Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 4.46 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 5.03 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 2.40% CAGR |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de petróleo y gas de Omán
Se estima que el tamaño del mercado de petróleo y gas de Omán será de USD 4.46 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 5.03 mil millones para 2030, con una CAGR del 2.4% durante el período de pronóstico (2025-2030).
El sector del petróleo y el gas de Omán sigue demostrando un sólido crecimiento, respaldado por importantes reservas de recursos y desarrollos de infraestructura estratégica. En 2022, el país mantiene importantes reservas de 5.2 millones de barriles de petróleo crudo y 24 billones de pies cúbicos de gas natural, lo que lo posiciona como un actor clave en el panorama energético de Oriente Medio. El sector ha experimentado un notable crecimiento de la producción, con una producción de gas natural que alcanzó los 42.1 millones de metros cúbicos en 2022, lo que representa un aumento del 4.7% con respecto al año anterior, mientras que la producción de refinería alcanzó los 262 barriles por día, lo que demuestra la eficiencia operativa y la utilización de la capacidad de la industria.
La capacidad exportadora del país se ha fortalecido considerablemente, y las exportaciones totales de petróleo crudo crecieron un 10.6% hasta alcanzar los 319.5 millones de barriles en 2022. China sigue siendo el principal destino de exportación, ya que representa el 82% de las exportaciones de petróleo crudo de Omán, lo que pone de relieve la sólida relación comercial energética bilateral. En enero de 2023, Shell firmó múltiples acuerdos de asociación con el Ministerio de Energía y Minerales de Omán, OQ y Oman LNG en los campos del gas natural licuado y el hidrógeno, lo que demuestra el compromiso del país de diversificar su cartera energética manteniendo al mismo tiempo su fortaleza en materia de hidrocarburos.
El desarrollo de infraestructuras sigue siendo una prioridad, como lo demuestran las importantes inversiones y alianzas. En febrero de 2023, el Fondo Saudí para el Desarrollo comprometió 320 millones de dólares para el desarrollo de infraestructuras en Omán, centrándose especialmente en la Zona Económica Especial de Al-Dhahirah. Esta inversión abarca desarrollos cruciales en carreteras, redes de agua e instalaciones industriales. Además, el anuncio del Parque de Polímeros de Ladayn en abril de 2023, destinado a fabricar productos petrolíferos multipropósito en Suhar, demuestra el compromiso de Omán de ampliar sus capacidades downstream.
La industria está experimentando una transformación a través de alianzas estratégicas y avances tecnológicos. En diciembre de 2022, la empresa energética de Omán OQ, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) y Kuwait Petroleum International (KPI) firmaron un acuerdo de desarrollo conjunto para construir un complejo petroquímico en la Zona Económica Especial de Duqm. Esta instalación contará con un craqueador a vapor, unidades de derivados y capacidades de extracción de líquidos de gas natural, lo que representa un paso significativo en el desarrollo del sector petroquímico de Omán. El inicio de la producción de gas del yacimiento de Mabrouk en enero de 2023, con una producción prevista de más de 0.5 mil millones de pies cúbicos por día a mediados de 2024, ejemplifica aún más el compromiso del país con la expansión de sus capacidades de producción.
Tendencias del mercado de petróleo y gas de Omán
Aumento de la producción de gas natural y de la infraestructura
El sector del gas natural de Omán ha experimentado un crecimiento sustancial, respaldado por avances prometedores en varios proyectos nuevos. La sólida capacidad de producción del país se evidencia en el logro de 42.1 millones de metros cúbicos de producción de gas natural en 2022, lo que supone un importante aumento del 4.7% con respecto al año anterior. Esta trayectoria de crecimiento se ve reforzada aún más por las asociaciones e inversiones estratégicas, como lo demuestran los múltiples acuerdos de asociación de Shell firmados en enero de 2023 con el Ministerio de Energía y Minerales de Omán, OQ y Oman LNG en los campos del gas natural licuado y el hidrógeno. Estas colaboraciones son fundamentales para ampliar la infraestructura y las capacidades de producción de petróleo y gas del país.
El desarrollo de la infraestructura de GNL ha sido particularmente notable, con Oman LNG anunciando planes para expandir su instalación de Qalhat de 11.5 millones de toneladas por año a 12 millones de toneladas por año para 2024-2025. Esta expansión se complementa con importantes proyectos de infraestructura como el proyecto de gasoducto submarino de gas natural licuado de 5 mil millones de dólares anunciado por South Asia Gas Enterprise (SAGE) en mayo de 2023, que conectará la región del Golfo con la India a través de Omán. Además, el país ha conseguido varios acuerdos de suministro a largo plazo con empresas asiáticas, incluido el acuerdo de diciembre de 2022 con Itochu Corporation, JERA y Mitsui & Co para el suministro de 2.35 millones de toneladas anuales a partir de 2025 por un período de 10 años. La combinación de una mayor capacidad de producción y un mejor desarrollo de la infraestructura de petróleo y gas posiciona a Omán firmemente en el mercado mundial del gas natural.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Análisis de segmentos: Upstream
Segmento terrestre en el mercado de petróleo y gas de Omán
El segmento de petróleo y gas en tierra domina el mercado de petróleo y gas de Omán, y representa aproximadamente el 85% de las actividades totales de petróleo y gas upstream del país en 2024. La posición dominante de este segmento se evidencia en su amplia infraestructura, con 49 plataformas de perforación activas operando en varios campos en tierra a partir de 2023. La fortaleza del segmento se ve reforzada aún más por importantes desarrollos como el anuncio del Ministerio de Energía y Minerales de nuevos descubrimientos de petróleo que aumentarían la producción en 50,000 a 100,000 barriles en los próximos años. Los activos clave que impulsan este segmento incluyen el Bloque 6, Khazzan, Mukhaizna, el Bloque 9 y varios otros campos productivos. El segmento ha sido testigo de importantes actividades de inversión, ejemplificadas por el contrato de USD 2 mil millones con Shell para perforar pozos y conectar líneas de producción en el campo Mabrouk North. Además, la reciente ronda de licitación para tres áreas de exploración de petróleo y gas (bloques 15, 36 y 54) y el acuerdo de TotalEnergies para ampliar las actividades de exploración y producción en tierra en el bloque 11 demuestran aún más la sólida trayectoria de crecimiento del segmento y su continuo dominio en el sector de hidrocarburos de Omán.
Segmento offshore en el mercado de petróleo y gas de Omán
El segmento de petróleo y gas en alta mar representa una frontera en desarrollo en el mercado de petróleo y gas de Omán, con un potencial significativo de crecimiento futuro. Si bien actualmente se encuentra en sus etapas iniciales, el segmento está siendo testigo de un aumento de las actividades de exploración y desarrollo, en particular en áreas clave como el Bloque 50 frente a la costa este, el Bloque 52 en el sur y el Bloque 8 frente a Musandam. La preparación del Ministerio de Energía y Minerales para ofrecer nuevos bloques de petróleo y gas en alta mar para fines de 2023 indica el compromiso del gobierno con la expansión de este segmento. El segmento ha mostrado desarrollos prometedores a través de proyectos como el campo marino de Yumna, que ya ha extraído más de 7 millones de barriles de petróleo crudo de tanques de almacenamiento. El acuerdo de desarrollo conjunto entre Omán e Irán para desarrollar el campo petrolífero en alta mar de Hengam en el Golfo Pérsico representa otro paso significativo en la expansión de las operaciones en alta mar. Estos desarrollos, junto con el enfoque estratégico del gobierno en la exploración en alta mar, indican la creciente importancia del segmento en la diversificación de la cartera de producción de hidrocarburos de Omán.
Análisis de segmentos: Midstream
Segmento de terminales y almacenamiento de GNL en el mercado intermedio de petróleo y gas de Omán
El segmento de terminales de GNL y almacenamiento de petróleo y gas domina el mercado intermedio de petróleo y gas de Omán, impulsado por el surgimiento del país como uno de los diez principales exportadores de GNL a nivel mundial. La prominencia del segmento se ve reforzada por importantes desarrollos de infraestructura, incluidas las instalaciones de GNL de Omán cerca de Sur con una capacidad de 10.4 millones de toneladas por año, y el complejo de GNL de Qalhat, cuya capacidad de producción ha aumentado de 8.6 millones de toneladas a 11.5 millones de toneladas por año en 2022. La fortaleza del segmento se evidencia además en los importantes acuerdos de suministro a largo plazo firmados con actores internacionales, incluidos acuerdos con TotalEnergies y PTT para el suministro de 1.6 millones de toneladas métricas de GNL, y asociaciones con las empresas japonesas Jera, Mitsui e Itochu para unas importaciones combinadas de GNL de 2.35 millones de toneladas por año. La sólida red de infraestructura, que incluye aproximadamente 2,500 km de sistemas de transmisión de gas natural operados por Oman Gas Company, subraya el liderazgo de mercado de este segmento.
Segmento de transporte de crudo en el mercado intermedio de petróleo y gas de Omán
El segmento de transporte de petróleo y gas está experimentando un rápido crecimiento en el mercado intermedio de petróleo y gas de Omán, demostrado por importantes avances en la infraestructura de transporte y las capacidades de exportación. Este crecimiento se destaca por el aumento del 18% en los volúmenes reales de entrega de petróleo crudo de Omán en el primer trimestre de 2023 a través de la Bolsa Mercantil de Dubái, alcanzando los 63.77 millones de barriles. La expansión del segmento está respaldada por desarrollos estratégicos como el acuerdo marco entre el Ministerio de Energía y Minerales de Omán y Oman Tank Terminal Company para desarrollar un nuevo oleoducto para las exportaciones de petróleo crudo desde la terminal de almacenamiento de Ras Markaz. La trayectoria de crecimiento se fortalece aún más con el aumento de las inversiones del sector privado en infraestructura portuaria, incluido el desarrollo de cuatro terminales en el puerto de Duqm para contenedores, carga general, productos a granel y líquidos, así como desarrollos en los puertos de Khasab y Shinas.
Análisis de segmentos: downstream
Segmento de refinerías en el mercado de petróleo y gas de Omán
El segmento de refinerías mantiene una posición dominante en el mercado de petróleo y gas de Omán, impulsado por importantes desarrollos de infraestructura y la creciente demanda de productos derivados del petróleo del sector del transporte. La fortaleza del segmento se evidencia en la capacidad de procesamiento de las refinerías del país de aproximadamente 262 mil barriles por día, respaldada por importantes instalaciones operativas, incluida la refinería de hidrodesnatado Mina Al Fahal, la refinería de Sohar y la recién construida refinería de Duqm. El crecimiento del segmento se ve reforzado aún más por el enfoque estratégico del país en expandir sus capacidades de refinación, con importantes inversiones en proyectos de modernización y expansión de capacidad. El desarrollo de nuevas instalaciones de refinación y las mejoras a la infraestructura existente demuestran el compromiso de Omán de fortalecer su posición como un centro regional de refinación clave. El sólido desempeño del segmento también está respaldado por la alta tasa de urbanización del país del 87%, que impulsa una mayor demanda de productos derivados del petróleo en los sectores del transporte y la industria.
Segmento petroquímico en el mercado de petróleo y gas de Omán
El segmento petroquímico está experimentando un rápido crecimiento en el sector downstream de petróleo y gas de Omán, impulsado por ambiciosos planes de expansión e inversiones estratégicas en nuevas instalaciones de producción. Esta trayectoria de crecimiento está respaldada por importantes desarrollos como el Complejo Petroquímico Duqm, una empresa conjunta entre OQ Refineries and Petroleum Industries, SABIC de Arabia Saudita y Kuwait Petroleum International, que tiene como objetivo mejorar significativamente las capacidades de producción petroquímica del país. La expansión del segmento se acelera aún más con el desarrollo de instalaciones especializadas como el Parque de Polímeros Ladayn, que se proyecta que producirá aproximadamente 150 kilotones de productos plásticos de usos múltiples para 2030. El enfoque del gobierno en la diversificación de la economía a través del desarrollo de la cadena de valor petroquímica, junto con la creciente demanda nacional y regional de productos petroquímicos en varias industrias, incluida la construcción, el embalaje y la fabricación, posiciona a este segmento para un crecimiento sustancial en el período de pronóstico 2024-2029.
Descripción general de la industria del petróleo y el gas de Omán
Principales empresas del mercado de petróleo y gas de Omán
El mercado de petróleo y gas de Omán cuenta con actores destacados, entre ellos Petroleum Development Oman, Shell PLC, Oman Oil Marketing Company, Occidental Petroleum, BP PLC, TotalEnergies y China National Petroleum Corporation. Estas empresas se centran cada vez más en el avance tecnológico y la digitalización en todas sus operaciones, en particular en las actividades de exploración y producción. Las asociaciones estratégicas y las empresas conjuntas se han vuelto cruciales para ampliar las capacidades operativas y compartir la experiencia tecnológica. Las empresas están invirtiendo fuertemente en técnicas mejoradas de recuperación de petróleo y tecnologías de perforación avanzadas para maximizar la producción de los campos maduros. La industria está siendo testigo de un impulso significativo hacia las prácticas sostenibles y la gestión ambiental, con actores importantes que incorporan tecnologías verdes y soluciones de captura de carbono. Las mejoras de la eficiencia operativa a través de la automatización en petróleo y gas y la inteligencia artificial se están convirtiendo en una práctica estándar, mientras que las empresas también están diversificando sus carteras para incluir operaciones tanto upstream como downstream.
Una sólida combinación de actores globales y locales
El sector del petróleo y el gas de Omán muestra una combinación equilibrada de empresas estatales y compañías petroleras internacionales, en la que Petroleum Development Oman ocupa una posición dominante como compañía petrolera nacional. La estructura del mercado refleja una combinación estratégica de actores globales experimentados que aportan conocimientos técnicos avanzados y compañías locales con un profundo conocimiento del mercado y relaciones gubernamentales. La industria ha sido testigo de una consolidación significativa a través de empresas conjuntas y acuerdos de producción compartida, en particular en la exploración y el desarrollo de nuevos yacimientos. Las compañías petroleras internacionales han establecido puntos de apoyo sólidos a través de asociaciones a largo plazo con entidades locales, creando un ecosistema colaborativo que se beneficia del conocimiento y los recursos compartidos.
El mercado muestra una consolidación moderada, con un puñado de actores importantes que controlan porciones significativas de las redes de producción y distribución. En los últimos años se ha observado un aumento de las alianzas y asociaciones estratégicas, en particular en el desarrollo de nuevos bloques offshore y proyectos de recuperación mejorada de petróleo. La presión del gobierno para aumentar la participación del sector privado ha creado oportunidades para nuevos participantes, aunque los actores establecidos mantienen sus ventajas competitivas a través de la infraestructura existente y capacidades operativas comprobadas. El sector downstream muestra una mayor fragmentación en comparación con las operaciones upstream, con múltiples actores compitiendo en los segmentos minorista y de distribución.
La innovación y la sostenibilidad impulsan el éxito futuro
El éxito en el mercado de petróleo y gas de Omán depende cada vez más de la capacidad de las empresas para equilibrar la innovación tecnológica con la responsabilidad medioambiental. Los actores establecidos están fortaleciendo sus posiciones invirtiendo en transformación digital, desarrollando tecnologías inteligentes para yacimientos petrolíferos y ampliando su presencia en toda la cadena de valor. Los líderes del mercado se están centrando en la excelencia operativa a través de la analítica en petróleo y gas y la automatización, al tiempo que construyen relaciones sólidas con las comunidades locales y las partes interesadas del gobierno. Las empresas también están diversificando sus carteras para incluir proyectos de energía renovable y prácticas sostenibles, preparándose para los futuros desafíos de la transición energética.
Los nuevos participantes y los actores más pequeños pueden ganar participación de mercado si se concentran en segmentos de nicho, en particular en servicios especializados y tecnologías innovadoras. Los factores de éxito futuros de la industria incluyen el desarrollo de conocimientos especializados en técnicas mejoradas de recuperación de petróleo, el mantenimiento de sólidas credenciales ambientales y la creación de sólidas capacidades de contenido local. El cumplimiento normativo y la adaptación a las normas ambientales en evolución serán cada vez más importantes para mantener la posición en el mercado. Las empresas también deben considerar la creciente importancia de las relaciones con los usuarios finales, en particular en el sector downstream, donde el servicio al cliente y la reputación de la marca desempeñan papeles cruciales. La capacidad de afrontar los desafíos geopolíticos manteniendo al mismo tiempo la eficiencia operativa seguirá siendo un diferenciador clave para el éxito en este mercado. La integración de soluciones digitales en el sector del petróleo y el gas y los servicios para los yacimientos petrolíferos es crucial para abordar estos desafíos de manera eficaz.
Líderes del mercado de petróleo y gas de Omán
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BP PLC
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Eni SpA
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China National Petroleum Corporation
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Cáscara PLC
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Compañía de comercialización de petróleo de Omán SAOG
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de petróleo y gas de Omán
- Abril de 2023: Masirah Oil, una subsidiaria de Rex International independiente con sede en Singapur, anunció que explorará su activo emblemático en alta mar en Omán, con la mira puesta en un aumento de la producción a partir de las compras del bloque 50. Además, se realizaría una revisión del potencial de exploración en todo el bloque. Con base en los resultados de una revisión de exploración en el Bloque 50, se implementaría la planificación para adquirir sísmica específica adicional.
- Marzo de 2023: El Ministerio de Energía y Minerales de Omán ofreció a los inversores nacionales e internacionales tres áreas de exploración de petróleo y gas como parte de su última ronda de licencias. Los tramos ofrecían los bloques 15, 36 y 54, donde varias empresas han realizado actividades sísmicas y de perforación.
- Enero de 2023: Shell Integrated Gas Oman BV, una subsidiaria de Shell PLC, anunció el inicio de la producción de gas en Mabrouk North Eastfield en el Bloque 10 en Omán. Se espera que la producción del Bloque 10 alcance los 0.5 millones de pies cúbicos estándar de gas por día (bscf/d) a mediados de 2024, y el gas producido se suministrará a la red de gas de Omán que alimenta las industrias locales.
Segmentación de la industria del petróleo y el gas de Omán
El petróleo y el gas natural son industrias importantes en el mercado de la energía y tienen un impacto significativo en la economía mundial. Los procesos y sistemas de producción y distribución de petróleo y gas son extremadamente complejos, requieren mucho capital y tecnología de punta. Con frecuencia, la industria se divide en tres segmentos: upstream (investigación y producción de petróleo y gas), midstream (transporte y almacenamiento) y downstream (refinación y comercialización).
El mercado de petróleo y gas de Omán está segmentado por sectores. Por sectores, el mercado se segmenta en upstream, downstream y midstream. El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Río arriba | onshore | Descripción General | |
| Proyectos clave futuros y existentes | |||
| Costa afuera | Descripción General | ||
| Proyectos clave futuros y existentes | |||
| Flujo intermedio | Transporte crudo | Descripción General | |
| Proyectos clave futuros y existentes | |||
| Terminal y almacenamiento de GNL | Descripción General | ||
| Proyectos clave futuros y existentes | |||
| Río abajo | refinerías | Descripción General | |
| Proyectos clave futuros y existentes | |||
| Plantas Petroquimicas | Descripción General | ||
| Proyectos clave futuros y existentes | |||
Río arriba
| onshore | Descripción General |
| Proyectos clave futuros y existentes | |
| Costa afuera | Descripción General |
| Proyectos clave futuros y existentes |
Flujo intermedio
| Transporte crudo | Descripción General |
| Proyectos clave futuros y existentes | |
| Terminal y almacenamiento de GNL | Descripción General |
| Proyectos clave futuros y existentes |
Río abajo
| refinerías | Descripción General |
| Proyectos clave futuros y existentes | |
| Plantas Petroquimicas | Descripción General |
| Proyectos clave futuros y existentes |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de petróleo y gas de Omán
¿Qué tamaño tiene el mercado de petróleo y gas de Omán?
Se espera que el tamaño del mercado de petróleo y gas de Omán alcance los 4.46 mil millones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 2.40% hasta alcanzar los 5.03 mil millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de petróleo y gas de Omán?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de petróleo y gas de Omán alcance los 4.46 millones de dólares.
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Petróleo y gas de Omán?
BP Plc, Eni SpA, China National Petroleum Corporation, Shell PLC y Oman Oil Marketing Company SAOG son las principales empresas que operan en el mercado de petróleo y gas de Omán.
¿Qué años cubre este mercado de petróleo y gas de Omán y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de petróleo y gas de Omán se estimó en USD 4.35 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de petróleo y gas de Omán para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de petróleo y gas de Omán para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
