Análisis del tamaño y la participación del mercado de nutrición deportiva en Norteamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de nutrición deportiva en Norteamérica

El creciente uso de suplementos entre los entusiastas del fitness y los atletas

La mayor conciencia sobre la salud, la creciente popularidad del fitness y los deportes, y la influencia generalizada de las redes sociales han impulsado colectivamente un aumento en el consumo de suplementos. Esta tendencia, a su vez, se ha convertido en un catalizador principal del auge... mercado de la nutrición deportiva, ya que los consumidores buscan cada vez más productos que mejoren el rendimiento y faciliten la recuperación. En 2024, las membresías en gimnasios y clubes de salud en EE. UU. ascendieron a 77 millones, según la Asociación de Salud y Fitness. ^{[ 1 ]Fuente: Asociación de Salud y Fitness, "Membresías en centros de fitness de EE. UU.", healthandfitness.org}Este crecimiento se debe principalmente a formatos de club económicos como Planet Fitness, Crunch y varias cadenas regionales, que atraen a quienes se inician en el ejercicio. Estos nuevos participantes se familiarizan con los suplementos a través de degustaciones en el club y recomendaciones de influencers. Los modelos de suscripción contribuyen significativamente a este cambio al ofrecer entregas mensuales con un descuento del 15% al ​​20%, convirtiendo las compras de prueba únicas en fuentes de ingresos constantes. Además, la creciente popularidad de los deportes de resistencia, como maratones, triatlones y eventos ciclistas, ha incrementado la demanda de geles intraentrenamiento y formulaciones de electrolitos, que se extiende más allá del grupo demográfico tradicional de los gimnasios. En respuesta, las marcas están segmentando sus productos en categorías pre-, intra- y post-entrenamiento, cada una diseñada con distintos perfiles de macronutrientes y estrategias de precios para maximizar el tamaño de la cesta de compra del consumidor.

Aumento de la demanda de productos ricos en proteínas debido a la conciencia de sus beneficios para la recuperación muscular.

Los pacientes que utilizan agonistas del receptor GLP-1, semaglutida y tirzepatida, experimentan una reducción de peso corporal del 15% al ​​20%, atribuyéndose casi el 40% de dicha pérdida a la masa muscular magra, lo que pone de relieve el papel fundamental de la ingesta de proteínas. Esto ha impulsado a los formuladores a desarrollar productos de conservación muscular con un alto contenido de leucina y péptidos de colágeno añadidos. Estos productos atraen ahora a consumidores que antes evitaban la nutrición deportiva debido a su asociación con el culturismo. Si bien el suero de leche y la caseína en polvo siguen liderando el mercado, los aislados vegetales como el guisante, el arroz y el cáñamo están ganando popularidad. Esta tendencia se ve impulsada por consumidores que perciben las proteínas lácteas como inflamatorias o que siguen dietas veganas por razones éticas. El monohidrato de creatina, antes utilizado principalmente por atletas de fuerza, ahora se comercializa por sus beneficios cognitivos y su potencial para prevenir la sarcopenia, ampliando así su atractivo en el mercado. Además, la creciente adopción del veganismo y el aumento de la renta disponible entre los consumidores norteamericanos están impulsando un mayor gasto en productos proteicos vegetales. Por ejemplo, en 2024, el gasto en proteínas de origen vegetal en México ascendió a 10 mil 630 millones de pesos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).^{[ 2 ]Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), "Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares", inegi.org.mx}.

Creciente participación en clubes de salud y deportes de resistencia

La penetración de los gimnasios en EE. UU. está creciendo, con operadores económicos expandiéndose a mercados secundarios y programas de bienestar corporativo que subsidian las membresías. Las inscripciones a deportes de resistencia, como maratones, triatlones y carreras de obstáculos, están aumentando, especialmente entre las mujeres participantes. En 2024, la Oficina de Estadísticas Laborales señaló que el 19.4 % de la población femenina en EE. UU. participaba en deportes, ejercicio y actividades recreativas a diario. ^{[ 3 ]Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales, "Encuesta sobre el uso del tiempo en Estados Unidos", bls.gov}Esta tendencia es notable, ya que las mujeres son más propensas a seguir protocolos de nutrición estructurados y prefieren productos de alta gama que priorizan las etiquetas limpias y las pruebas de terceros. Los estudios de fitness boutique, incluyendo aquellos enfocados en ciclismo, remo y HIIT, están incorporando la venta de suplementos a sus fuentes de ingresos. Al ofrecer batidos de proteínas y geles energéticos de marca en la caja, aprovechan la mayor intención de compra inmediatamente después de los entrenamientos. Además, el auge del entrenamiento híbrido, que combina fuerza y ​​resistencia, ha diversificado las necesidades de productos. Los atletas ahora demandan tanto carbohidratos de rápida digestión para la reposición de glucógeno como proteínas de liberación lenta para la recuperación nocturna. Esta creciente complejidad en las necesidades otorga a las marcas multi-SKU una ventaja competitiva sobre las especialistas en un solo producto.

Integración de tecnología para recomendaciones nutricionales personalizadas

Las plataformas impulsadas por IA están transformando la industria de los suplementos. Estas plataformas utilizan datos de monitores continuos de glucosa, rastreadores de sueño y aplicaciones de entrenamiento para crear protocolos de suplementos personalizados, convirtiendo los polvos estándar en servicios de nutrición a medida. Por ejemplo, el algoritmo de Mixfit ajusta dinámicamente las dosis de proteínas utilizando marcadores de síntesis de proteínas musculares en tiempo real, obtenidos mediante acelerómetros portátiles. Este nivel de precisión permite a Mixfit cobrar un 40 % más que las formulaciones estáticas tradicionales. Al adoptar un enfoque digital, las marcas evitan los controles tradicionales del comercio minorista, lo que permite la expansión directa al consumidor sin incurrir en gastos de colocación ni depender de promociones comerciales. Además, la integración de las consultas de telesalud con la entrega de suplementos está creando ecosistemas integrados. En estos modelos, los dietistas prescriben productos específicos y las marcas procesan los pedidos en un plazo de 48 horas. Esta estrategia mejora la retención de clientes y reduce la tasa de abandono.

Endurecimiento de las normas de la FDA y la ACIA sobre justificación de afirmaciones

En 2024, la FDA envió múltiples cartas de advertencia a las marcas de nutrición deportiva por realizar afirmaciones de estructura y función no aprobadas. Estas afirmaciones, como las de productos que "desarrollan músculo" o "queman grasa", carecían de los ensayos clínicos necesarios para la aprobación de medicamentos. En consecuencia, las marcas tuvieron que reformular sus productos y actualizar las etiquetas, lo que provocó retrasos en el lanzamiento de productos y mayores costos de cumplimiento. De igual manera, el marco de alimentos suplementados de Health Canada de 2024 introdujo nuevas regulaciones, incluyendo la notificación de eventos adversos y calendarios de límites de ingredientes, que se alinean estrechamente con la supervisión farmacéutica. Este cambio regulatorio favorece a los formuladores multinacionales con equipos regulatorios especializados, lo que perjudica a los fabricantes regionales contratados. Además, la FDA revisó su proceso de notificación de nuevos ingredientes dietéticos (NDI), exigiendo una revisión previa a la comercialización de 75 días para los ingredientes novedosos. Este cambio crea desafíos para los pioneros, al tiempo que permite a los seguidores más rápidos lanzar formulaciones similares sin incurrir en gastos de investigación y desarrollo. Por último, la ACIA implementó normas más estrictas para la justificación de las afirmaciones, exigiendo que cualquier beneficio para la salud indicado en el envase esté respaldado por ensayos clínicos en humanos revisados ​​por pares. Esta norma elimina el uso de términos vagos como "apoya" y "promueve", que antes se utilizaban para implicar eficacia sin responsabilidad legal.

Escepticismo de los consumidores respecto a la eficacia y la seguridad de los suplementos

Las pruebas de terceros realizadas por NSF International e Informed Choice son ahora un requisito fundamental para las colaboraciones con minoristas. Sin embargo, menos del 40 % de los SKU cuentan con estas certificaciones, lo que genera una falta de confianza que las plataformas en línea están abordando mediante la documentación obligatoria. En 2024, Amazon introdujo una política que exige a los vendedores subir certificados de análisis para productos de nutrición deportiva. Esta política elevó la barrera de entrada para las marcas no verificadas, lo que resultó en una disminución del 22 % en los ASIN activos dentro de la categoría y en un aumento de la cuota de mercado de los fabricantes que cumplen con la normativa. La detección de DMAA, un estimulante prohibido por la FDA, en polvos preentrenamiento analizados en 2024 pone de manifiesto los problemas persistentes en la cadena de suministro. Los fabricantes por contrato en Asia continúan obteniendo ingredientes de proveedores no auditados para reducir costes. Para abordar el escepticismo de los consumidores, las marcas están mejorando la transparencia publicando los resultados de las pruebas a nivel de lote en sus sitios web e incluyendo códigos QR en las etiquetas que enlazan con los certificados de análisis en tiempo real. Este enfoque, si bien implica un sobreprecio de entre el 15 % y el 20 %, ha generado mayores tasas de recompra.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Predominan las proteínas, aceleran las no proteínas

Los productos de proteína deportiva representaron el 83.25 % de los ingresos del mercado en 2025, lo que pone de relieve una percepción consolidada del consumidor que vincula la suplementación proteica con la recuperación muscular y la mejora del rendimiento. Al mismo tiempo, se proyecta que los productos deportivos no proteicos, como los geles energéticos, los BCAA en polvo y la creatina, crezcan a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.02 % hasta 2031. Este crecimiento representa el ritmo más rápido entre las categorías de productos, impulsado por la creciente adopción por parte de los atletas de estrategias de nutrición periodizada. Estas estrategias implican la incorporación de múltiples suplementos a lo largo de los ciclos de entrenamiento, superando la dependencia exclusiva de las proteínas en polvo. Entre los productos de proteína deportiva, los polvos de suero y caseína siguen dominando como el subsegmento más importante. Su liderazgo se atribuye a décadas de validación clínica y a las ventajas de coste sobre las alternativas vegetales. Sin embargo, los polvos de proteína vegetal están ganando cuota de mercado de forma constante a medida que las dietas flexitarianas se popularizan y los formuladores mejoran los perfiles de sabor utilizando sistemas de aromatización naturales. Además, las bebidas proteicas listas para beber están reemplazando a los polvos en lugares de conveniencia, como gasolineras, aeropuertos y máquinas expendedoras, donde los consumidores priorizan la disponibilidad inmediata sobre el costo por porción. Este cambio ha impulsado las inversiones en envases asépticos y formulaciones estables.

Las barritas proteicas y energéticas, si bien forman parte de un subsegmento maduro, están experimentando un crecimiento modesto de un solo dígito. Este limitado crecimiento se debe principalmente a la saturación de los canales de alimentación y gran distribución, que restringe las oportunidades de distribución, junto con la creciente competencia de las marcas blancas que reducen los márgenes. Por otro lado, los productos deportivos no proteicos se están beneficiando de la creciente aceptación del monohidrato de creatina. En 2024, el monohidrato de creatina logró un impresionante aumento interanual del 60% en las ventas en Amazon, impulsado por influencers que promocionan sus beneficios cognitivos y de fuerza, lo que ha expandido su atractivo más allá del público tradicional del culturismo. Mientras tanto, los polvos de BCAA están perdiendo cuota de mercado frente a las mezclas de aminoácidos esenciales (EAA). Estas mezclas proporcionan los nueve aminoácidos esenciales, en comparación con los tres presentes en las variantes de cadena ramificada. Esta mejora en la formulación resulta atractiva para los consumidores, que perciben los EAA como una opción más completa, a pesar de que las diferencias clínicas son mínimas. Por último, los geles y masticables energéticos, aunque utilizados principalmente por atletas de resistencia, representan un segmento más reducido. Sin embargo, este segmento ofrece un mayor valor de por vida debido al consumo constante durante todo el año y a la disposición a pagar precios superiores por proporciones carbohidratos y electrolitos validadas científicamente.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: el comercio minorista en línea supera al comercio tradicional

Los supermercados e hipermercados, como Walmart, Kroger y Costco, representaron el 35.10 % de la distribución en 2025. Estos minoristas utilizan eficazmente los SKU de marca blanca para atraer a los consumidores sensibles al precio, a la vez que realizan ventas cruzadas de productos de nutrición deportiva junto con productos básicos de alimentación. Se proyecta que el comercio minorista en línea, liderado por el dominio de Amazon en nutrición deportiva, crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.88 % hasta 2031, lo que lo convierte en el canal de distribución de mayor crecimiento. Las farmacias y tiendas de salud, como GNC, The Vitamin Shoppe, y los minoristas independientes, se están recuperando de caídas anteriores al centrarse en las consultas en tienda y ofrecer SKU probados por terceros, lo que los diferencia de los productos genéricos en línea. Otros canales, como los gimnasios, la venta directa y los programas de bienestar corporativo, conforman un segmento fragmentado pero rentable. Estos canales permiten a las marcas evitar a los intermediarios minoristas y asegurar ventas a precio completo mediante alianzas exclusivas.

iHerb está expandiendo su presencia en Norteamérica mediante alianzas estratégicas con The Vitamin Shoppe en julio de 2024 y Albertsons en enero de 2025. Estas colaboraciones permiten la entrega el mismo día en zonas urbanas, posicionando a iHerb como un competidor del dominio de Amazon en nutrición deportiva. Marcas de venta directa al consumidor como Transparent Labs, Legion Athletics y Kaged Muscle están eludiendo el comercio minorista tradicional al invertir en campañas de marketing de rendimiento que dirigen tráfico a sus propios sitios web. En respuesta, los minoristas físicos están adoptando herramientas de realidad aumentada que permiten a los compradores escanear las etiquetas de los productos para acceder a información sobre el origen de los ingredientes, estudios clínicos y reseñas de usuarios. Esta integración digital ayuda a reducir la brecha de información entre las experiencias de compra en línea y en tienda física.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

En 2025, EE. UU. liderará los ingresos por nutrición deportiva en Norteamérica, con una contribución del 84.10 %. Este predominio se debe a una arraigada asociación cultural entre la suplementación proteica y el rendimiento deportivo, originada durante el auge del culturismo en la década de 1980. Al mismo tiempo, la FDA ha intensificado su postura regulatoria, emitiendo varias cartas de advertencia en 2024. Estas cartas abordan afirmaciones de estructura-función no aprobadas y la inclusión de DMAA en productos preentrenamiento. Estas medidas regulatorias favorecen a las marcas consolidadas con sólidos equipos de cumplimiento normativo frente a los fabricantes regionales contratados. Además, el auge de los medicamentos GLP-1 está impulsando una doble demanda de suplementos proteicos. Quienes buscan perder peso buscan preservar la masa muscular magra, mientras que los atletas tradicionales buscan mejorar su rendimiento. Esta tendencia está ampliando el alcance del mercado, extendiéndose más allá de su enfoque tradicional en los hombres de entre 18 y 35 años.

Se proyecta que México alcanzará el crecimiento más rápido de la región, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.72% hasta 2031. Este crecimiento se debe principalmente a una población con altas tasas de sobrepeso y obesidad, lo que aumenta la demanda de suplementos para el control de peso y el rendimiento. Las farmacias dominan los canales de distribución, seguidas de la venta directa. Esta combinación de distribución subraya la influencia de líderes del marketing multinivel como Herbalife y Omnilife, que tienen una fuerte presencia en zonas rurales y periurbanas donde la infraestructura minorista es limitada. La creciente participación en el fútbol americano y el béisbol está impulsando la demanda de bebidas deportivas y geles energéticos. Además, los gimnasios urbanos en ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara están incorporando batidos de proteínas en sus modelos de negocio para captar las compras posteriores al entrenamiento, cuando la intención del consumidor está en su punto máximo.

El mercado canadiense de nutrición deportiva se está estabilizando tras un período de endurecimiento regulatorio. El marco de alimentos suplementados de Health Canada para 2024 ha introducido requisitos como la notificación de eventos adversos y calendarios de límites de ingredientes, en consonancia con la supervisión de productos farmacéuticos. Este cambio regulatorio beneficia a los formuladores multinacionales con sistemas de cumplimiento establecidos, en detrimento de los fabricantes regionales por contrato. En Canadá, los niños y jóvenes consumen cada vez más proteína de suero, y la mitad también consume creatina. Estas tasas de uso reflejan la normalización de la suplementación en los programas deportivos juveniles, a pesar de los continuos debates sobre su seguridad a largo plazo. Mientras tanto, el resto de Norteamérica, en particular los mercados centroamericanos, se encuentra en una fase inicial de desarrollo. Estas regiones se enfrentan a retos como una infraestructura minorista limitada y una dependencia del comercio electrónico transfronterizo, principalmente desde centros logísticos de Estados Unidos y México.