Análisis del tamaño y la participación del mercado de snacks en Norteamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Barras de proteína Anchor, Barras energéticas Accelerate

En 2025, impulsadas por el auge de la cultura del fitness y la creciente adopción de sustitutos de comidas, las barritas de proteína alcanzaron una cuota dominante del 47.10% del mercado de este tipo de producto. Sin embargo, las barritas energéticas están en rápido ascenso, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.29% hasta 2031, lo que las convierte en el segmento de mayor crecimiento. Mientras que las barritas energéticas ahora incorporan ingredientes como cafeína, guaraná y vitaminas del complejo B para momentos preentrenamiento y de rendimiento cognitivo, las barritas de proteína siguen centrándose en la recuperación postentrenamiento y en promover la saciedad. En un movimiento notable, Quest presentó sus barritas Overload en febrero de 2025, con 45 gramos de proteína y un extra de cafeína, lo que indica una posible difuminación de las fronteras entre ambos segmentos y un futuro dominado por formatos híbridos. Antaño pioneras, las barritas de cereales están cediendo terreno a las alternativas centradas en proteínas, ya que los consumidores priorizan la densidad de macronutrientes en lugar de las marcas nostálgicas. Las barritas de frutas y frutos secos, aunque de nicho, se dirigen a los entusiastas de las etiquetas limpias que desconfían de las proteínas aisladas. Mientras tanto, la categoría “otros”, que incluye barras refrigeradas y saladas, está ampliando los límites con ingredientes como harina de garbanzos y algas para atraer al paladar más aventurero.

Para contrarrestar esta tendencia, la barra de cereal Nature Valley Trix de General Mills se estrenó en marzo de 2025, con el objetivo de despertar la nostalgia de los padres millennials. El resultado de este lanzamiento será una prueba de fuego para el poder de la marca emocional frente a las tendencias predominantes del mercado que favorecen las barras de proteína y energía. Por otro lado, el segmento de barras de proteína se está diversificando en función de las fuentes de proteína, desde suero de leche y caseína hasta guisante, soja y colágeno. Esta segmentación no solo satisface las diversas preferencias dietéticas y las preocupaciones sobre alérgenos, sino que también añade complejidad a los SKU, proporcionando un margen de seguridad ante las fluctuaciones de la oferta asociadas a un solo ingrediente.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por ingrediente base: El resurgimiento de la avena desafía el dominio de los frutos secos

En 2025, las barritas de frutos secos captaron el 37.10 % del mercado de ingredientes, con fórmulas de almendra, cacahuete y anacardo que ofrecen una mezcla de grasas saludables y proteínas. Mientras tanto, las barritas de granola y avena están en auge, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.14 % hasta 2031. Este auge se debe a que los consumidores consideran los cereales integrales menos procesados ​​y más sostenibles que los frutos secos. La avena de origen norteamericano goza de una ventaja en la cadena de suministro, a diferencia de las almendras de California, que son susceptibles a las fluctuaciones de precios provocadas por la sequía. Marcas como Bobo's Oat Bars y GoMacro se han ganado un público fiel al destacar la avena orgánica, las semillas germinadas y el compromiso con el procesamiento mínimo, posicionándose en marcado contraste con las barritas de aislado de proteína de suero.

Las barritas de dátiles, impulsadas por RXBAR y LÄRABAR, se han consolidado como un nicho premium al utilizar los dátiles como aglutinante y edulcorante, evitando así el uso de azúcares o jarabes añadidos. Si bien las barritas lácteas y proteicas, que a menudo utilizan concentrados de suero o caseína, se están popularizando en el culturismo y la nutrición clínica, se enfrentan a la oposición de los defensores de los productos vegetales, que critican el impacto ambiental de los lácteos. Las mezclas híbridas, que combinan frutos secos, avena y proteínas vegetales, están ganando terreno, combinando el crujido de los frutos secos con el atractivo ecológico de los cereales. Con la proteína de guisante BarPro y HarvestPro de Glanbia, los fabricantes pueden crear estas híbridas, logrando de 15 a 20 gramos de proteína sin preocuparse por los alérgenos de la soja o los lácteos. Sin embargo, las marcas que se dirigen a consumidores con alergias deben consultar la FALCPA de la FDA, que exige un etiquetado claro para los alérgenos de frutos secos, cacahuetes, soja y lácteos.

Por categoría de precio: ganancias premium en diferenciación funcional

En 2025, el segmento masivo dominó el panorama de categorías de precio, con una cuota sustancial del 67.10%. Este dominio subraya las raíces del segmento como alimento de conveniencia asequible. Sin embargo, el segmento premium está en rápido ascenso, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.86% hasta 2031, superando en casi un 50% al mercado general. Las barritas premium, con sus certificaciones orgánicas, suero de leche de animales alimentados con pasto, cacao de origen único y aditivos funcionales como colágeno y aceite MCT, justifican sus elevados precios. Una estrategia de Simply Good Foods, al adquirir OWYN por la notable suma de 280 millones de dólares en junio de 2024, refuerza una convicción: los productos vegetales y sin alérgenos pueden alcanzar precios elevados, incluso en el comercio minorista convencional. Por otro lado, las barritas refrigeradas ultra premium de Perfect Snacks, que priorizan los ingredientes frescos y la distribución en cadena de frío, satisfacen a los consumidores que asocian la refrigeración con una mejor nutrición.

Las barras de consumo masivo, que compiten principalmente por precio y accesibilidad, se consolidan en las tiendas de club y los canales de dólar, apostando por los SKU de alta velocidad. Las ofertas de marcas blancas, como Kirkland Signature de Costco y Simple Truth de Kroger, están causando sensación al ofrecer perfiles nutricionales similares con atractivos descuentos del 30% al 40%. Esta estrategia de precios presiona a las marcas similares a innovar o a lidiar con la reducción de márgenes. Sin embargo, la tendencia a la premiumización no es uniforme; mientras que el segmento premium de Canadá avanza con fuerza, impulsado por los ingresos disponibles urbanos y la preferencia por los productos orgánicos sin OGM, el panorama mexicano muestra una historia diferente. Aunque predominantemente de consumo masivo, los habitantes urbanos adinerados de Ciudad de México y Monterrey se están acostumbrando poco a poco a las importaciones premium, lo que sugiere un potencial de crecimiento.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: el comercio minorista en línea revoluciona la alimentación tradicional

En 2025, los supermercados e hipermercados captaron el 42.40 % de la cuota de mercado en los canales de distribución, aprovechando las compras impulsivas en caja y la ventaja de comparar marcas. Mientras tanto, el comercio minorista en línea se encuentra en una trayectoria ascendente, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.35 % hasta 2031. Este crecimiento se ve impulsado por los modelos de suscripción, la entrega en el mismo día y las estrategias de venta directa al consumidor (DTC), que evaden hábilmente las comisiones de los minoristas por colocación. Si bien las ventas de snacks en el comercio electrónico han experimentado un aumento en el volumen de unidades, con un aumento interanual de los pedidos a domicilio, la disminución de la venta directa en tienda (click-and-collect) indica una clara preferencia: los compradores que buscan la comodidad priorizan la entrega inmediata sobre las recogidas programadas. GoMacro, aprovechando su plataforma DTC, ha forjado alianzas con Instacart, Uber Eats, Postmates y DoorDash, garantizando la entrega en el mismo día, una hazaña que las tiendas de comestibles tradicionales tienen dificultades para igualar sin grandes inversiones en infraestructura.

Las tiendas de conveniencia, si bien no son el canal de mayor crecimiento, se están transformando en formatos "mejorados", destinando más espacio a opciones de snacks más saludables. Los paquetes exclusivos de Clif Bar con Amazon, que se lanzarán en enero de 2025, subrayan esta tendencia: las marcas utilizan cada vez más las plataformas de comercio electrónico para probar sabores de edición limitada y formatos multipack antes de introducirlos en las tiendas físicas. Otros canales de distribución, como gimnasios, oficinas corporativas y máquinas expendedoras, están resurgiendo tras la pandemia, pero aún se encuentran por detrás de los canales de alimentación y online en cuanto a escala. El auge del comercio online está reduciendo los márgenes de las marcas sin escala, ya que gigantes como Amazon y Walmart impulsan condiciones de venta al por mayor agresivas e imponen tarifas de publicidad cooperativa. Sin embargo, este cambio también nivela el terreno de juego, otorgando a las marcas emergentes un acceso que antes era dominio exclusivo de quienes tenían un presupuesto amplio para la distribución minorista nacional.

Análisis geográfico

En 2025, Estados Unidos dominaba el 79.10% de los ingresos del sector de snacks en Norteamérica, lo que pone de relieve su arraigada cultura del fitness, su alto consumo de proteínas per cápita y su sólida red minorista, con más de 40,000 supermercados y 150,000 tiendas de conveniencia. Los centros urbanos de California, Texas y Nueva York, con sus poblaciones preocupadas por la salud y sus altos ingresos disponibles, impulsan una parte significativa de las ventas en EE. UU. En 2024, las nuevas afirmaciones de "saludable" de la FDA en los envases frontales están impulsando a las marcas a reformular sus productos, compitiendo contra límites más estrictos de grasas saturadas, sodio y azúcares añadidos. Esta urgencia es evidente a medida que las marcas se esfuerzan por mantener su presencia en los anaqueles de minoristas centrados en la salud como Whole Foods y Sprouts. La adquisición estratégica de Kellanova por parte de Mars, por 35.9 millones de dólares, en agosto de 2024, que incorporó a RXBAR y Bear Naked, pone de manifiesto el atractivo del mercado estadounidense. En este caso, la escala alcanzada en la cofabricación y el abastecimiento de ingredientes impulsa directamente los márgenes de ganancia. El mercado estadounidense presenta una clara división: las barras orgánicas premium prosperan en las ciudades costeras, mientras que el Medio Oeste y el Sur se inclinan por opciones de marca blanca con un precio competitivo, lo que refleja una mayor disparidad de ingresos.

Canadá se encamina a crecer a una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.05 % hasta 2031, superando a sus vecinos. Este aumento se debe en gran medida al mandato de Health Canada para 2026 sobre etiquetas nutricionales en el frente del paquete, que destacarán el alto contenido de sodio, azúcar o grasas saturadas. Las marcas que se adaptan rápidamente a estas reformas de etiquetado limpio están cosechando recompensas tempranas, especialmente a medida que los grandes minoristas retiran productos que no cumplen con las normas para evitar la reacción negativa de los consumidores. En Canadá, donde 6.4 millones de residentes se identifican como vegetarianos o veganos, significativamente más que el 3 % en EE. UU., las barras de alimentos a base de plantas están ganando popularidad. Centros urbanos como Toronto y Vancouver, con su abundancia de gimnasios y tiendas de comestibles especializados, impulsan el consumo per cápita en Ontario y Columbia Británica. Si bien la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (ACIA) exige el etiquetado bilingüe (inglés y francés), lo que aumenta los costos de cumplimiento para los nuevos participantes de EE. UU., al mismo tiempo fortalece la posición de mercado de los actores establecidos.

Si bien México y otras partes de Norteamérica contribuyen modestamente, ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara están adoptando rápidamente las barras de snacks. Este cambio se debe en gran medida a que las marcas multinacionales adaptan sabores, como tamarindo, chile y limón, y horchata, y fijan precios para conectar con los consumidores locales. El organismo regulador mexicano, COFEPRIS, exige etiquetas frontales similares a las de Chile, lo que obliga a las marcas a destacar el exceso de calorías, azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans. Este panorama regulatorio favorece los productos recientemente reformulados sobre los tradicionales. Mientras tanto, Centroamérica y el Caribe, aunque aún están en desarrollo, están presenciando un aumento en la demanda de barras de marcas estadounidenses, impulsada por el turismo y las comunidades de expatriados. Las marcas están aprovechando el comercio electrónico transfronterizo como campo de pruebas, evaluando la viabilidad del mercado sin la participación de los canales de distribución locales.