Tamaño y participación del mercado de adhesivos a base de agua en Norteamérica

Resumen del mercado de adhesivos a base de agua en América del Norte
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Análisis del mercado de adhesivos base agua en Norteamérica por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del mercado de adhesivos a base de agua de América del Norte registre una CAGR del 5.72 % durante el período de pronóstico (2026-2031).

  • Se espera que los crecientes avances en la industria del envasado y la seguridad de los alimentos brinden una importante oportunidad de crecimiento para el mercado estudiado.
  • Estados Unidos representó la mayor parte del mercado y es probable que continúe dominando el mercado durante el período de pronóstico.
  • Entre las industrias de usuarios finales, se espera que la edificación y la construcción dominen el mercado durante el período de pronóstico.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Panorama regulatorio

En Norteamérica, la demanda de adhesivos a base de agua se ve influenciada por las normativas de control de COV (compuestos orgánicos volátiles) que favorecen las formulaciones con bajas emisiones. En Estados Unidos, las Directrices de Técnicas de Control (CTG) de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.) para adhesivos industriales diversos ofrecen un punto de referencia que muchas agencias estatales y locales de calidad del aire utilizan al establecer los límites de contenido de COV, lo que ha impulsado la adopción de adhesivos a base de agua y otras opciones con bajo contenido de COV. Un ejemplo frecuentemente citado es la Norma 1168 del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur de California (SCAQMD), que establece límites de COV por categoría de adhesivo.

En Canadá, las normas federales establecen límites de concentración de COV para adhesivos y selladores en virtud del Reglamento sobre límites de concentración de compuestos orgánicos volátiles (COV) para determinados productos (SOR/2021-268), que exige a los proveedores gestionar los cálculos del contenido de COV y el etiquetado en función de los umbrales de la categoría del producto. Canadá también endureció las restricciones relativas a las químicas de selladores adyacentes mediante el Reglamento sobre determinados productos que contienen sustancias tóxicas (SOR/2025-36), publicado en marzo de 2025, con prohibiciones que entraron en vigor en la fabricación e importación (octubre de 2025) y en la venta (diciembre de 2025) de selladores a base de alquitrán de hulla y selladores con alto contenido de HAP. Esto añade otro factor de cumplimiento que impulsa a los proveedores hacia carteras de productos de baja toxicidad y bajas emisiones.

Panorama competitivo

El mercado de adhesivos a base de agua de América del Norte está moderadamente consolidado ya que la cuota de mercado se divide entre unos pocos jugadores. Algunos de los jugadores clave en el mercado incluyen 3M, Arkema Group, Dow, Henkel AG & KGaA y Sika AG, entre otros.

Líderes de la industria de adhesivos a base de agua en Norteamérica

  1. 3M

  2. Grupo Arkema

  3. Dow

  4. Henkel AG & Co. KGaA

  5. Sika AG

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Mercado de adhesivos a base de agua de América del Norte - Concentración de mercado.png
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Desarrollos recientes de la industria

  • Marzo de 2026: Environment and Climate Change Canada publicó una guía de cumplimiento para apoyar la implementación del Reglamento sobre ciertos productos que contienen sustancias tóxicas, que abarca los selladores a base de alquitrán de hulla y los límites de HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos). La guía ayuda a fabricantes e importadores a traducir los requisitos en prácticas de gestión de productos y documentación, lo que influye en cómo los proveedores posicionan sus carteras de adhesivos y selladores de baja toxicidad y conformes a la normativa en Canadá.
  • Junio ​​de 2025: Arkema obtuvo la certificación ISCC PLUS para su planta de fabricación de resina acrílica de base acuosa en St. Charles, Luisiana, lo que le permite utilizar resinas de balance de masas con atribución biológica. Esta certificación facilita el acceso a materias primas de resina de base acuosa certificadas para los formuladores de adhesivos que atienden a clientes que requieren credenciales de sostenibilidad y, al mismo tiempo, restricciones en cuanto a compuestos orgánicos volátiles (COV).
  • Octubre de 2024: 3M lanzó Fastbond Pressure Sensitive Adhesive 1049, un adhesivo a base de agua, sin disolventes y no inflamable, suministrado mediante el sistema de cilindros portátiles PowerCore. El producto y su formato de suministro amplían las opciones de aplicación para los clientes que reemplazan sistemas sensibles a la presión a base de disolventes, a la vez que simplifican la manipulación en obra y reducen las emisiones.

Índice del Informe sobre la industria de adhesivos acuosos en Norteamérica

1. INTRODUCCIÓN

  • Supuestos del estudio 1.1
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4 DINÁMICA DEL MERCADO

  • Los conductores 4.1
    • 4.1.1 Aumento de las inversiones en la industria de infraestructura y construcción
    • 4.1.2 Políticas gubernamentales favorables para la industria de adhesivos
    • 4.1.3 Otros controladores
  • 4.2 restricciones
    • 4.2.1 Resistencia limitada a la humedad y al agua
    • 4.2.2 Otras restricciones
  • 4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
  • 4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.4.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.4.2 Poder de negociación de los consumidores
    • 4.4.3 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.4.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
    • Grado de Competición 4.4.5

5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

  • 5.1 Tipo de resina
    • 5.1.1 Acrílicos
    • 5.1.2 Emulsión de acetato de polivinilo (PVA)
    • 5.1.3 Emulsión de etileno acetato de vinilo (EVA)
    • 5.1.4 Dispersiones de poliuretano y látex CR (caucho de cloropreno)
    • 5.1.5 Otros tipos de resina
  • 5.2 Industria del usuario final
    • 5.2.1 Edificación y construcción
    • 5.2.2 Papel, cartón y embalaje
    • 5.2.3 Carpintería y ebanistería
    • Transporte 5.2.4
    • 5.2.5 Salud
    • 5.2.6 Eléctrica y electrónica
    • 5.2.7 Otras industrias de usuarios finales
  • Geografía 5.3
    • 5.3.1 Estados Unidos
    • 5.3.2 Canadá
    • 5.3.3 México

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas, colaboraciones y acuerdos
  • 6.2 Cuota de mercado/Análisis de clasificación**
  • 6.3 Estrategias adoptadas por los principales actores
  • 6.4 Perfiles de empresa
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Grupo Arkema
    • 6.4.3 Bajo
    • 6.4.4 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.5 Sika AG
    • 6.4.6 Ashlandia.
    • 6.4.7 Industrias Pidilite Ltd.
    • 6.4.8 Adhesivos y polímeros Franklin.
  • *Lista no exhaustiva

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

  • 7.1 Avances en la industria del envasado y la seguridad alimentaria
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Alcance del informe de mercado de adhesivos a base de agua en América del Norte

El informe de mercado de Adhesivos a base de agua de América del Norte incluye: 

Tipo de resina
acrílicos
Emulsión de acetato de polivinilo (PVA)
Emulsión de etileno acetato de vinilo (EVA)
Dispersiones de Poliuretano y Látex CR (Caucho de Cloropreno)
Otros tipos de resina
Industria del usuario final
Construcción de edificio
Papel, cartón y embalaje
Carpintería y carpintería
Transporte
Sector Sanitario
Electrica y electronica
Otras industrias de usuarios finales
Geografía
Estados Unidos
Canada
Mexico
Tipo de resinaacrílicos
Emulsión de acetato de polivinilo (PVA)
Emulsión de etileno acetato de vinilo (EVA)
Dispersiones de Poliuretano y Látex CR (Caucho de Cloropreno)
Otros tipos de resina
Industria del usuario finalConstrucción de edificio
Papel, cartón y embalaje
Carpintería y carpintería
Transporte
Sector Sanitario
Electrica y electronica
Otras industrias de usuarios finales
GeografíaEstados Unidos
Canada
Mexico
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Adhesivos a base de agua de América del Norte?

Se proyecta que el mercado de adhesivos a base de agua de América del Norte registre una CAGR del 5.72 % durante el período de pronóstico (2026-2031).

¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Adhesivos a base de agua de América del Norte?

3M, Arkema Group, Dow, Henkel AG & Co. KGaA y Sika AG son las principales empresas que operan en el mercado de adhesivos a base de agua de América del Norte.

¿Qué años cubre este mercado de Adhesivos a base de agua de América del Norte?

El informe cubre el tamaño histórico del mercado de adhesivos a base de agua de América del Norte para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. El informe también pronostica el tamaño del mercado de adhesivos a base de agua de América del Norte para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.

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