Análisis del tamaño y la participación del mercado de mariscos en América del Norte: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de productos del mar en América del Norte

Creciente demanda de los consumidores de alimentos ricos en proteínas

La creciente demanda de alimentos ricos en proteínas es un factor clave que impulsa el mercado norteamericano de mariscos. Los mariscos son una fuente importante de proteínas de alta calidad, aportando entre el 20 % y el 30 % de su peso en proteínas, según PubMed Central.^{[ 1 ]Fuente: PubMed Central, "Ingesta dietética y composición nutricional de los mariscos", ncbi.nlm.nih.gov}Los consumidores de la región se preocupan cada vez más por su salud y buscan activamente alimentos que ofrezcan proteínas completas junto con ácidos grasos beneficiosos. Esta tendencia coincide con las Guías Alimentarias para Estadounidenses de 2024, que recomiendan consumir mariscos al menos dos veces por semana para favorecer la salud general, según el Instituto Multidisciplinario de Publicaciones Digitales (MDPI).^{[ 2 ]Fuente: Instituto Multidisciplinario de Publicaciones Digitales, "Tendencias del consumo de mariscos entre los consumidores estadounidenses", mdpi.com}Una encuesta reciente de PubMed Central de 2024 reveló que una de cada cinco mujeres en Estados Unidos consume mariscos dos o más veces por semana, lo que destaca la creciente conciencia de sus beneficios para la salud.^{[ 3 ]Fuente: PubMed Central, "Patrones de consumo de mariscos en Estados Unidos y Canadá", ncbi.nlm.nih.gov}El salmón es particularmente popular debido a su alto contenido de ácidos grasos omega-3, que favorece la salud del corazón, reduce la inflamación y ayuda a la recuperación muscular. 

Crecientes oportunidades de comercio y exportación de productos del mar

El aumento del comercio y las oportunidades de exportación de productos del mar están impulsando el mercado norteamericano de productos del mar, gracias al Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC). Este acuerdo ha simplificado el comercio al reducir aranceles y estandarizar la documentación veterinaria, lo que ha optimizado las transacciones transfronterizas (Supermarket Perimeter). Actualmente, entre el 35 % y el 38 % de los productos del mar que se consumen en EE. UU. se producen localmente, mientras que el 62 % y el 65 % restante se importa, según la Organización de Pesca Sostenible.^{[ 4 ]Fuente: Organización de Pesca Sostenible, "¿Cuántos productos del mar se importan en EE. UU.?", sustainablefisheries-uw.org}Esto pone de relieve el papel crucial del comercio internacional para satisfacer la demanda de los consumidores. México es un proveedor clave, ya que exporta camarón y tilapia a Estados Unidos, mientras que los exportadores canadienses de langosta se benefician de procesos aduaneros más ágiles para atender a las cadenas de servicios de alimentación estadounidenses. Las alianzas entre distribuidores estadounidenses y acuicultura mexicana garantizan un suministro estable y rentable, reduciendo la dependencia de los impredecibles mercados de transporte asiáticos. 

Innovación tecnológica y agrícola

Las innovaciones tecnológicas y agrícolas están mejorando significativamente el mercado norteamericano de productos del mar al aumentar la eficiencia y reducir el impacto ambiental. Sistemas avanzados como la acuicultura de recirculación, las tecnologías de alimentación automatizada y los sensores de calidad del agua ayudan a los agricultores a producir más productos del mar con menos recursos. Por ejemplo, las instalaciones interiores de NaturalShrimp en Texas e Iowa permiten el cultivo de camarón durante todo el año en zonas alejadas de la costa, lo que reduce la necesidad de importaciones (Alaska Seafood). Empresas como Bumble Bee utilizan tecnología blockchain integrada con sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) para garantizar la trazabilidad completa de los productos del mar, desde el barco pesquero hasta el plato del consumidor. Esto no solo ayuda a cumplir con los requisitos regulatorios, sino que también genera confianza en los consumidores. Innovaciones como los sistemas de recuperación de calor residual, como los utilizados en la planta Dutch Harbor de UniSea, están reduciendo los costos de energía y las emisiones de carbono, lo que hace que las operaciones sean más sostenibles.

Diversidad culinaria y demanda de servicios de alimentación

El mercado norteamericano de mariscos está creciendo debido a la creciente diversidad culinaria y la creciente demanda en el sector de servicios de alimentos. Se espera que los consumidores sigan gastando en restaurantes locales, y se proyecta que las ventas de la industria alcancen los USD 1.5 billones para 2025, según la Asociación Nacional de Restaurantes. Los chefs están introduciendo variedades de mariscos menos conocidas para crear ofertas de menú únicas, mientras que los acuerdos de abastecimiento directo entre distribuidores y pescadores están ayudando a agilizar las cadenas de suministro y entregar productos más frescos a los restaurantes. Las técnicas de congelación mejoradas han hecho que los cortes de mariscos congelados sean más aceptables en restaurantes de alta cocina, lo que permite a los restaurantes ofrecer opciones de menú consistentes durante todo el año. La inmigración está desempeñando un papel clave en la diversificación de las preferencias de los consumidores, impulsando la demanda de platos específicos de la región como el ceviche y el poke. Estos factores no solo están aumentando el volumen de mariscos consumidos en restaurantes, sino que también están impulsando el gasto promedio por cliente, lo que beneficia significativamente a los operadores de servicios de alimentos.

Competencia de proteínas alternativas

La competencia de las proteínas alternativas se está convirtiendo en un desafío importante para el mercado norteamericano de productos del mar. Los minoristas dedican cada vez más espacio en sus congeladores a alternativas de mariscos de origen vegetal, como pasteles de cangrejo y ensalada de atún falso, mientras que los establecimientos de restauración también están experimentando con estos productos. Si bien el volumen de ventas actual de estas alternativas sigue siendo relativamente bajo, las fuertes iniciativas de marketing de las empresas de proteínas de origen vegetal están captando la atención de los consumidores preocupados por su salud. Para competir, las empresas tradicionales de productos del mar se centran en promover los beneficios nutricionales, la trazabilidad del origen y la versatilidad de sus productos. Por ejemplo, en enero de 2023, Boldly anunció sus planes de lanzar una línea de mariscos veganos, que incluye calamares, camarones, sashimi, palitos de cangrejo y filetes. Estos productos se lanzarán en restaurantes y establecimientos de restauración de Estados Unidos en el verano de 2023, lo que indica la creciente presencia de mariscos de origen vegetal en el mercado.

Preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y la contaminación

Las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y la contaminación representan un desafío importante para el mercado norteamericano de productos del mar, ya que las regulaciones más estrictas y el mayor escrutinio están haciendo que las operaciones sean más complejas y costosas para los proveedores. Problemas como los cierres por intoxicación paralizante por mariscos (PSP) en Columbia Británica, la contaminación con ácido domoico que afecta a las sardinas de California y los residuos de antibióticos encontrados en camarones importados han aumentado la preocupación de los consumidores sobre la seguridad de los productos del mar. Estos problemas han generado una creciente demanda de procesos de inspección más rigurosos. Por ejemplo, la propuesta de Ley para la Importación Segura de Camarones busca exigir a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que aumente significativamente las tasas de muestreo para las importaciones de camarones a Estados Unidos, lo que generaría desafíos adicionales de cumplimiento para los proveedores. Los importadores más pequeños, que a menudo carecen de instalaciones de prueba internas, pueden enfrentar mayores costos operativos, mientras que las empresas más grandes, integradas verticalmente y con sistemas avanzados de control de calidad, están mejor posicionadas para adaptarse a estos cambios y mantener su participación de mercado.

Análisis de segmento

Por tipo de marisco: el camarón supera a una base basada en pescado

El pescado sigue dominando el mercado norteamericano de productos del mar en 2024, con una cuota del 48.63%, principalmente gracias a la popularidad del salmón y el atún. El salmón es muy apreciado por sus beneficios para la salud, como su alto contenido en proteínas y ácidos grasos omega-3, mientras que el atún es apreciado por su practicidad, larga vida útil y versatilidad en la preparación de comidas. Estas cualidades convierten a ambas especies en productos básicos en supermercados y restaurantes. Los minoristas suelen destacar su valor nutricional para atraer a los consumidores preocupados por su salud. La creciente demanda de productos del mar de primera calidad y de origen sostenible fortalece aún más el segmento del pescado. 

Se prevé que el camarón sea el segmento de mariscos de más rápido crecimiento en Norteamérica, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 1.95 % hasta 2030. Este crecimiento se sustenta en los avances en los sistemas de acuicultura de interior, que permiten una producción constante durante todo el año y minimizan el impacto ambiental. La introducción de productos de camarón con valor añadido, como opciones pre-sazonadas y listas para cocinar, y kits de comida, está haciendo que el camarón sea más atractivo para comidas rápidas y fáciles. Estos productos se alinean con la creciente preferencia del consumidor por la comodidad sin sacrificar la calidad. La adaptabilidad del camarón a diversas cocinas, desde platos asiáticos hasta ensaladas occidentales, impulsa aún más su demanda en los canales minoristas y de servicios de alimentación. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por forma: la conveniencia procesada reduce la brecha con los alimentos enlatados

Los mariscos enlatados siguen dominando el mercado norteamericano, con una participación del 63.67 % en 2024. Este segmento sigue siendo popular gracias a su asequibilidad, larga vida útil y conveniencia, lo que lo convierte en una opción predilecta para muchos hogares. Productos como el atún, el salmón y las sardinas gozan de especial popularidad, gracias a la sólida confianza de la marca y a su calidad constante. Innovaciones recientes, como las variedades con sabores, las opciones de origen sostenible y las ofertas multipack, han impulsado aún más el interés de los consumidores. Los minoristas están aprovechando estas tendencias, aprovechando la accesibilidad y versatilidad de los mariscos enlatados para impulsar las ventas y mantener su sólida posición en el mercado.

Los mariscos procesados ​​son el segmento de mayor crecimiento en el mercado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 2.57 % hasta 2030. Este crecimiento se debe principalmente a la creciente demanda de opciones prácticas y listas para comer que se adapten a estilos de vida ajetreados. Productos como los bowls de mariscos para microondas, los kits de refrigerios y las comidas precocinadas están ganando popularidad entre los consumidores que buscan soluciones rápidas y fáciles de preparar. Además, las innovaciones en los envases y la diversidad de recetas están ayudando a ampliar el atractivo de los mariscos procesados ​​más allá de las comidas tradicionales. Estos factores posicionan a los mariscos procesados ​​como un área clave de crecimiento en el mercado norteamericano de mariscos, atrayendo a una amplia gama de consumidores.

Por fuente: La prima de captura silvestre avanza en crecimiento

Los productos del mar cultivados representaron el 56.83 % de la cuota de mercado de América del Norte en 2024, debido principalmente a su capacidad para proporcionar un suministro constante y fiable. Esta consistencia es crucial para los minoristas y los proveedores de servicios de alimentación que necesitan un stock fiable durante todo el año. Especies de cultivo populares, como el salmón, el camarón y la tilapia, se benefician de los avances en la tecnología acuícola, que mejoran la eficiencia, la calidad y la sostenibilidad de la producción. Los productos del mar cultivados ofrecen un mejor control sobre el abastecimiento y los estándares de producción, satisfaciendo así la creciente demanda de alimentos trazables y producidos de forma responsable. Estos factores hacen de los productos del mar cultivados un factor clave para la estabilidad y el crecimiento general del mercado.

Se prevé que los productos del mar silvestres crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.95 % hasta 2030, impulsados ​​por el creciente interés de los consumidores en productos naturales y sostenibles. Muchos compradores se sienten atraídos por la autenticidad y los beneficios ambientales de las opciones de pesca silvestre, que a menudo se comercializan con historias sobre métodos de pesca tradicionales y prácticas sostenibles. Las certificaciones y las herramientas de trazabilidad refuerzan aún más la confianza del consumidor en estos productos. Si bien los productos del mar silvestres suelen tener un precio más elevado, resultan atractivos para quienes están dispuestos a pagar por una calidad superior y un abastecimiento ecológico. Este segmento se está forjando un nicho en el mercado al ofrecer una propuesta de valor única centrada en la tradición, la calidad y la sostenibilidad.

Por canal de distribución: el comercio electrónico impulsa el comercio minorista

Restaurantes, hoteles y otros establecimientos de hostelería representaron el 54.37% del mercado norteamericano de productos del mar en 2024. Este crecimiento se debe a la búsqueda de experiencias gastronómicas únicas por parte de los consumidores, especialmente en la pospandemia. Los mariscos suelen ser una opción premium en los menús, y los chefs crean platos innovadores para atraer a los comensales. Muchos operadores de hostelería también se están enfocando en abastecerse directamente de sus proveedores y priorizar la sostenibilidad para atraer a clientes con conciencia ambiental. Estas iniciativas no solo mejoran la experiencia gastronómica, sino que también permiten a los negocios cobrar precios más altos, lo que convierte al canal de hostelería en un factor clave para el crecimiento del mercado de productos del mar.

Se prevé que el segmento minorista de alimentación, que incluye supermercados, plataformas en línea y otros puntos de venta, crezca al ritmo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 3.50 % hasta 2030. Este crecimiento se sustenta en las mejoras en la logística de la cadena de frío y la creciente popularidad de los servicios de entrega a domicilio, que facilitan el acceso a productos del mar frescos y especiales. Los minoristas están ampliando su oferta para incluir productos del mar premium y listos para cocinar, atendiendo a los consumidores que valoran la comodidad y la calidad. El auge del comercio electrónico y los modelos de suscripción permite a los clientes explorar una mayor variedad de opciones de mariscos desde sus hogares, impulsando un mayor crecimiento en el segmento de alimentación.

Análisis geográfico

Estados Unidos representó el 53.85 % del tamaño del mercado de productos del mar de Norteamérica en 2024, impulsado por una amplia gama de preferencias de los consumidores. Desde atún de alta gama para sashimi en zonas urbanas hasta pescado empanizado congelado en pueblos más pequeños, la demanda sigue siendo diversa. Campañas de salud pública, como las de la Seafood Nutrition Partnership, han fomentado un mayor consumo de productos del mar, incluso cuando la inflación impacta los hábitos de consumo. Sin embargo, la dependencia del país de las importaciones para productos clave como el camarón y el salmón lo hace vulnerable a las fluctuaciones monetarias y las interrupciones en la cadena de suministro. Para abordar esto, las iniciativas nacionales, como los sistemas de recirculación de acuicultura (RAS) en el Medio Oeste, están cobrando impulso. Los pescadores costeros también están adoptando herramientas digitales como blockchain para garantizar la trazabilidad y obtener mejores precios de los minoristas con conciencia de sostenibilidad.

Se prevé que México crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.67% hasta 2030, lo que lo convierte en el mercado de mayor crecimiento de la región. Las granjas camaroneras del país, ubicadas en las costas del Pacífico y del Golfo, están expandiendo su producción, beneficiándose de mano de obra asequible y condiciones de cultivo favorables. El apoyo gubernamental, como subsidios para equipos agrícolas avanzados y programas de vacunación, ha mejorado las tasas de supervivencia en la acuicultura. El aumento de los ingresos en México también está impulsando un mayor consumo de productos del mar más allá de las zonas costeras tradicionales. La mejora de las redes logísticas hacia estados clave de Estados Unidos, como Texas y California, está reduciendo los plazos de entrega, mientras que los acuerdos comerciales del T-MEC están fortaleciendo la posición de México como proveedor confiable para los compradores estadounidenses.

Canadá combina la abundancia de recursos de pesca silvestre con un fuerte enfoque en la exportación. Productos premium como la langosta del Atlántico y el cangrejo de las nieves son muy codiciados en los mercados del este asiático, mientras que certificaciones como la del MSC (Consejo de Administración Marina) ayudan a los proveedores canadienses a conseguir una mejor posición en los anaqueles nacionales. El gobierno apoya a las granjas de salmón en la adopción de sistemas de contención cerrados para abordar problemas ambientales, como el piojo de mar, y cumplir con las estrictas regulaciones provinciales. Los consumidores canadienses tienden a preferir las especies de aguas frías, lo que permite a los procesadores comercializar sus productos como puros y originarios de aguas árticas. Este enfoque en la calidad y la sostenibilidad continúa fortaleciendo la posición de Canadá en el mercado de productos del mar.

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