| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 4.39 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 7.15 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 12.04% |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de robótica para almacenes en Norteamérica
Se estima que el tamaño del mercado de robótica de almacén de Norteamérica será de USD 4.39 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 7.15 mil millones para 2030, con una CAGR del 12.04 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
- Los almacenes norteamericanos se están automatizando rápidamente, impulsados por la creciente demanda del comercio electrónico, la escasez de mano de obra y la necesidad de optimizar las operaciones de la cadena de suministro. Con el auge del comercio electrónico y la evolución de los servicios a pedido, los almacenes se están transformando en operaciones ágiles, 24/7. Ante la disminución de la fuerza laboral y el aumento de la demanda de compras en línea, las empresas están adoptando rápidamente la robótica y la automatización.
- En la región, las empresas de logística de terceros (3PL) se encuentran rezagadas en cuanto a automatización con respecto a sus contrapartes del comercio minorista y el comercio electrónico. Sin embargo, están preparadas para un salto tecnológico que les permitirá gestionar con destreza los flujos comerciales globales. La aparición de modelos como Robots como Servicio (RaaS) está facilitando la adopción de sistemas robóticos en almacenes, principalmente debido a sus menores costos iniciales. Los usuarios ahora prefieren un modelo de suscripción a un pago único considerable, con tarifas basadas en métricas como las recogidas por hora o los volúmenes de procesamiento.
- A pesar de la diversidad de opiniones sobre la economía estadounidense, surge una tendencia clara: tras décadas de deslocalización para ahorrar mano de obra, la manufactura está regresando significativamente a Estados Unidos y Norteamérica. Influenciado por las tensiones geopolíticas, el aumento de los costos laborales y el enfriamiento de la relación comercial con China, este cambio es evidente no solo en Estados Unidos, sino también en los sectores manufactureros de Canadá y México. Si bien una revitalización completa puede tardar décadas, el impulso es innegable.
- Con el regreso de la manufactura, sectores como la inteligencia artificial, la automatización y la robótica se beneficiarán significativamente. La IA, frecuentemente en el centro de atención, está lista para mejorar la productividad y reducir la dependencia del trabajo manual. Las innovaciones en "cobótica" o robótica colaborativa están revolucionando industrias, desde la manufactura y el cumplimiento de pedidos hasta servicios centrados en el ser humano, como la atención médica y el bienestar.
- Las iniciativas gubernamentales que promueven la Industria 4.0 están impulsando el auge de la automatización de almacenes. Por ejemplo, en junio de 2024, el gobierno estadounidense implementó subvenciones ampliadas para que las pequeñas y medianas empresas (PYME) adopten tecnologías digitales. Una parte significativa de los 1.1 billones de dólares estadounidenses asignados por la administración Biden a ayudas climáticas, de infraestructura, semiconductores y para la pandemia se ha destinado a la modernización de la fabricación. Esta revolución industrial, que integra las tecnologías digitales con los sistemas físicos, está guiando a los almacenes hacia un futuro más inteligente, adaptable y automatizado.
- Sin embargo, el camino hacia la automatización de almacenes está plagado de desafíos. Estos incluyen importantes inversiones iniciales, posibles despidos y preocupaciones sobre la adaptabilidad y el mantenimiento. Además, una mayor dependencia de la tecnología introduce vulnerabilidades, que van desde fallos del sistema hasta ciberamenazas.
- Además, la dinámica macroeconómica en evolución de la región está a punto de generar oportunidades en el mercado en estudio. Por ejemplo, las recientes tensiones entre Estados Unidos y China han impulsado un cambio estratégico del gobierno estadounidense, que ahora prioriza la reactivación de sus sectores industrial y manufacturero. Este renovado enfoque impulsará la inversión en nuevos almacenes y centros de distribución, fundamentales para el apoyo a las operaciones de la cadena de suministro. Se espera que estas instalaciones adopten tecnologías avanzadas, como soluciones robóticas, para mejorar la eficiencia, reducir los costos operativos y satisfacer la creciente demanda de servicios logísticos más rápidos y confiables, lo que generará oportunidades en el mercado estudiado.
Tendencias del mercado de robótica de almacén de NA
El sector minorista tendrá una importante cuota de mercado
- En los últimos años, el comercio electrónico minorista ha experimentado un auge espectacular. En respuesta a la evolución de las preferencias de los consumidores, numerosas empresas han migrado de las tiendas físicas tradicionales a plataformas en línea, aprovechando herramientas y estrategias digitales para mejorar la experiencia del cliente y optimizar sus operaciones.
- Datos de Census.gov revelan que las ventas minoristas de comercio electrónico en EE. UU. alcanzaron los 4 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024, un aumento del 308.9 % con respecto al tercer trimestre de 2.7. En el mismo trimestre, las ventas minoristas totales ascendieron a 3 millones de dólares, un 2024 % más que el trimestre anterior. En términos interanuales, las ventas de comercio electrónico en el cuarto trimestre de 1,883.3 aumentaron un 1.8 % con respecto al cuarto trimestre de 4, superando el crecimiento del 2024 % en las ventas minoristas totales. Este panorama minorista en expansión está impulsando a los centros de distribución a adoptar estrategias innovadoras, flexibles y automatizadas para el procesamiento de pedidos de comercio electrónico, garantizando así la gestión de volúmenes de pedidos cada vez mayores, manteniendo la eficiencia y la precisión.
- La incorporación de robots en los almacenes de comercio electrónico minorista está revolucionando el sector. Gigantes del comercio electrónico como Amazon, junto con empresas emergentes, recurren cada vez más a la automatización para satisfacer la creciente demanda de las compras en línea. Robots como los vehículos de guiado automático (AGV) y los brazos robóticos ahora realizan tareas que antes dependían de la mano de obra humana. Transportan mercancías eficientemente a través de amplios espacios de almacenamiento, recuperan artículos de las estanterías y empaquetan pedidos para su envío. Esta transición a la automatización no solo reduce los errores humanos y los costes operativos, sino que también mejora el rendimiento, satisfaciendo las demandas de los consumidores de entregas rápidas. Además, el uso de la robótica permite a las empresas optimizar la distribución de los almacenes y mejorar la gestión del inventario, impulsando aún más la eficiencia operativa.
- Por ejemplo, en noviembre de 2024, Amazon introdujo un conjunto de robots en sus almacenes, lo que se tradujo en mejoras de eficiencia y una disminución de las lesiones de los empleados. Los brazos robóticos Robin y Cardinal pueden levantar paquetes de hasta 50 kilos. Otro robot, Sparrow, traslada artículos de contenedores a contenedores. Proteus, un robot móvil autónomo, recorre el almacén moviendo carros. El robot humanoide Digit se está probando para mover contenedores vacíos, mientras que Sequoia, un sistema de almacenamiento en contenedores, presenta los contenedores al personal, reduciendo la necesidad de estirarse o agacharse. Estos avances subrayan el compromiso de Amazon de aprovechar la tecnología de vanguardia para mejorar las operaciones del almacén y la seguridad de los trabajadores.
- A medida que las tiendas minoristas inteligentes cobran impulso, se prevé que la tendencia de la automatización y la robótica en puntos de venta y centros logísticos crezca de forma constante, abriendo oportunidades en el mercado. Se espera que la integración de estas tecnologías mejore la eficiencia operativa, permitiendo a los minoristas ofrecer experiencias de compra personalizadas y fluidas, impulsando aún más la satisfacción y la fidelización del cliente.
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Se espera que Estados Unidos sea testigo de un crecimiento significativo
- Ante el auge del comercio electrónico, los almacenes y centros de distribución estadounidenses implementan cada vez más robots para mejorar la eficiencia operativa y satisfacer las crecientes demandas de los consumidores. Los avances tecnológicos han mejorado significativamente la eficiencia y la rentabilidad de los robots, lo que permite a las empresas abordar la escasez de mano de obra regional y optimizar las operaciones de la cadena de suministro.
- Esta demanda ha provocado un aumento notable en la necesidad de equipos como paletizadores, vehículos autoguiados (AGV) de carga unitaria, vehículos autoguiados de remolque y sistemas de clasificación, especialmente en la industria de alimentos y bebidas. La implementación de estrictas normas y regulaciones de seguridad alimentaria y la creciente preferencia por una menor intervención humana en los procesos de producción intensifican aún más esta demanda. Estas tendencias subrayan la importancia de la automatización para garantizar el cumplimiento normativo y aumentar la eficiencia operativa en el sector de alimentos y bebidas.
- El panorama del comercio electrónico en EE. UU. está en auge, con un crecimiento significativo proyectado para 2024. Según la Oficina del Censo de EE. UU., se prevé que las ventas de comercio electrónico alcancen los 1,192.6 millones de dólares, lo que representa un aumento del 8.1 % con respecto a 2023. Simultáneamente, se proyecta que las ventas minoristas totales para 2024 aumenten un 2.8 %. Las ventas de comercio electrónico en 2024 representarán el 16.1 % de las ventas totales, frente al 15.3 % en 2023. Este mercado minorista en expansión impulsa a los centros de distribución a adoptar estrategias innovadoras, flexibles y automatizadas para el cumplimiento de pedidos, lo que les permite gestionar el aumento de volúmenes de pedidos de forma eficiente y satisfacer las expectativas de los consumidores de plazos de entrega más rápidos.
- Con una red de cadena de frío en expansión, un comercio electrónico floreciente y un comercio activo en los principales mercados estadounidenses, el sector de la robótica para almacenes está preparado para un crecimiento significativo. Los proveedores están aprovechando esta oportunidad incrementando las inversiones en el lanzamiento de productos, formando alianzas estratégicas y buscando adquisiciones para mantener una ventaja competitiva. Estas iniciativas buscan abordar las necesidades cambiantes de las industrias, impulsadas por la creciente demanda de soluciones robóticas avanzadas en el mercado estadounidense.
- A medida que las tiendas físicas se expanden en la región, el sector del almacenamiento se beneficia. Un mayor número de puntos de venta implica un aumento en la demanda de alquiler de almacenes y una mejor gestión del inventario. Este crecimiento se debe a la necesidad de soluciones de almacenamiento eficientes, cadenas de suministro optimizadas y plazos de entrega más rápidos para satisfacer las expectativas de los consumidores. Tomemos como ejemplo a Target. Al cierre del ejercicio 2024, este destacado minorista norteamericano contaba con 1,978 tiendas en Estados Unidos, lo que representa un aumento de 22 tiendas con respecto al año anterior. Esta expansión pone de manifiesto la creciente presencia del comercio físico, que influye directamente en la demanda de instalaciones de almacenamiento para respaldar las operaciones.
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Descripción general de la industria de robótica de almacén de Norteamérica
El mercado norteamericano de robótica para almacenes está semiconsolidado y cuenta con numerosos actores competitivos. En cuanto a su presencia en el mercado, algunos de los principales actores, como Honeywell y Kiva Systems (Amazon Robotics LLC), dominan actualmente el mercado. Estos importantes actores, con una presencia significativa en la región, están ampliando su cartera de clientes. Muchas empresas están desarrollando iniciativas estratégicas y colaborativas con diversas startups para aumentar su cuota de mercado y su rentabilidad.
Ante la reciente iniciativa del gobierno estadounidense para relocalizar las instalaciones industriales, se prevé un aumento de las inversiones en almacenes regionales y centros de distribución. Se prevé que esta tendencia genere importantes oportunidades para que los proveedores del mercado expandan sus operaciones y mejoren su competitividad. Por ello, los proveedores deberían reajustar sus estrategias, priorizando el desarrollo de productos innovadores y rentables para satisfacer la creciente demanda. Además, adaptar las soluciones a las cambiantes demandas del mercado no solo atraerá nuevos clientes, sino que también fortalecerá su presencia en el mercado, permitiéndoles consolidarse en un panorama de mercado en constante evolución.
Líderes del mercado de robótica para almacenes de Norteamérica
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Honeywell International Inc.
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Tecnologías Adept de Omron
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Sistemas Kiva (Amazon Robotics LLC)
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InVia Robotics Inc.
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Locus Robotics
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de robótica para almacenes de Norteamérica
- Marzo de 2025: Agility Robotics presentó recientemente las capacidades mejoradas de Digit, ampliando su utilidad para su creciente clientela. Estos avances se destacaron en ProMat, el evento global más importante para los sectores de fabricación y cadena de suministro. Las implementaciones en el mundo real son cruciales para la aceptación generalizada de los robots humanoides. A la vanguardia, Agility Robotics cuenta con el único robot humanoide de la industria, Digit, implementado activamente en almacenes y plantas de fabricación. Esta ventaja distintiva permite a Agility colaborar estrechamente con sus clientes, probando, implementando, perfeccionando habilidades y cuantificando rigurosamente el valor real de los robots.
- Marzo de 2024: Durante la feria MODEX de Atlanta, LG Business Solutions USA presentó sus robots móviles autónomos (AMR) de almacenamiento para el mercado estadounidense. La familia CLOi CarryBot de la compañía, que debutó en los mercados asiáticos en 2022, incluye dos variantes: el CLOi CarryBot de montaje y el CLOi CarryBot con ruedas.
Segmentación de la industria de robótica de almacén de Norteamérica
La robótica de almacén se refiere al uso de robots automatizados y software especializado para el transporte de materiales, la realización de diversas tareas y la optimización o automatización de todo el proceso del almacén. En los últimos años, la robótica ha cobrado una importancia significativa en la cadena de suministro, los centros de distribución y la gestión de almacenes, y continúa desempeñando un papel fundamental en la automatización de almacenes.
Este estudio analiza exhaustivamente las tendencias y dinámicas clave que impulsan el crecimiento de la industria de robótica para almacenes en Norteamérica. Las ventas de soluciones de robótica para almacenes de los principales actores del mercado en Norteamérica establecen la base para determinar el tamaño del mercado. El estudio también examina factores macroeconómicos significativos, como el crecimiento del PIB, las tendencias de automatización industrial y las condiciones del mercado laboral, junto con otros elementos como los avances tecnológicos y los marcos regulatorios, que, en conjunto, configuran la dinámica del mercado.
El mercado norteamericano de robótica para almacenes está segmentado por tipo (transportadores y sistemas de clasificación, paletizadores y despaletizadores, sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS), robots móviles, robots de selección de piezas y otros), función (almacenamiento, embalaje y transbordo, otras funciones), usuario final (alimentación y bebidas, automoción, comercio minorista, electricidad y electrónica, productos farmacéuticos, otros usuarios finales) y país (Estados Unidos y Canadá). Los tamaños y pronósticos del mercado se presentan en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados.
| Por Tipo | Transportadores y sistemas de clasificación |
| Paletizadores y despaletizadores | |
| Sistema Automatizado de Almacenamiento y Recuperación (ASRS) | |
| Robots móviles (AGV y AMR) | |
| Robots recogedores de piezas | |
| Otros | |
| Por función | Almacenaje |
| Embalaje | |
| transbordos | |
| Otras funciones | |
| Por usuario final | Alimentos y Bebidas |
| Automotriz | |
| Pequeño comercio. | |
| Eléctrica y electrónica | |
| Farmacéutica | |
| Otros usuarios finales | |
| Por país | United States |
| Canada |
Por Tipo
| Transportadores y sistemas de clasificación |
| Paletizadores y despaletizadores |
| Sistema Automatizado de Almacenamiento y Recuperación (ASRS) |
| Robots móviles (AGV y AMR) |
| Robots recogedores de piezas |
| Otros |
Por función
| Almacenaje |
| Embalaje |
| transbordos |
| Otras funciones |
Por usuario final
| Alimentos y Bebidas |
| Automotriz |
| Pequeño comercio. |
| Eléctrica y electrónica |
| Farmacéutica |
| Otros usuarios finales |
Por país
| United States |
| Canada |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de robótica de almacén en Norteamérica
¿Qué tan grande es el mercado de robótica de almacén en Norteamérica?
Se espera que el tamaño del mercado de robótica de almacén de Norteamérica alcance los 4.39 millones de dólares en 2025 y crezca a una CAGR del 12.04 % para llegar a los 7.15 millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de robótica de almacén de NA?
Se espera que en 2025, el tamaño del mercado de robótica de almacén de Norteamérica alcance los 4.39 millones de dólares.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Robótica de almacén de NA?
Honeywell International Inc., Omron Adept Technologies, Kiva Systems (Amazon Robotics LLC), InVia Robotics Inc. y Locus Robotics son las principales empresas que operan en el mercado de robótica de almacenes de NA.
¿Qué años cubre este mercado de robótica de almacén de NA y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de robótica de almacenes en Norteamérica se estimó en 3.86 millones de dólares. El informe abarca el tamaño histórico del mercado de robótica de almacenes en Norteamérica para los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de robótica de almacenes en Norteamérica para los años 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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