Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Volumen de mercado (2025) | 91.49 gigavatio |
| Volumen de mercado (2030) | 246.75 gigavatio |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 21.95% CAGR |
| Mercado de más rápido crecimiento | Norteamérica |
| Mercado más grande | Asia-Pacífico |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de energía eólica marina por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de energía eólica marina en términos de base instalada crezca de 91.49 gigavatios en 2025 a 246.75 gigavatios en 2030, a una CAGR del 21.95 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
La reducción gradual de los costos nivelados de la electricidad (LCOE) a USD 0.075/kWh, la certeza de los ingresos respaldados por subastas y la creciente demanda corporativa subrayan por qué el mercado de la energía eólica marina ahora rivaliza con la generación a gas en cuanto a costos, a la vez que ofrece factores de capacidad superiores al 60 % en ubicaciones privilegiadas. Los promotores están solicitando turbinas de 15 MW a 20 MW, reduciendo el número de cimentaciones por megavatio y el cableado, y permitiendo que proyectos a escala de gigavatios cierren su financiación en plazos más ajustados. Como resultado, el mercado de la energía eólica marina está atrayendo capital diversificado de empresas de servicios públicos, grandes petroleras y fondos de infraestructura que consideran esta tecnología como un activo duradero y resistente a la inflación.
Medidas políticas clave refuerzan el impulso. Europa mantuvo los precios de ejercicio por debajo de los 40 EUR/MWh en la última licitación de Dinamarca, Estados Unidos estableció un objetivo federal de 30 GW respaldado por permisos simplificados, y la tercera subasta de Japón abrió las aguas profundas del archipiélago a actores internacionales.[ 1 ]Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, “Resultados de la subasta de energía eólica marina de la ronda 3”, meti.go.jp Al mismo tiempo, la profundidad de fabricación de Asia-Pacífico está expandiendo la producción de góndolas, palas y cables, lo que alivia los cuellos de botella en la cadena de suministro, aun cuando la disponibilidad de buques de instalación y las demoras en las colas de la red amenazan las tasas de construcción a corto plazo en los mercados maduros.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de cimentación, las plataformas fijas lideraron con el 99.7% de la participación de mercado de energía eólica marina en 2024; se prevé que las plataformas semisumergibles flotantes se expandan a una CAGR del 44.4% hasta 2030.
- Por capacidad de turbina, las unidades de más de 6 MW representaron el 67.2% del tamaño del mercado de energía eólica marina en 2024, mientras que se proyecta que la misma clase avance a una CAGR del 22.9% hasta 2030.
- Por aplicación, los proyectos a escala de servicios públicos representaron una participación del 84.8% del tamaño del mercado de energía eólica marina en 2024; los esquemas comerciales e industriales están creciendo a una CAGR del 26.5%.
- Por geografía, Asia-Pacífico controló el 54.9% de la participación de mercado de energía eólica marina en 2024, mientras que América del Norte registra la CAGR proyectada más alta, del 109% hasta 2030.
Tendencias y perspectivas del mercado mundial de energía eólica marina
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Disminución rápida del LCOE | + 5.50% | Global, más fuerte en Europa y Asia-Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Esquemas de subastas gubernamentales y FIT | + 4.40% | Europa y el núcleo de Asia-Pacífico, con repercusión en las Américas | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumento del tamaño de la turbina a más de 15 MW | + 4.00% | Global, liderado por la manufactura en Europa y China | Mediano plazo (2-4 años) |
| PPA corporativos para energías renovables | + 3.30% | América del Norte y la UE, expandiéndose a Asia-Pacífico | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Repotenciación de las granjas de primera ola después de 2030 | + 2.60% | Europa y América del Norte | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Proyectos híbridos de hidrógeno y energía offshore | + 2.20% | Europa, Australia, Oriente Medio | A largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
La rápida caída del LCOE impulsa la aceleración del mercado
Los costos han cruzado un umbral crítico: a USD 0.075/kWh en 2024, las nuevas instalaciones igualan o superan en precio a las plantas de gas de ciclo combinado en múltiples regiones.[ 2 ]Agencia Internacional de Energías Renovables, “Costos de generación de energía renovable 2024”, irena.org Las turbinas de mayor potencia, la fabricación en serie y los plazos de instalación más cortos reducen los plazos generales de los proyectos hasta en un 30 % y mejoran considerablemente la rentabilidad de los desarrolladores. Los proyectos flotantes, antes considerados antieconómicos, se están acercando al punto de equilibrio a medida que las curvas de aprendizaje reducen el gasto de capital y las aseguradoras globales cubren los riesgos en aguas profundas. El consenso entre los proveedores de equipos sitúa precios inferiores a USD 0.060/kWh al alcance de esta década, consolidando el mercado de la energía eólica marina como una opción renovable de referencia similar a la de carga base.
Los mecanismos de subasta gubernamentales aceleran la implementación
Licitaciones competitivas adjudicaron 23.2 GW en toda Europa solo en 2024, un aumento interanual del 40% que prolongó los regímenes de flujo de caja previsibles durante veinte años o más. El precio de liquidación mínimo histórico de Dinamarca indicó confianza en la madurez de la cadena de suministro, mientras que el último tramo de 1.8 GW de Japón demostró el interés de Asia por las soluciones llave en mano. Alemania fortalece el modelo al sincronizar las obligaciones de desarrollo de la red con los anuncios de adjudicación, lo que reduce el riesgo de recortes y aumenta la rentabilidad.
El aumento del tamaño de las turbinas transforma la economía del proyecto
Las pruebas de campo de prototipos de 20 MW frente a las costas de China ponen de manifiesto un cambio radical en la productividad, reduciendo las necesidades de cimentación en aproximadamente un 40 % por gigavatio y la longitud de los cables de red. Buques con grúas de 2,000 toneladas ahora pueden izar palas de 120 m, pero la flota mundial apenas cuenta con cincuenta barcos, lo que genera una prima por reservar con antelación. La logística modular de palas y la ampliación de los muelles portuarios son prioridades inmediatas, ya que los proveedores aspiran a máquinas de más de 25 MW para principios de la década de 2030.
Los PPA corporativos transforman la dinámica de la demanda
Gigantes tecnológicos y la industria pesada firmaron acuerdos multigigavatio en 2024, fijando precios fijos de diez a quince años que a menudo superan los niveles de oferta de subasta y brindan mayor seguridad de ingresos para nuevos proyectos. Las estructuras de contratos virtuales permiten a los compradores monetizar certificados renovables sin consumir energía física, extendiendo la demanda a regiones que carecen de marcos tarifarios verdes sólidos. Para esquemas flotantes con mayor LCOE, estos PPA premium pueden cubrir las brechas de financiación y acelerar las decisiones finales de inversión.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez de buques de instalación | -1.80% | Global, agudo en Europa y América del Norte | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Cuellos de botella en la conexión a la red | -1.30% | Europa, América del Norte, emergentes en APAC | Mediano plazo (2-4 años) |
| Conflictos por derechos sobre los minerales del fondo marino | -0.90% | Europa, América del Norte, emergentes en APAC | Mediano plazo (2-4 años) |
| Grupo limitado de personal de operaciones y mantenimiento | -0.70% | Global, más agudo en los mercados emergentes | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
La escasez de buques de instalación limita el crecimiento
Menos de cincuenta barcos autoelevables y de carga pesada pueden erigir turbinas de 15 MW en todo el mundo, lo que eleva las tarifas diarias a 500,000-700,000 dólares y corre el riesgo de sufrir demoras de 12 a 24 meses en temporadas de construcción muy concurridas.[ 3 ]Revista Offshore, “Buques de carga pesada de última generación”, offshore-mag.com La Ley Jones restringe aún más la oferta al limitar el trabajo con bandera extranjera dentro de aguas estadounidenses, por lo que los desarrolladores están experimentando con conceptos de barcazas de alimentación y ensamblaje modular para cumplir con el cronograma.
La infraestructura de conexión a la red está rezagada en términos de desarrollo
En el Reino Unido, Alemania y el noreste de Estados Unidos, los cables y subestaciones de exportación de alto voltaje se retrasan dos o tres años respecto de la generación, lo que infla los costos de transporte y obliga a una energización gradual que reduce los ingresos a principios de año.[ 4 ]Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad, «Plan Decenal de Desarrollo de la Red 2024», entsoe.eu Las ranuras de fabricación para cable HVDC de 525 kV están sobresuscritas, lo que impulsa acuerdos de compra a largo plazo entre promotores y fabricantes de cable. Las tarifas de conexión pueden representar casi la mitad del gasto total de capital del proyecto en tramos remotos del Mar del Norte, lo que reduce los márgenes incluso cuando los precios de adquisición son atractivos.
Análisis de segmento
Por tipo de fundación: La revolución flotante se acelera
Las plataformas fijas aseguraron el 99.7 % de las instalaciones en 2024, lo que refleja redes de fabricantes probadas y velocidades de instalación adaptadas a profundidades de 60 m. Esta configuración sustenta proyectos clave en el mercado de la energía eólica marina, pero el diámetro de los monopilotes se acerca a sus límites prácticos a medida que las turbinas superan los 15 MW. Las estructuras tipo jacket siguen siendo esenciales en fondos marinos rocosos, mientras que las soluciones de gravedad y succión dan servicio a entornos geológicos específicos.
Las plataformas flotantes (semisumergibles, boyas de espiga y plataformas de tensión) están escalando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 44.4%, lo que permite alcanzar profundidades superiores a los 100 m, donde los vientos soplan con mayor regularidad y facilita la superación de obstáculos. El factor de capacidad del 65% de Hywind Scotland valida la rentabilidad de la generación en aguas profundas. California, Corea del Sur y Japón ya están llevando a cabo rondas de arrendamiento exclusivamente flotantes, lo que genera un impulso que podría impulsar la participación flotante del mercado de la energía eólica marina a dos dígitos para finales de la década.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por capacidad de turbina: las grandes plataformas dominan el crecimiento
Las turbinas de más de 6 MW captaron el 67.2 % de las instalaciones en 2024 y avanzan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22.9 %, a medida que los promotores optan por turbinas de más de 15 MW que optimizan la distribución de los parques eólicos. El tamaño del mercado de energía eólica marina para esta clase se situó en 61.5 GW en 2024 y se prevé que supere los 190 GW para 2030, lo que pone de manifiesto la rápida estandarización en torno a soluciones de gran potencia. Las unidades de la cohorte de 3 MW a 6 MW ahora prestan servicio a parques eólicos históricos y proyectos especializados de poca profundidad.
Los prototipos ultragrandes de 20 MW, puestos en servicio en Guangdong, demuestran su viabilidad y anticipan la próxima ola de desarrollo. Los fabricantes invierten fuertemente en diseños de palas modulares que se envían en dos piezas, lo que reduce las restricciones portuarias. Si los diseños de 25 MW alcanzan la producción en serie para 2030, la industria de la energía eólica marina podría lograr una reducción adicional del 10 % en el coste nivelado de la energía (LCOE) gracias a la reducción de cimentaciones y cables.
Por aplicación: el sector comercial acelera la adopción
Los parques eólicos a gran escala, generalmente superiores a 500 MW, representaron el 84.8 % en 2024, gracias a que los contratos por diferencia (CfD) y las tarifas de alimentación garantizaron flujos de caja a largo plazo que reducen el riesgo de la financiación de proyectos. Estos grandes parques siguen dominando el mercado de la energía eólica marina, ya que la integración a la red eléctrica favorece las ampliaciones que justifican la exportación a medida.
El consumo comercial e industrial, con un crecimiento anual compuesto del 26.5%, está transformando la composición de los clientes. Grandes empresas tecnológicas, siderúrgicas y químicas firman contratos de compraventa de energía (PPA) directos para cubrir los costes energéticos y alcanzar objetivos de cero emisiones netas, expandiendo el mercado de la energía eólica marina a segmentos impulsados por el comprador. Los proyectos comunitarios siguen siendo pequeños, pero políticamente relevantes, ofreciendo a los municipios costeros participación en los ingresos y participaciones en el capital local.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Análisis geográfico
Asia-Pacífico lideró el mercado de energía eólica marina con una participación del 54.9% en 2024, impulsada por la flota de 35 GW de China y las turbinas nacionales de 20 MW que salen de líneas cada vez más automatizadas.[ 5 ]Administración Nacional de Energía de China, “Estadísticas de capacidad renovable 2024”, nea.gov.cn La Ronda 3 de 1.8 GW de Japón abrió oportunidades a los promotores europeos y estadounidenses, y el modelo de inyección de energía de la Fase 3 de Taiwán muestra resiliencia a pesar de los retrasos en la red. Vietnam, India y Australia están desarrollando marcos de arrendamiento de fondos marinos que podrían liberar importantes oleoductos para principios de la década de 2030.
Norteamérica registra la curva de crecimiento más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 110.0 %. El objetivo federal estadounidense de 30 GW está respaldado por plazos optimizados de la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM), licitaciones estatales por un total de 17 GW y la construcción de buques nacionales que protege la cadena de suministro de las fluctuaciones cambiarias.[ 6 ]Oficina de Gestión de Energía Oceánica de EE. UU., “Panel de permisos para energía eólica marina”, boem.gov Canadá analiza concesiones en el Atlántico y el Pacífico después de mapear más de 4,000 GW de potencial técnico, mientras que México y Brasil evalúan regímenes eólicos antes de posibles subastas.
Europa mantiene su liderazgo tecnológico incluso con la caída de su cuota de mercado. La cola de compras de 12 GW en el Reino Unido, las subastas de innovación en Alemania y los precios históricamente bajos de Dinamarca subrayan la fortaleza de la región.[ 7 ]Departamento de Seguridad Energética y Cero Neto del Reino Unido, “Planes de Adquisición de Energía Eólica Marina 2024”, gov.uk Los promotores ahora miran hacia turbinas flotantes en el Mar Céltico, en Utsira Nord, en Noruega, y en las Islas Canarias, en España, para aprovechar sitios de mayor rendimiento y sostener centros de suministro orientados a la exportación.
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Panorama competitivo
Una concentración moderada define el mercado actual de la energía eólica marina: los cinco principales promotores poseen aproximadamente el 55% de la capacidad instalada, lo que arroja una puntuación de concentración de mercado de 6. Ørsted aprovecha sus divisiones integradas de fabricación y comercialización, Equinor explota su experiencia en aguas profundas, y RWE combina su exposición comercial con la adjudicación de subastas. Las eléctricas estatales asiáticas, como SPIC, igualan a las empresas europeas tradicionales en cuanto a adiciones anuales, gracias a la escala del mercado nacional.
La integración se acelera. La fusión pendiente de Saipem con Subsea 7, valorada en 43 000 millones de euros, combina flotas de carga pesada y capacidad de ingeniería, un modelo que otros podrían emular para asegurar buques escasos. Los fabricantes de equipos originales (OEM) de turbinas se optimizan: GE Vernova escinde activos fuera de la red para centrarse en plataformas marinas, mientras que Vestas localiza la producción de nacelles tanto en EE. UU. como en China para cubrir el riesgo arancelario. Las patentes de cascos flotantes y software de operación y mantenimiento de gemelos digitales crean nuevas ventajas competitivas.
Los matices regionales determinan la rivalidad. Europa premia el historial de entregas y la precisión en el código de red; Asia valora el cumplimiento del contenido local y el precio; Norteamérica valora los buques de la Ley Jones y la creación de empleo. Los actores que cumplen estos criterios expanden su presencia con mayor rapidez, manteniendo una competencia sana y disciplinada en el mercado de la energía eólica marina.
Líderes de la industria de la energía eólica marina
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Ørsted A / S
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Vestas Wind Systems A / S
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Siemens Gamesa Energías Renovables, SA,
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E.ON SE
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Xinjiang Goldwind Ciencia Tecnología Co., Ltd.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Febrero de 2025: Saipem y Subsea 7 anunciaron su fusión para crear Saipem7, una nueva entidad de servicios energéticos con una cartera combinada de 43 000 millones de euros e ingresos de aproximadamente 20 000 millones de euros.
- Enero de 2025: Constellation Energy acordó adquirir Calpine en un acuerdo de USD 26.6 millones que creará el mayor generador de energía con bajas y cero emisiones en los Estados Unidos.
- Enero de 2025: Se proyecta que el gasto de capital en energía marina superará los USD 300 mil millones en 2025, y se espera que la energía eólica marina y la energía solar flotante representen casi el 19% del total.
- Diciembre de 2024: El proyecto SouthCoast Wind de 2.4 GW de Ocean Winds recibió la aprobación regulatoria final de EE. UU., específicamente la aprobación del plan de construcción y operaciones (COP) de la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM).
- Noviembre de 2024: RWE ha tomado la decisión final de inversión para el proyecto de parque eólico marino Nordseecluster de 1.6 GW en Alemania. El proyecto, ubicado en el Mar del Norte alemán, se desarrollará en dos fases: Nordseecluster A (660 MW) y Nordseecluster B (900 MW).
Alcance del informe sobre el mercado mundial de energía eólica marina
En la energía eólica marina o eólica marina, la energía eólica se produce tomando la fuerza de los vientos en el mar y convirtiéndola en electricidad, que luego se suministra a la red de distribución en tierra.
El mercado de la energía eólica marina está segmentado por tipo de base, capacidad y geografía. Por tipo de cimentación, el mercado está segmentado en cimentaciones fijas y flotantes. Por capacidad, el mercado está segmentado en menos de 5 MW y mayor o igual a 5 MW. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de la energía eólica marina en las principales regiones, como Asia-Pacífico, América del Norte, Europa, América del Sur, Oriente Medio y África. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función de la capacidad instalada (GW).
Por tipo de fundación
| Fijo | monopilote |
| Revestimiento | |
| Basado en la gravedad | |
| Trípode/Tripié | |
| Cubo de succión | |
| El | Semisumergible |
| Boya de mástil | |
| Plataforma de piernas en tensión (TLP) | |
| Barcaza |
Por capacidad de turbina
| Hasta 3 MW |
| 3 a 6 MW |
| Por encima de 6MW |
por Aplicación
| escala de servicios públicos |
| Comercial e Industrial |
| Proyectos de la comunidad |
Por componente (análisis cualitativo)
| Góndola/Turbina |
| Espada |
| Torre |
| Generador y caja de cambios |
| Foundations |
| Equilibrio del sistema |
| Otros (Instalación, Buques, O&M) |
Por geografía
| Norteamérica | Estados Unidos |
| Resto de américa del norte | |
| Europa | Alemania |
| Francia | |
| Reino Unido | |
| España | |
| Países nórdicos | |
| Italia | |
| Netherlands | |
| Bélgica | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Japón | |
| South Korea | |
| Vietnam | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Sudamérica | Brasil |
| Argentina | |
| Resto de Sudamérica | |
| Oriente Medio y África | Saudi Arabia |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Sudáfrica | |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Por tipo de fundación | Fijo | monopilote |
| Revestimiento | ||
| Basado en la gravedad | ||
| Trípode/Tripié | ||
| Cubo de succión | ||
| El | Semisumergible | |
| Boya de mástil | ||
| Plataforma de piernas en tensión (TLP) | ||
| Barcaza | ||
| Por capacidad de turbina | Hasta 3 MW | |
| 3 a 6 MW | ||
| Por encima de 6MW | ||
| por Aplicación | escala de servicios públicos | |
| Comercial e Industrial | ||
| Proyectos de la comunidad | ||
| Por componente (análisis cualitativo) | Góndola/Turbina | |
| Espada | ||
| Torre | ||
| Generador y caja de cambios | ||
| Foundations | ||
| Equilibrio del sistema | ||
| Otros (Instalación, Buques, O&M) | ||
| Por geografía | Norteamérica | Estados Unidos |
| Resto de américa del norte | ||
| Europa | Alemania | |
| Francia | ||
| Reino Unido | ||
| España | ||
| Países nórdicos | ||
| Italia | ||
| Netherlands | ||
| Bélgica | ||
| El resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Japón | ||
| South Korea | ||
| Vietnam | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Sudamérica | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Oriente Medio y África | Saudi Arabia | |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Sudáfrica | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tendrá el mercado de energía eólica marina en 2030?
Se prevé que la capacidad instalada alcance los 246.75 GW, frente a los 91.49 GW de 2025, lo que refleja una CAGR del 21.95 %.
¿Qué región está creciendo más rápido en energía eólica marina?
América del Norte muestra la trayectoria de crecimiento más pronunciada, con una CAGR esperada del 109 % hasta 2030, impulsada por los objetivos de adquisiciones federales y estatales de EE. UU.
¿Por qué son fundamentales las turbinas de más de 15 MW para la reducción de costos?
Las máquinas más grandes reducen los cimientos y los cables aproximadamente en un 40 % por gigavatio, lo que reduce el LCOE a USD 0.060/kWh y mejora el rendimiento del proyecto.
¿Cuál es el principal cuello de botella para los nuevos proyectos eólicos marinos?
La escasez de buques de instalación de carga pesada capaces de manejar turbinas de 15 MW está inflando las tarifas diarias y retrasando los cronogramas hasta por dos años.
¿Cómo influyen los PPA corporativos en el desarrollo de energía eólica marina?
Los acuerdos de compra de energía a largo plazo de grandes corporaciones brindan flujos de ingresos premium e independientes de los subsidios que aceleran el financiamiento, especialmente para proyectos flotantes.
¿Qué cuota de mercado tienen hoy en día las cimentaciones flotantes?
Las plataformas flotantes representan actualmente menos del 1% de las instalaciones, pero están creciendo a una tasa compuesta anual del 44.4% y podrían ganar una participación de dos dígitos para 2030.
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