Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la construcción en Omán: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de la construcción en Omán

Inversiones gubernamentales en megaproyectos Visión 2040

El gasto público a gran escala en el marco de Visión 2040 transforma el mercado de la construcción de Omán al financiar distritos económicos completos. La zona de energía renovable de 150 km² de Duqm y la primera fase de 5.5 millones de m² de Sultan Haitham City, que alberga 7,000 viviendas, ilustran una gran visibilidad de los pedidos a varios años. La deuda estatal se redujo a 14.5 millones de OMR (37.8 millones de USD), lo que permite una inversión sostenida de capital. Los contratistas capaces de adaptarse a las normas de valor local y los objetivos de omanización consiguen nuevas adjudicaciones. Los proyectos a largo plazo generan cargas de trabajo estables incluso con fluctuaciones en los ingresos del petróleo.^{[ 1 ]Autoridad Pública para Zonas Económicas Especiales y Zonas Francas, “Plan Maestro de Energía Renovable Duqm”, opaz.gov.om}.

Gasoducto EPC de hidrógeno verde

Dhofar cuenta con 11 1.38 millones de dólares en contratos de hidrógeno firmados, con el objetivo de producir 4.5 millones de toneladas anuales a partir de un suministro renovable de XNUMX GW. La demanda de ingeniería, procura y construcción (EPC) abarca campos solares, electrolizadores, almacenamiento de amoníaco y muelles de exportación. Los primeros acuerdos favorecen a las grandes empresas energéticas globales, en colaboración con socios locales de empresas conjuntas, para cumplir con las cuotas de omanización. Los plazos largos y la financiación conjunta entre inversores soberanos reducen el riesgo crediticio, lo que incentiva a los proveedores de equipos a localizar la producción. El éxito de la entrega posiciona a Omán como un exportador regional de combustible descarbonizado.

Urbanización rápida y demanda de vivienda

Una población de 5.27 millones de habitantes, con un 43% de expatriados, impulsa las transacciones inmobiliarias anuales a 3.13 millones de OMR (8.1 millones de dólares estadounidenses). El suelo urbano cubre solo el 2% del territorio nacional, lo que impulsa la construcción de tipologías de vivienda de mayor densidad, como villas adosadas y casas adosadas. Los programas de vivienda asequible añaden 425 viviendas sociales al año, pero dejan una gran brecha de oferta. La Estrategia Nacional de Territorio designa a las 11 gobernaciones como microcentros, lo que multiplica los emplazamientos para proyectos residenciales. Los constructores que integran diseños compactos y materiales rentables obtienen una ventaja en los precios.

Programas de conectividad ferroviaria y vial del CCG

El ferrocarril nacional de 2,224 kilómetros, con un presupuesto de 15 millones de dólares, conecta Sohar con Salalah en cuatro fases y se conecta a Etihad Rail, impulsando el transporte de minerales y la movilidad de pasajeros. La inversión en ferrocarriles regionales supera los 100 millones de dólares, lo que significa que los estándares de diseño se ajustan a las normas del CCG. La alineación de alta velocidad, los nodos aduaneros y las obras de electrificación atraen a consorcios internacionales de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) con experiencia ferroviaria llave en mano. Las empresas civiles locales se benefician mediante subcontratos para terraplenes, estaciones y depósitos de mantenimiento.

Precios volátiles de las materias primas

La producción de cemento alcanzó los 5.2 millones de toneladas, mientras que la de yeso alcanzó los 10.7 millones de toneladas. Sin embargo, las fluctuaciones globales en los precios del transporte y la energía generan facturas de insumos impredecibles. La dependencia de las importaciones de acero estructural y acabados especiales expone los proyectos a fluctuaciones cambiarias. Los estudios señalan el aumento de precios como la principal causa de sobrecostos en los proyectos de vivienda omaníes. Las compras a granel mediante subastas inversas del gobierno cubren parcialmente los picos, pero su adopción sigue siendo irregular. Los contratistas añaden cláusulas de escalamiento, trasladando parte de la volatilidad a los clientes.

Aprobaciones lentas de permisos municipales

La compleja zonificación de Mascate y los interiores con un rico patrimonio histórico prolongan los ciclos de aprobación. Las reformas de los permisos electrónicos están en marcha, pero persisten los procesos presenciales para terrenos de varias plantas o de uso mixto. El riesgo de retrasos obliga a los promotores a adelantar la documentación de diseño y las consultas con las partes interesadas. Los pequeños constructores locales suelen afrontar costes relativos más elevados debido a la limitada capacidad administrativa. Los portales digitales optimizados prometen alivio, pero requieren la integración entre agencias para obtener todos los beneficios.

Análisis de segmento

Por sector: la aceleración de la infraestructura supera el predominio residencial

El segmento residencial representó el 32.45% del tamaño del mercado de la construcción de Omán en 2024, lo que refleja la fuerte demanda de vivienda en Mascate y las ciudades costeras de rápido crecimiento. La amplia cartera de viviendas públicas de Visión 2040 mantiene un volumen estable, pero la escasez de terrenos impulsa una transición hacia diseños compactos de casas adosadas. Los bancos ofrecen hipotecas preferenciales para quienes compran por primera vez, lo que mantiene los márgenes de los promotores privados. Mientras tanto, la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.48% en infraestructuras la posiciona como un motor de crecimiento clave, gracias al ferrocarril de 15 XNUMX millones de dólares, las ampliaciones portuarias de Sohar y los proyectos de hidrógeno de Dhofar. Empresas internacionales de ingeniería, procura y construcción (EPC) se están asociando con Galfar Engineering para desarrollar paquetes ferroviarios, lo que señala oportunidades de transferencia de tecnología.

Los continuos despliegues de infraestructura atraen a proveedores de equipos con una larga trayectoria, mientras que los constructores de viviendas adoptan estructuras modulares para mitigar la escasez de mano de obra cualificada. Las autoridades reguladoras exigen la presentación de proyectos BIM de más de 4 plantas a partir de 2026, impulsando a ambos segmentos hacia flujos de trabajo digitales. A medida que el plan espacial nacional genera nuevos polos económicos, la demanda se extiende desde los centros urbanos centrales hacia las ciudades secundarias, ofreciendo a los contratistas residenciales una mayor cobertura geográfica. Las mejoras en infraestructura siguen sentando precedentes de ubicación que posteriormente impulsarán la creación de clústeres residenciales de uso mixto, conectando aún más las trayectorias de crecimiento de ambos segmentos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de construcción: predominio de obra nueva, renovación renovada

La nueva construcción capturó el 80.4 % del mercado de la construcción en Omán en 2024, impulsada por megaproyectos totalmente nuevos en Duqm, Sohar y Salalah. Las juntas de licitación gubernamentales favorecen los paquetes llave en mano, lo que facilita la expansión de las empresas contratistas de primer nivel. La renovación, aunque de menor envergadura, avanza a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.54 %, ya que las instalaciones construidas a principios de la década de 2000 requieren modernizaciones para mejorar la eficiencia energética. Los organismos públicos destinan subvenciones a la modernización de los sistemas de climatización (HVAC) en escuelas y hospitales, lo que abre la puerta a subcontratistas especializados. Las aseguradoras también vinculan las primas al cumplimiento de las normativas sísmicas y contra incendios actualizadas, lo que acelera el gasto en modernización.^{[ 2 ]Junta de Licitaciones de Omán, “Estadísticas de Licitaciones Anuales 2024”, tenderboard.gov.om}.

La cuota de mercado de la construcción en Omán en cuanto a la actividad de renovación aumenta a medida que el parque de oficinas existente se reconfigura para adaptarse a las tendencias de trabajo flexible. Los gemelos digitales optimizan los cálculos del coste del ciclo de vida, reduciendo las disputas sobre órdenes de cambio. En las nuevas construcciones, los criterios de sostenibilidad más estrictos apuntan a una mayor adopción de cemento bajo en carbono y áridos reciclados. Los contratistas que equilibran ambas carteras de proyectos amortiguan la ciclicidad; los márgenes de renovación superan los promedios de las nuevas instalaciones en 200-300 puntos básicos debido a la menor exposición a los materiales. Los analistas del mercado prevén que la cuota de renovación se acerque al 25 % para 2030 a medida que la gestión de activos madure.

Por método de construcción: la supremacía convencional se encuentra con el crecimiento modular

Los métodos tradicionales in situ representaron el 93.6 % del mercado de la construcción de Omán en 2024. Los flujos de trabajo habituales, el amplio espacio de almacenamiento y las sólidas redes de proveedores mantienen esta preferencia. Sin embargo, las soluciones modulares avanzan a un ritmo acelerado con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.10 %, impulsadas por las cuotas de mano de obra y la presión de los plazos en las escuelas y clínicas financiadas con fondos públicos. Los dormitorios modulares piloto en Duqm redujeron los plazos del proyecto en un 28 %, lo que les valió el reconocimiento del Ministerio de Vivienda. Los organismos reguladores ahora ofrecen permisos acelerados para unidades terminadas en fábrica, lo que ofrece una ventaja competitiva no basada en el precio.

Las empresas internacionales suministran módulos de apartamentos volumétricos, mientras que los fabricantes locales de acero optan por estructuras de calibre ligero para sistemas híbridos. Las academias de formación, respaldadas por el Consejo Supremo de Planificación, implementan programas de capacitación en montaje externo, lo que refuerza la preparación de la fuerza laboral. A medida que bajan las curvas de costos, los promotores comerciales que buscan inquilinos de clase media adoptan fachadas modulares para lograr distribuciones de habitaciones repetibles. Este cambio erosiona gradualmente la cuota de mercado convencional, pero la coexistencia prevalece, ya que las construcciones de lujo a medida y las obras civiles complejas aún dependen de enfoques que requieren mucha mano de obra.

Por fuente de inversión: la financiación pública domina, el impulso privado se fortalece

El gasto público representó el 84.3% del mercado de la construcción en Omán en 2024, lo que refleja el papel fundamental del Estado en la ejecución de la Visión 2040. Los ministerios agrupan proyectos de vivienda, carreteras y energía en marcos plurianuales, lo que proporciona visibilidad de la demanda a largo plazo. Aun así, el capital privado crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.27%, ya que las modificaciones a la ley de inversión extranjera otorgan la propiedad total en sectores estratégicos. Los proyectos escolares y de desalinización de tipo PPP están en proceso de cierre financiero, lo que demuestra su viabilidad financiera. Los instrumentos financieros islámicos, como los sukuk, ofrecen vías de financiación alternativas para proyectos de uso mixto.

Los promotores, como Majid Al Futtaim y Shumookh Investments, aceleran la construcción de centros comerciales y parques logísticos, diversificándose más allá de Mascate. El modelo de coinversión del fondo soberano ayuda a reducir el riesgo de la participación privada en grandes puertos y polígonos industriales. Con el tiempo, una creciente contribución privada alivia la presión fiscal e inyecta conocimiento internacional. Los pioneros obtienen terrenos con arrendamientos preferenciales dentro de las zonas francas, lo que sienta las bases para obtener ventajas competitivas a medida que se profundiza la liberalización del mercado.

Análisis geográfico

Mascate mantiene su liderazgo con el 41.3 % del valor del proyecto para 2024, aprovechando su centralidad administrativa, la alta densidad de población y las obras en curso en el aeropuerto y el ferrocarril urbano. Proyectos emblemáticos como Sultan Haitham City y la Terminal 2 del aeropuerto impulsan la demanda de torres comerciales y residenciales de alta gama. Los contratistas con una trayectoria demostrada en zonas céntricas congestionadas ganan la mayoría de las licitaciones en Mascate, donde los estrictos códigos de construcción ecológica exigen fachadas de bajo consumo y sistemas de medición inteligente. Los promotores de Mascate también están implementando proyectos piloto de renovación de oficinas con cero emisiones netas, lo que indica un cambio hacia una demanda impulsada por la sostenibilidad.

El clúster de hidrógeno de Dhofar, con un presupuesto de 11 5.18 millones de dólares, impulsa a la gobernación meridional hacia un crecimiento rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 10 %. Los electrolizadores a escala de megavatios, los parques eólicos a lo largo de la cordillera costera y las terminales de exportación de apoyo requieren experiencia multidisciplinaria en ingeniería, procura y construcción (EPC). El tramo final del ferrocarril nacional hacia el puerto de Salalah atiende aún más las necesidades de almacenamiento auxiliar y alojamiento para la fuerza laboral. Las pymes locales se benefician de las normas de contratación pública que asignan el XNUMX % del valor del paquete a proveedores nacionales, lo que impulsa la diversificación de la base industrial. Las autoridades agilizan las aprobaciones ambientales para proyectos de energías renovables, acortando así los ciclos de puesta en marcha.

Las nueve gobernaciones restantes reflejan colectivamente el impulso hacia un desarrollo regional equilibrado en el marco de la Estrategia Espacial Nacional. Al Batinah Norte promueve la logística y la industria ligera, vinculadas a la expansión de 4 millones de dólares del puerto de Sohar para 2024. Los corredores culturales de Al Dakhiliya impulsan proyectos de hoteles boutique y rehabilitación patrimonial, mientras que la zona renovable de 150 km² de Al Wusta invita a la construcción de paquetes de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) de energía solar. Los corredores ferroviarios y las nuevas circunvalaciones integran estas regiones en las redes nacionales de transporte de mercancías, lo que acorta los plazos de entrega y reduce los costes logísticos de los proyectos. La ampliación del mapa de emplazamientos activos anima a los contratistas a construir depósitos de materiales descentralizados y centros móviles de mano de obra.