Análisis del tamaño y la participación del mercado de sopas en Norteamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de sopas en América del Norte

Creciente demanda de opciones convenientes de comidas individuales

Los formatos de sopa individuales están ganando cuota de mercado frente a las latas multiusos, ya que los consumidores con poco tiempo priorizan el control de las porciones y la comodidad. En 2024, Campbell Soup Company lanzó formatos de tazón aptos para microondas para su línea Chunky, reduciendo el tiempo de preparación a menos de 90 segundos. Este producto está dirigido a oficinistas y estudiantes universitarios que a menudo carecen de acceso a cocinas completas. Para 2025, se espera que los minoristas destinen más espacio lineal en los estantes a las unidades de almacenamiento de sopas individuales en comparación con 2023, impulsados ​​por mayores márgenes por unidad y menores riesgos de rebajas. Este cambio también permite a las marcas explorar precios premium, con bolsas individuales a precios más altos en comparación con los costos por porción en latas familiares. Los consumidores se resisten menos a estos precios más altos, considerando las opciones individuales como una categoría de conveniencia distinta en lugar de un sustituto directo. Esta tendencia es particularmente evidente en tiendas de conveniencia y tiendas minoristas en aeropuertos, donde las compras impulsivas representan una parte significativa de las transacciones de sopas, y la velocidad de consumo prevalece sobre la sensibilidad al precio.

Ampliación de variedades de sopas listas para consumir y congeladas

La sopa congelada se posiciona cada vez más como un punto intermedio entre los formatos no perecederos y refrigerados, ofreciendo una mayor vida útil sin el uso de conservantes, a la vez que mantiene un sabor similar al de la frescura. Según el informe "Futuro de los Congelados" de Conagra Brands para 2026, un número creciente de consumidores percibe la sopa congelada como nutricionalmente comparable a las opciones refrigeradas. Este cambio se atribuye a los avances en las técnicas de congelación rápida, que conservan mejor la textura y el color de las verduras. Los minoristas amplían anualmente el espacio de almacenamiento de sopas congeladas, colocando estratégicamente estos productos cerca de los platos principales congelados para atraer a los compradores que planifican sus comidas. En la categoría de sopas refrigeradas listas para consumir, productos como Campbell's Chunky Chili con Frijoles, presentado en formato refrigerado en 2024, aprovechan las declaraciones de etiqueta limpia y las listas de ingredientes más cortas. Estos atributos permiten que las sopas refrigeradas tengan un precio superior al de las alternativas enlatadas, lo que atrae a los consumidores preocupados por la salud que priorizan la frescura percibida sobre una mayor vida útil. Se proyecta que los segmentos combinados de sopas congeladas y refrigeradas representen una parte significativa del volumen total de sopas en los próximos años. Este crecimiento está respaldado por mejoras en la infraestructura de la cadena de frío y la entrada de marcas privadas que ofrecen precios competitivos.

Aumento de la introducción de sopas de origen vegetal y sin lácteos

La innovación en sopas vegetales se está expandiendo más allá de los caldos vegetales tradicionales para incluir sopas cremosas sin lácteos, bisques de lentejas y variedades con champiñones que replican la textura de los lácteos sin sacrificar el sabor. Kraft Heinz Company lanzó una línea de sopas cremosas con leche de avena a principios de 2025, dirigida a consumidores intolerantes a la lactosa y flexitarianos, que se estima que representan entre el 35% y el 40% de los hogares estadounidenses. En enero de 2025, Natural Grocers aumentó su surtido de sopas orgánicas en un 22%, priorizando las unidades de almacenamiento de productos vegetales que cumplen con las certificaciones de organismos no modificados genéticamente y de productos orgánicos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), lo que demuestra la confianza de los minoristas en una demanda sostenida. La proteína de guisante y la harina de garbanzo están ganando popularidad como espesantes, aportando de seis a ocho gramos de proteína por porción, a la vez que evitan las preocupaciones por los alérgenos asociados a la soja. Esta tendencia está creando oportunidades para que las marcas se diferencien al equilibrar el posicionamiento vegetal con la paridad de sabor de las sopas de origen animal. Los desafíos en la adopción, anteriormente limitados por preocupaciones sobre el sabor, se están abordando mediante avances en las técnicas de enmascaramiento del sabor y mejora del umami.

La creciente conciencia sobre la salud impulsa la demanda de sopas orgánicas y bajas en sodio

Los objetivos de reducción de sodio de Health Canada, que requieren que los fabricantes de sopas reduzcan los niveles de sodio a 420 miligramos por porción de 250 mililitros para el año 2026, son más estrictos que las pautas establecidas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). ^{[ 1 ]Fuente: Gobierno de Canadá, “Sodio: El sodio y su salud”, canada.ca}Estos objetivos están impulsando inversiones en reformulación en todo el mercado canadiense. Las ventas de sopas orgánicas en Canadá crecieron un 18% interanual en 2025, superando significativamente el crecimiento del 4% al 5% observado en las sopas convencionales. Este crecimiento se atribuye a la percepción de los consumidores de que la certificación orgánica garantiza menores residuos de pesticidas y un abastecimiento más limpio de ingredientes. Las sopas bajas en sodio, definidas como aquellas con menos de 140 miligramos de sodio por porción, representaron entre el 8% y el 10% del volumen total de sopas en 2025, frente al 5% en 2023. Este crecimiento se debe al envejecimiento demográfico y a la creciente prevalencia de la hipertensión. Para abordar los desafíos técnicos de reducir el sodio sin introducir regustos amargos, las marcas están invirtiendo en mezclas de cloruro de potasio y extractos vegetales fermentados como sustitutos del sodio. Los criterios actualizados de la FDA para la declaración de "saludable", vigentes en 2025, ofrecen un incentivo regulatorio para la reformulación. Los productos que cumplen con estos estándares pueden mostrar una etiqueta "saludable" en el frente del paquete, lo que ha demostrado generar un aumento del 10% al 15% en las ventas en las primeras categorías de adopción.

Preocupaciones de los consumidores respecto a la percepción de los alimentos ultraprocesados ​​y enlatados

El consumo de alimentos ultraprocesados ​​representa el 55 % de la ingesta calórica total en Estados Unidos. Sin embargo, la creciente conciencia sobre su relación con las enfermedades metabólicas está influyendo en las preferencias de los consumidores hacia alternativas mínimamente procesadas. ^{[ 2 ]}La sopa enlatada, tradicionalmente considerada un alimento básico de la despensa, ahora suele ser categorizada por los consumidores más jóvenes como ultraprocesada. Esta clasificación se asocia con una disminución en la intención de compra en hogares con niños menores de doce años. Según la encuesta de 2025 del Consejo Internacional de Información Alimentaria, un porcentaje creciente de consumidores estadounidenses evita activamente los productos etiquetados como "procesados", lo que refleja un aumento significativo en comparación con 2023. Esta tendencia plantea desafíos para los formatos tradicionales de sopa enlatada que utilizan conservantes y potenciadores del sabor. ^{[ 3 ]}En respuesta, las marcas se están enfocando en destacar la ausencia de ingredientes artificiales y componentes reconocibles en las etiquetas frontales de los envases. Sin embargo, abordar las percepciones arraigadas requiere importantes esfuerzos de marketing y reformulación de productos, lo cual para muchos actores regionales resulta financieramente difícil. Este cambio está impulsando la premiumización, ya que los consumidores están dispuestos a pagar un precio más alto por sopas frías u orgánicas, percibiéndolas como menos procesadas, incluso cuando la funcionalidad de sus ingredientes es similar.

Altos niveles de sodio en las sopas enlatadas tradicionales

Las sopas enlatadas tradicionales suelen contener altos niveles de sodio por porción, superando el objetivo voluntario de Fase II de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Este contenido de sodio representa una porción significativa de la ingesta diaria recomendada en una sola comida. El objetivo más estricto de Health Canada está impulsando una reformulación más rápida en el mercado canadiense, donde las afirmaciones sobre la salud relacionadas con el sodio se aplican con mayor rigor. Los altos niveles de sodio reducen el atractivo de las sopas entre los consumidores de edad avanzada que controlan la hipertensión y los riesgos cardiovasculares. Este grupo, que constituye una parte sustancial de los compradores de sopas, está recurriendo cada vez más a alternativas bajas en sodio o abandonando la categoría por completo. Reformular las sopas para cumplir con los objetivos voluntarios de sodio requiere invertir en sistemas de sabor que reproduzcan las propiedades potenciadoras del sabor de la sal, como extractos de levadura, polvos de hongos e ingredientes fermentados. Estos cambios incrementan significativamente los costos de los ingredientes, lo que reduce los márgenes de beneficio de las marcas que no pueden repercutir los costos adicionales a los consumidores. Además, la posible adopción de etiquetas de advertencia en el frente de los paquetes en Estados Unidos, siguiendo los ejemplos establecidos en América Latina, podría reducir las ventas de sopas con alto contenido de sodio en un porcentaje notable, lo que resalta la urgencia de que las marcas reformulen proactivamente sus productos.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Los formatos refrigerados ganan terreno a medida que la percepción de frescura impulsa la premiumización

El lanzamiento previsto de Campbell Soup Company de Chunky Chili con Frijoles en formato refrigerado para 2024 destaca el enfoque estratégico en la categoría de sopas frías. Se proyecta que este segmento crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.31 % hasta 2031, a pesar de representar solo entre el 8 % y el 10 % del volumen total del mercado en 2025. La sopa de larga duración, que se espera que alcance una cuota de mercado del 47.12 % en 2025, sigue siendo la categoría dominante. Su popularidad se debe a marcas tradicionales y marcas blancas que priorizan la rentabilidad y la comodidad en la despensa. Sin embargo, este segmento está experimentando un crecimiento más lento, ya que los consumidores prefieren cada vez más formatos percibidos como más frescos y menos procesados.

La sopa seca, que incluye fideos instantáneos y variedades en polvo, constituye una porción significativa del mercado y está en constante crecimiento. Este crecimiento se ve impulsado por las innovaciones en envases individuales y la creciente demanda de sabores étnicos, como el ramen y el pho, especialmente entre los consumidores más jóvenes. Mientras tanto, la sopa congelada se expande a una notable tasa de crecimiento anual compuesta, impulsada por los avances en la tecnología de congelación rápida. Estas mejoras tecnológicas mejoran la textura y el color de las verduras, a la vez que prolongan su vida útil sin necesidad de conservantes. La sopa refrigerada, con un precio superior al de las alternativas enlatadas, se beneficia de la percepción del consumidor, que asocia la refrigeración con un procesamiento mínimo y una mayor calidad de los ingredientes, incluso cuando las diferencias funcionales son mínimas. Los minoristas están respondiendo a esta tendencia aumentando significativamente el espacio en los estantes refrigerados para sopas en comparación con años anteriores. Estos productos se colocan estratégicamente cerca de ensaladas frescas y platos principales de charcutería para atraer a los compradores que planifican sus comidas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por categoría: La sopa vegetariana gana terreno a medida que las dietas flexitarianas y la innovación basada en plantas transforman la demanda

Se proyecta que las sopas no vegetarianas alcancen una participación de mercado del 65.88 % en 2025, impulsadas por la fuerte preferencia de los consumidores por los caldos de pollo, res y cerdo, que ofrecen sabores sabrosos y un alto contenido proteico. Mientras tanto, se prevé que las sopas vegetarianas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) hasta 2031, impulsadas por la creciente popularidad de las dietas flexitarianas. El lanzamiento de las sopas cremosas a base de leche de avena de Kraft Heinz Company a principios de 2025 destaca un enfoque estratégico en productos sin lácteos y de origen vegetal. Se espera que estas ofertas tengan un precio superior al 20 % al 25 %, lo que resulta atractivo para los consumidores intolerantes a la lactosa y con conciencia ambiental. Los consumidores que buscan una nutrición de origen animal recurren cada vez más a alternativas como la cecina, las barras de proteínas y los tazones de pollo listos para comer, que ofrecen una mayor densidad proteica por caloría. Por otro lado, las sopas vegetarianas se están beneficiando de innovaciones en ingredientes que van más allá de los caldos vegetales tradicionales. Los ejemplos incluyen sopas a base de lentejas, variedades centradas en hongos y sopas espesadas con garbanzos, que aportan entre un 6% y un 8% de proteína vegetal por porción.

Los minoristas están respondiendo a la creciente demanda de sopas vegetarianas ampliando su oferta de productos. Por ejemplo, Natural Grocers aumentó su surtido de sopas orgánicas en un 22 % en enero de 2025, con un enfoque en unidades de mantenimiento de stock (SKU) vegetarianas. Esta expansión refleja la confianza en el interés sostenido de los consumidores y la disposición a asignar un espacio premium en los anaqueles a estos productos. La creciente demanda de sopas vegetarianas también se debe a la creciente conciencia de los consumidores sobre los beneficios para la salud y la sostenibilidad ambiental, lo que anima a los minoristas a priorizar estos productos en sus surtidos y estrategias de marketing.

Por tipo de embalaje: Las bolsas avanzan a medida que convergen la conveniencia y la sostenibilidad

Se proyecta que las bolsas crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.02 % hasta 2031, impulsadas por su conveniencia para microondas, una reducción de peso del 30 % al 40 % en comparación con las latas y los incentivos de los minoristas que ofrecen márgenes entre un 5 % y un 8 % más altos debido a menores costos de manipulación y menor daño en los estantes. Se espera que las latas tengan una participación de mercado del 58.88 % en 2025, respaldadas por redes de distribución establecidas y la familiaridad del consumidor. Sin embargo, su crecimiento se limita a una TCAC del 3.7 %, ya que los grupos demográficos más jóvenes perciben cada vez más los envases rígidos como obsoletos y menos ecológicos. Se anticipa que los envases de cartón capturarán entre el 12 % y el 15 % de la participación de mercado en 2025, creciendo a una TCAC del 4.5 %, beneficiándose de su asociación con productos lácteos y jugos frescos, que a menudo se perciben como premium. Se espera que otros formatos de embalaje, como frascos de vidrio y bandejas flexibles, tengan una participación de mercado del 8% al 10%, creciendo a una CAGR del 4.3%, impulsados ​​por marcas de nicho dirigidas a ocasiones de entrega de regalos y minoristas especializados.

La iniciativa de Campbell Soup Company de garantizar que el 100 % de sus envases sean reciclables, reutilizables o compostables para 2030 está impulsando la adopción de las bolsas. Los formatos flexibles generan entre un 40 % y un 50 % menos de emisiones de carbono durante la producción y el transporte en comparación con las latas de acero. Sin embargo, la escasa infraestructura de reciclaje de bolsas en la mayoría de los municipios de Estados Unidos crea una brecha entre las afirmaciones de sostenibilidad y los resultados reales al final de su vida útil. Las latas siguen ofreciendo ventajas en el almacenamiento en la despensa y su vida útil, con una duración típica de 18 a 24 meses, en comparación con los 12 a 15 meses de las bolsas. A pesar de ello, las latas están perdiendo cuota de mercado en los segmentos de porciones individuales y premium, donde la comodidad y la sensación de frescura se priorizan sobre la durabilidad.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: el sector on-trade se recupera a medida que los operadores de servicios de alimentación reintroducen la sopa como un aperitivo de alto margen.

Se proyecta que los canales de hostelería crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.12 % hasta 2031, recuperándose de las caídas sufridas durante la pandemia, ya que restaurantes, cafeterías y operadores de servicios de alimentación institucionales reintroducen la sopa como un aperitivo de alto margen. Estos operadores también están aprovechando los formatos individuales para reducir el trabajo en la cocina. Se espera que los canales de venta al público alcancen una cuota de mercado del 70.72 % en 2025, y los supermercados e hipermercados representarán la mayor parte del volumen total de sopas. Sin embargo, el crecimiento en estos canales es limitado debido a la compresión de las tiendas centrales y a la mayor competencia de los productos de marca blanca. Dentro del segmento de venta al público, las tiendas online están experimentando un crecimiento notable, impulsado por los modelos de suscripción y las marcas directas al consumidor que ofrecen un posicionamiento premium y surtidos personalizados que no están disponibles en las tiendas físicas tradicionales. Las tiendas de conveniencia y de alimentación también mantienen una cuota significativa del mercado de venta al público, impulsadas por las innovaciones en productos individuales y las oportunidades de compra impulsiva.

Datos de la Asociación Nacional de Restaurantes indican que el porcentaje de restaurantes de servicio completo que ofrecen sopa como plato principal aumentó del 58 % entre 2023 y 2025. Esto refleja el reconocimiento de los operadores por la capacidad de la sopa para generar altos márgenes brutos y su menor necesidad de mano de obra en comparación con los platos principales. La división de servicios de alimentación de Campbell Soup Company se dirige a canales institucionales, como escuelas, hospitales y cafeterías corporativas, ofreciendo formatos a granel y perfiles de sabor personalizables que se ajustan a las pautas dietéticas y las preferencias regionales.

Análisis geográfico

En 2025, Estados Unidos liderará el mercado con una participación dominante del 70.11 %, respaldada por patrones de consumo consolidados y una extensa red minorista. Sin embargo, el crecimiento en EE. UU. es relativamente modesto, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.9 % proyectada hasta 2031. Este menor crecimiento se atribuye a desafíos como la compresión de las tiendas centrales y la mayor competencia de los productos refrigerados. Las preferencias regionales dentro de Estados Unidos están cambiando: la Costa Oeste y el Noreste muestran una creciente demanda de sopas orgánicas, bajas en sodio y de origen vegetal, mientras que las regiones del Medio Oeste y el Sur siguen favoreciendo las sopas enlatadas tradicionales y los caldos de carne. En 2024, Campbell Soup Company desinvirtió su división Campbell Fresh, que incluía sopas y bebidas refrigeradas, para centrarse en los segmentos de productos no perecederos y premium. Esta decisión estratégica refleja un alejamiento de los formatos frescos que requieren logística de cadena de frío y son más susceptibles al deterioro. Además, los objetivos de reducción de sodio de la Fase II de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), que apuntan a 480 miligramos por porción para 2026, están impulsando las inversiones en reformulación. Sin embargo, dado que el cumplimiento es voluntario, es posible que las marcas tradicionales que priorizan el costo sobre el posicionamiento saludable no experimenten impactos inmediatos.

Canadá es el segmento de mayor crecimiento en la región, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.31 % prevista hasta 2031. Este crecimiento se sustenta en las directrices más estrictas sobre el sodio de Health Canada, una mayor penetración de productos orgánicos y una rápida transición hacia sopas de origen vegetal. El objetivo de reducción de sodio de Health Canada, de 420 miligramos por porción de 250 mililitros, es más estricto que las directrices de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en EE. UU., lo que agiliza los ciclos de reformulación. Las marcas que logran un sabor similar al de los productos con bajo contenido de sodio están adquiriendo una ventaja competitiva en el mercado canadiense.

México y el resto de Norteamérica, en conjunto, representarán una cuota de mercado considerable en 2025, con un crecimiento impulsado por la urbanización, el aumento de la renta disponible y la expansión minorista de cadenas multinacionales como Walmart y Costco, que están introduciendo surtidos de sopas premium. En México, el mercado de sopas se caracteriza por una marcada preferencia por caldos tradicionales y sabores étnicos como el pozole, el menudo y el caldo de res, que se alinean con las tradiciones culinarias locales. Sin embargo, estos sabores siguen estando subrepresentados por las marcas multinacionales que suelen centrarse en ofertas de productos estandarizados. Grupo Jumex SA de CV, empresa mexicana líder en alimentos y bebidas, está ampliando su portafolio de sopas para satisfacer la demanda nacional y aprovechar sus redes de distribución existentes. A pesar de ello, la empresa se enfrenta a la competencia de marcas estadounidenses importadas, que suelen considerarse de calidad superior.

Panorama regulatorio

En Estados Unidos, el etiquetado y la formulación de las sopas están regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) según la Parte 101 del Título 21 del Código de Regulaciones Federales (21 CFR Parte 101) y las directrices relacionadas en la Guía de Etiquetado de Alimentos, que determinan la información nutricional, las declaraciones de ingredientes y el cumplimiento de las afirmaciones para sopas de larga duración, refrigeradas y congeladas. La FDA también estableció una fecha límite de cumplimiento uniforme, el 1 de enero de 2028, para las regulaciones de etiquetado de alimentos publicadas entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2026, lo que afecta los plazos de los ciclos de rediseño de etiquetas y la planificación de la rotación de inventario para las carteras de sopas con múltiples referencias.

En Canadá, la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA, por sus siglas en inglés) supervisa el cumplimiento de los requisitos de etiquetado de alimentos, y el período de transición para el etiquetado obligatorio con símbolos nutricionales en la parte frontal del envase (FOP, por sus siglas en inglés) para alimentos con alto contenido de sodio, grasas saturadas o azúcares finalizó el 31 de diciembre de 2025, con plena aplicabilidad a partir del 1 de enero de 2026. Para los fabricantes de sopas, el requisito canadiense de FOP coincide con el impulso de la categoría para la reducción de sodio (incluidos los objetivos de sodio de Health Canada a los que se hace referencia en el contexto del mercado), lo que aumenta la necesidad de cumplir con las normas de envasado específicas de Canadá y reformular los envases para evitar advertencias sobre alto contenido en el contenido de sodio, manteniendo al mismo tiempo el sabor y la textura.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de las sopas en Norteamérica comienza con insumos agrícolas e ingredientes (vegetales, granos y legumbres, carne y aves, alternativas lácteas o de origen vegetal, condimentos e ingredientes funcionales como extractos de levadura y sabores derivados de la fermentación utilizados para reducir el sodio), junto con insumos de envasado (latas de acero, bolsas flexibles y cartones). Estos se incorporan a las operaciones de fabricación y cofabricación que abarcan la cocción, la mezcla, el procesamiento térmico (esterilización para sopas enlatadas y aséptico para productos seleccionados de larga duración) y el manejo de la cadena de frío para formatos refrigerados y congelados, seguido del control de calidad y la aprobación del etiquetado reglamentario adaptado a los requisitos de EE. UU. y Canadá.

La distribución está liderada por el comercio minorista tradicional (supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia y de comestibles, y venta minorista en línea), con el sector de servicios de alimentos e instituciones como puntos de venta importantes para formatos a granel. La optimización de la cadena de suministro y el almacenamiento regional se han convertido en palancas más visibles para los niveles de servicio y el control de costos: Campbell anunció un plan de optimización de la cadena de suministro de USD 230 millones hasta el año fiscal 2026 para modernizar la fabricación, aumentar la agilidad y aprovechar los socios de cofabricación, y una asociación de redistribución de septiembre de 2025 con G&C Foods enfatizó la entrega al día siguiente desde almacenes regionales (Syracuse, NY y Alachua, FL). Las iniciativas de resiliencia en la cadena de suministro también se muestran en el abastecimiento de tomate, con Campbell y sus socios recibiendo una subvención de USD 3.4 millones del Programa de Asociación Regional para la Conservación del USDA en octubre de 2024 para apoyar prácticas sostenibles de cultivo de tomate en California, vinculando la disponibilidad de ingredientes y los objetivos de sostenibilidad con los requisitos de la marca y el minorista.