Análisis del tamaño y la cuota de mercado de alimentos envasados: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de alimentos envasados

Innovación en envases sostenibles

A partir de febrero de 2025, el Reglamento de Envases y Residuos de Envases de la Unión Europea, según lo informado por el Departamento de Agricultura de los EE. UU., aplicará estrictos mandatos de reciclabilidad. Para 2040, los envases de plástico deben contener un mínimo del 65% de contenido reciclado. A partir de agosto de 2026, el reglamento prohibirá los PFAS en los envases en contacto con alimentos más allá de los límites establecidos. Esta medida obliga a los fabricantes a replantear sus diseños de envases y a adoptar materiales alternativos. Un sistema de etiquetado unificado bajo el reglamento exige divulgaciones transparentes de la composición del material, lo que ayuda a los consumidores en la clasificación. Además, los mandatos de Responsabilidad Extendida del Productor garantizan costos de gestión de residuos consistentes en todos los Estados miembros de la UE. A medida que la UE encabeza estas iniciativas, las empresas con presencia global se enfrentan a un laberinto de plazos regulatorios. Las regiones de todo el mundo están elaborando marcos similares, pero aquellas que adopten rápidamente tecnologías de envasado sostenibles pueden obtener una ventaja competitiva.

Creciente demanda de alimentos funcionales

Ante el aumento de la demanda de alimentos funcionales, los fabricantes se apresuran a innovar y captar cuota de mercado. Datos del Departamento de Agricultura de EE. UU. revelan que en 2023, los estadounidenses consumieron un promedio de 13.8 kg de alimentos funcionales cada año.^{[ 2 ]Fuente: Departamento de Agricultura de EE. UU., "Consumo per cápita de yogur en Estados Unidos", www.ers.usda.gov}Los cambios regulatorios están ampliando aún más las oportunidades en el mercado de alimentos funcionales. Cabe destacar que la aprobación por parte de la FDA en marzo de 2024 del potencial del yogur para mitigar los riesgos de diabetes tipo 2 constituye un hito, al ser la primera declaración de propiedades saludables otorgada a un alimento. Mientras tanto, el sistema japonés de "Alimentos con Declaraciones de Propiedades" subraya las ventajas de la adaptabilidad regulatoria. Las empresas que invierten en ensayos clínicos patentados están cosechando los frutos, con un aumento de las ventas y una ventaja competitiva. Por otro lado, las próximas reformas de la FDA a la norma GRAS (Generalmente Reconocido como Seguro) exigen que las empresas informen a la agencia y proporcionen datos de seguridad sobre los nuevos ingredientes, una medida que busca reforzar la transparencia, pero que podría ralentizar el ritmo de la innovación. Sin embargo, las empresas globales interesadas en el mercado de alimentos funcionales se enfrentan a obstáculos debido a la desigualdad en el panorama regulatorio. La EFSA de la UE insiste en la preaprobación de todas las declaraciones de propiedades saludables, a diferencia de la postura más permisiva de EE. UU., que varía según el tipo de declaración.

Transparencia de etiqueta limpia

En junio de 2025, Texas y Luisiana promulgaron leyes de divulgación de ingredientes alimentarios que exigen etiquetas de advertencia para ciertos aditivos. Estos aditivos están prohibidos en países como Australia, Canadá, la UE y el Reino Unido. Esta medida subraya la creciente respuesta regulatoria a la demanda de transparencia en los ingredientes por parte de los consumidores. Una encuesta realizada en 2023 por el Consejo Internacional de Información Alimentaria reveló que aproximadamente el 29 % de los encuestados estadounidenses compran regularmente alimentos y bebidas etiquetados con "ingredientes limpios".^{[ 3 ]Fuente: Consejo Internacional de Información Alimentaria, «Encuesta sobre alimentación y salud 2023», www.ific.org}Si bien el movimiento de la etiqueta limpia no cuenta con una definición regulatoria formal, enfatiza los ingredientes naturales, la simplicidad y el procesamiento mínimo. La FDA y el USDA tienen directrices que indican que los productos deben estar libres de ingredientes artificiales. Como reflejo de esta tendencia, las principales empresas alimentarias están eliminando los ingredientes artificiales de sus productos. Sin embargo, el significativo crecimiento previsto del mercado de la etiqueta limpia sugiere una tendencia persistente del consumidor hacia la transparencia. Sin embargo, persiste un desafío: equilibrar la demanda de ingredientes naturales con las necesidades tecnológicas de seguridad y conservación de los alimentos. Esto es especialmente relevante, ya que los organismos reguladores priorizan la seguridad sobre las afirmaciones de naturalidad.

Exploración de sabores étnicos y globales

La globalización y la influencia de las redes sociales en los gustos de los consumidores están ampliando los horizontes de la diversidad cultural en los alimentos envasados, trascendiendo las categorías étnicas tradicionales. Los organismos reguladores están evolucionando, adaptándose para abarcar tanto ingredientes novedosos como alimentos ancestrales de diversas culturas. Por ejemplo, el Reglamento sobre Nuevos Alimentos de la UE exige evaluaciones de seguridad para los alimentos introducidos después de mayo de 1997, pero sigue teniendo en cuenta los patrones de uso tradicionales. Mientras tanto, el sistema GRAS de la FDA permite a las empresas autoafirmar la seguridad de los ingredientes tradicionales. Sin embargo, las reformas inminentes requerirán notificar a la agencia y presentar datos de seguridad. En la región Asia-Pacífico, existe una marcada tendencia a la integración intercultural de sabores. Aquí, una clase media floreciente y una rápida urbanización están alimentando la sed de experiencias gustativas variadas. Por el contrario, los mercados norteamericano y europeo están incorporando cada vez más sabores étnicos que antes eran nicho a sus ofertas de alimentos envasados ​​convencionales.

Demanda de alimentos frescos por parte de los consumidores

A medida que las preferencias de los consumidores se inclinan cada vez más hacia las opciones de alimentos frescos, muchos incluso están dispuestos a pagar un precio superior por estos productos. Los ejecutivos de supermercados, reconociendo la importancia estratégica de los alimentos frescos para el crecimiento futuro, están reorientando su enfoque. Este cambio supone un reto para los fabricantes de alimentos envasados, impulsándolos a innovar en tecnologías de conservación y soluciones de envasado. Su objetivo es mantener la frescura de sus productos y, al mismo tiempo, prolongar su vida útil. En respuesta, los supermercados no solo están ampliando sus departamentos de alimentos frescos, sino que también están implementando sistemas de trazabilidad mejorados. Estos sistemas cumplen con los requisitos de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de la FDA, que entrará en vigor en enero de 2026. La preferencia por los alimentos frescos es especialmente fuerte en los mercados desarrollados. En estos países, los consumidores vinculan la frescura con los beneficios para la salud. Esta asociación está impulsando a las empresas de alimentos envasados ​​a innovar, reduciendo la brecha entre la conveniencia y la frescura. Lo están logrando mediante tecnologías de envasado avanzadas y cadenas de suministro optimizadas.

Aumento de los costos de insumos y producción

En 2024, la inflación de los precios de los alimentos en EE. UU. alcanzó el 2.9 %, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales. Sin embargo, el USDA anticipa que las presiones continuarán hasta 2025, incluso si el crecimiento general de los precios de los alimentos se modera al 2.2 %. El aumento de los costos de producción se atribuye a la escasez de mano de obra, las fluctuaciones en los precios de la energía y las interrupciones en la cadena de suministro. Cabe destacar que los precios de los huevos aumentaron un 49.3 % interanual, debido principalmente a la reducción de la capacidad de producción a causa de la gripe aviar. En respuesta, las empresas están recurriendo a estrategias como la automatización, la diversificación de sus cadenas de suministro y el ajuste de precios. Estas medidas buscan lograr un equilibrio entre mantener precios asequibles y proteger los márgenes de beneficio. Sin embargo, en los mercados emergentes, donde los alimentos constituyen una parte significativa del presupuesto familiar, la sensibilidad del consumidor a los precios plantea desafíos, lo que limita la repercusión de estos costos.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Productos de panadería que lideran la cuota de mercado

En 2024, los productos de panadería dominarán el mercado con una cuota de mercado del 34.3 %. Esto se debe, en gran medida, a la creciente demanda de conveniencia y a los avances en las tecnologías de envasado que no solo prolongan la vida útil, sino que también conservan el sabor y la textura. Las tendencias globales de consumo se inclinan por opciones portátiles y listas para consumir, especialmente en zonas urbanas, donde las limitaciones de tiempo influyen considerablemente en las decisiones de compra. Mientras tanto, los productos lácteos están en pleno crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.8 % hasta 2030. Este optimismo es compartido por los ejecutivos del sector, ya que el 80 % prevé un crecimiento del volumen superior al 3 % en los próximos tres años. Además, se observa un notable repunte en las inversiones en innovación: el 65 % de las empresas lácteas están incrementando sus presupuestos de desarrollo de productos y el 79 % está ampliando sus capacidades de fabricación para satisfacer la creciente demanda de opciones mínimamente procesadas por parte de los consumidores.

Las tendencias saludables plantean desafíos para los sectores de snacks y confitería. La influencia de los medicamentos GLP-1, conocidos por reducir el apetito y modificar los hábitos alimenticios, ha impulsado maniobras estratégicas en la industria. Un excelente ejemplo es la fusión Mars-Kellanova, cuyo objetivo es impulsar la diversificación de la cartera y mejorar la fijación de precios. Por otro lado, las alternativas a la carne, las aves y los mariscos están experimentando un auge, impulsadas por el respaldo regulatorio. Un ejemplo ilustrativo es la decisión del USDA de clasificar la salmonela como adulterante en las aves, una decisión que facilita retiradas rápidas de productos del mercado y refuerza la confianza del consumidor. Si bien las comidas preparadas y los productos para untar se están sumando a las tendencias de conveniencia, también se enfrentan a la preferencia por los alimentos frescos. Esto ha impulsado la innovación en tecnologías de conservación y soluciones de envasado, garantizando la integridad nutricional y prolongando la vida útil.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por categoría: Los productos convencionales dominan a pesar del crecimiento natural

En 2024, los productos convencionales dominarán el mercado con una cuota de mercado del 74.2 %, gracias a cadenas de suministro consolidadas y ventajas de coste que garantizan la accesibilidad a una amplia gama de consumidores. Mientras tanto, los productos etiquetados como naturales, orgánicos o libres de sustancias (free from) están superando a la competencia, con una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.1 % proyectada hasta 2030. Este auge se atribuye en gran medida al respaldo regulatorio al etiquetado limpio y a la disposición de los consumidores a pagar un precio superior por los beneficios percibidos para la salud. Cabe destacar que los estrictos requisitos de divulgación de ingredientes de la FDA, junto con las leyes estatales que exigen etiquetas de advertencia sobre aditivos específicos, están impulsando a la industria hacia las fórmulas naturales.

Las presiones económicas y la mejora de la calidad impulsan el auge de los productos de marca blanca en el mercado. Los minoristas están invirtiendo a gran escala en marcas blancas premium, posicionándolas como competidoras directas de las marcas nacionales consolidadas. Sin embargo, el segmento natural y orgánico se enfrenta a obstáculos en la cadena de suministro; la creciente demanda de ingredientes certificados supera la disponibilidad, lo que abre las puertas a las empresas que priorizan el abastecimiento y la certificación sostenibles. Si bien los marcos regulatorios, como las regulaciones orgánicas de la UE y los estándares orgánicos del USDA, configuran el panorama del mercado, también plantean barreras de entrada, que a menudo benefician a los actores consolidados con la certificación y las capacidades necesarias para la cadena de suministro.

Por canal de distribución: la transformación digital se acelera

En 2024, los supermercados e hipermercados dominarán una cuota de mercado dominante del 41.7%, priorizando estratégicamente los alimentos frescos y la conveniencia para defenderse de la competencia digital. Estos minoristas están canalizando sus inversiones hacia la recopilación de datos y sistemas de comunicación robustos, alineándose con las cambiantes expectativas de los consumidores y las próximas normativas de trazabilidad. Mientras tanto, las tiendas online están en auge, con una rápida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.9%, y las ventas de comercio electrónico se han cuadruplicado notablemente en los últimos cinco años.

Las tiendas de conveniencia aprovechan sus ubicaciones privilegiadas y el arte de comprar por impulso para garantizar un rendimiento constante. En contraste, otros canales, como la venta directa al consumidor y los minoristas especializados, se abren camino en nichos de mercado con ofertas personalizadas y un toque premium. La evolución digital no se limita a las ventas en línea; se trata de un enfoque omnicanal holístico que combina experiencias físicas y digitales. Si bien los supermercados expresan su preocupación por la competencia de las entidades en línea y los servicios de entrega a domicilio, reconocen una importante preferencia de los consumidores por los supermercados locales cuando se trata de alimentos frescos. A partir de enero de 2026, es probable que las nuevas normativas sobre trazabilidad alimentaria beneficien a los minoristas equipados con sistemas de datos sofisticados y una mayor visibilidad de la cadena de suministro.

Análisis geográfico

En 2024, la región Asia-Pacífico dominaba el mercado de alimentos envasados, con una cuota dominante del 32.6%, y las proyecciones indican una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.56% que se extenderá hasta 2030. Este auge se debe en gran medida a la rápida urbanización y al aumento de los ingresos, lo que genera un mayor interés por los alimentos precocinados. Simultáneamente, las autoridades locales están agilizando los procesos de licencias de importación y etiquetado nutricional. El régimen de declaraciones funcionales de Japón está impulsando la innovación en productos lácteos y bebidas. Además, movimientos estratégicos, como la incursión de Mondelēz International en el sector chino de la pastelería congelada, subrayan el atractivo de la región para las inversiones multinacionales.

Norteamérica se enfrenta a presiones sobre los márgenes derivadas de los altos costos laborales y energéticos. Sin embargo, la región cuenta con una infraestructura de cadena de frío consolidada y un dinámico panorama competitivo de marcas blancas. Si bien las leyes estatales de divulgación de ingredientes introducen complejidades en las estrategias de formulación, en última instancia refuerzan la confianza del consumidor en la seguridad alimentaria. En respuesta a las presiones inflacionarias, la consolidación se ha convertido en una estrategia clave, como lo demuestra la alianza entre Mars y Kellanova, que potencia las sinergias de escala y el apalancamiento en el canal.

Europa está lidiando con la compleja implementación del PPWR integral, lo que presenta desafíos para las empresas consolidadas, pero a la vez impulsa la demanda de tecnologías innovadoras reciclables y monomateriales. Los fabricantes que alcancen los umbrales de contenido reciclado para 2030 se ganarán el favor de los minoristas y evitarán el aumento de las tasas de cumplimiento. En Latinoamérica, un panorama macroeconómico en estabilización está revitalizando el crecimiento de las cadenas de supermercados e impulsando la popularidad de los modelos de compra en tienda, especialmente en Brasil y México. Mientras tanto, Oriente Medio y África, aunque aún poco penetrados en términos de dólares, presentan prometedoras oportunidades de expansión a largo plazo. A medida que el comercio moderno cobra impulso y las iniciativas de seguridad alimentaria se consolidan, se observa un notable repunte en las inversiones en procesamiento local.