| Periodo de estudio | 2019 - 2031 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 20.41 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 39.13 mil millones |
| TACC (2025 - 2031) | 11.46% |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de embalajes de la India
El tamaño del mercado de envases de la India alcanzará los 20.41 millones de dólares en 2025, con un crecimiento anual compuesto del 11.46 % y se prevé que alcance los 39.13 millones de dólares en 2031.
Los avances tecnológicos y la creciente concienciación de los consumidores han posicionado favorablemente al sector de los envases de la India. La abundancia de materias primas del país y un aumento significativo del gasto per cápita, especialmente en los segmentos rurales y de clase media, están reconfigurando las demandas del mercado. Las innovaciones como los envases asépticos, de autoclave y biodegradables mejoran la longevidad de los productos alimenticios.
- Un experto de la industria del sector de los envases flexibles destaca además que los fabricantes locales están prosperando frente a la alta demanda de envases en la India. Las principales empresas de bienes de consumo masivo optan por múltiples proveedores, favoreciendo a los proveedores locales por su agilidad en la toma de decisiones y sus precios competitivos en el país. La industria de los envases flexibles en la India es en gran medida autosuficiente, con una dependencia mínima de las importaciones. Los pequeños empresarios y las empresas privadas están impulsando el crecimiento y la innovación, convirtiéndose en actores clave en el mercado.
- El sector de embalajes de la India, que cuenta con una sólida trayectoria histórica de crecimiento, está convergiendo de forma constante con los índices de referencia mundiales. Con perspectivas prometedoras en los segmentos minorista y de comercio electrónico, la evolución de la industria está destinada a favorecer a las entidades organizadas, dejando de lado a los actores más pequeños y menos equipados. Impulsada por la mayor demanda de sectores como el comercio electrónico, los bienes de consumo masivo, los alimentos y bebidas, los productos para el hogar y los electrodomésticos, la industria del cartón de la India está experimentando un notable repunte.
- Las recientes normas de la India sobre embalajes van un paso más allá, ya que prohíben el uso de plásticos reciclados en los envases de alimentos y prohíben el uso de periódicos y otros materiales para envolver o embalar alimentos. Estas normas también especifican las normas indias para las tintas de impresión que se utilizan en los envases de alimentos. El Anexo IV de estas normas describe los materiales de embalaje recomendados para varias categorías de productos alimenticios.
- Los envases de plástico flexibles dominan el panorama de los envases de plástico de la India, ya que representan tres cuartas partes del uso total. El sector de bienes de consumo masivo prefiere este tipo de envases por su versatilidad y rentabilidad. Los envases multicapa predominantes, a menudo producidos por fabricantes a pequeña escala que priorizan el costo, dan lugar a una amplia gama de composiciones de envases flexibles no reciclables que ingresan al mercado.
- La creciente tasa de urbanización en todo el país ha reforzado el enfoque en envases convenientes y sostenibles. Con usuarios finales como alimentos frescos, comidas preparadas, alimentos para mascotas y café mostrando un crecimiento sólido, la demanda de envases tipo bolsa aumentará. Según un informe de BDO India, una destacada firma de consultoría de gestión, se proyecta que el mercado de alimentos listos para cocinar de la India alcance los 64 mil millones de INR (aproximadamente USD 0.76 mil millones) para 2025, lo que marca un aumento significativo con respecto a su valoración de 2020 de 30 mil millones de INR (alrededor de USD 0.35 mil millones). Se anticipa que este crecimiento en los envases de comidas preparadas aumentará la demanda de envases flexibles en el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de embalaje de la India
Se espera que la industria alimentaria mantenga la mayor participación en el mercado
- Los consumidores recurren cada vez más a productos lácteos ricos en nutrientes, como el queso, la leche y el yogur, en busca de una mayor nutrición. Estos productos tienen una reputación de larga data de ser ricos en vitaminas, proteínas y calcio de fácil absorción. La presencia de numerosos componentes biológicamente funcionales refuerza las perspectivas del segmento de productos lácteos para el período de pronóstico.
- En 2023, India se convirtió en el mayor consumidor de leche de vaca a nivel mundial, con un consumo que superó los 87 millones de toneladas métricas, según informó el Servicio Agrícola Exterior del USDA. El sector lácteo de India cuenta con diversos productos, entre ellos ghee, mantequilla, lassi y paneer. Cabe destacar que la cuajada y el yogur se destacan como los segmentos más lucrativos.
- Los envases flexibles, preferidos por los consumidores y productores de productos horneados y snacks, ofrecen una comodidad incomparable. Los consumidores valoran su capacidad de resellado y su facilidad de uso, especialmente en el caso de productos como las galletas y el pan, que suelen disfrutarse en varias comidas.
- Según una encuesta realizada por LocalCircles, una empresa de investigación social, en noviembre de 2023, con 10,939 encuestados de 222 distritos de la India, una mayoría significativa de los encuestados declaró consumir diariamente productos de panadería. Las películas desempeñan un papel fundamental en el impulso del auge de los envases flexibles para panadería. Protegen los productos de panadería envasados a granel, satisfaciendo el creciente apetito de los consumidores. Los envases flexibles para panadería, especialmente las películas, son ligeros y aptos para garantizar entregas seguras, lo que mejora la visibilidad del producto, impulsando el crecimiento del sector.
- Los envases flexibles para alimentos congelados deben garantizar la máxima seguridad del producto desde la producción hasta el consumo. Estos materiales están diseñados para soportar el frío extremo, lo que garantiza la integridad del envase. El aumento del consumo de pescado, pollo y otras carnes congeladas impulsa la demanda de materiales de envasado. Los envases flexibles, favorecidos por su capacidad para proteger contra contaminantes, conservar la frescura y proporcionar un almacenamiento cómodo, son especialmente adecuados para los productos cárnicos.
- Según datos del Ministerio de Comercio e Industria, en junio de 2023, el pescado congelado se convirtió en una de las principales exportaciones, con una recaudación de 5,503.18 millones de rupias indias (687.05 millones de dólares estadounidenses). Cabe destacar que en 2023 se observó un aumento significativo de las exportaciones de pescado congelado. Las cantidades aumentaron un 62.65%, mientras que los valores en rupias indias y dólares estadounidenses aumentaron un 58.51% y un 45.73%, respectivamente. El crecimiento de las exportaciones de pescado congelado impulsará la demanda de varios formatos de envases flexibles en todo el país en los próximos años.
- En un contexto en el que la India ha experimentado un notable aumento de la producción y el consumo de leche, la demanda de envases flexibles en la industria láctea se ha disparado. Estas soluciones están diseñadas para satisfacer las necesidades específicas del sector lácteo y ofrecen ventajas sólidas. Según el Servicio Agrícola Exterior del USDA, en 2023, el consumo interno de leche en la India superó los 207 millones de toneladas métricas, frente a los 202 millones de toneladas métricas del año anterior. Se espera que esta tendencia creciente continúe en los próximos años, lo que contribuirá a la demanda de bolsas, películas y otros productos lácteos flexibles en todo el país.
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Se espera que los envases de papel mantengan una cuota de mercado significativa
- Las ventajas medioambientales de los envases de papel son los principales impulsores de la expansión del mercado de los envases flexibles de papel. Los envases de papel, conocidos por su ligereza, su naturaleza biodegradable y reciclable, proporcionan un medio flexible y rentable de transportar, conservar y proteger los productos y desempeñan un papel fundamental en el crecimiento de la industria de los envases flexibles. Según el Departamento de Comercio (India), durante el ejercicio económico 2023, las exportaciones de productos de papel y cartón de la India alcanzaron una valoración de alrededor de 3.04 millones de dólares estadounidenses.
- En la última década, el sector de los envases de papel de la India ha experimentado un crecimiento significativo, atribuido a los cambios en las preferencias de sustratos, la penetración en nuevos mercados, la evolución de las estructuras de propiedad y las iniciativas gubernamentales destinadas a frenar el uso de plástico. El segmento está preparado para seguir creciendo con un énfasis continuo en la sostenibilidad y las preocupaciones ambientales, junto con una ola de innovaciones en los envases de papel.
- El sector indio de los envases flexibles utiliza papel en diversas formas, como bolsas, sobres y envoltorios. La creciente demanda de envases más pequeños ha impulsado el mercado de las bolsas flexibles, conocidas por sus envases de pequeñas cantidades. En comparación con los envases tradicionales, los envases de papel flexibles destacan por su rentabilidad, su mínimo requerimiento de material y su naturaleza liviana. Su eficiencia y asequibilidad han impulsado significativamente la popularidad de los envases de papel flexibles.
- Según la Asociación Técnica de Pulpa y Papel de la India (IPPTA), la industria papelera de la India representa el 1.6% de la producción mundial de papel y cartón. Se espera que la facturación de la industria alcance la marca de 60,000 personas en 2025.
- Según IBEF, India cuenta con 861 fábricas de papel, de las cuales 526 están actualmente en funcionamiento. En conjunto, tienen una capacidad instalada de 27.15 millones de toneladas. Entre abril de 2000 y diciembre de 2023, el sector de papel y pulpa, que abarca los productos de papel, atrajo entradas de IED por un total de 1.7 millones de dólares.
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Panorama general de la industria del embalaje en India
El mercado indio de envases está semiconsolidado y cuenta con la presencia de importantes actores como Schott Poonawalla Private Limited, Gerresheimer AG, Agi Glaspac (HSIL Limited), PGP Glass Private Limited (Piramal Glass) y Hindustan National Glass & Industries Limited (HNGIL). Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones y adquisiciones para mejorar su oferta de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible.
- Mayo de 2024: TCPL anunció su intención de establecer una nueva instalación en el sur de la India. Esta medida no solo tiene como objetivo ampliar su presencia, sino que es un salto estratégico para reforzar su presencia en toda la India. La instalación, situada estratégicamente cerca de Chennai, goza de proximidad a los principales centros industriales, lo que ofrece ventajas logísticas incomparables y acceso directo a los mercados principales.
- Abril de 2024: Sabar Dairy, una importante cooperativa lechera, y Tetra Pak unieron fuerzas en una colaboración destinada a mejorar la sostenibilidad dentro del sector lácteo. Su primer paso implica un proyecto piloto: construir techos para un establo de 40 vacas utilizando material de poliAl obtenido de envases de bebidas reciclados. Estas innovadoras láminas de poliAl fueron elaboradas por Eastern Cargo, un socio de reciclaje de larga data de Tetra Pak con sede en Gujarat. Eastern Cargo se dedica a la creación de tejas y láminas planas desde 2016.
Líderes del mercado de embalajes de la India
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Schott Poonawalla Privada Limitada
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Gerresheimer AG
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Agi Glaspac (HSIL Limitada)
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PGP Glass Private Limited (Vidrio Piramal)
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Hindustan National Glass & Industries Limited (HNGIL)
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de embalajes de la India
- Marzo de 2024: Nestlé India lanzó una nueva línea de paquetes flexibles de alimentos congelados bajo la marca Maggi llamada 'Nutri-Licious'. La gama incluye kebabs de verduras, bolsillos Achari y bolsas Special Veggie. Las bolsas flexibles, especialmente las bolsas verticales, están siendo adoptadas rápidamente en la floreciente industria alimentaria. Los proveedores están adoptando esta tendencia de envasado y, por lo tanto, están expandiendo la producción.
- Marzo de 2024: Toppan, un destacado proveedor mundial de soluciones de impresión y embalaje, presentó GL-SP, una película de barrera de vanguardia diseñada para embalajes sostenibles, que debutará en la India. Desarrollado en asociación con TOPPAN Specialty Films (TSF) de la India, este producto pionero se basa en polipropileno orientado biaxialmente (BOPP) como material principal. Los embalajes monomaterial, que utilizan un solo tipo de material, son cada vez más populares debido a su naturaleza respetuosa con el reciclaje.
Segmentación de la industria del embalaje en India
El embalaje se define como el proceso de proporcionar una cubierta protectora e informativa al producto de modo que lo proteja durante la manipulación, el almacenamiento y el movimiento del material y también proporcione información útil a todos los socios relacionados de la cadena de suministro sobre el contenido del paquete. Su aplicación puede extenderse desde el embalaje primario, secundario y terciario hasta el embalaje auxiliar.
El mercado de envases de la India está segmentado por material (plástico, papel, vidrio para envases, latas de metal y contenedores) y usuarios finales (alimentos y bebidas, comercio minorista y electrónico, pinturas y productos químicos, industria, cuidado personal y cosméticos, y otros usuarios finales). Se proporcionan los tamaños de mercado y las previsiones en cuanto al valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de material | Plástico | Tipo de plástico - Resumen | Embalaje de plástico rígido | |
| Embalaje de plástico flexible | ||||
| Usuario final | Comida | |||
| Bebidas | ||||
| Cosmética y Cuidado Personal | ||||
| Industrial | ||||
| Farmacia y Salud | ||||
| Otros usuarios finales | ||||
| Papel | Tipo de papel - Resumen | Folding Carton | ||
| Cajas de cartón corrugado | ||||
| Bolsas de Papel y Cartón Líquido | ||||
| Usuario final | Alimentos y Bebidas | |||
| Minorista y comercio electrónico | ||||
| Industrial | ||||
| Cuidado personal y cosméticos | ||||
| Otros usuarios finales | ||||
| Recipiente de vidrio | Envase de vidrio - Resumen | |||
| Usuario final | Comida | |||
| Alcohólico | ||||
| No alcohólico | ||||
| Cuidado personal y cosméticos | ||||
| Asequible | ||||
| Latas y Contenedores Metálicos | Latas y contenedores de metal - Resumen | |||
| Comida | ||||
| Bebidas | ||||
| Pinturas y Químicos | ||||
| Industrial | ||||
| Otros usuarios finales | ||||
Por tipo de material
| Plástico | Tipo de plástico - Resumen | Embalaje de plástico rígido | |
| Embalaje de plástico flexible | |||
| Usuario final | Comida | ||
| Bebidas | |||
| Cosmética y Cuidado Personal | |||
| Industrial | |||
| Farmacia y Salud | |||
| Otros usuarios finales | |||
| Papel | Tipo de papel - Resumen | Folding Carton | |
| Cajas de cartón corrugado | |||
| Bolsas de Papel y Cartón Líquido | |||
| Usuario final | Alimentos y Bebidas | ||
| Minorista y comercio electrónico | |||
| Industrial | |||
| Cuidado personal y cosméticos | |||
| Otros usuarios finales | |||
| Recipiente de vidrio | Envase de vidrio - Resumen | ||
| Usuario final | Comida | ||
| Alcohólico | |||
| No alcohólico | |||
| Cuidado personal y cosméticos | |||
| Asequible | |||
| Latas y Contenedores Metálicos | Latas y contenedores de metal - Resumen | ||
| Comida | |||
| Bebidas | |||
| Pinturas y Químicos | |||
| Industrial | |||
| Otros usuarios finales | |||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de envases en la India
¿Qué tan grande es el mercado de embalaje de la India?
El tamaño del mercado de embalajes de la India alcanzará los 20.41 millones de dólares en 2025, con un crecimiento anual compuesto del 11.46 % y se prevé que alcance los 39.13 millones de dólares en 2031.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de embalaje de la India?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de embalaje de la India alcance los USD 20.41 millones.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Embalaje de la India?
Schott Poonawalla Private Limited, Gerresheimer AG, Agi Glaspac (HSIL Limited), PGP Glass Private Limited (Piramal Glass) y Hindustan National Glass & Industries Limited (HNGIL) son las principales empresas que operan en el mercado de envases de la India.
¿Qué años cubre este mercado de envases de la India y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de envases de la India se estimó en 18.07 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de envases de la India para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de envases de la India para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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El mercado de envases de la India se encuentra en una trayectoria de crecimiento significativa, impulsado por el auge del comercio electrónico, los avances tecnológicos y las preferencias cambiantes de los consumidores. Este mercado, que abarca materiales como plásticos, papel, metal y vidrio, atiende a diversas industrias como la de procesamiento de alimentos, productos farmacéuticos y cuidado personal. El auge del comercio electrónico ha disparado la demanda de envases rígidos y flexibles, dirigiendo el mercado hacia soluciones sostenibles. Las iniciativas gubernamentales que promueven la política "Make in India" y el progreso tecnológico han impulsado aún más el crecimiento. La industria también está avanzando hacia envases innovadores que mejoren la experiencia del cliente, particularmente en el sector de alimentos y bebidas, que domina el mercado. Con un fuerte énfasis en la sostenibilidad, los envases de papel se están convirtiendo en una opción ecológica preferida. Respaldado por las tendencias de los consumidores, la innovación y las políticas gubernamentales, el mercado de envases de la India está preparado para una expansión continua, desempeñando un papel crucial en los panoramas de fabricación y venta minorista del país. Para obtener información detallada sobre el mercado, incluidas previsiones de participación, tamaño y crecimiento, Mordor Intelligence™ ofrece un análisis completo y una descarga gratuita del informe en PDF.
