Análisis del tamaño y la cuota de mercado de dispositivos oftálmicos: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de dispositivos oftálmicos

Expansión de las clínicas integradas de oftalmología y atención primaria en mercados emergentes

Los centros integrados de atención oftalmológica en India, China y el Sudeste Asiático incorporan tonometría, fotografía del fondo de ojo y pruebas de agudeza visual en las visitas rutinarias de bienestar, acortando los ciclos de derivación de seis semanas a dos días. El Programa Nacional para el Control de la Ceguera de la India estableció 1,200 centros de visión en 2024, cada uno conectado mediante teleoftalmología con hospitales terciarios, lo que permite la detección temprana del glaucoma y la retinopatía, a la vez que impulsa el uso de equipos como lámparas de hendidura portátiles y autorrefractores.^{[ 1 ]Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, India, “Programa Nacional para el Control de la Ceguera”, mohfw.gov.in}El plan China Saludable 2030 de China exige exámenes oculares anuales para los ciudadanos mayores de 60 años, lo que fomenta la compra de tomógrafos compactos de coherencia óptica (OCT) y tonómetros portátiles en clínicas municipales que anteriormente carecían de capital oftalmológico. Cadenas privadas, como Aravind Eye Care, ofrecen franquicias clínicas llave en mano que integran diagnósticos, plataformas de historia clínica electrónica (HCE) y capacitación del personal, acelerando así la penetración del mercado de dispositivos oftálmicos en ciudades de segundo y tercer nivel. La detección temprana impulsa el volumen quirúrgico, lo que aumenta los procedimientos de cataratas y MIGS, a la vez que reduce los costos del tratamiento a lo largo de la vida, lo que ofrece a los responsables políticos incentivos fiscales para expandir el modelo.

Creciente adopción de sistemas de diagnóstico por imágenes basados ​​en IA

Los algoritmos autónomos de IA para la retinopatía diabética y la DMAE han recibido las autorizaciones de la FDA y la CE, lo que permite a los equipos de atención primaria realizar exploraciones de retina en el punto de atención con una sensibilidad superior al 90 % en menos de 60 segundos, comparable al rendimiento de los especialistas en retina. Las implementaciones de EyeArt llegaron a más de 900 centros en EE. UU. a mediados de 2025, lo que resultó en un aumento del 40 % en la detección de retinopatía en comparación con las vías de derivación tradicionales, ya que los pacientes reciben resultados en la misma visita y planes de atención inmediata. Los pagadores reembolsan entre 50 y 75 USD por exploración de IA, en comparación con los 150 USD de las consultas con especialistas, lo que cataliza la rápida adopción en sistemas con enfoque en los costos y refuerza los contratos de atención preventiva. La tecnología también aborda la escasez de personal, ya que la Academia Estadounidense de Oftalmología pronostica una escasez de 4,000 especialistas en retina para 2030, lo que permite a los especialistas centrarse en la gestión de terapias complejas mientras la IA examina los casos rutinarios.^{[ 2 ]Academia Estadounidense de Oftalmología, “Proyecciones de la fuerza laboral para 2025”, aao.org}Los proveedores ahora integran módulos de IA directamente en las plataformas OCT y de fondo de ojo, convirtiendo el hardware en activos actualizables por software y consolidando los ingresos por servicios a largo plazo.

Aumento de la prevalencia de trastornos de la visión en poblaciones envejecidas

Los ciudadanos globales mayores de 60 años ascenderán a 1.4 millones para 2030, lo que impulsará la prevalencia de cataratas por encima de los 32 millones y los casos de glaucoma hacia los 112 millones para 2031. Japón y Corea del Sur ya registran más de 1.5 millones de cirugías de cataratas al año, lo que mantiene la demanda de LIO premium a pesar de las dificultades para los reembolsos. Se proyecta que la población adulta mayor de China alcance los 400 millones para 2035, lo que desencadenará un aumento exponencial en las compras de unidades de facoemulsificación y microstents MIGS, ya que los fabricantes nacionales capturan una participación del 20% al ofrecer precios un 40% más bajos que los de sus contrapartes internacionales. Las naciones de altos ingresos se enfrentan a una escalada de DMAE, que se duplicó entre 2010 y 2025, lo que impulsa los volúmenes de kits de inyección anti-VEGF y la adopción de implantes de liberación sostenida. Por lo tanto, el envejecimiento demográfico garantiza el crecimiento de los procedimientos incluso cuando los ASP de los dispositivos se moderan bajo la presión competitiva, lo que respalda las perspectivas a largo plazo para el mercado de dispositivos oftálmicos.

Aumento de los programas digitales de bienestar ocular financiados por empleadores

Las empresas de Norteamérica y Europa integran exámenes de la vista a través de smartphones en sus chequeos anuales de bienestar, destacando las mejoras en la productividad una vez corregidos los errores refractivos. VSP Vision Care y EyeMed implementaron aplicaciones de refracción remota en 2024, lo que permitió a los empleados obtener recetas sin necesidad de acudir a la clínica y pedir lentes directamente, aumentando así el uso de lentes de contacto desechables de uso diario. Johnson & Johnson Vision instaló quioscos de detección en los campus de empresas de la lista Fortune 500, que identificaron picos de presión intraocular no diagnosticados en el 18 % del personal examinado, lo que facilitó la derivación temprana a especialistas por glaucoma. Las empresas informan de una rentabilidad de la inversión de 3:1 en 18 meses gracias a la reducción de errores relacionados con errores visuales y del ausentismo. Se han implementado programas piloto en Singapur y los Emiratos Árabes Unidos, lo que indica una posible expansión global que impulsará el mercado de dispositivos oftálmicos.

Alto costo de capital de equipos oftálmicos avanzados

Los láseres de femtosegundos que se enumeran por encima de los USD 500,000 y los sistemas OCT de fuente barrida cuestan entre USD 120,000 y USD 150,000, lo que deja fuera del alcance de las prácticas independientes que realizan menos de 200 cirugías de cataratas por año, a pesar de los programas de arrendamiento que aún exigen entre USD 8,000 y USD 12,000 mensuales.^{[ 3 ]Sociedad Estadounidense de Cirugía Refractiva y de Cataratas, “Encuesta de Costos de Capital 2025”, ascrs.org}Los hospitales públicos de India e Indonesia destinan menos de 50,000 USD anuales a gastos de capital en oftalmología, lo que retrasa las actualizaciones media década y concentra la tecnología en los centros urbanos. Zeiss lanzó una variante de OCT de 75,000 USD en 2025, sacrificando la densidad de escaneo por la asequibilidad. Sin embargo, la calidad de imagen disminuye su adopción entre los profesionales clínicos sensibles a la precisión diagnóstica. Por lo tanto, las barreras de capital frenan la penetración de dispositivos de nueva generación y moderan el crecimiento del mercado de dispositivos oftálmicos en zonas geográficas con precios limitados.

Aumento de los riesgos de ciberseguridad en los dispositivos de diagnóstico conectados

Catorce incidentes de ransomware en redes de atención oftalmológica de EE. UU. en 2024 expusieron vulnerabilidades en las cámaras de OCT y de fondo de ojo en red, lo que llevó a la FDA a redactar una guía que exige protocolos de arranque seguro y listas de materiales de software. El cumplimiento normativo amplía los plazos de autorización hasta 18 meses y añade entre 2 y 3 millones de dólares por línea de producto, lo que favorece a los grandes fabricantes de equipos originales (OEM) con equipos de seguridad internos. Los hospitales ahora exigen pruebas de penetración de terceros antes de la adquisición, lo que prolonga los ciclos de venta y aumenta las demandas de capital circulante de los proveedores más pequeños. Los dispositivos heredados, que representan aproximadamente el 40 % de las flotas instaladas, no admiten parches de firmware, lo que obliga a las clínicas a sopesar los costes de reemplazo frente a la continuidad operativa, un dilema que limita las tasas de actualización del mercado de dispositivos oftálmicos.

Análisis de segmento

Por tipo de dispositivo: el diagnóstico supera el crecimiento de la atención oftalmológica

Los dispositivos de diagnóstico y monitorización generaron una sólida demanda, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.65 % entre 2026 y 2031, significativamente más rápida que la expansión general del mercado de dispositivos oftálmicos. La OCT de barrido de fuente y las cámaras de fondo de ojo de campo amplio ofrecen exploraciones diez veces más rápidas que las unidades de dominio temporal, lo que facilita la detección temprana de la neovascularización coroidea y guía la intensificación de la terapia anti-VEGF. Los tonómetros portátiles con precios inferiores a 5,000 USD amplían la detección del glaucoma en farmacias y clínicas de atención primaria en toda la región Asia-Pacífico, ampliando la base instalada que sustenta el tamaño del mercado de dispositivos oftálmicos para el diagnóstico. Por el contrario, los dispositivos para el cuidado de la visión retuvieron el 62.34 % de los ingresos en 2025, pero se enfrentan a una erosión de los precios de venta al público (ASP) debido a que las empresas disruptivas de venta directa al consumidor reducen los márgenes de beneficio de las gafas y las lentes de contacto entre un 30 % y un 40 %.

El cuidado de la vista sigue dominando el volumen, impulsado por una prevalencia de miopía urbana superior al 50% en China y Corea del Sur; sin embargo, un crecimiento más lento reducirá gradualmente su contribución a la cuota de mercado de dispositivos oftálmicos con el tiempo. Las lentes MiSight de CooperVision, que reducen la elongación axial en un 50% en tres años, generaron 120 millones de dólares en ventas en 2025, lo que ilustra la disposición a pagar por productos clínicamente diferenciados a pesar de la sensibilidad al precio. Las lentes de contacto inteligentes con sensores de glucosa y presión integrados están programadas para su lanzamiento en 2027, lo que promete nuevas fuentes de ingresos, pero enfrenta una complejidad regulatoria que podría moderar el crecimiento a corto plazo del mercado de dispositivos oftálmicos. Los dispositivos quirúrgicos están creciendo moderadamente a medida que los centros de cirugía ambulatoria optan por máquinas reacondicionadas que incluyen consumibles. Este modelo encierra a las prácticas en contratos a largo plazo, lo que impide que los operadores tradicionales desplacen a nuevos participantes.

Por indicación de enfermedad: la retinopatía diabética cobra impulso

Las cirugías de cataratas representaron el 38.41 % de los ingresos por indicación de enfermedad en 2025, impulsadas por el envejecimiento demográfico y el amplio acceso a la facoemulsificación. En cambio, se prevé que la retinopatía diabética registre la expansión más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.82 % hasta 2031. El cribado autónomo con IA reduce drásticamente los costes por paciente de 150 USD a 50 USD, lo que permite a las aseguradoras exigir exploraciones de retina anuales en los planes de atención para la diabetes, lo que impulsa el tamaño del mercado de dispositivos oftálmicos asociados con la imagenología del fondo de ojo y la OCT. La creciente prevalencia de la diabetes, que se prevé que afecte a 643 millones de adultos para 2030, incrementa la demanda de OCT, kits de inyección e implantes de liberación sostenida, como Susvimo ​​de Genentech, que reduce a la mitad la frecuencia de las inyecciones y mejora el cumplimiento terapéutico.

Las intervenciones de glaucoma mediante MIGS y trabeculoplastia láser también avanzan a buen ritmo, con Glaukos y Alcon asegurando una cuota de mercado del 60% en EE. UU. en 2025, gracias a los códigos favorables de Medicare que reembolsan entre 1,200 y 1,500 USD por procedimiento. Las terapias anti-VEGF para la DMAE generaron 6 millones de USD en ingresos vinculados a dispositivos procedentes de sistemas de inyección en 2025, lo que demuestra patrones de gasto considerables pero maduros en comparación con la retinopatía diabética, de mayor crecimiento. Se espera que los grandes mercados emergentes, como India y China, superen los 15 millones de procedimientos de cataratas al año para 2030, lo que impulsará la adopción de LIO premium y láseres de femtosegundo, aunque con precios de venta al público un 40% inferiores a los precios occidentales debido a la competencia nacional. Esto ampliará el tamaño del mercado de dispositivos oftálmicos, aunque a costa de diluir las ganancias para las multinacionales.

Por usuario final: los centros de atención ambulatoria (ASC) capturan participación de los hospitales

Los hospitales representaron el 42.74 % de los ingresos de 2025, lo que refleja casos complejos que requieren monitoreo nocturno. Sin embargo, los centros de cirugía ambulatoria están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.67 % hasta 2031, ya que los pagos independientes de Medicare eliminan las primas hospitalarias históricas y aceleran la migración al mercado de dispositivos oftálmicos. Los centros de cirugía ambulatoria realizan procedimientos de cataratas de 15 minutos, en lugar de sesiones hospitalarias de 45 minutos, lo que aumenta el número de casos diarios y mejora la rentabilidad de los láseres de femtosegundo, cuyo precio es de 500 000 USD.

Las clínicas oftalmológicas especializadas captarán una cuota del 30% en 2025 al centrarse en cirugías refractivas y estéticas, que a menudo se financian directamente. Esto aísla los ingresos de los recortes de las aseguradoras y fomenta la rápida adopción de láseres de femtosegundo de alto margen y LIO premium. Las cadenas minoristas de óptica integran autorefractores y enlaces de teleoptometría para entregar recetas en 20 minutos, desviando el tráfico de exámenes oculares rutinarios de las clínicas y ampliando el mercado de dispositivos oftálmicos a medida que las cadenas se expanden internacionalmente. Los hospitales mantienen su dominio en cirugía pediátrica y vitreorretiniana compleja; sin embargo, los diagnósticos rutinarios y los flujos de trabajo de cataratas continúan desplazándose hacia los centros de cirugía ambulatoria (ASC) y las clínicas, lo que redistribuye la cuota de mercado de dispositivos oftálmicos entre los distintos centros de atención.

Análisis geográfico

Mercado de dispositivos oftálmicos en Norteamérica

Norteamérica representó el 39.94 % de los ingresos de 2025, impulsados ​​por la financiación de Medicare para dispositivos de imagenología avanzada y MIGS. Sin embargo, la saturación limita el crecimiento a cifras de un solo dígito, ya que la penetración de cataratas supera el 90 % de los pacientes elegibles. Las aprobaciones de cribado con IA autónoma y la autorización de 18 dispositivos oftálmicos en 2024 impulsan la innovación, pero la adopción de equipos reacondicionados y contratos agrupados ejerce presión sobre los precios de los fabricantes de equipos originales (OEM). El modelo de pagador único de Canadá limita los presupuestos de capital para láseres de femtosegundo y OCT premium, lo que desplaza la demanda de actualizaciones a clínicas privadas que atienden a pacientes que pagan por su cuenta y están dispuestos a financiar el acceso rápido a procedimientos avanzados.

Mercado de dispositivos oftálmicos en la región Asia-Pacífico

Asia Pacífico es la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.12 % hasta 2031, impulsada por el mandato de exámenes anuales Healthy China 2030 de China y la implementación en India de 1,200 centros de detección de la visión, que en conjunto suman millones de consultas de diagnóstico cada año. Japón y Corea del Sur realizan más de 1.5 millones de cirugías de cataratas al año, manteniendo un alto índice de recuperación de consumibles para LIO premium a pesar de la moderación de los precios promedio de los dispositivos. Fabricantes nacionales como MOPTIM y Suowei captaron el 20 % del mercado chino de sistemas de facoemulsificación en 2025 al ofrecer unidades a 30 000 USD, con un descuento del 50 % respecto a las marcas occidentales, y exportar al Sudeste Asiático, expandiendo así el tamaño del mercado regional de dispositivos oftálmicos. El auge del turismo médico en Tailandia y Singapur impulsa aún más el volumen de la cirugía refractiva, combinando LASIK con paquetes de hospitalidad que atraen a pacientes regionales e impulsan las ventas de láseres de femtosegundo.

Mercado de dispositivos oftálmicos en EMEA y Sudamérica

Europa generó el 25% de los ingresos globales en 2025; sin embargo, el cumplimiento de la MDR de la UE retrasó el 30% de los lanzamientos de productos planificados, lo que restringió temporalmente los ciclos de reposición y aumentó la demanda de renovación. Los tiempos de espera para cataratas del NHS que superaban los 18 meses impulsaron a las cadenas del sector privado, como Optegra, a cobrar 2,500 GBP (3,200 USD) por ojo por cirugía acelerada, lo que estimuló la demanda de lentes premium y reforzó el mercado de dispositivos oftálmicos en el Reino Unido. Oriente Medio y África, y Sudamérica siguen estando subpenetrados, con una CAGR del 5%, ya que los sistemas públicos se centran en intervenciones básicas de cataratas. Sin embargo, las clínicas oftalmológicas móviles y el telediagnóstico están expandiendo su alcance a las áreas rurales, lo que prepara el escenario para el crecimiento futuro de los dispositivos portátiles con un precio inferior a 10 000 USD.