4,567 billones de pies cúbicos de gas natural. Según la BSEE y la BOEM, su valor estimado es de 20 millones de dólares.
• Por lo tanto, debido a tales factores, es probable que Estados Unidos domine el mercado de ROV de América del Norte durante el período de pronóstico.

Panorama regulatorio

El despliegue de ROV para trabajos de petróleo y gas en alta mar en Norteamérica está condicionado por la supervisión federal y los requisitos de evaluación ambiental de Estados Unidos, con la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM) y la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental (BSEE) desempeñando un papel fundamental en la concesión de permisos y el cumplimiento operativo en el Golfo de México (GOM). En febrero de 2026, la BOEM emitió un Registro de Decisión para las subastas de arrendamiento OCS 259 ​​y 261 del Golfo de América, una señal de autorización vinculada a la continua actividad en alta mar que mantiene la demanda de inspección, intervención y apoyo a la construcción submarina, donde los ROV son herramientas estándar.

Los procesos de evaluación ambiental y aprobación de proyectos también afectan los plazos y la carga de documentación de los proyectos submarinos. El Departamento del Interior actualizó el reglamento de aplicación de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), vigente a partir del 3 de julio de 2025, lo que influye en la evaluación de los proyectos en alta mar y, a su vez, en la planificación de los estudios, el alcance de las inspecciones y los métodos de instalación por parte de los contratistas submarinos. Las prácticas del sector para operaciones marinas seguras en alta mar están influenciadas, además, por organismos como la Asociación Internacional de Contratistas Marinos (IMCA) y el Comité de ROV de la Sociedad de Tecnología Marina (MTS), cuyas directrices se citan con frecuencia en la precalificación de contratistas y en los requisitos de los clientes.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de los ROV en Norteamérica abarca el diseño y la fabricación de sistemas ROV (estructura del vehículo, sistema de alimentación y propulsión, sensores, interfaces de herramientas y sistemas de cables/umbilicales), la integración y las pruebas, y la entrega en campo a través de proveedores de servicios que suministran pilotos, técnicos, paquetes de herramientas y capacidades de apoyo para el estudio y el posicionamiento. En la industria petrolera y gasística marina, los ROV se movilizan normalmente como parte de la ejecución integrada de proyectos submarinos junto con buques de construcción o intervención y logística marítima, con contratistas marinos y proveedores de servicios marítimos (incluidos los representados por la Offshore Marine Service Association, OMSA) que facilitan la movilización, el apoyo en cubierta y las operaciones en el sitio de trabajo submarino.

En cuanto a la demanda, los operadores y contratistas EPC/EPCI contratan servicios de ROV para tareas de inspección, reparación, mantenimiento e intervención. Las estructuras contractuales suelen agrupar los ROV, las herramientas y la inspección en alcances más amplios de instalación o intervención en pozos. El modelo integrado de entrega iEPCI de TechnipFMC ilustra cómo se combinan la ingeniería, la adquisición, la construcción y la instalación para desarrollos submarinos, incorporando las operaciones de ROV en paquetes de trabajo críticos para la ejecución, como el soporte para la instalación submarina, la asistencia para la conexión y las actividades de verificación. Los estándares, los marcos de competencias y las prácticas de seguridad se refuerzan mediante plataformas del sector como IMCA y el Comité de ROV de MTS, que influyen en la formación, los procedimientos y la aceptación del cliente a lo largo de toda la cadena de servicio.