Tamaño y participación del mercado turístico del sudeste asiático

Mercado turístico del Sudeste Asiático (2025-2030)
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Análisis del mercado turístico del sudeste asiático por Mordor Intelligence

Se espera que el mercado turístico del Sudeste Asiático crezca de USD 35.52 mil millones en 2025 a USD 39.52 mil millones en 2026 y se pronostica que alcance los USD 67.41 mil millones para 2031 con una CAGR del 11.27% durante 2026-2031. Este ritmo coloca firmemente al mercado turístico del Sudeste Asiático entre las economías de visitantes de más rápido crecimiento del mundo, superando las tasas de crecimiento en la mayoría de las demás regiones. El impulso en el mercado turístico del Sudeste Asiático está impulsado por tres factores clave: reformas de visas simplificadas que han minimizado las barreras de viaje, la expansión estratégica de la red por parte de aerolíneas de bajo costo que resulta en tarifas aéreas reducidas y el crecimiento constante en los ingresos disponibles en una base de consumidores sustancial. Estos impulsores mejoran colectivamente las opciones de origen y destino, diversifican los canales de ingresos y refuerzan la confianza en la capacidad del mercado para resistir futuras interrupciones. Los servicios de alojamiento siguen siendo el principal generador de ingresos; Sin embargo, los servicios de viajes digitales, en particular los paquetes dinámicos y las actividades en destino, están captando una proporción cada vez mayor del gasto del consumidor, a medida que las plataformas móviles dominan los procesos de búsqueda, reserva y reseñas. El segmento MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones) está experimentando un resurgimiento, con los organizadores corporativos finalizando eventos largamente postergados. Simultáneamente, el turismo de ocio sigue siendo la base, impulsando el empleo en el sector hotelero de toda la región.

Conclusiones clave del informe

  • Por origen, los viajes nacionales contribuyeron con el 63.72% de la cuota de mercado del turismo en el Sudeste Asiático en 2025, mientras que se prevé que las llegadas internacionales crezcan a una CAGR del 11.05% hasta 2031.
  • Por tipo, los servicios de alojamiento representaron el 58.15% del tamaño del mercado turístico del sudeste asiático en 2025; se prevé que los servicios de viajes se expandan a una CAGR del 12.01% durante el mismo período.
  • Por propósito, el ocio representó el 46.89% del tamaño del mercado turístico del sudeste asiático en 2025, mientras que el segmento MICE avanza a una CAGR del 13.92% hasta 2031.
  • Por geografía, Tailandia controlaba el 19.06% de la participación del mercado turístico del sudeste asiático en 2025, y se proyecta que Vietnam registre la CAGR más rápida del 13.22% hasta 2031.

Análisis de segmento

Por origen: la resiliencia interna ancla la estabilidad del mercado

El canal de viajes nacionales conserva un 63.72%, demostrando ser un amortiguador durante el cierre de fronteras. Los bonos de estímulo en Tailandia e Indonesia financiaron descuentos en hoteles y entradas gratuitas a atracciones, sosteniendo así el empleo en las economías provinciales. Vietnam registró 110 millones de viajes nacionales en 2024, observándose un cambio significativo en el comportamiento del consumidor. Los hoteles de gama media experimentaron un aumento en las tasas de ocupación, lo que indica una tendencia en la que los viajeros locales optan por alojamientos de mayor calidad. Este desarrollo pone de manifiesto una creciente preferencia entre los turistas nacionales por mejorar sus opciones de alojamiento, reflejando una evolución en los patrones de gasto y las preferencias de viaje dentro del mercado. Un patrón similar surgió en Malasia, donde los viajes nacionales a Penang y Kota Kinabalu se duplicaron trimestre a trimestre, lo que impulsó al alza las tarifas de las habitaciones a pesar de los volúmenes moderados. El mercado turístico del sudeste asiático se beneficia, por lo tanto, de una amplia base de clientes internos que respalda el empleo y los ingresos públicos.

Los viajes internacionales, aunque actualmente en menor escala, avanzan a un ritmo más rápido, con una trayectoria del 11.05 %. El sector turístico chino ha mostrado una recuperación significativa, acercándose a los niveles de rendimiento previos a la pandemia. Simultáneamente, la ampliación de las exenciones de visado ha animado a los viajeros europeos a prolongar sus estancias, lo que contribuye al aumento de los ingresos por turismo. Los viajeros de larga distancia generan un mayor gasto diario en comparación con los turistas nacionales, lo que mejora la entrada de divisas y fortalece el impacto económico del turismo internacional. La introducción de visas para nómadas digitales está mitigando los efectos de la estacionalidad, transformando a los visitantes de temporada alta en contribuyentes constantes a la economía turística durante todo el año. Además, la adopción de plataformas simplificadas de visado electrónico está reduciendo los costes de adquisición de clientes para los comercializadores, mejorando así la eficiencia operativa. Para 2031, se espera que el mercado turístico del Sudeste Asiático alcance una mayor estabilidad financiera mediante una combinación equilibrada de flujos turísticos nacionales e internacionales, lo que garantizará ciclos de efectivo más predecibles y un crecimiento sostenible.

Mercado turístico del Sudeste Asiático: Cuota de mercado por origen, 2025
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Por tipo: La innovación en los servicios de viajes impulsa la transformación del segmento

El alojamiento se lleva la mayor parte del 58.15%, gracias al aumento trimestral del RevPAR en las principales cadenas. Las franquicias con pocos activos reducen la exposición al capital, lo que permite una rápida expansión en Bali, Da Nang y Khanom. La adopción de soluciones de modernización sostenibles, como techos solares y sistemas de plomería de bajo consumo, goza de un reconocimiento creciente por su capacidad para reducir los costos operativos de energía, a la vez que cumple con los exigentes estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) exigidos por los grupos de interés corporativos. Al mismo tiempo, las marcas boutique que operan en el mercado turístico del Sudeste Asiático se centran estratégicamente en enfoques de diseño localizados. Al incorporar materiales como madera recuperada y textiles autóctonos, estas marcas satisfacen eficazmente la creciente demanda de experiencias auténticas y con resonancia cultural.

Los servicios de viajes disfrutan de una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.01 % a medida que los intermediarios digitales escalan. El acuerdo de API de Traveloka con Malaysia Airlines permite a los clientes combinar vuelos, salas VIP y seguros de viaje en dos clics. Tiket.com se ha asociado con Accor para integrar hoteles en una plataforma de fidelización unificada. Esta iniciativa busca impulsar las reservas recurrentes mediante notificaciones push dirigidas. Además, productos complementarios como entradas para conciertos, pases para parques temáticos y microseguros están mejorando la tasa de aceptación de la compañía, reduciendo así la brecha de rentabilidad con los proveedores de alojamiento. Asimismo, los chatbots de IA están optimizando los costos de servicio, mientras que los motores de recomendación con aprendizaje automático están mejorando las tasas de conversión. Estos avances subrayan el papel fundamental del aprovechamiento de los datos para configurar el panorama competitivo del mercado turístico del Sudeste Asiático.

Mercado turístico del Sudeste Asiático: Cuota de mercado por tipo, 2025
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Por propósito: el turismo MICE emerge como un motor de crecimiento premium

El ocio sigue llenando aviones y centros turísticos costeros, pero el crecimiento de la rentabilidad depende de nichos de mayor valor. Las reservas de MICE ahora alcanzan una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.92 %, impulsadas por los nuevos centros de convenciones en Bangkok, Kuala Lumpur y Ciudad Ho Chi Minh. Filipinas ha recibido la oportunidad de albergar el Foro de Turismo de la ASEAN en 2026, lo que posiciona al país como un actor clave en las iniciativas turísticas regionales. Simultáneamente, Camboya prevé un crecimiento significativo en su sector MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones) para 2025, lo que refleja la creciente importancia del turismo de negocios en la región. El mercado turístico del Sudeste Asiático se ve fortalecido por la inclusión de bodas y reuniones religiosas, que contribuyen a la demanda durante temporadas tradicionalmente bajas, mejorando así la resiliencia del mercado y la diversificación de los objetivos.

El resurgimiento de los viajes corporativos está impulsando un repunte en la ocupación hotelera entre semana, a medida que las empresas cambian cada vez más de formatos de reuniones virtuales a híbridos. Esta tendencia se ve impulsada por la aceleración del comercio regional, lo que impulsa a los proveedores a priorizar las visitas presenciales a las plantas. El turismo médico también está cobrando impulso en Tailandia y Malasia, gracias a la presencia de hospitales certificados por la JCI, que refuerzan la credibilidad y el atractivo de los servicios de salud en estos países. Además, los intercambios educativos contribuyen al uso de residencias universitarias en centros clave como Singapur y Kuala Lumpur. La creciente popularidad de los torneos de esports, ejemplificada por el evento Mobile Legends programado para los Juegos del Sudeste Asiático de 2025, está atrayendo al público millennial y diversificando el alcance demográfico del mercado turístico. Esta ampliación de los motivos de viaje mitiga la volatilidad de la demanda y establece una base de ingresos más estable para el mercado turístico del Sudeste Asiático, ampliando su potencial de crecimiento más allá del enfoque tradicional en las vacaciones de playa.

Análisis geográfico

Tailandia se ha consolidado como líder en la generación de ingresos aeroportuarios en el Sudeste Asiático, impulsada por inversiones consistentes y estratégicas en infraestructura a lo largo de los años. Estas inversiones incluyen la expansión de la capacidad aeroportuaria mediante la incorporación de pistas y terminales satélite en ubicaciones clave como Bangkok y Phuket. Además, la introducción del visado "Destino Tailandia" ha posicionado estratégicamente al país como un destino atractivo para los profesionales digitales. Esta iniciativa ha facilitado el crecimiento de centros de coworking en ciudades como Chiang Mai y Phuket, lo que refuerza aún más el atractivo de Tailandia como centro de teletrabajo y actividades empresariales. Las alianzas con Alipay+ ubican los pagos sin efectivo, y una ley de juego pendiente podría impulsar la creación de complejos turísticos integrados que redirijan a los apostadores tailandeses que salen del país. A pesar del riesgo de saturación en las principales playas, se han lanzado nuevas propuestas de productos, retiros de bienestar en Nakhon Si Thammarat, circuitos de aventura suave en Phatthalung, la expansión de visitantes hacia el interior y la preservación de la capacidad de acogida.

El sector turístico de Vietnam ha mostrado un crecimiento significativo, alcanzando una sólida expansión del 13.22%, a medida que el país intensifica sus esfuerzos para atraer turistas extranjeros para 2030. Las mejoras de infraestructura, como la modernización de las autopistas, han reducido el tiempo de viaje entre Hanói y Ha Long a dos horas, mejorando la accesibilidad a destinos clave. En Hoi An, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, las autoridades están implementando tecnología avanzada de gestión de multitudes para regular el flujo de visitantes y optimizar la generación de ingresos por venta de entradas. La política gubernamental de exención de visado para viajeros europeos ha impactado positivamente en el mercado al aumentar la duración media de la estancia y el gasto por visitante. Además, se espera que la revisión en curso de las políticas de visado de entradas múltiples atraiga a segmentos de alto valor, como jubilados y propietarios de yates. Las oportunidades de desarrollo hotelero se concentran cada vez más en provincias costeras emergentes como Quy Nhon y Phu Quoc, lo que indica un cambio estratégico para diversificar la oferta de alojamiento más allá del centro establecido de Danang.

Indonesia persigue la meta de 16 millones de visitantes extranjeros, combinando exenciones de visa para Brasil y Turquía con cinco "Destinos Super Prioritarios", como el Lago Toba y Labuan Bajo, que reciben presupuestos de infraestructura específicos. Malasia asegura su adhesión al mercado chino mediante exenciones de visa hasta 2036 y promueve el ecoturismo en el Valle Danum de Sabah. Singapur se posiciona como la puerta de entrada de alto rendimiento de la región, integrando terminales de cruceros, el Aeropuerto de Changi y eventos de clase mundial, a la vez que aprovecha la tecnología para limitar los costos de mano de obra. Filipinas combina la fortaleza nacional con las perspectivas del turismo MICE (reunión, congresos, incentivos, conferencias y exposiciones), utilizando las instalaciones modernizadas de Cebú y Boracay para albergar el Foro de Turismo de la ASEAN de 2026. Camboya y Laos participan en el marketing de la Subregión del Gran Mekong para aprovechar los circuitos compartidos, asegurando así que cada miembro de la ASEAN desempeñe un papel en el creciente mercado turístico del Sudeste Asiático.

Panorama competitivo

El mercado turístico del Sudeste Asiático presenta una estructura fragmentada, donde las principales compañías ostentan, en conjunto, una cuota de mercado relativamente pequeña. Empresas como Traveloka y Agoda compiten activamente para fidelizar a sus clientes mediante la integración de funciones innovadoras, como opciones de financiación "compra ahora, paga después" (BNPL) y monederos digitales multidivisa, para diferenciar sus ofertas. AirAsia Group está diversificando sus fuentes de ingresos incorporando soluciones fintech, como tarjetas de cambio de divisas y servicios de transporte compartido, a su ecosistema, reduciendo así su dependencia de la venta de asientos. De igual forma, Singapore Airlines está impulsando empresas conjuntas estratégicas con Scoot y Vistara para fortalecer su red de tráfico de fuselaje ancho, lo que le permite consolidar una posición competitiva en el rentable segmento de viajes de larga distancia.

Sunway Hotels se ha alineado estratégicamente con la Global Hotel Alliance para aprovechar su extenso programa de fidelización, lo que permite acceder a una amplia base de clientes y potenciar las oportunidades de promoción cruzada. En el mercado turístico del Sudeste Asiático, las cadenas de hoteles boutique adoptan cada vez más diseños de inspiración cultural para diferenciarse de las marcas internacionales consolidadas. Este enfoque no solo fortalece su posicionamiento en el mercado, sino que también contribuye a un panorama industrial más diverso y competitivo.

Las alianzas tecnológicas se intensifican. Accor transfiere su inventario a tiket.com, accediendo a 20 millones de usuarios activos mensuales. Traveloka se alía con Malaysia Airlines y la Junta de Turismo de Singapur para cofinanciar campañas digitales y compartir análisis de clientes. Las credenciales ESG ahora influyen en las solicitudes de propuestas corporativas: Singapur busca la certificación ISO 20121 para eventos, y la iniciativa tailandesa "Green SEA Games" precalifica a los proveedores que cumplen con los estándares de carbono. El turismo de esports emerge como un nicho de batalla, con Mobile Legends: Bang Bang integrado en los SEA Games 2025, impulsado por nuevos ingresos por patrocinio. Los jugadores con la agilidad suficiente para combinar sostenibilidad, tecnología y gestión de experiencias se harán con el liderazgo en márgenes a medida que el mercado turístico del Sudeste Asiático supere los 60 000 millones de dólares para finales de la década.

Líderes de la industria turística del sudeste asiático

  1. Singapore Airlines

  2. Grupo AirAsia

  3. Agoda (reservas de existencias)

  4. Viajeoka

  5. Garuda Indonesia

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Análisis de la concentración del mercado de la industria de viajes y turismo del Sudeste Asiático
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Desarrollos recientes de la industria

  • Mayo de 2025: Sunway Hotels & Resorts se unió a Global Hotel Alliance y al programa de fidelización GHA DISCOVERY, integrando 11 propiedades en Malasia, Vietnam y Camboya a la red que atiende a 30 millones de miembros, Hospitality Net.
  • Noviembre de 2024: ONYX Hospitality Group y Equatorial Group de Malasia firmaron una empresa conjunta para el proyecto de hotel de lujo EQ Phuket con una inversión de 2.5 millones de THB, que incluye 180 unidades en Kata Beach y un objetivo de apertura para 2028, Hospitality Net.
  • Noviembre de 2024: Accor forjó una asociación estratégica global con la OTA indonesia tiket.com, integrando más de 490 hoteles asiáticos de 17 marcas en la plataforma de reservas de tiket.com, con una expansión mundial planificada para 2025.
  • Septiembre de 2024: Traveloka y Malaysia Airlines firmaron un memorando de entendimiento de asociación estratégica regional en la Feria MATTA de Kuala Lumpur, que combina la red de aerolíneas con la plataforma tecnológica para mejorar las experiencias de viaje.

Índice del informe sobre la industria turística del Sudeste Asiático

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Liberalización de visados ​​e implementación de visados ​​electrónicos
    • 4.2.2 Expansión de las redes de operadores de bajo costo (LCC)
    • 4.2.3 Aumento del ingreso disponible de la clase media intrarregional
    • 4.2.4 Programas de visas para nómadas digitales y demanda de estancias prolongadas
    • 4.2.5 Las APP de conservación del patrimonio como catalizadoras del turismo cultural
    • 4.2.6 Adopción temprana de criptomonedas en destinos selectos
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Inestabilidad política y advertencias de viaje
    • 4.3.2 Cuellos de botella en la infraestructura de las ciudades de nivel 2 y 3
    • 4.3.3 Límites de visitantes en sitios patrimoniales debido al turismo excesivo
    • 4.3.4 Aumento repentino de los costos de los seguros contra riesgos climáticos para aerolíneas y complejos turísticos
  • 4.4 Análisis de valor/cadena de suministro
  • 4.5 Panorama regulatorio
  • 4.6 Perspectiva tecnológica
  • 4.7 Las cinco fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Rivalidad competitiva
    • 4.7.2 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.7.3 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.7.4 poder de negociación de los compradores
    • 4.7.5 Amenaza de sustitutos

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento

  • 5.1 Por origen
    • 5.1.1 Nacional
    • 5.1.2 Internacional
  • 5.2 por tipo
    • 5.2.1 Servicios de alojamiento
    • 5.2.2 Servicios de viaje
  • 5.3 Por Propósito
    • Ocio 5.3.1
    • Negocios 5.3.2
    • 5.3.3 Visitas a amigos y familiares (VFR)
    • 5.3.4 Religiosos
    • 5.3.5 Reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE)
    • 5.3.6 Otros propósitos
  • 5.4 Por geografía
    • 5.4.1 Indonesia
    • 5.4.2 Tailandia
    • 5.4.3 Malasia
    • 5.4.4 Singapore
    • Xnumx filipinas
    • 5.4.6 Vietnam
    • 5.4.7 Resto del sudeste asiático

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • Análisis de cuota de mercado de 6.3
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, estados financieros según disponibilidad, información estratégica, clasificación/participación en el mercado de empresas clave, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Aerolíneas de Singapur
    • 6.4.2 Grupo AirAsia
    • 6.4.3 Agoda (Reservas)
    • 6.4.4 Viajeoka
    • 6.4.5 Garuda Indonesia
    • 6.4.6 Thai Airways International
    • 6.4.7 Vietnam Airlines
    • 6.4.8 Cebú Pacífico
    • 6.4.9 Malaysia Airlines
    • 6.4.10 Jetstar Asia
    • 6.4.11 Grupo Trip.com
    • 6.4.12 Grupo Expedia
    • 6.4.13 Marriott Internacional
    • 6.4.14 Hoteles Accor
    • 6.4.15 Hilton en todo el mundo
    • 6.4.16 Corporación de Hoteles Hyatt
    • 6.4.17 Banyan Tree Holdings
    • 6.4.18 Grupo Genting
    • 6.4.19 Grupo TUI
    • 6.4.20 Hoteles menores

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

  • 7.1 Circuitos ecoturísticos transfronterizos a lo largo de la cuenca del Mekong
  • 7.2 Paquetes integrados de turismo y deportes electrónicos vinculados a eventos regionales de juegos
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Alcance del informe sobre el mercado turístico del Sudeste Asiático

El informe de la industria de viajes y turismo del sudeste asiático cubre información sobre los países de la región, el tipo de viaje y el modo de viaje. Además, el informe cubrirá información sobre el mercado de viajes en línea en la región, el conductor y las restricciones al mercado. El informe también cubrirá información sobre algunos de los principales actores activos en la región. 

por origen
Nacional
Internacional
Por Tipo
Servicios de alojamiento
Turísticos
A proposito
Ocio
Empresa
Visita a amigos y familiares (VFR)
Religioso
Reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE)
Otros propósitos
Por geografía
Indonesia
Thailand
Malaysia
Singapur
Filipinas
Vietnam
Resto del sudeste asiático
por origen Nacional
Internacional
Por Tipo Servicios de alojamiento
Turísticos
A proposito Ocio
Empresa
Visita a amigos y familiares (VFR)
Religioso
Reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE)
Otros propósitos
Por geografía Indonesia
Thailand
Malaysia
Singapur
Filipinas
Vietnam
Resto del sudeste asiático
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Qué tan grande podría ser el gasto de los visitantes en el Sudeste Asiático en 2031?

Se estima que los ingresos de la región alcanzarán los USD 67.41 millones para 2031, impulsados ​​por una CAGR del 11.27%.

¿Qué destino muestra el mayor crecimiento a mediano plazo?

Vietnam lidera con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada del 13.22 % hasta 2031, impulsada por reformas de visas y mejoras de infraestructura.

¿Qué porcentaje de los ingresos por turismo proviene de viajeros nacionales?

Los viajes nacionales representan el 63.72% del gasto total, lo que proporciona al mercado un piso de ingresos estable.

¿Por qué es crítico ahora el segmento MICE?

Las llegadas de MICE crecen a una tasa anual compuesta del 13.92 % y gastan más por día que los turistas de ocio, lo que eleva el rendimiento promedio.

¿Cómo afectará la legalización del juego al posicionamiento de Tailandia?

Los complejos turísticos integrados con casinos podrían atraer a segmentos de grandes apostadores y diversificar la combinación de productos de Tailandia más allá del ocio en la playa.

¿Es el campo competitivo fácil para los nuevos participantes?

Sí, aunque las empresas más importantes poseen una pequeña participación, el mercado permanece abierto a innovadores y especialistas de nicho.

Última actualización de la página:

Resumen del informe de turismo del sudeste asiático