Mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital de América del Norte ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2030

Análisis del mercado del sistema de control de órbita y actitud satelital de América del Norte

Se estima que el tamaño del mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital de América del Norte será de 2.08 millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 3.71 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 12.32 % durante el período de pronóstico (2025-2030).

La industria satelital de América del Norte está experimentando un crecimiento sin precedentes en el despliegue de satélites en diversas órbitas, siendo la órbita terrestre baja (LEO) la principal área de interés. Entre 2017 y 2022, se lanzaron aproximadamente 3,021 satélites en LEO, lo que demuestra la posición dominante de la región en el desarrollo de infraestructura espacial. Este aumento en el despliegue de satélites se debe principalmente a la creciente demanda de soluciones de conectividad global y a la evolución de las redes de comunicaciones basadas en el espacio. La industria está siendo testigo de un cambio significativo hacia las operaciones espaciales comerciales, en las que las empresas privadas asumen papeles de liderazgo en el despliegue y las operaciones de satélites.

El sector de las comunicaciones sigue estando a la vanguardia de los avances tecnológicos en materia de satélites, y las grandes empresas están ampliando sus constelaciones de satélites para mejorar la conectividad global. En diciembre de 2022, SpaceX recibió la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones para lanzar 7,500 satélites para su propuesta constelación Gen2 Starlink, mientras que Kuiper Systems de Amazon obtuvo la autorización en abril de 2022 para lanzar 1,500 satélites para 2026. Estos avances ponen de relieve el creciente énfasis en el establecimiento de redes de comunicaciones sólidas basadas en satélites para proporcionar acceso a Internet de alta velocidad, en particular en zonas remotas y desatendidas.

Las aplicaciones militares y de defensa de la tecnología satelital se han vuelto cada vez más sofisticadas, con un enfoque particular en la mejora de las capacidades de vigilancia y comunicación. En enero de 2023, Intelligence & Space de Raytheon Technologies y Millennium Space Systems de Boeing comenzaron a desarrollar el primer prototipo de carga útil de órbita terrestre media (MEO) Missile Track Custody (MTC), diseñada para detectar y rastrear misiles hipersónicos para la Fuerza Espacial de los EE. UU. Este desarrollo representa un avance significativo en las capacidades satelitales militares y demuestra la creciente integración de la tecnología espacial comercial con las aplicaciones de defensa.

El panorama tecnológico de los sistemas de control de satélites y de los sistemas de control de actitud y órbita (AOCS) continúa evolucionando, y los fabricantes desarrollan mecanismos de control más sofisticados y precisos. Las empresas se centran cada vez más en el desarrollo de soluciones avanzadas de control de actitud de naves espaciales que puedan soportar distintos tamaños de satélites y requisitos orbitales, desde grandes satélites geoestacionarios hasta pequeñas constelaciones LEO. La industria ha sido testigo de avances significativos en áreas como los rastreadores de estrellas, las ruedas de reacción y los sistemas de par magnético, lo que permite un control de actitud y capacidades de mantenimiento orbital más precisos. Estas mejoras tecnológicas son esenciales para soportar la creciente complejidad de las misiones satelitales y garantizar un rendimiento óptimo en diferentes entornos orbitales. Además, la integración de las tecnologías de los sistemas de control de naves espaciales es fundamental para mejorar la eficiencia operativa y la confiabilidad de las misiones satelitales.

Tendencias del mercado del sistema de control de órbita y actitud satelital de América del Norte

Los pequeños satélites están preparados para crear demanda en el mercado

• La clasificación de las naves espaciales por masa es una de las principales métricas para determinar el tamaño del vehículo de lanzamiento y el costo de poner satélites en órbita. El éxito de una misión de satélite depende de la precisión de la medición de su masa antes del vuelo y del equilibrio adecuado del satélite para producir la masa dentro de unos límites.
• Los satélites se clasifican según su masa. El tipo de clasificación principal son los satélites grandes que pesan más de 1,000 kg. Durante el período 2017-2022, alrededor de 45 satélites grandes lanzados fueron propiedad de organizaciones norteamericanas. Un satélite de tamaño mediano es un satélite con una masa entre 500 y 1000 kg. Más de 80 satélites lanzados fueron operados por organizaciones norteamericanas. De manera similar, los satélites con una masa inferior a 500 kg se consideran satélites pequeños, y en esta región se lanzaron alrededor de 2900+ satélites pequeños.
• Existe una tendencia creciente hacia los satélites pequeños en la región debido a su menor tiempo de desarrollo, lo que puede reducir los costos generales de la misión. Han permitido reducir significativamente el tiempo necesario para obtener resultados científicos y tecnológicos. Las misiones de naves espaciales pequeñas tienden a ser flexibles y, por tanto, pueden responder mejor a nuevas oportunidades o necesidades tecnológicas. La industria de pequeños satélites en los Estados Unidos está respaldada por la presencia de un marco sólido para el diseño y la fabricación de pequeños satélites diseñados para atender perfiles de aplicaciones específicos. Se espera que la cantidad de satélites que operan en América del Norte aumente durante 2023-2029 debido a la creciente demanda en el segmento espacial comercial y militar.

Oportunidades de inversión en el mercado.

• En América del Norte, el gasto gubernamental en programas espaciales alcanzó un récord de aproximadamente 24 mil millones en 2022. La región es el epicentro de la innovación y la investigación espaciales, con la presencia de la agencia espacial más grande del mundo, la NASA. En 2022, el gobierno de Estados Unidos gastó casi 62 mil millones de dólares en sus programas espaciales, lo que lo convierte en el que más gasta en espacio en el mundo. En términos de subvenciones para investigación e inversión, los gobiernos de la región y el sector privado han dedicado fondos para la investigación y la innovación en el sector espacial. Las agencias gastan los recursos presupuestarios disponibles haciendo promesas financieras llamadas obligaciones. Por ejemplo, hasta febrero de 2023, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) distribuyó 333 millones de dólares en subvenciones para investigación.
• En octubre de 2020, la Agencia de Desarrollo Espacial (SDA) adjudicó un contrato de 149 millones de dólares a SpaceX para el diseño, fabricación y lanzamiento de un nuevo satélite militar capaz de rastrear y proporcionar alertas tempranas de lanzamientos de misiles hipersónicos. L193Harris recibió un contrato similar por valor de 3 millones de dólares durante el mismo período. Está previsto que ambas compañías fabriquen un total de ocho satélites y están destinados a ser la primera parte crucial del Tramo 0 de la Capa de Seguimiento de la SDA, que está diseñado para proporcionar seguimiento de misiles para el Departamento de Defensa desde el espacio utilizando sensores infrarrojos. Aparte de Estados Unidos, el sector espacial canadiense añade 2.3 millones de dólares al PIB canadiense y emplea a 10,000 personas, según el gobierno canadiense. El gobierno informa que el 90% de las empresas espaciales canadienses son pequeñas y medianas empresas. El presupuesto de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) es modesto y el gasto presupuestario estimado para 2022-2023 es de 329 millones de dólares.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: aplicación

Segmento de comunicaciones en el mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital de América del Norte

El segmento de comunicaciones domina el mercado norteamericano de sistemas de control de actitud y órbita satelital, y representa aproximadamente el 79 % de la participación total del mercado en 2024. Esta importante presencia en el mercado está impulsada por la creciente demanda de conectividad ininterrumpida en varios sectores, incluidos los pronósticos meteorológicos, los medios de comunicación, el entretenimiento, la aviación, la televisión, Internet y las telecomunicaciones. Las principales empresas privadas, como Lockheed Martin, Telesat y SpaceX, están haciendo hincapié en una mejor conectividad para la industria del transporte, las redes troncales de comunicación para dispositivos de Internet de las cosas (IoT), la gestión de flotas, el mantenimiento remoto, la infraestructura y el backhaul móvil para otras empresas de comunicaciones. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por las organizaciones gubernamentales que están forjando acuerdos para sus necesidades de comunicación por satélite, y se están adjudicando importantes contratos para mejorar las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

Segmento de navegación en el mercado de sistemas de control de órbita y actitud por satélite de América del Norte

El segmento de navegación está experimentando un crecimiento notable y se proyecta que se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 36 % durante el período 2024-2029. Este crecimiento sustancial se debe principalmente a la creciente adopción de sistemas de navegación aumentada GEO asistidos por GPS y a la creciente aplicación de GPS basado en dispositivos móviles combinado con tecnología automotriz habilitada por ADAS por parte de los principales fabricantes de automóviles. La expansión del segmento se ve respaldada además por el creciente gasto en diversas tecnologías de automatización y el desarrollo de infraestructura inteligente en toda la región. El aumento de las actividades de transporte marítimo comercial en América del Norte también ha contribuido significativamente a la demanda de sistemas de control de altitud y órbita relacionados con los satélites de navegación, y las agencias espaciales de la región enfatizan el desarrollo de nuevos productos en este dominio. La integración de tecnologías de sistemas de posicionamiento por satélite es crucial para mejorar la precisión y la confiabilidad de estos sistemas.

Segmentos restantes en la aplicación

El segmento de observación de la Tierra desempeña un papel crucial en aplicaciones como la cartografía, la previsión meteorológica, la vigilancia medioambiental y la respuesta a catástrofes. El segmento de observación espacial se centra en el estudio de planetas, asteroides, cometas y otros cuerpos celestes, contribuyendo a la investigación, la exploración y la vigilancia del cambio climático. El segmento de otras aplicaciones abarca misiones educativas, extensiones de misiones, desarrollo de plataformas e inteligencia de señales, y atiende necesidades específicas de la industria. Estos segmentos contribuyen colectivamente a las diversas aplicaciones de los sistemas de control de órbita y actitud de los satélites, cada uno de los cuales aborda requisitos y desafíos tecnológicos únicos en la industria espacial.

Análisis de segmentos: masa del satélite

Segmento de 10 a 100 kg en el mercado de AOCS por satélite de América del Norte

El segmento de 10 a 100 kg (microsatélites) domina el mercado de sistemas de control de actitud y órbita de satélites de América del Norte, con una participación de mercado de aproximadamente el 62 % en 2024. La prominencia de este segmento está impulsada por la creciente adopción de microsatélites para diversas aplicaciones, incluidas la observación de la Tierra, las comunicaciones, el desarrollo tecnológico y el posicionamiento por satélite. El segmento también está experimentando la trayectoria de crecimiento más rápida, con una expansión prevista de casi el 28 % durante 2024-2029, impulsada por importantes avances tecnológicos y el aumento de las aplicaciones comerciales. Por ejemplo, el despliegue de satélites meteorológicos y de sistemas de identificación automática por parte de Spire Global, cada uno de los cuales pesa 10 kg y utiliza sistemas de control y determinación de actitud de 3 ejes, demuestra el sólido potencial de crecimiento del segmento. Estos satélites incorporan características avanzadas como la interacción del par magnético con el campo magnético de la Tierra, junto con sensores sofisticados que incluyen magnetómetros y sensores solares, lo que los hace altamente eficientes para diversas aplicaciones espaciales.

Segmentos restantes en la segmentación masiva de satélites

La segmentación de la masa de los satélites abarca otras categorías, como los satélites de más de 1000 kg (grandes), los de entre 100 y 500 kg (minisatélites), los de entre 500 y 1000 kg (satélites medianos) y los de menos de 10 kg (nanosatélites). Los satélites de gran tamaño, diseñados principalmente para fines operativos con una vida útil prolongada, llevan sistemas de propulsión sofisticados para la elevación orbital y la corrección de la actitud. Los minisatélites se están adoptando cada vez más para aplicaciones de teledetección y comunicaciones, mientras que los satélites de tamaño mediano sirven para diversos fines, incluidos los sistemas de navegación global y las aplicaciones militares. El segmento de los nanosatélites, aunque tiene una cuota de mercado menor, está ganando terreno debido a los avances tecnológicos en miniaturización y a la reducción de los costes operativos, lo que los hace ideales para el despliegue de constelaciones y con fines de investigación.

Análisis de segmentos: Clase de órbita

Segmento LEO en el mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital de América del Norte

El segmento de órbita terrestre baja (LEO) domina el mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital de América del Norte, con aproximadamente el 72 % del valor total del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado está impulsada principalmente por el creciente despliegue de satélites LEO para aplicaciones de comunicación, navegación, observación de la Tierra y reconocimiento militar. Grandes empresas como SpaceX, OneWeb y Amazon están expandiendo activamente sus constelaciones de satélites LEO para brindar cobertura de banda ancha global, centrándose especialmente en brindar servicios a áreas rurales y remotas. La demanda de AOCS satelitales en aplicaciones LEO se ve reforzada aún más por los avances tecnológicos en sistemas ópticos compactos, livianos y resistentes a la radiación. Por ejemplo, Maxar Technologies ha seleccionado rastreadores de estrellas avanzados para su nueva plataforma LEO proliferada, y cada satélite lleva múltiples rastreadores para permitir capacidades precisas de guía, navegación y control. La integración de tecnologías de sistemas de control satelital mejora estas capacidades.

Segmento MEO en el mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital de América del Norte

Se prevé que el segmento de órbita terrestre media (MEO) experimente la tasa de crecimiento más rápida, de aproximadamente el 16 % durante el período 2024-2029. Este crecimiento acelerado se atribuye a la creciente adopción de satélites MEO para diversas aplicaciones críticas, incluidos los sistemas de navegación global y los sistemas de comunicación basados ​​en satélites. El crecimiento del segmento está impulsado particularmente por aplicaciones militares, donde los satélites MEO proporcionan una mayor intensidad de señal, mejores capacidades de comunicación y áreas de cobertura más amplias. Los desarrollos recientes incluyen importantes inversiones en tecnología satelital MEO para aplicaciones de seguimiento y defensa de misiles. Por ejemplo, el Comando de Sistemas Espaciales de la Fuerza Espacial de los EE. UU. está desarrollando una constelación inicial de satélites MEO equipados con sistemas AOCS avanzados para detectar y rastrear misiles hipersónicos, lo que demuestra la creciente importancia estratégica de esta clase orbital.

Segmentos restantes en la clase Órbita

El segmento de la órbita terrestre geoestacionaria (GEO) sigue desempeñando un papel vital en el mercado de sistemas de control de la actitud y la órbita de los satélites de América del Norte. Los satélites GEO son especialmente cruciales para aplicaciones que requieren una cobertura continua en áreas geográficas específicas, como las comunicaciones, la navegación, la vigilancia, la teledetección, la previsión meteorológica y la radiodifusión por satélite. Estos satélites exigen sistemas AOCS muy sofisticados debido a su posicionamiento a gran altitud y la necesidad de un mantenimiento preciso de la posición. La estabilidad del segmento GEO se mantiene gracias a los avances tecnológicos continuos en los sistemas de determinación y control de la actitud, que permiten capacidades de apuntamiento más precisas y una mayor eficiencia operativa para diversas aplicaciones comerciales y militares.

Análisis de segmentos: Usuario final

Segmento comercial en el mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital de América del Norte

El segmento comercial domina el mercado de sistemas de control de actitud y órbita satelital de América del Norte, y representa aproximadamente el 71 % de la participación de mercado en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por el creciente despliegue de satélites comerciales para diversas aplicaciones, incluidas las comunicaciones, la observación de la Tierra, la teledetección y más. Los satélites comerciales han estado avanzando hacia la miniaturización con el desarrollo de satélites pequeños como CubeSats y nanosatélites, que generalmente han simplificado el AOCS con componentes más pequeños y livianos. Las principales empresas privadas como Lockheed Martin, Telesat y SpaceX en América del Norte están haciendo hincapié en una mejor conectividad para la industria del transporte, redes troncales de comunicación para dispositivos de Internet de las cosas (IoT), gestión de flotas, mantenimiento remoto, infraestructura y backhaul móvil para otras empresas de comunicaciones y servicios para el mercado directo al consumidor. La integración de sistemas de determinación de actitud satelital es fundamental para garantizar la precisión y confiabilidad de estas aplicaciones comerciales.

Segmento militar y gubernamental en el mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital de América del Norte

Se prevé que el segmento militar y gubernamental experimente un sólido crecimiento de aproximadamente el 16 % durante el período de pronóstico 2024-2029. Este crecimiento está impulsado principalmente por el aumento de las inversiones en satélites de defensa y vigilancia, junto con la creciente demanda de tecnología AOCS avanzada para mantener posiciones y orientaciones precisas en el espacio. Varias organizaciones del Departamento de Defensa de los Estados Unidos operan una gran cantidad de satélites militares para fines de reconocimiento, comunicación y navegación, lo que crea una fuerte demanda de componentes de control de órbita y actitud de los satélites. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por los avances tecnológicos en curso en los sistemas AOCS, en particular para aplicaciones militares que requieren alta precisión y confiabilidad en las operaciones satelitales. El uso de tecnologías de control de actitud de naves espaciales es fundamental en estas aplicaciones de alto riesgo.

Segmentos restantes en el usuario final

El otro segmento de usuarios finales está formado por satélites construidos y utilizados por instituciones de investigación, universidades y organizaciones no gubernamentales. Los institutos de investigación técnica de la región son importantes desarrolladores de satélites para la investigación relacionada con el espacio, el desarrollo de tecnología y la observación de la Tierra. Este segmento desempeña un papel crucial en el avance de la tecnología satelital mediante diversas iniciativas de investigación y desarrollo. Los gobiernos regionales y el sector privado han dedicado fondos a la investigación y la innovación en el sector espacial, apoyando a las instituciones académicas y organizaciones de investigación en el desarrollo y lanzamiento de satélites con fines científicos. Estas organizaciones a menudo se centran en aplicaciones especializadas y tecnologías experimentales que contribuyen al avance general de los sistemas de control de la actitud y la órbita de los satélites.

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