Análisis del tamaño y la participación del mercado de banca abierta: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de banca abierta

PSD2 reforzado y mandatos regulatorios globales

Las regulaciones PSD3 sobre umbrales de rendimiento y paneles de consentimiento están diseñadas para profesionalizar la gestión de API, impulsando la eficiencia en los procesos de integración. Se espera que estas medidas reduzcan los costos a largo plazo para las fintechs y establezcan derechos de acceso uniformes en 95 jurisdicciones con marcos formales de banca abierta.^{[ 1 ]Autoridad Bancaria Europea, «Documento de consulta sobre la PSD3», eba.europa.eu} De igual manera, la norma de la Sección 1033 de la CFPB en Norteamérica exige a los bancos proporcionar datos autorizados por los consumidores a través de interfaces seguras, en consonancia con las tendencias globales. Al implementar estándares consistentes, se minimiza la dependencia de conexiones personalizadas, lo que simplifica los esfuerzos de integración. Este cambio regulatorio permite a las instituciones financieras más pequeñas acceder a los servicios del ecosistema con menores costos de cumplimiento. En conjunto, estos avances están destinados a crear un panorama de banca abierta más estandarizado y accesible a nivel mundial.

Aumento de la adopción de pagos A2A en tiempo real

En 2023, los volúmenes globales de pagos instantáneos alcanzaron los 266.21 mil millones de transacciones, lo que refleja la creciente adopción de sistemas de pago en tiempo real en todo el mundo.^{[ 2 ]ACI Worldwide, “El momento clave para el tiempo real 2024”, aciworldwide.com} Para 2028, se espera que estas transacciones representen más del 25% de todos los pagos electrónicos, lo que subraya un cambio significativo en las preferencias de pago. La implementación del Reglamento de Pagos Instantáneos en Europa, prevista para 2025, hará obligatoria la aceptación de transferencias en tiempo real denominadas en euros, lo que acelerará aún más esta tendencia. El despliegue por parte de Visa de la infraestructura de pago por banco impulsada por Tink demuestra el creciente enfoque en las soluciones de pago directo a cuenta. Además, la expansión de los Pagos Recurrentes Variables en el Reino Unido, que ya representan una parte significativa de las transacciones locales de banca abierta, destaca el creciente papel de la banca abierta en la remodelación de los ecosistemas de pago. En conjunto, estos desarrollos indican una erosión gradual del dominio de los pagos con tarjeta a medida que los métodos de pago en tiempo real y de cuenta a cuenta ganan prominencia.

Demanda bancaria personalizada basada en datos

Un significativo 73% de los consumidores muestra preferencia por herramientas de gestión de suscripciones que consolidan los datos de sus cuentas para un uso optimizado. Además, el 60% de estos consumidores confía en que sus instituciones bancarias principales gestionen eficazmente dichas herramientas.^{[ 3 ]Finextra, “Los consumidores se interesan por la gestión de suscripciones”, finextra.com} Las instituciones financieras que utilizan el análisis del flujo de caja reportan una mayor precisión en la suscripción de préstamos en comparación con los métodos tradicionales de puntuación. Para mantenerse competitivos, los bancos están incorporando conjuntos de datos externos, como pagos de servicios públicos, facturas de telecomunicaciones y señales de redes sociales, en sus procesos de modelado predictivo. Estos modelos avanzados permiten a los bancos ofrecer soluciones financieras personalizadas, como recomendaciones proactivas de ahorro y herramientas automatizadas de presupuestación. Este enfoque estratégico refleja el creciente énfasis en la toma de decisiones basada en datos para satisfacer las cambiantes expectativas de los consumidores.

Financiación integrada: extracción de plataformas no bancarias

Los operadores de comercio electrónico, software y mercados digitales integran cada vez más servicios financieros como préstamos, billeteras digitales y seguros en sus plataformas para mejorar la interacción del usuario y agilizar las transacciones. Estas empresas confían en proveedores de banca como servicio para gestionar eficientemente el cumplimiento normativo y la infraestructura de liquidación. Para 2030, los bancos de la región Asia-Pacífico proyectan que las adyacencias digitales generarán más del 40.1 % de sus ingresos totales, gracias a las alianzas con empresas tecnológicas dirigidas a poblaciones con acceso restringido a los servicios bancarios. Los entornos regulatorios de prueba en mercados clave como India, Singapur e Indonesia están acelerando estos avances al establecer marcos claros para el consentimiento para el intercambio de datos. Esta claridad regulatoria facilita una colaboración más fluida entre las instituciones financieras y los proveedores de tecnología, impulsando la innovación en los servicios financieros. En consecuencia, se espera que la integración de las finanzas integradas desempeñe un papel fundamental en la expansión de la inclusión financiera y el crecimiento de los ingresos en la región.

Preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la ciberseguridad

La expansión de las superficies API ha aumentado la vulnerabilidad a los ciberataques, obligando a las instituciones financieras a reevaluar sus marcos de seguridad. Las próximas regulaciones estadounidenses transferirán la responsabilidad por las infracciones a los bancos que generan los datos, lo que impulsará un aumento en los gastos relacionados con el cumplimiento normativo. La confianza en las instituciones sigue siendo baja, ya que solo el 57 % de los estadounidenses confía plenamente en su capacidad para proteger los datos compartidos, lo que indica una brecha de percepción crítica que podría obstaculizar la participación de los consumidores. Esta falta de confianza puede ralentizar la adopción de servicios de suscripción voluntaria, lo que afecta al crecimiento de los ecosistemas seguros para el intercambio de datos. Además, la continua dependencia del raspado de pantalla, cuando no se dispone de API seguras, agrava los riesgos de seguridad y las ineficiencias operativas. Estos factores, en conjunto, subrayan la urgente necesidad de contar con medidas robustas de seguridad para las API y de fortalecer las iniciativas para fomentar la confianza de los consumidores.

Los estándares API fragmentados aumentan el costo de integración

Europa alberga más de 5,000 API bancarias distintas, muchas de las cuales se desarrollaron antes de la PSD2 y carecen de garantías de rendimiento estandarizadas. Este panorama fragmentado ha obligado a las empresas fintech a reestructurar los conectores de API individualmente para cada mercado, lo que aumenta la complejidad operativa. La introducción de la PSD3 está destinada a imponer el uso de interfaces dedicadas, con el objetivo de agilizar los procesos de integración en todo el ecosistema bancario. Sin embargo, las instituciones financieras con sistemas heredados obsoletos se enfrentan a importantes gastos de migración, lo que dificulta la obtención de un retorno de la inversión a corto plazo. Estos costes, sumados a los obstáculos técnicos de la transición a sistemas compatibles, probablemente repercutirán en el ritmo de adopción. En consecuencia, los beneficios financieros a corto plazo del cumplimiento de la PSD3 podrían ser limitados para las instituciones con infraestructura heredada.

Análisis de segmento

Por oferta de servicios: la iniciación de pagos impulsa la innovación de datos

En 2024, los Servicios de Iniciación de Pagos representaron el 38.4% del mercado de banca abierta, impulsados ​​por la creciente demanda de los comerciantes de soluciones de pago entre cuentas rentables. La expansión del segmento se ve respaldada además por iniciativas regulatorias que promueven los sistemas de pago instantáneo y la implementación de Pagos Recurrentes Variables (PVR) para optimizar la gestión dinámica de suscripciones. La Agregación y Enriquecimiento de Datos, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 18.20%, destaca el enfoque estratégico del sector bancario en generar valor a partir de información práctica, en lugar de datos transaccionales sin procesar. La adopción de herramientas de puntuación predictiva del flujo de caja, que mejoran la precisión en la toma de decisiones, señala una transición significativa del análisis descriptivo tradicional al análisis prescriptivo avanzado. Estos avances reflejan las prioridades cambiantes de las instituciones financieras en su búsqueda por optimizar la eficiencia operativa y la interacción con el cliente. En conjunto, estas tendencias subrayan el impacto transformador de la tecnología y la regulación en el ecosistema de la banca abierta.

Cada día, las herramientas de presupuesto siguen dependiendo de los Servicios de Información de Cuentas, que ofrecen a los usuarios una visión consolidada de sus datos financieros, lo que permite una mejor planificación y gestión financiera. Por otro lado, las API de Confirmación de Fondos desempeñan un papel crucial en el comercio de alto valor, al verificar los saldos de las cuentas antes de las transacciones, reduciendo significativamente las pérdidas por fraude y garantizando procesos de pago seguros. A medida que las instituciones implementan cada vez más la gestión del consentimiento a gran escala, el grupo de "otros", que incluye paneles de consentimiento, motores de calificación de riesgo y plataformas de monitoreo de fraude, ha cobrado mayor relevancia. Estas herramientas mejoran la transparencia, optimizan la evaluación de riesgos y fortalecen las capacidades de detección de fraude. En conjunto, estos elementos destacan la evolución del mercado de la Banca Abierta desde la mera eficiencia transaccional hacia ofertas más basadas en inteligencia y de valor añadido.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el usuario final: el dominio minorista se une a la innovación de los desarrolladores

Los clientes de banca minorista representaron el 54.1 % de la demanda total en 2024, lo que refleja el interés de los consumidores por la visualización consolidada de cuentas, la transferencia de facturas y la gestión de pagos bancarios. Esta tendencia destaca la creciente importancia de experiencias bancarias fluidas e integradas para los consumidores particulares. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) están recurriendo a flujos de trabajo automatizados de gastos y previsiones de flujo de caja para mejorar la eficiencia operativa y la planificación financiera. Estas herramientas permiten a las pymes optimizar sus procesos y tomar decisiones más informadas. Mientras tanto, los tesoreros corporativos están profundizando en soluciones basadas en API para la gestión de liquidez y la conciliación de cuentas por cobrar, con el objetivo de optimizar la gestión del efectivo y mejorar la transparencia financiera. Los desarrolladores de tecnología financiera (fintech) lideran la tendencia con una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16.40 %, aprovechando las API abiertas que facilitan aplicaciones de nicho, desde la suavización de ingresos de los trabajadores eventuales hasta la integración de criptomonedas y monedas fiduciarias. Este crecimiento refleja la creciente demanda de soluciones financieras innovadoras y personalizadas en diversos segmentos del mercado.

La adopción por parte de los desarrolladores fortalece los efectos de red, ya que cada nueva aplicación mejora el valor general del ecosistema e impulsa un mayor intercambio de datos. Para atraer y retener socios innovadores, los bancos se centran en mejorar los entornos de pruebas, optimizar la documentación técnica y garantizar un mayor tiempo de actividad mediante acuerdos de nivel de servicio (SLA) sólidos. Estos esfuerzos buscan crear un ecosistema más fiable y accesible para los desarrolladores, fomentando la colaboración y la innovación. Las agencias gubernamentales y los proveedores de servicios públicos, clasificados como "Otros", están probando activamente casos de uso como el desembolso de beneficios y la financiación del consumo de energía. Estos proyectos piloto destacan el potencial del mercado de la Banca Abierta para facilitar servicios públicos digitales intersectoriales eficientes. La creciente adopción en todos los sectores demuestra la capacidad del mercado para impulsar la innovación y la eficiencia operativa en diversos sectores.

Por canal de distribución: los bancos tradicionales adoptan la transformación digital

Los canales propios de los bancos aún representaron el 62.5% de los ingresos en 2024, lo que demuestra la dependencia de los clientes de las aplicaciones móviles de los bancos principales, incluso con la proliferación de agregadores externos. Este predominio destaca la sólida relación entre los bancos y sus clientes, así como la comodidad y seguridad que ofrecen estas aplicaciones. Mientras tanto, las plataformas fintech basadas en aplicaciones registran una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.80%, lo que pone de manifiesto la creciente preferencia de los usuarios por experiencias de presupuesto e inversión personalizadas que utilizan la extracción segura de datos. Estas plataformas atienden necesidades financieras específicas, ofreciendo soluciones personalizadas que las aplicaciones bancarias tradicionales podrían no cubrir por completo. Además, los mercados de API, donde los bancos comercializan servicios modulares, representan una vía novedosa, transformando a estas entidades reguladas en proveedores de infraestructura. Este cambio permite a los bancos monetizar sus capacidades tecnológicas y abre nuevas fuentes de ingresos al permitir que desarrolladores externos integren servicios bancarios en sus plataformas.

La pandemia de COVID-19 aceleró significativamente la interacción con dispositivos móviles, creando oportunidades para el auge de los modelos de negocio centrados en aplicaciones. El aumento de los límites de transacción en la autenticación biométrica ha impulsado aún más la adopción de estos modelos. Las instituciones financieras están invirtiendo estratégicamente en portales avanzados para desarrolladores y notificaciones de eventos basadas en webhooks para ampliar su oferta de servicios. Este enfoque permite a los bancos ir más allá de las aplicaciones nativas e integrarse fluidamente en los ecosistemas de socios. Al integrar servicios financieros en el software de consumo diario, los bancos están fomentando conexiones más profundas con sus clientes. Estos avances ponen de manifiesto una creciente tendencia hacia una mayor integración entre los servicios financieros y las plataformas tecnológicas de consumo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modelo de implementación: la infraestructura en la nube domina la modernización

Las implementaciones en la nube generaron un 66.0 % de ingresos en 2024 y crecieron a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.50 % a medida que las instituciones migraron el procesamiento central a entornos escalables y resilientes capaces de gestionar volúmenes exponenciales de llamadas a API. Las implementaciones en la nube se vuelven cada vez más cruciales a medida que el mercado de la banca abierta se expande, impulsado por la adopción de los estándares de mensajería en tiempo real ISO 20022 y la integración de análisis de fraude basados ​​en IA. Estos avances exigen capacidades de computación de alto rendimiento mejoradas, que los entornos en la nube están bien equipados para proporcionar. Si bien las instalaciones locales siguen prosperando en áreas con regulaciones estrictas debido a los requisitos de cumplimiento normativo, se enfrentan a una creciente presión de costos. Estas presiones se derivan de la necesidad de una gestión continua de parches, frecuentes ciclos de actualización de hardware y la incapacidad de igualar la escalabilidad y flexibilidad que ofrecen las soluciones en la nube.

Los modelos híbridos funcionan como marcos de transición que permiten a las organizaciones mitigar sistemáticamente los riesgos asociados con los sistemas centrales heredados. Los organismos reguladores proporcionan cada vez más directrices detalladas sobre la externalización de la nube, garantizando el cumplimiento normativo y la claridad operativa para las instituciones financieras. Los proyectos piloto de tecnología de supervisión de la Reserva Federal destacan una fuerte inclinación política hacia la adopción de soluciones de pago nativas de la nube. Al aprovechar los canales de integración continua y la contenedorización, los bancos que priorizan la nube están mejorando su agilidad operativa y acelerando la implementación de funciones innovadoras. Estos avances permiten la rápida introducción de herramientas como paneles de consentimiento y entornos de pruebas para desarrolladores, fundamentales para mejorar la interacción con el cliente y la colaboración entre desarrolladores. En consecuencia, las estrategias orientadas a la nube están posicionando a los bancos para lograr una comercialización más rápida, manteniendo la alineación regulatoria y la competitividad tecnológica.

Análisis geográfico

En 2024, Norteamérica representó el 32.2% de los ingresos, impulsados ​​por el estándar voluntario del Intercambio de Datos Financieros y el uso generalizado de API tokenizadas por más de 100 millones de consumidores para el intercambio de datos. Se espera que la introducción de la norma de la Sección 1033 formalice los derechos de los consumidores y fomente la colaboración en todo el sector. Se prevé que el mercado de Banca Abierta en la región siga creciendo a medida que los comercios adopten cada vez más opciones de pago por banco, especialmente en medio de los debates en curso sobre las comisiones de intercambio. Esta trayectoria de crecimiento destaca la capacidad de la región para aprovechar los marcos regulatorios y los avances tecnológicos para impulsar la adopción en el mercado. El liderazgo de Norteamérica en Banca Abierta refleja su alineación estratégica con las necesidades de los consumidores, el apoyo regulatorio y la innovación tecnológica.

Se proyecta que la región Asia-Pacífico alcance una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.51 % hasta 2030, respaldada por sólidas infraestructuras digitales públicas como el ferrocarril UPI de India y Consumer Data Right de Australia. Las iniciativas regulatorias en Singapur e Indonesia, incluyendo los entornos de pruebas fintech, están acelerando las aprobaciones y permitiendo que los mercados eludan los sistemas heredados, impulsando una rápida adopción. El crecimiento de la región se sustenta además en su capacidad para integrar soluciones innovadoras en su ecosistema financiero, lo que crea una ventaja competitiva. Estos avances posicionan a Asia-Pacífico como un actor clave en el mercado global de la Banca Abierta, aprovechando la previsión regulatoria y los avances tecnológicos. El enfoque de la región en una infraestructura financiera escalable e inclusiva subraya su potencial de crecimiento sostenido durante el período de pronóstico.

El mercado de banca abierta en Latinoamérica está cobrando impulso, y el marco de finanzas abiertas de Brasil sirve de modelo para países vecinos como Colombia, que están implementando la iniciación de pagos obligatoria. El crecimiento de la región se caracteriza por su capacidad para adaptar los marcos regulatorios a las necesidades locales, impulsando la innovación y la expansión del mercado. Mientras tanto, Oriente Medio y África están desarrollando centros regionales de BaaS que localizan el cumplimiento normativo, lo que permite servicios financieros transfronterizos adaptados a públicos diversos. Estos ecosistemas resaltan la importancia de alinear las estrategias regulatorias con las demandas del mercado para impulsar la adopción y el crecimiento. Las diversas trayectorias en estas regiones ilustran la adaptabilidad del mercado de banca abierta a distintos contextos regulatorios y de infraestructura, lo que garantiza su relevancia y escalabilidad.