Análisis del tamaño y la cuota de mercado de equipos eléctricos para exteriores: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de equipos eléctricos para exteriores

Creciente adopción de OPE inalámbricos alimentados por batería

Las plataformas de baterías basadas en la química de litio-hierro-fosfato ofrecen una autonomía comparable a la de los modelos de gasolina, a la vez que eliminan las revisiones y los costos de combustible que antes disuadían a los usuarios habituales. Einhell informó que su familia Power X-Change generó el 51% de los ingresos del primer trimestre de 2025, y la línea superará los 350 productos compatibles para finales de año.^{(1)Einhell Germany AG, “La alta demanda de Power X-Change eleva los ingresos de Einhell a un récord”, EQS-NEWS.COM} Los contratistas de paisajismo han incrementado las compras de baterías del 3% en 2016 al 35% en 2022, gracias a los beneficios de la estandarización de flotas. Los mandatos municipales de cero emisiones garantizan una demanda base, lo que anima a los proveedores a priorizar la I+D de sistemas inalámbricos. La mayor densidad energética y la reducción de los costos de las celdas, junto con la promesa de las baterías de estado sólido, impulsan una aceleración que supera las previsiones actuales.

Creciente gasto de los consumidores en el cuidado del césped y el jardín

El teletrabajo y los cambios en el estilo de vida reorientaron los presupuestos discrecionales hacia las mejoras del hogar. SiteOne señaló que la inversión resiliente de los propietarios de viviendas impulsó el aumento de sus ventas netas en 2024, a pesar de la deflación de los precios de las materias primas.^{(2)SiteOne Landscape Supply, “Ganancias del año fiscal 2024”, SITEONE.COM} Los puntos de alquiler capturaron una parte de este aumento, ya que los consumidores buscaron herramientas de calidad comercial sin las complicaciones de la propiedad; United Rentals proyecta ingresos de USD 15.6 a 16.1 millones en 2025. Los millennials y la generación Z priorizan la conveniencia y la sostenibilidad por encima de la familiaridad con el motor, lo que impulsa la adopción de cortadoras de césped inalámbricas manuales y unidades robóticas que mantienen el césped recortado con mínima intervención.

Regulaciones globales más estrictas sobre emisiones y ruido

Las normas de California sobre motores todoterreno pequeños prohíben la mayoría de los nuevos modelos de gasolina después de 2024, lo que ofrece un modelo para sus homólogos de todo el mundo. Las normas Euro 7 de la UE amplían el alcance para incluir herramientas portátiles, mientras que las ordenanzas de ruido urbano reducen las horas de funcionamiento permitidas. Nueva York, Toronto y otras ciudades convirtieron sus flotas municipales a equipos alimentados por batería, lo que generó una demanda inmediata de proveedores. Dado que los plazos regulatorios son más cortos que los ciclos de reemplazo habituales, los fabricantes deben convertir rápidamente sus líneas de productos para conservar los contratos del sector público.

Expansión de servicios profesionales de paisajismo y flotas de alquiler

Las fusiones de empresas de servicios de paisajismo, respaldadas por capital privado, construyen plataformas a gran escala que exigen equipos unificados y con gran capacidad de análisis de datos. La Asociación Americana de Alquileres prevé un crecimiento del 8.9 % en los ingresos por alquileres en 2024 y del 5.3 % en 2025. Los contratistas prefieren estrategias con pocos activos que liberan capital para mano de obra y marketing, lo que convierte a las empresas de alquiler en puntos de acceso clave para los modelos inalámbricos avanzados. Se espera que los inicios de construcción alcancen los 1.277 billones de dólares, impulsados ​​por la demanda de las actividades de preparación del terreno y mantenimiento del terreno.

Alto precio inicial de equipos eléctricos y robóticos

Los dispositivos portátiles inalámbricos pueden costar entre un 40 % y un 60 % más que sus equivalentes de gasolina, y las cortadoras de césped autónomas con precios superiores a 15 000 USD se adaptan a presupuestos más reducidos. Esta prima refleja los costos de los paquetes, la complejidad de la electrónica y la menor escala de producción. Si bien las fluctuaciones en las materias primas de litio y níquel aumentan el riesgo de costos, la economía de la vida útil aún se inclina a favor de las unidades de batería una vez que se consideran el combustible, el mantenimiento y las revisiones del motor. La diferencia debería reducirse a medida que las fábricas de celdas alcancen su volumen y se generalicen los programas de leasing o de baterías como servicio.

Ansiedad por el tiempo de ejecución y la densidad de potencia entre los usuarios habituales

Las cuadrillas comerciales suelen operar equipos durante varias horas sin acceso a carga. Los paquetes de iones de litio actualmente ofrecen de 1 a 3 horas de carga; la potencia disminuye con el frío, y los cargadores rápidos aún no son estándar en todos los lugares de trabajo. Los fabricantes mitigan las preocupaciones mediante paquetes modulares, híbridos de mayor autonomía y sistemas telemáticos que programan con antelación los periodos de carga. La implementación más amplia de remolques de carga móvil de 120-160 kWh podría aliviar las preocupaciones, pero hasta entonces, es probable que algunos compradores de vehículos de alta cilindrada retrasen la electrificación completa.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: La electrificación de cortadoras de césped gana participación

Las cortadoras de césped representaron el 46.0% de los ingresos de 2024, la mayor porción del mercado de equipos eléctricos para exteriores, y se proyecta que el grupo registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.1%, la más rápida de todos los productos. Se prevé que el tamaño del mercado de cortadoras de césped para exteriores crezca rápidamente, ya que las cortadoras de césped inalámbricas de empuje y las de giro cero satisfacen a los propietarios que buscan un mantenimiento mínimo y a los contratistas que buscan cumplir con las licitaciones municipales de cero emisiones. Las cortadoras de césped robóticas, que utilizan sistemas RTK-GPS y de visión, penetran en parcelas residenciales de alta calidad, reduciendo las horas de trabajo y garantizando un césped uniforme. En las flotas comerciales, las cortadoras de césped híbridas de giro cero combinan baterías con pequeños generadores, lo que prolonga la autonomía para trabajos en campos deportivos y campus universitarios sin sobrepasar los límites de ruido.

Las motosierras y podadoras ocupan el segundo lugar en importancia, pero los arboristas profesionales ahora utilizan sierras de batería ligeras en espacios reducidos donde los gases son un peligro. Los sopladores de hojas están siendo sometidos a un riguroso escrutinio regulatorio; varias ciudades estadounidenses planean prohibir totalmente los modelos de gasolina, acelerando la transición a turbinas inalámbricas de alto voltaje que cumplen con los límites de decibelios. Las podadoras y bordeadoras ya han alcanzado un rendimiento casi equivalente, lo que las convierte en pioneras en la adopción de la tecnología de baterías. Los generadores y las centrales eléctricas portátiles se están expandiendo más allá del paisajismo para incorporarse como respaldo de emergencia, diversificando las fuentes de ingresos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por fuente de energía: El impulso de la batería desafía a la gasolina

Los motores de gasolina/diésel generaron el 58.7 % de los ingresos en 2024. Sin embargo, los sistemas de baterías reducirán su dominio, ya que su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 8.9 % lidera el sector de crecimiento. Los compradores de flotas informan que las compras de baterías han aumentado del 3 % en 2016 al 35 % en 2022. El tamaño del mercado de equipos eléctricos para exteriores para unidades de batería se beneficia de la química LFP, que ofrece más de 2,500 ciclos, lo que reduce el coste total de propiedad por debajo del de los motores de encendido por chispa comparables en menos de tres temporadas de uso profesional. Los modelos con cable prosperan en un nicho donde las propiedades son pequeñas y hay abundantes enchufes. Los sistemas híbridos que combinan motores compactos y módulos de batería emergen en aplicaciones municipales de servicio prolongado, lo que proporciona un paso adelante hacia la electrificación total.

Por segmento de usuario final: la inversión residencial se mantiene resiliente

Los propietarios de viviendas representaron el 45.5 % de los ingresos de 2024, y se prevé que el segmento crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.0 % hasta 2030, manteniendo así la mayor cuota de mercado de equipos eléctricos para exteriores. La cuota de mercado de equipos eléctricos para exteriores para compradores residenciales se ve impulsada por la continua expansión suburbana, el teletrabajo que mantiene a los propietarios en casa y la influencia de las redes sociales en la estética del cuidado del césped. Las plataformas inalámbricas simplifican el mantenimiento por parte del usuario; los cortacéspedes robóticos aportan comodidad a los hogares con poco tiempo. Mientras tanto, los servicios de alquiler de equipos amplían el acceso a equipos de calidad profesional para proyectos de fin de semana.

El paisajismo comercial supera el crecimiento general, ya que los clientes institucionales externalizan el mantenimiento de jardines para centros comerciales, escuelas y viviendas multifamiliares. La demanda de la industria de la construcción y el alquiler depende de la cartera de inversión en infraestructura, y las proyecciones actuales muestran importantes flujos de capital que deberían mantener la cartera de pedidos estable. Las aplicaciones agrícolas y forestales requieren un alto par motor y una mayor autonomía, lo que hace que los sistemas de gasolina e híbridos sean relevantes a medio plazo. Las entidades del sector público adoptan con mayor rapidez flotas de cero emisiones, lo que garantiza volúmenes de baterías básicos para los proveedores.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Norteamérica representó el 38.2 % de las ventas en 2024, impulsadas por los astilleros suburbanos consolidados, los propietarios adinerados y una sólida base de contratistas profesionales. La eliminación gradual de los motores de combustión interna en California acelera la adopción de baterías, y las principales áreas metropolitanas obligan a los departamentos municipales a adquirir flotas de cero emisiones. Los gigantes minoristas, en particular Home Depot y Lowe's, están ampliando su catálogo de productos inalámbricos, mientras que los canales en línea están introduciendo transparencia de precios. Las casas de alquiler están expandiendo su presencia, ya que contratistas y consumidores prefieren el uso a la propiedad.

Asia-Pacífico registra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8.3 %, hasta 2030. La rápida urbanización en China, India y el Sudeste Asiático eleva la penetración de equipos desde niveles bajos. Los fabricantes de equipos originales (OEM) nacionales aprovechan las ventajas de costos en celdas de batería y electrónica para impulsar precios competitivos; sin embargo, las fricciones comerciales introducen volatilidad en las cadenas de suministro de componentes. La calidad del aire urbano impulsa a los gobiernos locales a adoptar equipos eléctricos, aunque los plazos de aplicación varían según la jurisdicción. Los mercados japonés y surcoreano, ya consolidados, están optando por soluciones de corte robótico para contrarrestar la escasez de mano de obra.

Europa combina una estricta regulación ambiental con una alta renta disponible. Las normas Euro 7 amplían el alcance de las distintas clases de productos, y los límites de ruido urbano reducen el margen de maniobra de la gasolina. Los servicios profesionales de paisajismo se consolidan bajo el paraguas de capital privado, lo que genera un mayor poder adquisitivo que favorece a los proveedores que ofrecen software de gestión de flotas de baterías. Sudamérica, Oriente Medio y África ocupan posiciones emergentes, pero muestran un potencial alcista a medida que la inversión en infraestructura y el desarrollo turístico impulsan la demanda de equipos de mantenimiento para complejos turísticos y espacios públicos.