Análisis del tamaño y la participación del mercado de atención veterinaria en Norteamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de atención médica veterinaria en América del Norte

Aumento de la propiedad de animales de compañía

Los hogares con mascotas siguen aumentando y alcanzarán los 70 millones en Estados Unidos en 2024 y los 7.9 millones en Canadá, mientras que México muestra una penetración del 70 % en los hogares.^{[ 1 ]Asociación Médica Veterinaria Estadounidense, “Estadísticas de propiedad de mascotas 2025”, avma.org}Los dueños jóvenes adoptan cada vez más varias mascotas a la vez, lo que reduce los ciclos de atención rutinaria y sobrecarga las clínicas con poco personal. Esto intensifica la demanda de diagnósticos en el punto de atención que mejoran la eficiencia y ofrecen resultados en la misma visita. La acumulación de citas, especialmente para las consultas de bienestar, está llevando a las empresas a ampliar el horario de fin de semana y a ofrecer opciones de teletriaje que derivan los casos no urgentes a plataformas virtuales.

Aumento del gasto en atención médica para mascotas

Los gastos en atención veterinaria en EE. UU. aumentaron de 39 800 millones de dólares en 2024 a 41 400 millones de dólares en 2025, mientras que Canadá destinó 2100 millones de dólares canadienses a servicios veterinarios en 2023. Los grupos corporativos segmentan sus ofertas en paquetes de bienestar escalonados frente a especialidades de alta agudeza, captando tanto el gasto sensible al precio como el gasto en primas sin canibalización. Aunque las primas de seguros para mascotas alcanzaron los 4700 millones de dólares en 2024, el 94 % de los veterinarios aún cita el costo como un obstáculo para la atención recomendada, lo que indica que la cobertura se inclina hacia clientes con un nivel de ingresos alto.^{[ 2 ]Asociación Norteamericana de Seguros de Salud para Mascotas, “Informe de la Industria 2025”, naphia.org}.

Avances en el diagnóstico y la terapéutica veterinaria

Los analizadores hematológicos POC, como IDEXX ProCyte One y Heska Element HT5, ahora entregan hemogramas completos en minutos, eliminando las esperas de tres días en el laboratorio. Los paneles de secuenciación de última generación identifican con frecuencia mutaciones susceptibles de tratamiento en el 90 % de las muestras oncológicas caninas y felinas, lo que acelera la adopción de terapias dirigidas. Asimismo, las líneas de desarrollo terapéutico están avanzando; la aprobación por la FDA de Librela de Zoetis en 2025 marcó el primer anticuerpo monoclonal en modificar la progresión de la osteoartritis canina. Los antiparasitarios orales multiagente, como Credelio Quattro de Elanco, mejoran el cumplimiento terapéutico del propietario al reemplazar los regímenes multiproducto con tabletas masticables individuales.

Creciente adopción de seguros para mascotas

Las pólizas cubrieron a 6.3 millones de mascotas en EE. UU. en 2024, pero la penetración se mantiene por debajo del 7 %. Los clientes asegurados aprueban con mayor frecuencia casos de imagenología, oncología y cirugía con mayor margen de beneficio, lo que orienta la combinación de casos clínicos hacia procedimientos con alta demanda de ingresos. Sin embargo, la cobertura continúa concentrándose en las regiones suburbanas y urbanas; las zonas rurales se quedan atrás debido a los menores ingresos promedio y a la limitada comercialización de las aseguradoras.

Escasez de profesionales veterinarios

La AVMA proyecta un déficit de 15,000 veterinarios para 2030, mientras que Canadá anticipa un déficit de 1,500 profesionales. El desequilibrio entre deuda e ingresos desalienta a los graduados a adquirir consultorios rurales, concentrando el talento en los centros urbanos y aumentando los tiempos de espera para la atención electiva. Las empresas consolidadoras están aumentando los salarios con primas de contratación y paquetes de reembolso de préstamos, pero estas medidas, en su mayoría, reorganizan al personal clínico existente en lugar de ampliar la oferta total. El agotamiento, impulsado por la angustia moral y las largas jornadas laborales, erosiona aún más la retención.

Alto costo de la atención veterinaria avanzada

Las consultas de urgencias tienen un costo promedio de USD 1,000 a 2,000 en Estados Unidos, mientras que las consultas de oncología especializada pueden superar los USD 5,000. La escasez de seguros obliga a los propietarios a autofinanciar procedimientos costosos, lo que genera aplazamientos de casos que minan la rentabilidad de la clínica. En México, el mantenimiento anual de perros cuesta entre MXN 15 000 y MXN 35 000 (USD 800-1,900), con una inflación del 8.15 % a septiembre de 2025, lo que intensifica la sensibilidad a los precios. Empresas emergentes de bajo costo como SimiPet Care de Farmacias Similares demuestran que las consultas por menos de USD 10 pueden liberar la demanda latente cuando las tarifas tradicionales superan los presupuestos familiares.

Análisis de segmento

Por producto: Los diagnósticos ganan cuota de mercado mientras la terapéutica se estanca

Se prevé que los ingresos por diagnósticos aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.43 %, eclipsando el crecimiento terapéutico a medida que las prácticas adoptan plataformas moleculares en la clínica que aceleran la toma de decisiones y generan una mayor demanda de consumibles. Los inmunoensayos SNAP para dirofilariosis y paneles transmitidos por garrapatas se incluyen ahora en el 80 % de las consultas de bienestar en EE. UU., lo que consolida las ventas recurrentes de kits que impulsan el mercado norteamericano de consumibles de diagnóstico para la atención veterinaria. Los productos terapéuticos siguen dominando el valor absoluto; sin embargo, las limitaciones de la resistencia a los antimicrobianos y una mayor supervisión regulatoria moderan la expansión del volumen. Los parasiticidas combinados, como Simparica Trio y Credelio Quattro, demuestran que la conveniencia impulsa la adherencia del propietario, mitigando la pérdida de ingresos por dosis omitidas. En el ámbito de las vacunas, los ganaderos prefieren formulaciones multivalentes que reducen el estrés por manipulación, mientras que las actualizaciones para animales de compañía ahora incorporan tecnologías quiméricas para una cobertura más amplia de cepas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de animal: los animales de compañía predominan, las aves de corral impulsan el crecimiento

Los animales de compañía retendrán el 45.78% de los ingresos en 2025, lo que refleja las arraigadas prácticas de humanización de las mascotas que impulsan las derivaciones a especialistas y el manejo de enfermedades crónicas. No obstante, el gasto en salud avícola superará a todas las demás categorías, expandiéndose a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.66% gracias a las mejoras en la bioseguridad posteriores a la IAAP y a las normas más estrictas de certificación de exportaciones. Los laboratorios de diagnóstico reportan un aumento en los paneles PCR para aves, mientras que los proveedores de vacunas incrementan la producción para cumplir con los mandatos de profilaxis para toda la parvada. La demanda de rumiantes sigue limitada por la volatilidad de los precios de las materias primas; sin embargo, las perturbaciones comerciales relacionadas con el gusano barrenador están impulsando a los ganaderos a integrar parasiticidas y pruebas serológicas para recuperar el acceso al mercado estadounidense.

Por vía de administración: beneficios orales en el cumplimiento

Los productos parenterales representaron el 46.54% de los ingresos en 2025, pero se prevé que los formatos orales aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.12% hasta 2031, aprovechando la preferencia de los propietarios por la comodidad de la dosificación en casa. Los parasiticidas masticables y los analgésicos saborizados ahora ocupan un espacio destacado en las cajas de los hospitales, lo que impulsa directamente las ventas en las farmacias. Las clínicas se benefician de la reducción del trabajo de inyección; sin embargo, el mayor riesgo de incumplimiento requiere sistemas de recordatorio de seguimiento para garantizar la finalización de la dosis, proteger los resultados terapéuticos y minimizar el desarrollo de resistencias.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el usuario final: El punto de atención al cliente altera los laboratorios de referencia

Los hospitales y clínicas veterinarias siguen siendo la base de la demanda, pero los centros de pruebas en el punto de atención (POC) y en el laboratorio crecerán más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.12 %. Los analizadores financiados mediante modelos de alquiler de reactivos reducen el gasto de capital inicial, lo que incentiva a las clínicas de volumen medio a internalizar los flujos de trabajo de química, hematología y serología. Los laboratorios de referencia responden con una gama más amplia y garantías de servicio de mensajería, reservando los ensayos complejos de histopatología y endocrinología para casos donde las economías de escala siguen siendo decisivas. Los modelos de pruebas híbridos (el biomarcador renal SDMA de IDEXX, disponible tanto en el laboratorio como a través de laboratorios) ofrecen a las clínicas flexibilidad en cuanto a plazos de entrega y alcance.

Análisis geográfico

Estados Unidos representó el 78.54 % de los ingresos de 2025, respaldados por un gasto de USD 41 400 millones en atención veterinaria y USD 4700 millones en primas de seguros para mascotas. La gestión de antibióticos exigida por la FDA reorienta la demanda hacia vacunas y pruebas de patógenos en el punto de atención (POC), mientras que la escasez de personal eleva los salarios de los profesionales clínicos e incentiva la adopción de la telemedicina para el triaje de seguimientos rutinarios.

La participación de Canadá se sitúa en torno al 14%, pero la tenencia de mascotas en el hogar, que representa el 58%, impulsa un tráfico constante a las clínicas, y 2.1 millones de dólares canadienses en servicios veterinarios subrayan la alineación del país con los estándares de atención de Estados Unidos.^{[ 3 ]}Las limitaciones de capacidad de las escuelas de veterinaria y el envejecimiento de la base de profesionales sostienen las tasas de vacantes, lo que fomenta las iniciativas de armonización de licencias y reclutamiento transfronterizo.

México, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.21%, emerge como la geografía de mayor crecimiento a pesar de una penetración de seguros inferior al 1%. La prohibición de exportación de ganado, impulsada por el gusano barrenador, acentuó el enfoque en el cumplimiento de las normas de bioseguridad, acelerando la adopción de parasiticidas y diagnósticos de laboratorio. La implementación de las clínicas SimiPet Care de bajo costo de Farmacias Similares —con un costo de 100 MXN por consulta— confirma la demanda latente entre los hogares de ingresos medios, que históricamente han estado excluidos de los operadores premium. La inversión multinacional, ejemplificada por la expansión de la planta de Mars por 3,500 millones de MXN, valida la tesis de crecimiento a largo plazo.