| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 6.00% |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de capital de riesgo de América del Norte
Se espera que el mercado de capital de riesgo de América del Norte registre una CAGR de más del 6% durante el período de pronóstico.
La COVID-19 afectó al panorama de inversiones de capital de riesgo en América del Norte, con alrededor de 6,564 acuerdos de capital de riesgo completados en América del Norte durante el período, un 5 % menos que el nivel previo a la pandemia. El cambio varía según el tipo de inversión, y el mayor impacto se produce en los acuerdos en etapa inicial. Las empresas de biotecnología recibieron la mayor financiación de riesgo en el período, seguidas por las empresas de software y las nuevas empresas de juegos en línea.
Por etapas, la mayoría de los acuerdos de inversión de capital de riesgo en los Estados Unidos existen en la última etapa, siendo la etapa inicial, Angel/Speed, la siguiente. Las inversiones de capital de riesgo en una etapa posterior alcanzaron el año pasado un valor de más de 238 mil millones de dólares. Con oficinas de los principales bancos de inversión de JP Morgan, Goldman Sachs y BofA Securities con sede en los Estados Unidos, a las empresas en crecimiento de América del Norte les resulta más fácil obtener financiación de riesgo.
Tendencias del mercado de capital de riesgo de América del Norte
El creciente escenario de capital de riesgo de Canadá está impulsando el mercado
Según la Asociación Canadiense de Capital Riesgo y Capital Privado, el año pasado se invirtieron 4.9 millones de dólares en 520 acuerdos en Canadá. Los tamaños de las transacciones en las etapas inicial y de crecimiento posteriores a COVID-19 observaron una disminución con un aumento en el tamaño promedio de las transacciones para las inversiones en las etapas pre-seed, seed y posteriores. Ontario, Cubic, Colombia Británica y Alberta son las regiones canadienses con el mayor valor de acuerdos de capital de riesgo con un valor de más de 9,500 millones de dólares canadienses.
Las TIC existen entre las industrias de Canadá, con el mayor número de acuerdos de capital de riesgo existentes: 381 acuerdos el año pasado; A esto le siguen acuerdos en ciencias biológicas, agronegocios y tecnologías limpias y se espera que impulsen el mercado de capital de riesgo de América del Norte durante el próximo período.
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La expansión de Fintech en Estados Unidos está impulsando el mercado
América del Norte lidera a nivel mundial en términos de número de nuevas empresas de tecnología financiera, seguida de Europa y Asia-Pacífico. La banca abierta, los préstamos digitales, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y Blockchain se encuentran entre las inversiones en tecnología financiera que impulsan el mercado de capital riesgo en los Estados Unidos. Recientemente, en Estados Unidos, la empresa FinTech de tarjetas de crédito Petal cerró una línea de crédito comprometida por USD 200 millones de Victory Park Capital (VPC), emergiendo como el financiamiento de capital de riesgo más grande de la región.
Stripe, Chime, Ripple, Plaid y Brex se habían convertido en los unicornios fintech líderes en los Estados Unidos con un valor de mercado combinado de 125 mil millones de dólares. Esto ha llevado a que surjan más empresas de tecnología financiera y aumente la demanda de inversión de capital de riesgo.
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Descripción general de la industria de capital de riesgo de América del Norte
El mercado de capital de riesgo de América del Norte es altamente competitivo, con presencia de actores tanto nacionales como internacionales. El mercado estudiado presenta oportunidades de crecimiento durante el período, lo que se espera que impulse aún más la competencia en el mercado. Con múltiples actores que poseen participaciones importantes, el mercado estudiado es competitivo.
Líderes del mercado de capital de riesgo de América del Norte
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Sequoia Capital
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Khosla Ventures
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Accel
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Nuevos asociados empresariales
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Empresas reales
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de capital de riesgo de América del Norte
- Junio de 2022: Fund Corporation for the Overseas Development of Japan's ICT and Postal Services Inc. anunció una inversión en Sony Innovation Fund 3, que era un nuevo fondo de inversión dirigido a empresas de riesgo en sectores industriales con alto potencial de crecimiento, incluidos servicios de TIC como la tecnología de la salud. y fintech, como socio comanditario. Se esperaba que este fondo apoyara el crecimiento empresarial y la inversión en nuevas empresas en los Estados Unidos, Canadá y otros países.
- Mayo de 2023: AXA Venture Partners, una firma global de capital riesgo especializada en empresas tecnológicas de alto crecimiento, anunció el lanzamiento de una nueva estrategia, dirigida a empresas tecnológicas en etapa avanzada con un fondo de 1.5 millones de euros con planes para atraer nuevos talentos. su equipo en Norteamérica para ejecutar eficientemente su estrategia.
Segmentación de la industria de capital de riesgo de América del Norte
El capital de riesgo es una forma de financiación de capital privado que las empresas o fondos de capital de riesgo proporcionan a empresas emergentes, en etapa inicial y emergentes que se considera que tienen un alto potencial de crecimiento o que han demostrado un alto crecimiento.
El mercado de capital de riesgo de América del Norte está segmentado por etapa de inversión (inversión ángel/semilla, inversión en etapa inicial e inversión en etapa tardía), por industria (fintech, farmacéutica, bienes de consumo, industrial/energía, hardware y servicios de TI y otros). Industrias) y por país (EE.UU., Canadá, México). El informe ofrece el tamaño del mercado y los valores en (USD) durante los años previstos para los segmentos anteriores.
| Por etapa de inversión | Inversión ángel/semilla |
| Inversión en etapa inicial | |
| Invertir en etapa posterior | |
| Por industria | Fintech |
| Farma y biotecnología | |
| Bienes de consumo | |
| Industrial/Energía | |
| Hardware y servicios de TI | |
| Otras Industrias | |
| Por país | Estados Unidos |
| Canada | |
| México |
Por etapa de inversión
| Inversión ángel/semilla |
| Inversión en etapa inicial |
| Invertir en etapa posterior |
Por industria
| Fintech |
| Farma y biotecnología |
| Bienes de consumo |
| Industrial/Energía |
| Hardware y servicios de TI |
| Otras Industrias |
Por país
| Estados Unidos |
| Canada |
| México |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de capital de riesgo de América del Norte
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de capital de riesgo de América del Norte?
Se proyecta que el mercado de capital de riesgo de América del Norte registre una tasa compuesta anual superior al 6% durante el período previsto (2025-2030)
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado de capital de riesgo de America del Norte?
Sequoia Capital, Khosla Ventures, Accel, New Enterprise Associates y Real Ventures son las principales empresas que operan en el mercado de capital de riesgo de América del Norte.
¿Qué años cubre este mercado de capital riesgo de América del Norte?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de capital de riesgo de América del Norte para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de capital de riesgo de América del Norte para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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