Análisis del tamaño y la cuota de mercado de las bebidas energéticas sin azúcar en Norteamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de bebidas energéticas sin azúcar en Norteamérica

Tendencia de reducción de azúcar por motivos de salud

A medida que el bienestar del consumidor cobra mayor importancia, la industria experimenta un cambio fundamental: los productos sin azúcar ganan terreno en los estantes y la preferencia de los consumidores. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, alrededor de 38 millones de estadounidenses padecían diabetes en 2024.^{[ 1 ]Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, "Infografía sobre la diabetes en los Estados Unidos", https://www.cdc.gov/} En Estados Unidos, una parte considerable de la población está recurriendo a los medicamentos GLP-1, lo que conlleva una menor ingesta calórica. Este cambio supone un reto para las bebidas azucaradas, a la vez que aumenta el atractivo de las opciones sin calorías. Cabe destacar que esta tendencia no se limita a quienes toman estos medicamentos; está transformando los hábitos alimenticios, lo que indica una mayor aceptación social del control de peso. Consciente de este cambio, Monster Beverage está centrando su atención en las opciones sin azúcar, mientras que Red Bull amplía su gama Zero Sugar. Esto pone de manifiesto un reconocimiento generalizado en el sector: el modelo tradicional de bebidas energéticas con alto contenido en azúcar está en declive. Las marcas que logren equilibrar el sabor, la textura y la funcionalidad en sus esfuerzos por reducir el azúcar tienen mucho que ganar, mientras que aquellas que se aferran a las fórmulas antiguas podrían encontrarse en desventaja.

Innovaciones en edulcorantes naturales/no nutritivos

Los fabricantes aprovechan tecnologías avanzadas de edulcorantes para satisfacer la demanda de los consumidores de etiquetas limpias, garantizando al mismo tiempo la aceptación sensorial y el rendimiento funcional. Por ejemplo, los extractos de caña de azúcar como Modulex™ pueden reducir el contenido de azúcar entre un 20 % y un 30 %. Logran esta reducción a la vez que mejoran el cuerpo de la bebida y enmascaran cualquier sabor metálico desagradable. Esto se consigue mediante sofisticados mecanismos sensoriales, como la modulación de los receptores T1R2/T1R3 y la activación de los receptores sensibles al calcio. Los glucósidos de esteviol, especialmente las variantes de alta pureza Rebaudiósido M y D, ofrecen perfiles de sabor que superan a las generaciones anteriores de estevia. Este avance permite a los formuladores replicar el dulzor del azúcar sin el típico regusto amargo. El panorama de la innovación también incluye moduladores alostéricos positivos. Estos potenciadores aumentan la actividad de los receptores del sabor dulce sin eclipsar los sabores deseados, lo que supone un avance tecnológico significativo con respecto a la simple sustitución de edulcorantes. Estas innovaciones abordan el desafío fundamental de garantizar la palatabilidad de las bebidas energéticas, al tiempo que se alinean con las exigencias regulatorias y de los consumidores para la reducción del contenido de azúcar.

Dominio de las tiendas de conveniencia en las ventas de bebidas energéticas

Las tiendas de conveniencia se han convertido en el punto clave de la batalla por la cuota de mercado de las bebidas energéticas. Según el informe NACS/NIQ ​​TDLinx, en 2025 Estados Unidos contaba con 152,255 tiendas de conveniencia, frente a las 150,174 de 2023.^{[ 2 ]Fuente: Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia, "Recuento de tiendas de conveniencia en EE. UU.", https://www.convenience.org/} Las marcas que dominan las estrategias de venta minorista de conveniencia, como el tamaño de envase personalizado, las promociones efectivas y las atractivas exhibiciones en el punto de venta, tienen un gran potencial de crecimiento. Más allá de la simple distribución, las tiendas de conveniencia desempeñan un papel fundamental en la configuración de la demanda. El atractivo de las compras impulsivas y la necesidad de consumo inmediato impulsan el crecimiento de la categoría. Conscientes de este potencial, los minoristas ahora ven las bebidas energéticas no solo como un medio para atraer clientes, sino también como una fuente importante de ingresos para sus márgenes de ganancia. Esto ha dado lugar a un enfoque más sofisticado en la gestión de la categoría, que favorece a las marcas que demuestran consistentemente un alto volumen de ventas y una gran fidelización de los consumidores.

Aumento del comercio electrónico y las suscripciones DTC

Los patrones de compra de bebidas energéticas están experimentando una transformación, impulsada por el auge del comercio digital. El comercio electrónico está viviendo un sólido crecimiento, gracias a la creciente adopción de modelos de suscripción y estrategias de venta directa al consumidor. Según la Oficina del Censo, dependiente del Departamento de Comercio, las ventas minoristas de comercio electrónico en Estados Unidos alcanzaron un estimado de 1,865.4 billones de dólares en el segundo trimestre de 2025, lo que representa un aumento del 0.4 % (±0.4 %) con respecto al primer trimestre de 2025.^{[ 3 ]Fuente: Oficina del Censo del Departamento de Comercio, "Ventas trimestrales de comercio electrónico minorista", https://www.census.gov/} Este cambio en la dinámica de los canales permite a las marcas no solo obtener mayores márgenes de beneficio, sino también cultivar relaciones directas con los consumidores. Además, ahora pueden ofrecer opciones de personalización que antes no estaban disponibles en el comercio minorista tradicional. Los modelos de suscripción han tenido una gran acogida entre los consumidores habituales, que valoran la comodidad y la previsibilidad de los precios. Por otro lado, las plataformas de comercio electrónico se están convirtiendo en la opción predilecta para formulaciones especiales y ediciones limitadas, lo que mejora la interacción con la marca. Asimismo, los canales digitales están demostrando ser invaluables para la recopilación de datos y la obtención de información sobre los consumidores. Esta información es fundamental para definir las estrategias de desarrollo de productos y marketing, lo que otorga a las marcas una ventaja competitiva, especialmente cuando integran eficazmente las interacciones en línea y fuera de línea.

Escrutinio regulatorio de la seguridad de la cafeína

Las autoridades reguladoras están reforzando el control sobre el contenido de cafeína y las prácticas de marketing, lo que conlleva mayores costos de cumplimiento y posibles restricciones de acceso al mercado. A partir de enero de 2026, Health Canada aplicará nuevos requisitos de etiquetado para los alimentos suplementados. Estas normativas incluyen advertencias e información nutricional detallada para los productos con más de 180 mg de cafeína por porción. Mientras tanto, México impulsa una legislación que prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años. El cambio de enfoque de la FDA respecto a la regulación de las bebidas energéticas, especialmente en lo que se refiere al marketing dirigido a jóvenes adultos y la divulgación del contenido de cafeína, genera incertidumbre entre los fabricantes que planean lanzar productos y desarrollar estrategias de marketing. Estos cambios regulatorios agravan los desafíos existentes relacionados con el marketing y el posicionamiento de productos adecuados para cada grupo de edad. En consecuencia, las marcas se ven obligadas a fortalecer su infraestructura de cumplimiento, lo que puede restringir su acceso a ciertos segmentos del mercado. Cabe destacar que estos cambios regulatorios afectan considerablemente a las marcas más pequeñas, que a menudo carecen de los recursos necesarios para gestionar las complejidades legales y regulatorias.

La volatilidad del precio del aluminio infla los costos de embalaje.

Los fabricantes de bebidas energéticas se enfrentan a presiones en sus márgenes e incertidumbres en la cadena de suministro debido a la fluctuación de los precios del aluminio, especialmente dado que las latas metálicas constituyen una parte significativa de su envase. En el caso de las bebidas enlatadas, los costes de envasado representan entre el 15 % y el 25 % del coste total del producto. Esto convierte la volatilidad del precio del aluminio en un factor crucial que influye en la rentabilidad, las estrategias de precios y las actividades promocionales. Los principales proveedores de latas, como Ball Corporation, emplean mecanismos de fijación de precios que trasladan estas fluctuaciones del coste de las materias primas directamente a los fabricantes de bebidas. Esto da lugar a variaciones trimestrales en los márgenes, lo que complica la planificación financiera y la orientación a los inversores. Las marcas más pequeñas, que carecen del poder adquisitivo para negociar acuerdos de suministro favorables o protegerse contra la exposición a las fluctuaciones de las materias primas, sienten esta limitación con especial intensidad. En cambio, los grandes fabricantes, dotados de sofisticadas capacidades de adquisición, disfrutan de una ventaja competitiva.

Análisis de segmento

Por tipo de embalaje: la sostenibilidad impulsa la innovación

Se prevé que las botellas de vidrio crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.20 % hasta 2030, superando el crecimiento del mercado general. Este crecimiento se produce incluso cuando las latas metálicas ostentan una cuota de mercado dominante del 62 % en 2024. Factores como el posicionamiento prémium y una mayor conciencia ambiental están transformando las preferencias de envasado. Los consumidores asocian el vidrio con la pureza y la reciclabilidad del producto. Esta percepción permite a las marcas adoptar estrategias de posicionamiento prémium, lo que se traduce en precios más elevados. Mientras tanto, las latas metálicas conservan su liderazgo en el mercado gracias a sus excelentes propiedades de barrera, su rentabilidad y una cadena de suministro consolidada. Sin embargo, los fabricantes están haciendo cada vez más hincapié en las credenciales de sostenibilidad para abordar las crecientes preocupaciones ambientales. Las botellas de PET se dirigen a nichos específicos, como los formatos más grandes y los segmentos sensibles al precio. En cambio, los envases asépticos están experimentando un crecimiento en aplicaciones de larga duración y estabilidad a temperatura ambiente.

Ball Corporation lidera la sostenibilidad de las latas de aluminio con tapas y soluciones de empaque de última generación. Estas innovaciones reducen el uso de material sin comprometer la integridad estructural. Si bien los vasos desechables constituyen el segmento más pequeño, desempeñan un papel fundamental en el sector de la alimentación y el marketing de eventos. En este ámbito, la visibilidad de la marca y la necesidad de consumo inmediato son primordiales. El panorama cambiante del empaque refleja tendencias de consumo más amplias: una inclinación hacia la sostenibilidad, la búsqueda de conveniencia y el interés por experiencias premium. Las marcas exitosas están perfeccionando sus portafolios de formatos, adaptándose a diversas ocasiones de consumo y rangos de precios, al tiempo que gestionan las complejidades de las cadenas de suministro y las estructuras de costos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por funcionalidad: La especialización en rendimiento acelera

La funcionalidad para la recuperación muscular se está consolidando como el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 3.70%, y está desafiando a la categoría tradicional de resistencia y energizantes, que ostenta una cuota de mercado dominante del 75% en 2024. Este auge subraya la tendencia del sector hacia la nutrición deportiva especializada. Los consumidores, especialmente aquellos centrados en el fitness, se decantan por fórmulas enriquecidas con proteínas y opciones de recuperación post-entrenamiento, buscando beneficios que van más allá de la simple estimulación con cafeína. El segmento de recuperación muscular se encuentra en una posición privilegiada, atrayendo tanto a consumidores de bebidas energéticas como de nutrición deportiva. Esta convergencia no solo permite a las marcas fijar precios más elevados, sino que también fomenta la fidelización del consumidor mediante afirmaciones de eficacia precisas.

Las funcionalidades que mejoran la resistencia y la energía siguen siendo la base del mercado. Su éxito se ve reforzado por la demanda de productividad laboral y las necesidades energéticas en el estilo de vida, que a menudo van más allá de la actividad física. Mientras tanto, la categoría de "Otras" funcionalidades está causando sensación, abarcando innovaciones como la mejora cognitiva, el apoyo inmunológico y la regulación del estado de ánimo. Estas áreas representan un potencial de crecimiento a medida que los consumidores amplían sus prioridades de bienestar más allá de las necesidades energéticas convencionales. Las marcas que antes adoptaban un enfoque genérico ahora están cambiando de estrategia. Están creando fórmulas específicas para cada funcionalidad, lo que permite un marketing dirigido, precios premium y el desarrollo de una sólida experiencia en la categoría y la confianza del consumidor.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: la transformación digital transforma el acceso

El comercio electrónico está superando al mercado general con una sólida tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 4.50 %. Este auge se debe al crecimiento de los modelos de suscripción, la venta directa al consumidor y la expansión de las plataformas de comercio electrónico, factores que están transformando los métodos de distribución tradicionales. Como resultado de esta transformación digital, las marcas no solo obtienen mayores márgenes de beneficio, sino que también establecen relaciones directas con los consumidores. Ahora pueden ofrecer opciones personalizadas, como packs de sabores variados y asesoramiento nutricional a medida, que antes no estaban disponibles en el comercio minorista convencional. Si bien los supermercados e hipermercados controlan el 94 % de la distribución, gracias a sus cadenas de suministro consolidadas y a los hábitos de consumo, se ven sometidos a una presión cada vez mayor para adoptar herramientas digitales y ofrecer una experiencia omnicanal fluida.

Bares, restaurantes y locales de ocio desempeñan un papel fundamental en la creación de marca y la generación de nuevas experiencias para el sector de la hostelería. En este ámbito, el atractivo del consumo inmediato y la influencia social contribuyen a definir el conocimiento de la categoría y las preferencias. Por otro lado, los canales de venta minorista, como tiendas de conveniencia, farmacias y clubes de compra, satisfacen las diversas necesidades y comportamientos de compra de los consumidores. Las marcas exitosas son aquellas que adaptan con precisión su surtido, precios y estrategias promocionales a cada canal. El panorama de la distribución, en constante evolución, favorece cada vez más a las marcas que saben desenvolverse con soltura en múltiples puntos de contacto, garantizando al mismo tiempo una experiencia de marca y una estrategia de precios coherentes.

Análisis geográfico

En 2024, Estados Unidos ostenta una cuota de mercado dominante del 90% en el sector de bebidas energéticas de Norteamérica, impulsada por una sólida aceptación por parte del consumidor, una amplia distribución minorista y un panorama competitivo que fomenta la innovación. El mercado estadounidense presenta una alta competitividad, donde marcas consolidadas como Monster Beverage y Red Bull se enfrentan a los desafíos de disruptores en rápido ascenso como Celsius y el portafolio de Congo Brands. Esta dinámica genera momentos cruciales que distinguen a los líderes del mercado de aquellos en declive. Las tiendas de conveniencia desempeñan un papel fundamental en el mercado estadounidense de bebidas energéticas, y los minoristas dedican cada vez más espacio en sus estantes a esta categoría. Las marcas están intensificando su enfoque en el patrocinio de deportes universitarios, lo que subraya la importancia de los jóvenes adultos y el marketing deportivo para definir la visibilidad y la preferencia de marca.

Canadá se destaca como la región con el crecimiento más rápido, proyectado a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.00 % hasta 2030. Este auge se atribuye a marcos regulatorios bien estructurados y a una base de consumidores receptiva a las innovaciones en bebidas funcionales. Estas condiciones favorecen tanto a las marcas consolidadas como a las nuevas. A partir de enero de 2026, las nuevas normas de etiquetado de Health Canada para alimentos suplementados exigirán advertencias y detalles nutricionales completos para los productos que superen los 180 mg de cafeína por porción. Esta medida no solo prioriza la seguridad del consumidor, sino que también ofrece a las marcas un marco regulatorio claro para la planificación estratégica a largo plazo. La inclinación del mercado canadiense hacia los precios premium y los productos con etiquetas limpias permite a las marcas experimentar con nuevos ingredientes y estrategias de marketing antes de un lanzamiento más amplio en Norteamérica. Los fabricantes estadounidenses están aprovechando estas oportunidades en Canadá, utilizando su cadena de suministro consolidada y su experiencia en marketing para la expansión transfronteriza de sus marcas.

Si bien el consumo de bebidas energéticas en México va en aumento, el mercado presenta una doble cara: amplias oportunidades ensombrecidas por complejos desafíos regulatorios. La demografía joven de México, las tendencias de urbanización y una creciente clase media con ingresos disponibles impulsan la expansión de las bebidas energéticas. Sin embargo, las ambigüedades regulatorias actuales representan obstáculos para las marcas internacionales que buscan ingresar o expandirse en el mercado. Mientras tanto, el panorama norteamericano, incluyendo los mercados centroamericanos, se presenta prometedor para el futuro. A medida que estas regiones experimentan crecimiento económico y avances en la infraestructura minorista, las condiciones son propicias para el desarrollo de las bebidas energéticas. No obstante, las fluctuaciones políticas y económicas exigen un enfoque prudente, que equilibre el atractivo del crecimiento con la necesidad imperiosa de salvaguardar las inversiones.

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