Análisis del tamaño y la participación del mercado de alimentos congelados de Pakistán: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de alimentos congelados de Pakistán

Urbanización rápida y aumento demográfico de las mujeres trabajadoras

A medida que la urbanización se acelera y más mujeres se incorporan al mercado laboral, los cambios demográficos en Pakistán impulsan un aumento repentino de la demanda de alimentos precocinados. Con el 36.8% de su población viviendo en zonas urbanas, Pakistán presume de un poder adquisitivo concentrado. Los hogares, con un promedio de 5.87 miembros, tienden a comprar a granel, especialmente alimentos congelados. Además, con el 57% de la población entre 15 y 64 años, existe una marcada demanda de soluciones alimentarias que ahorran tiempo, como destaca la Oficina de Estadística de Pakistán. En grandes ciudades como Karachi y Lahore, las mujeres trabajadoras desempeñan un papel fundamental. En estas ciudades, a medida que crecen los hogares con dos ingresos, se observa una marcada tendencia hacia las comidas preparadas. Esta tendencia se ve agravada por la juventud de Pakistán, con un mayor número de personas incorporándose al mercado laboral y una disminución de las tasas de fertilidad en las zonas rurales. Estos cambios subrayan una tendencia más amplia hacia la conveniencia en el consumo. Como resultado, los alimentos congelados están evolucionando desde compras ocasionales a productos básicos del hogar, transformando la dinámica del mercado en distintos niveles de ingresos.

Aumento de las inversiones en cadena de frío y logística

Las inversiones estratégicas impulsan la modernización de la infraestructura. Cabe destacar que CK Hutchison anunció una inversión portuaria de 1 millones de dólares destinada a reforzar la capacidad de la cadena de frío para productos sensibles a la temperatura.^{[ 1 ]Fuente: Reuters, “CK Hutchison planea una inversión portuaria de 1 millones de dólares en Pakistán”, reuters.com}Esta inversión busca cubrir deficiencias significativas en la red de almacenamiento frigorífico de Pakistán. El Instituto Paquistaní de Economía del Desarrollo destaca un problema acuciante: las pérdidas poscosecha de productos perecederos en Pakistán oscilan entre el 30 % y el 40 %, como consecuencia de la insuficiencia de instalaciones de transporte y almacenamiento refrigerados. Para contrarrestar estos desafíos, las alianzas internacionales impulsan tecnologías de congelación avanzadas. Empresas como Air Products y OctoFrost están a la vanguardia, implementando sistemas de congelación rápida individual (IQF) que no solo mantienen la calidad del producto, sino que también prolongan su vida útil. La transformación de la logística no se limita a los puertos; abarca las instalaciones de almacenamiento frigorífico terrestre y las redes de transporte refrigerado. Las alianzas público-privadas desempeñan un papel fundamental, aprovechando tanto las inversiones nacionales como la experiencia extranjera. Estas mejoras de infraestructura no son meras actualizaciones, sino que son vitales para la expansión del mercado. Una red de cadena de frío fiable no solo amplía el alcance geográfico más allá de las zonas urbanas, sino que también impulsa las aspiraciones de exportación, como se define en el Marco Estratégico de Política Comercial.

Crecimiento de la capacidad de procesamiento de aves de corral y carne doméstica

Impulsado por la creciente demanda interna y las lucrativas perspectivas de exportación, el sector ganadero de Pakistán está experimentando una importante expansión de su capacidad. En las provincias de Punjab y Khyber Pakhtunkhwa, actores clave están invirtiendo a gran escala en instalaciones de sacrificio y procesamiento de vanguardia, en línea con los estándares internacionales. Si bien Pakistán se enorgullece de ser el cuarto mayor productor de leche del mundo, con tan solo un 3% en proceso de procesamiento, existe un gran potencial de valor añadido, especialmente en productos lácteos congelados, como destaca el Instituto de Economía del Desarrollo de Pakistán. El impulso hacia la certificación Halal no es solo un obstáculo regulatorio; está impulsando mejoras de calidad en todos los ámbitos. Las empresas están adoptando cada vez más sistemas que cumplen con el sistema HACCP, con la vista puesta en los mercados de Oriente Medio. En este mercado, los productos alimenticios pakistaníes se han forjado un nicho de mercado gracias a sus sabores característicos. Este aumento en la capacidad de procesamiento no solo garantiza un suministro constante de materias primas para alimentos congelados, sino que también fomenta las economías de escala, reduciendo los costos de insumos para los fabricantes.

Posicionamiento religioso y halal

La identidad islámica de Pakistán ofrece una ventaja competitiva en el mercado global de alimentos halal, especialmente en Oriente Medio. Aquí, marcas como K&N se han forjado un nicho importante.^{[ 2 ]Fuente: FoodNavigator-Asia, “Por qué la comida pakistaní triunfa en Oriente Medio”, foodnavigator-asia.com}Halal no se trata solo de la adhesión religiosa para estas marcas; también implica garantizar la calidad y el abastecimiento ético, valores que resuenan profundamente entre los consumidores musulmanes de todo el mundo. Para acceder a los mercados de exportación premium, los procesadores pakistaníes están adoptando cada vez más la certificación del Instituto de Normas y Metrología para Países Islámicos (SMIIC). También están invirtiendo en sistemas de trazabilidad y auditorías externas para mantener la integridad halal en toda la cadena de suministro. Este posicionamiento religioso no solo segmenta el mercado, sino que también permite a los productores pakistaníes de alimentos congelados establecer precios premium a nivel internacional. A nivel nacional, cultivan la lealtad a la marca entre los consumidores que priorizan la autenticidad halal. Ante el aumento de la demanda mundial de alimentos halal, las empresas pakistaníes, con sus genuinas credenciales religiosas y costos de fabricación competitivos, están bien posicionadas para captar una mayor participación de mercado.

Escasez de energía y tarifas eléctricas elevadas

La crisis energética de Pakistán supone un importante obstáculo para el crecimiento del sector de alimentos congelados. Los costes de la electricidad industrial oscilan entre 13 y 15 centavos por kilovatio-hora, lo que sitúa a Pakistán en desventaja frente a sus competidores regionales. Incluso con suficiente capacidad de generación, el consumo industrial se redujo en el ejercicio fiscal 2024. Esta disminución se debe, en gran medida, a que los fabricantes están optando por instalaciones solares detrás del contador y almacenamiento en baterías, con el objetivo de reducir su dependencia de la red eléctrica. A los problemas energéticos se suman los problemas de deuda circular que provocan un suministro inestable, lo que obliga a los procesadores de alimentos congelados a invertir en generación de respaldo. Asimismo, el aumento de las tarifas eléctricas, una medida para alinearse con las estipulaciones de los préstamos del Fondo Monetario Internacional, ha afectado negativamente la rentabilidad de las operaciones de almacenamiento en frío y congelación, que consumen una cantidad considerable de energía. En respuesta, el sector está adoptando rápidamente tecnologías de eficiencia energética y sistemas renovables. Sin embargo, el considerable capital necesario para estas inversiones supone un reto, especialmente para los procesadores más pequeños.

Infraestructura de cadena de frío rural subdesarrollada

Según la Oficina de Estadística de Pakistán, el 63.2% de la población pakistaní vive fuera de los centros urbanos, y estas zonas rurales se enfrentan a redes limitadas de almacenamiento en frío y transporte refrigerado. Esta deficiencia de infraestructura es especialmente evidente en Baluchistán y las regiones remotas de Khyber Pakhtunkhwa. En estas zonas, los desafíos se ven agravados por el acceso restringido a la electricidad y la deficiente conectividad vial. Como resultado, los consumidores rurales, que dependen principalmente de los canales minoristas tradicionales sin refrigeración, ven limitadas sus opciones. Pueden optar por alternativas estables o conformarse con productos cuya calidad ha sufrido una degradación debido a las fluctuaciones de temperatura durante la distribución. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala este problema como una limitación generalizada en la región de Asia y el Pacífico. Señala que las micro, pequeñas y medianas empresas de procesamiento de alimentos se enfrentan a una infraestructura insuficiente, lo que dificulta su alcance en el mercado. Para subsanar esta deficiencia de infraestructura rural, existe una necesidad apremiante de inversiones público-privadas sincronizadas. Esto incluye no solo instalaciones de almacenamiento en frío y vehículos refrigerados, sino también un suministro eléctrico fiable. Sin embargo, este esfuerzo es un desafío que durará varios años y que limita el crecimiento inmediato del mercado más allá de las zonas urbanas.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: el predominio de la carne impulsa la estructura del mercado

En 2024, los productos de carne y aves de corral congelados alcanzaron una cuota de mercado del 38.53%, lo que subraya la fortaleza del sector ganadero pakistaní y la robusta capacidad de procesamiento de las provincias de Punjab y Khyber Pakhtunkhwa. Este segmento se beneficia del impulso de las exportaciones, y la carne y sus preparaciones muestran una ventaja competitiva a nivel mundial. Por otro lado, los snacks y aperitivos congelados destacan, con una proyección de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 7.51% hasta 2030. Este auge se atribuye en gran medida a la urbanización y a un cambio en los hábitos de consumo, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que valoran la comodidad y la variedad. Las frutas y verduras congeladas, por otro lado, gozan de una demanda constante. Esto se ve reforzado por los desafíos en la disponibilidad estacional y las lucrativas oportunidades de exportación, especialmente en los mercados de Oriente Medio, donde los productos pakistaníes han encontrado un público atractivo.

Los productos del mar congelados se enfrentan a obstáculos en la cadena de suministro, principalmente debido a la limitada capacidad de procesamiento en las zonas costeras. Por el contrario, las comidas preparadas congeladas se están consolidando como una oferta premium, atractiva para los hogares urbanos con mayores ingresos. El clima sofocante y la creciente penetración del comercio minorista moderno en las grandes ciudades han impulsado significativamente los postres congelados y los helados. Esta dinámica del segmento no solo pone de manifiesto la evolución del panorama alimentario, sino que también refleja cambios económicos más amplios. Si bien los productos proteicos siguen liderando, las categorías centradas en la conveniencia están experimentando un rápido ascenso. Esta tendencia se alinea con la evolución de las estructuras familiares, en particular con el auge de familias con dos ingresos que buscan soluciones culinarias que les permitan ahorrar tiempo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por categoría de producto: Los productos listos para cocinar lideran la evolución del mercado

En 2024, el segmento de productos listos para cocinar dominará una cuota de mercado del 42.88%, en consonancia con el énfasis tradicional pakistaní en el control de ingredientes y los sabores auténticos. Décadas de producción alimentaria nacional han perfeccionado la experiencia en el procesamiento y han establecido sólidas cadenas de suministro de materias primas. Mientras tanto, los productos listos para consumir están en auge, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.84% hasta 2030. Este crecimiento refleja un cambio en los estilos de vida urbanos, especialmente entre profesionales y mujeres trabajadoras, que ahora priorizan la comodidad frente a la cocina, que requiere mucho tiempo. Esta disparidad en las tasas de crecimiento subraya una transformación más amplia en los hábitos de consumo, impulsada por la rápida urbanización y las jornadas familiares más ajustadas.

Como reflejo de esta evolución, la colaboración entre Symrise y Shan Foods inauguró una planta en septiembre de 2024, especializada en condimentos, caldos, carnes procesadas y snacks. Su objetivo es fusionar los sabores tradicionales con la comodidad contemporánea. Además, están surgiendo otras categorías, con productos especiales como alimentos congelados étnicos y productos adaptados a necesidades dietéticas específicas, dirigidos a nichos de mercado. Esta segmentación subraya el equilibrio que Pakistán mantiene: honrar su rica herencia culinaria y adaptarse a las demandas modernas. Los productos exitosos son aquellos que combinan el sabor auténtico con la facilidad de preparación, atrayendo a un amplio espectro demográfico.

Por tipo de embalaje: Los formatos flexibles optimizan el coste y la comodidad

En 2024, los formatos de envases flexibles, como las bolsas y los materiales flow-wrap, dominarán el mercado con una cuota de mercado del 82.72 %. Esta tendencia se debe principalmente a la optimización de costes y a la prioridad de la comodidad del consumidor en un mercado sensible a los precios. Los hogares, especialmente aquellos con un promedio de seis miembros, se inclinan por las compras a granel y las soluciones de fácil almacenamiento. Mientras tanto, los formatos de envases rígidos, como las bandejas y las cajas, experimentan una sólida tasa de crecimiento del 6.74 % CAGR, impulsada por el impulso hacia un posicionamiento premium de los productos y las crecientes demandas del comercio minorista moderno de una mejor presentación en los lineales y la diferenciación de los productos.

Los avances tecnológicos en películas de barrera y tecnologías de sellado han revolucionado el envasado. Estas innovaciones no solo prolongan la vida útil, sino que también reducen los costos de los materiales, lo que permite precios competitivos, cruciales para la penetración en el mercado. Además, los formatos de envasado flexibles impulsan los objetivos de exportación al aligerar el peso y el volumen de los envíos, lo que mejora la economía logística para el acceso a los mercados globales. El auge de los envases rígidos subraya un cambio de mercado hacia categorías premium. En este caso, los consumidores urbanos, a menudo dispuestos a pagar un precio superior, priorizan la presentación y la calidad percibida, buscando la diferenciación de marca y la comodidad. En general, la evolución del panorama del envasado indica un mercado en maduración, con consumidores que diversifican sus preferencias en cuanto a precio y comodidad.

Por canal de distribución: el dominio del comercio en línea indica la madurez del mercado

En 2024, los canales de hostelería dominaron con una cuota de mercado del 72.21 %, lo que subraya la dependencia del sector de los establecimientos de restauración, los compradores institucionales y los compradores a granel que priorizan un suministro constante y precios competitivos. Esta tendencia se ve influenciada por el tamaño promedio de los hogares en Pakistán, de 5.99 miembros, según la Oficina de Estadística de Pakistán.^{[ 3 ]Fuente: Oficina de Estadísticas de Pakistán, “Resumen de los principales indicadores”, pbs.gov.pk}Esta dinámica en los hogares hace que las compras al por mayor a través de restaurantes, servicios de catering y canales institucionales sean una estrategia rentable. Mientras tanto, los canales de venta al por menor presentan una trayectoria de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.93 % hasta 2030. Este auge se ve impulsado por el auge del comercio minorista moderno y la adopción del comercio electrónico en las zonas urbanas, donde se observa un notable aumento en la compra de alimentos congelados para consumo doméstico.

En el sector minorista, los supermercados e hipermercados lideran la penetración del comercio minorista. Sin embargo, las tiendas en línea se perfilan como el segmento de mayor crecimiento, impulsadas por los avances en los sistemas de pago digitales y la mejora de la cadena de frío. Si bien las tiendas de conveniencia están ganando terreno en las zonas urbanas, sus selecciones de alimentos congelados se ven limitadas por las limitaciones de refrigeración. Este cambio en los canales de distribución refleja la modernización del comercio minorista en Pakistán. Los mercados mayoristas tradicionales se complementan cada vez más con formatos minoristas organizados, que ofrecen un almacenamiento en frío superior y mayor comodidad para el consumidor. Sin embargo, esta evolución se observa principalmente en los grandes centros urbanos.

Análisis geográfico

La provincia de Punjab, sede de importantes centros urbanos como Lahore y Faisalabad, lidera el mercado de alimentos congelados de Pakistán. Su dominio se debe a una sólida infraestructura de procesamiento de alimentos y a unos ingresos per cápita más altos. Sindh, con la población de Karachi superior a los 15 millones de habitantes, se erige como el segundo mercado más grande. Karachi, al ser el principal puerto de Pakistán, refuerza la sólida capacidad de importación de Sindh. Además, con el crecimiento industrial y la creciente urbanización, Sindh experimenta un aumento en la adopción de alimentos precocinados, especialmente entre profesionales y hogares con doble ingreso. Por otro lado, Khyber Pakhtunkhwa, con su potencial agrícola y su proximidad a las rutas comerciales afganas, se muestra prometedor. Sin embargo, el desarrollo de su mercado se enfrenta a problemas de seguridad y desafíos de infraestructura, en particular para garantizar la fiabilidad de la cadena de frío.

Baluchistán enfrenta obstáculos en el mercado de alimentos congelados. Su escasa densidad de población, el limitado acceso a la electricidad y las redes de transporte subdesarrolladas dificultan la distribución más allá de las capitales provinciales. Si bien las regiones costeras presentan potencial para el procesamiento de productos del mar, estas oportunidades permanecen en gran medida inactivas debido a los déficits de infraestructura y la falta de inversión en instalaciones de procesamiento modernas. Las disparidades económicas son evidentes: los centros urbanos de Punjab y Sindh impulsan el crecimiento del mercado, mientras que las zonas rurales de las provincias presentan un rezago en la adopción de alimentos congelados, obstaculizadas por las preferencias tradicionales, las limitaciones del poder adquisitivo y la insuficiente infraestructura de la cadena de frío.

El análisis geográfico destaca las vías de crecimiento del mercado, enfatizando la necesidad de mejoras de infraestructura y redes de distribución optimizadas. Un ejemplo ilustrativo es la inversión portuaria de CK Hutchison de 1 millones de dólares en Sindh, destinada a impulsar la logística y optimizar el comercio de alimentos congelados. Las estrategias regionales deben ser matizadas, considerando las particularidades culturales, las disparidades de ingresos y las fortalezas de la infraestructura. Es fundamental adoptar un enfoque gradual: priorizar los centros urbanos con alto potencial y luego expandirse gradualmente a ciudades secundarias y zonas rurales, adaptando la oferta de productos y los métodos de distribución en consecuencia.