Análisis del tamaño y la cuota de mercado de las agencias de viajes online: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de agencias de viajes online

Reservas priorizando los dispositivos móviles y adopción de la aplicación.

Las funciones de reserva nativas de las aplicaciones están transformando las hojas de ruta de productos y las estructuras de costos en el mercado de agencias de viajes en línea. Airbnb informó que el 64% de sus reservas del cuarto trimestre de 2025 se realizaron a través de aplicaciones móviles, con volúmenes móviles que crecieron a dos dígitos año tras año, mientras que el tráfico web se quedó rezagado. Trip.com Group declaró que más del 70% de sus transacciones se originan en dispositivos móviles, con tasas de conversión más altas debido al pago biométrico y las alertas push en tiempo real. Las plataformas ahora se centran en la precisión del inventario en tiempo real, el control de la latencia y el ajuste dinámico de precios para capturar la intención rápidamente. En el sudeste asiático, plataformas como Klook priorizan las experiencias de la aplicación antes de extender las funciones a las interfaces web. Los operadores establecidos se enfrentan a un cambio de varios años hacia arquitecturas centradas en la aplicación para mejorar las operaciones de reserva y servicio ^{[1] Whalesbook, “Airbnb's India Surge Fuels Global Growth Amidst Margin Squeeze,” Whalesbook, whalesbook.com}.

Recuperación de los viajes internacionales y crecimiento liderado por Asia-Pacífico

Las llegadas internacionales a Asia-Pacífico alcanzaron los 331 millones en 2025, recuperándose hasta el 92.6 % de los niveles de 2019 para enero de 2026. Los viajes al exterior desde China crecieron en 2025, mientras que los viajes entrantes e intraasiáticos se fortalecieron en Japón, Corea del Sur y el sudeste asiático. India experimentó un fuerte aumento en las noches reservadas en las principales plataformas, lo que destaca la necesidad de estrategias localizadas de pago, fidelización y contenido. Trip.com Group informó de un fuerte crecimiento de las reservas internacionales en el tercer trimestre de 2025, impulsado por la profundidad del inventario y las relaciones regionales de intercambio de suministro. Los esfuerzos de Visa en la aceptación de pagos transfronterizos y las experiencias de pago localizadas subrayan la importancia de la infraestructura de liquidación y el control de riesgos como diferenciadores clave en la expansión del mercado de agencias de viajes en línea de la región ^{[2] OpenPR, “Asia Pacific Tourism Outlook 2026 2036: Market to Expand,” OpenPR, openpr.com}.

Fintech integrada y conversión de elevación BNPL y AOV

Los pagos integrados están transformando las conversiones de reservas y los flujos de efectivo en el mercado de agencias de viajes en línea. Airbnb introdujo "Reserve Now Pay Later" en Estados Unidos durante el cuarto trimestre de 2025, logrando una adopción de más del 70% entre las reservas elegibles, lo que destaca la demanda de opciones de pago flexibles. Los proveedores de tecnología financiera están pasando del procesamiento de tarifa plana a modelos basados ​​en el valor vinculados al crecimiento de las reservas y el tamaño de la cesta. Los procesos de pago ahora involucran a diversos proveedores, con planes de pago a plazos, billeteras digitales y sistemas de pago locales secuenciados estratégicamente. Los controles de fraude sólidos son esenciales, ya que los flujos de tarjetas no presentes y transfronterizos plantean riesgos que pueden erosionar los márgenes de pago si no se gestionan con herramientas avanzadas. Las estrategias de pago ahora impulsan el crecimiento y la eficiencia de costos, con plataformas que reducen las pérdidas por fraude y mejoran las tasas de aprobación, obteniendo una ventaja competitiva ^{[3] AltexSoft, “Airbnb Expands Pay Later Worldwide for Peak Demand Bookings,” AltexSoft, altexsoft.com}.

Personalización impulsada por IA y optimización dinámica de precios

La IA está transformando el mercado de las agencias de viajes online al reducir los costes de servicio. El servicio de atención al cliente de Airbnb, impulsado por IA, resuelve de forma autónoma tareas rutinarias, como cambios de reserva y asistencia para el check-in, lo que reduce los costes por contacto en comparación con los flujos de trabajo exclusivamente humanos. Tras la reserva, los asistentes inteligentes agilizan las tareas que normalmente requieren intervención manual. Los mercados regulados están adoptando las normas de gestión de IA ISO 42001 para garantizar la gobernanza y la supervisión humana en las decisiones críticas. Los pioneros en su adopción utilizan la IA para la fijación dinámica de precios y la optimización de las compras, donde la velocidad y la relevancia mejoran las conversiones y los márgenes. Estos avances están llevando la IA de las funciones piloto a los sistemas de producción escalables, mejorando la resiliencia y la eficiencia en el mercado de las agencias de viajes online.

La dependencia de las búsquedas de Google/IA aumenta la volatilidad del CAC.

Los resúmenes de viajes generados por IA en las principales plataformas de búsqueda están reduciendo los clics a los sitios web de las agencias de viajes online (OTA), lo que genera incertidumbre presupuestaria en los canales de rendimiento del mercado de agencias de viajes online. Esto afecta tanto al coste por clic como a la previsibilidad, ya que las actualizaciones de modelos y los cambios en la interfaz de usuario se producen con mayor frecuencia que trimestral. Las grandes empresas están reasignando presupuestos de la captura de intención basada en subastas a la notoriedad de marca, impulsando así el tráfico directo. Las OTA pequeñas y medianas se enfrentan a dificultades debido a los menores volúmenes de búsqueda de marca y a su limitada capacidad para superar las pujas de sus competidores más grandes. Esta dinámica crea una brecha: las plataformas globales y los proveedores especializados mantienen embudos de tráfico más estables, mientras que las agencias generalistas de tamaño medio experimentan una mayor presión.

Control regulatorio y prohibiciones de paridad de tarifas (DMA de la Unión Europea)

La Comisión Europea designó a Booking.com como guardián en virtud de la Ley de Mercados Digitales en mayo de 2024, introduciendo normas sobre cláusulas de paridad, portabilidad de datos e interoperabilidad que afectan a los contratos con hoteles y proveedores. En agosto de 2025, más de 10,000 hoteles europeos presentaron demandas alegando que las garantías de mejor precio infringían las leyes de competencia, lo que complicaba los acuerdos de distribución. Las infracciones de la DMA conllevan sanciones de hasta el 10 % de la facturación global, lo que presiona las estrategias de cumplimiento. Los mandatos del RGPD exigen a los clientes que exporten los historiales de reservas en formatos legibles por máquina, lo que aumenta el riesgo de abandono si los competidores utilizan estos datos para ofertas dirigidas. Estas regulaciones endurecen las operaciones en Europa y podrían inspirar intervenciones similares en otras regiones a medio plazo en el mercado de agencias de viajes en línea ^{[4] The Guardian, “Thousands of Hotels in Europe to Sue Booking.com Over Abusive Practices,” The Guardian, theguardian.com}.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: Aumento del alojamiento a medida que se fragmentan las reservas aéreas

Las reservas de transporte representaron el 43.8 % de la cuota de mercado de las agencias de viajes online en 2025. Se prevé que las reservas de alojamiento crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.4 % hasta 2031, impulsadas por la expansión de las estancias alternativas y la mejora de la venta cruzada en paquetes. Las inversiones de los proveedores reflejan este cambio, con alojamientos alternativos que amplían su inventario y atraen la demanda de estancias más largas con una mejor rentabilidad por unidad. Booking Holdings añadió 8.6 millones de listados de alojamientos alternativos en 2025, un aumento interanual del 8 % que impulsó las categorías de mayor margen. La adopción de la Nueva Capacidad de Distribución (NDC) por parte de las aerolíneas fragmentó el contenido en API propietarias, mientras que las ratios de búsqueda a reserva superiores a 1,000:1 en 2025 sobrecargaron la infraestructura y los costes de servicio para las transacciones de solo vuelos. Las plataformas centradas en alojamientos y experiencias se benefician de un contenido más rico, márgenes más sólidos y una mayor fidelización de clientes.

Los vuelos siguen siendo fundamentales para la venta cruzada. Booking.com procesó 68 millones de reservas de vuelos en 2025, un aumento interanual del 37%, aunque los vuelos aún representan una pequeña parte de su base de noches de hotel, lo que destaca el potencial de crecimiento con un mejor contenido aéreo. Los tours y actividades se están consolidando en mercados de marca. Klook ofrecía más de 100 000 experiencias reservables en más de 300 destinos, capitalizando la demanda de experiencias en viajes de ocio. El marco NDC de la IATA impulsa la modernización del contenido, pero el servicio sigue siendo complejo debido a la heterogeneidad entre las más de 300 aerolíneas. Las plataformas integradas verticalmente que combinan oferta, distribución y pagos mitigan estos desafíos, alineándose con la concentración de valor a medio plazo del mercado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por dispositivo: La supremacía móvil transforma la economía de las plataformas

Los dispositivos móviles representaron el 63.5 % de las reservas de OTA en 2025, y se proyecta que el segmento crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.33 % hasta 2031. Los smartphones se han convertido en la interfaz principal en el mercado de las agencias de viajes en línea. Las transacciones a través de aplicaciones convierten mejor que las webs móviles debido a funciones como la autenticación biométrica, los recibos sin conexión y las alertas proactivas, que optimizan los procesos y reducen el abandono. Trip.com Group informa que más del 70 % de las reservas provienen de dispositivos móviles, impulsadas por funciones de las aplicaciones que superan a los navegadores móviles en tasas de conversión. Asia-Pacífico lidera esta tendencia, ya que muchos usuarios accedieron a internet por primera vez a través de smartphones, mientras que los ordenadores de escritorio siguen siendo relevantes para itinerarios complejos y flujos de trabajo corporativos. El enfoque ahora está en el rendimiento de las aplicaciones, y los ordenadores de escritorio sirven como herramienta de investigación secundaria.

En 2025, los ordenadores de escritorio representaban el 36.5 % del mercado, facilitando tareas como comparaciones entre múltiples ciudades y revisiones de pólizas. Sin embargo, esta cuota está disminuyendo a medida que las plataformas móviles integran funciones empresariales. Plataformas corporativas como Navan y TravelPerk incorporan la captura de gastos y la verificación de pólizas en los flujos de reserva móviles, reduciendo la dependencia de pantallas grandes para viajes rutinarios. Los estándares de Progressive Web Apps (PWA) del World Wide Web Consortium (W3C) proporcionan funcionalidades similares a las de las aplicaciones móviles, cubriendo las necesidades donde la instalación de aplicaciones es menos frecuente. Se prevé que las inversiones se centren en los tiempos de carga, el almacenamiento en caché y la personalización de las aplicaciones, lo que repercute directamente en las tasas de conversión y el valor de vida del cliente.

Por tipo de viajero: Los compradores corporativos superan el crecimiento del turismo de ocio.

Los viajeros de ocio representaron el 77.7 % de las reservas de OTA en 2025. Se prevé que los viajes de negocios crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.45 % hasta 2031, a medida que las empresas adopten plataformas de autoservicio con funciones integradas de gestión de gastos y responsabilidad del cliente. El gasto global en viajes de negocios alcanzó los 1.5 billones de dólares en 2025, y una parte significativa se trasladó a plataformas digitales que simplifican las reservas y, al mismo tiempo, garantizan el cumplimiento de las políticas. Los viajeros de negocios, que realizan múltiples viajes al año, requieren asistencia oportuna para cambios, reemisiones y aprobaciones. Las plataformas con automatización avanzada y soporte 24/7 están mejor posicionadas para satisfacer estas necesidades, mejorando la satisfacción y la fidelización. Esta tendencia está impulsando un cambio hacia funciones orientadas a las empresas en el mercado de las OTA.

La demanda de viajes de ocio predomina en volumen, pero es más volátil entre meses y regiones. El auge del "bleisure", donde los empleados combinan viajes de negocios y personales, subraya la necesidad de una oferta diversificada para gestionar ambos tipos de viajes en un mismo flujo de trabajo. Las normas de sostenibilidad corporativa, incluida la Directiva de la Unión Europea sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa, que exige la presentación de informes de emisiones de Alcance 3 para 2026, están impulsando a las empresas a consolidar los datos de viajes en plataformas con API de carbono. Las agencias de viajes online (OTA) orientadas al consumidor están incorporando funcionalidades B2B, mientras que las empresas de gestión de viajes (TMC) están modernizando las experiencias de usuario y las interfaces móviles. Estos avances están aumentando la competencia e impulsando una mayor inversión empresarial en el mercado de las agencias de viajes online.

Análisis geográfico

Mercado de agencias de viajes online en la región Asia-Pacífico

Asia-Pacífico representó el 38.3 % de la cuota de mercado de agencias de viajes en línea en 2025 y se proyecta que crecerá un 6.8 % hasta 2031, impulsado por el comportamiento del consumidor centrado en dispositivos móviles y los ecosistemas de superaplicaciones que integran viajes, pagos y movilidad. Las llegadas internacionales a la región alcanzaron los 331 millones en 2025, recuperándose hasta el 92.6 % de los niveles de 2019 para enero de 2026. La localización de pagos y el soporte lingüístico son fundamentales en mercados como India, Indonesia y Vietnam, donde los consumidores nativos de aplicaciones exigen opciones flexibles y confirmaciones rápidas. Trip.com Group reportó un fuerte crecimiento en las reservas internacionales hasta el tercer trimestre de 2025, respaldado por alianzas regionales de inventario y operaciones localizadas. Las herramientas de aceptación transfronteriza de Visa destacan la importancia de alinear los procesos de pago con las preferencias locales para mejorar las conversiones.

Mercado de agencias de viajes online en Norteamérica y Europa

América del Norte y Europa representaron una parte significativa del mercado global de agencias de viajes en línea (OTA) en 2025, con un crecimiento que varió según el corredor y el entorno normativo. Estados Unidos experimentó una caída del 14 % en las llegadas internacionales en marzo de 2025 y un creciente déficit comercial en el sector turístico, lo que influyó en las estrategias de marketing para el turismo receptivo. Europa registró 793 millones de turistas internacionales en 2025, con una alta penetración de reservas en línea que exige una diferenciación más allá del precio. Las regulaciones de la DMA sobre Booking.com plantean desafíos de cumplimiento, que podrían alterar las estructuras de comisiones, el intercambio de datos y la aplicación de la cláusula de paridad en los mercados de la Unión Europea. Estos cambios enfatizan la necesidad de fidelizar a la marca para reducir la dependencia de los medios de pago.

Mercado de agencias de viajes online en Oriente Medio, África y Sudamérica

Oriente Medio, África y Sudamérica ofrecen oportunidades de crecimiento, pero requieren estrategias adaptadas. La liberalización de visados ​​y las inversiones en destinos turísticos en los estados del Golfo impulsan la demanda, aunque la penetración online se mantiene por debajo de la media mundial, lo que exige mejoras en los métodos de pago y el soporte lingüístico. La volatilidad cambiaria y la inflación en Sudamérica incrementan la necesidad de precios dinámicos, transacciones en múltiples divisas y políticas de reembolso sólidas para mantener la confianza del consumidor. Los actores regionales integran los servicios de viajes en ecosistemas más amplios, como el comercio electrónico, fomentando la confianza y la familiaridad entre los nuevos usuarios. Estas estrategias se centran en el control de la cadena de valor y la credibilidad local para lograr un crecimiento sostenible.