Análisis del tamaño y la participación del mercado de almidón de guisante: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial del almidón de guisante

Aumento de la demanda de proteínas e ingredientes de origen vegetal

A medida que los consumidores se decantan cada vez más por las opciones de origen vegetal, la demanda de ingredientes funcionales que imiten las propiedades de los ingredientes de origen animal se ha disparado. La designación GRAS de la FDA para varios ingredientes derivados del guisante ha impulsado su adopción generalizada, respaldada por las evaluaciones positivas de la EFSA, lo que facilita una mayor presencia en el mercado europeo. Este respaldo regulatorio permite a los fabricantes modificar los productos existentes con mínimas trabas burocráticas. La tendencia no se centra únicamente en el consumo, sino también en la funcionalidad de los ingredientes. Por ejemplo, las capacidades aglutinantes y texturizantes del almidón de guisante son fundamentales para la elaboración de alternativas vegetales a la carne. Entre los avances recientes en este campo se incluye la ampliación, en marzo de 2024, de la gama NUTRALYS de Roquette, centrada en derivados especializados del almidón de guisante para mejorar la resistencia del gel y modificar la textura. Esta sinergia entre la demanda del consumidor, el respaldo regulatorio y los avances técnicos impulsa un sólido crecimiento del mercado, que trasciende los ciclos típicos de las materias primas.

Mayor uso en alimentación animal y alimentos para mascotas

Impulsado por la preocupación por la sostenibilidad y la necesidad de diversificar la cadena de suministro, el sector de la nutrición animal recurre cada vez más a ingredientes derivados del guisante como alternativas a las fuentes tradicionales de proteínas y carbohidratos. Además, el creciente número de granjas y animales impulsa aún más el consumo de piensos, creando nuevas oportunidades para que las empresas desarrollen piensos con almidón de guisante que ofrezcan beneficios funcionales para el crecimiento. Por ejemplo, Godrej Agrovet Limited vendió cerca de 1.5 millones de toneladas de piensos en el ejercicio fiscal de 2023 (2022: 1.36 millones de toneladas). Un estudio de ADM revela que los perros y los gatos digieren las proteínas vegetales de forma similar a las proteínas animales, lo que desafía creencias arraigadas sobre la nutrición de las mascotas. Este respaldo científico abre la puerta a importantes oportunidades de mercado, sobre todo porque los dueños de mascotas optan cada vez más por opciones sostenibles e hipoalergénicas. Los organismos reguladores de los principales mercados apoyan este crecimiento, y las autoridades de seguridad alimentaria avalan el almidón de guisante como un ingrediente válido para la nutrición de las mascotas. Las innovaciones en el procesamiento permiten a los fabricantes mejorar las propiedades del almidón de guisante, adaptándolas a la nutrición animal al aumentar su palatabilidad y digestibilidad. La expansión del sector se ve impulsada además por la tendencia a la premiumización en la alimentación de mascotas, donde los ingredientes de origen vegetal generan márgenes de beneficio superiores a los de los piensos tradicionales.

Propiedades funcionales en aplicaciones de alimentos y bebidas

El almidón de guisante destaca en la industria alimentaria, especialmente donde las prioridades de etiqueta limpia y ausencia de alérgenos son primordiales. Al ofrecer la ventaja de ser libre de gluten, el almidón de guisante supera al almidón de maíz en propiedades aglutinantes para aplicaciones con alto contenido de humedad. Su sabor neutro y su estabilidad a la congelación y descongelación lo convierten en una opción predilecta para el segmento de alimentos congelados, de rápido crecimiento en la región Asia-Pacífico. Estudios recientes han resaltado el potencial del almidón de guisante en la encapsulación, ampliando sus aplicaciones más allá de la función espesante y aglutinante. Actualmente, los fabricantes están innovando al modificar la estructura molecular del almidón de guisante para mejorar propiedades como la fuerza del gel y la estabilidad térmica. Estos beneficios funcionales, combinados con su atractivo de etiqueta limpia, permiten obtener precios superiores a los de los almidones comerciales estándar.

Innovación en el cuidado personal y la cosmética

A medida que la industria cosmética se orienta hacia ingredientes naturales y sostenibles, los derivados del almidón de guisante están en una posición privilegiada para beneficiarse, especialmente en formulaciones que requieren propiedades filmógenas y texturizantes. El lanzamiento de Structure Silk por parte de Nouryon, un almidón de guisante diseñado para el cuidado personal, subraya el potencial comercial de este nicho. Gracias a sus características biodegradables y no comedogénicas, Structure Silk responde a la creciente demanda de los consumidores por soluciones de belleza ecológicas. Además, los principales mercados, desde la UE hasta EE. UU., respaldan esta tendencia, como se observa en sus autorizaciones regulatorias para los almidones de origen vegetal en cosméticos. Las innovaciones tecnológicas están allanando el camino para derivados avanzados del almidón de guisante, que ofrecen mejores características sensoriales, como una mayor suavidad en la piel y una menor sensación pegajosa. Cabe destacar que las aplicaciones de cuidado personal generan márgenes que superan con creces los del sector alimentario, lo que representa una oportunidad lucrativa para los fabricantes preparados para desenvolverse en los complejos procesos de procesamiento y los marcos regulatorios.

competencia de otros almidones

Las fuentes establecidas, como el maíz y la papa, con sus cadenas de suministro consolidadas y economías de escala, dominan el mercado del almidón. Este dominio ejerce presión sobre los precios del almidón de guisante en diversas aplicaciones. El almidón de maíz, con su precio de materia prima y amplia disponibilidad, representa un desafío importante para el almidón de guisante, especialmente en aplicaciones sensibles al costo, como los adhesivos industriales y el apresto textil. La creciente producción de maíz, en comparación con la de guisantes, refuerza aún más su posición como materia prima asequible. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en 2024/2025, el volumen de producción de maíz de la India alcanzó aproximadamente 38 millones de toneladas métricas.^{[ 2 ]Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, "USDA-granos: mercados mundiales y comercio-2025", fas.usda.gov}En contraste, el Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores de la India informó que el volumen de producción de guandul o guisante de paloma en el país rondó los 3 millones de toneladas métricas en el año fiscal 2024. La dinámica competitiva regional muestra que los mercados de Asia-Pacífico, respaldados por relaciones consolidadas con proveedores e infraestructura de procesamiento, favorecen ampliamente estas fuentes de almidón predominantes. Sin embargo, el almidón de guisante encuentra su nicho en aplicaciones donde sus propiedades funcionales únicas o su atractivo de etiqueta limpia justifican un precio superior. Las disputas comerciales, como la petición de PURIS sobre las prácticas de dumping chinas, complican aún más el panorama al afectar las importaciones de proteína de guisante y alterar la dinámica competitiva. Además, las fuentes de almidón rivales están invirtiendo en tecnologías de modificación para replicar los beneficios funcionales del almidón de guisante.

fluctuaciones en el suministro de materias primas

La dependencia climática y la limitada concentración geográfica de la producción hacen que el cultivo de guisantes sea inherentemente volátil, lo que genera riesgos en la cadena de suministro que afectan las operaciones de procesamiento de almidón. La Oficina Australiana de Economía y Ciencias Agrícolas y de los Recursos informó que, en el ejercicio fiscal 2024, la producción de guisantes de campo en Nueva Gales del Sur (Australia) se estimó en 40 kilotoneladas, frente a las 47.25 kilotoneladas del año anterior.^{[ 3 ]Fuente: Oficina Australiana de Economía Agrícola y Ciencias de los Recursos, "Informe de cultivos australianos, marzo de 2025", agriculture.gov.au}La volatilidad de los precios de las materias primas, evidenciada por un aumento del 80 % en los precios de la proteína de guisante, pone de manifiesto los desequilibrios generales entre la oferta y la demanda a lo largo de la cadena de valor del procesamiento del guisante. La concentración de la producción de guisante en regiones como las praderas canadienses y los estados del norte de Estados Unidos aumenta la vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos locales y a los cambios en las políticas. Además, las limitaciones en la capacidad de procesamiento, especialmente con una infraestructura de procesamiento terciario limitada en comparación con la producción agrícola primaria, exacerban los problemas de suministro. Garantizar la seguridad del suministro a largo plazo exige inversiones tanto en la expansión del cultivo como en la mejora de las capacidades de procesamiento. Sin embargo, estas inversiones representan un reto para los pequeños productores y podrían frenar el crecimiento general del mercado.

Análisis de segmento

Por tipo: El predominio del almidón nativo impulsa la base del mercado

En 2025, el almidón nativo acaparó el 82.12 % del mercado, lo que subraya su uso generalizado tanto en el sector alimentario como en el industrial. Esta preferencia coincide con la creciente tendencia hacia los productos con etiqueta limpia, que priorizan el procesamiento mínimo. El dominio del mercado del almidón nativo se ve reforzado por su rentabilidad y una vía regulatoria más sencilla, que a menudo conlleva un menor escrutinio que el de sus contrapartes modificadas químicamente. Por otro lado, si bien el almidón modificado posee una menor cuota de mercado, está experimentando un rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) proyectada del 9.38 % hasta 2031. Este auge se debe a aplicaciones específicas que requieren propiedades funcionales superiores. Las innovaciones en las técnicas de modificación, en particular los métodos enzimáticos y físicos, permiten a los procesadores elaborar derivados de almidón a medida, evitando así el uso de aditivos químicos. El marco regulatorio es favorable tanto para los almidones nativos como para los modificados. El reconocimiento GRAS de la FDA se aplica a diversas formas de almidón de guisante, mientras que la EFSA orienta las solicitudes en Europa. Mientras tanto, los avances en las tecnologías de procesamiento permiten a los fabricantes no solo perfeccionar la extracción de almidón nativo, sino también innovar con variantes modificadas para aplicaciones de alta gama. Este enfoque dual permite la diversificación de la cartera de productos, logrando un equilibrio entre volumen y márgenes de beneficio.

Dentro del segmento de almidones modificados, los almidones de guisante reticulados y acetilados se perfilan como candidatos ideales, especialmente para usos que exigen mayor estabilidad en condiciones de congelación-descongelación y características de aglutinación superiores. En respuesta al creciente interés por ingredientes orgánicos certificados en productos alimenticios de alta gama, existe un notable impulso hacia el desarrollo de almidones de guisante orgánicos modificados. Las solicitudes de patentes destacan un vibrante panorama de innovación en técnicas de modificación, destacando nuevos métodos para reforzar la resistencia del gel y la estabilidad térmica, manteniendo al mismo tiempo un atractivo de etiqueta limpia.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por fuente: Lo convencional genera clientes potenciales mientras que lo orgánico acelera

En 2025, el almidón de guisante convencional dominará el mercado con un 86.55%, gracias a cadenas de suministro consolidadas y a una rentabilidad que se adapta a una amplia gama de aplicaciones. Este dominio se basa en la infraestructura consolidada para el cultivo y procesamiento de guisantes no orgánicos, especialmente en regiones clave como Canadá y el norte de Estados Unidos. Mientras tanto, el almidón de guisante orgánico está experimentando un rápido crecimiento, con una proyección de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11.32% hasta 2031. Este auge se debe a su posicionamiento de mercado premium y al sólido respaldo regulatorio para los productos orgánicos. Los ingredientes de guisante orgánico alcanzan un precio superior, a menudo entre un 30% y un 50% superior al de sus homólogos convencionales. Esta dinámica de precios ofrece márgenes lucrativos para los procesadores que invierten en certificación orgánica y refuerzan sus cadenas de suministro.

La oferta de ingredientes orgánicos de guisantes de Roquette, provenientes directamente de agricultores orgánicos canadienses, subraya el interés del mercado por productos orgánicos certificados y su viabilidad comercial. Sin embargo, el camino hacia el almidón orgánico de guisantes no está exento de obstáculos. El cultivo limitado de guisantes orgánicos y los elevados costos de producción plantean desafíos, especialmente para aplicaciones sensibles al precio. La transición de lo convencional a lo orgánico no es solo un cambio; implica una inversión significativa en la adaptación y certificación de la cadena de suministro, lo que presenta obstáculos para los procesadores más pequeños. Sin embargo, con marcos regulatorios como las certificaciones orgánicas del USDA y la UE que promueven los ingredientes orgánicos, las ventajas de acceso al mercado que ofrecen justifican aún más las estrategias de precios premium.

Por aplicación: El dominio alimentario se une a la innovación en el cuidado personal

En 2025, las aplicaciones en alimentos y bebidas dominan el mercado, con una cuota del 48.21%. Esto se debe principalmente a las propiedades funcionales del almidón de guisante en productos horneados, sopas, salsas y alimentos procesados. En este sector, el posicionamiento de etiqueta limpia y la ausencia de alérgenos ofrecen claras ventajas competitivas. Dentro del sector alimentario, los productos de panadería lideran el mercado, aprovechando las propiedades aglutinantes y el sabor neutro del almidón de guisante para mejorar la textura y satisfacer la creciente demanda de productos sin gluten. Por otro lado, el sector del cuidado personal y la cosmética experimenta el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) proyectada del 11.57% hasta 2031. Este auge pone de manifiesto la tendencia del sector hacia los ingredientes naturales y sostenibles. Cabe destacar que el lanzamiento en enero de 2024 de la línea Beauté by Roquette ST subraya el impulso comercial en las aplicaciones cosméticas. Los sectores de alimentación animal y para mascotas también experimentan un crecimiento constante, impulsado por investigaciones que avalan la digestibilidad de las proteínas vegetales y una creciente preferencia de los consumidores por la nutrición sostenible para mascotas. Además, si bien los usos industriales y los envases biodegradables son actualmente nicho de mercado, presentan importantes oportunidades a largo plazo, especialmente a medida que las regulaciones globales de sostenibilidad se vuelven más estrictas.

El floreciente segmento del cuidado personal sugiere lucrativas vías para obtener precios premium. El almidón de guisante de grado cosmético, por ejemplo, alcanza precios entre dos y tres veces superiores a los de su contraparte de grado alimenticio. Además, el respaldo regulatorio de las bases de datos de ingredientes cosméticos y las evaluaciones de seguridad facilita la entrada al mercado de derivados especializados del almidón de guisante.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

En 2025, Norteamérica ostentaba una cuota de mercado del 32.05 % en el sector del almidón de guisante, principalmente debido a su proximidad a importantes campos de leguminosas y a avanzadas plantas de molienda húmeda que optimizan los costos de transporte y transformación. El estatus GRAS (Generalmente Reconocido como Seguro) de la región facilita el cumplimiento normativo en diversas industrias, agilizando el desarrollo de productos. Las inversiones de capital se mantienen sólidas, como lo demuestra la modernización de la planta de Ingredion en Cedar Rapids, con una inversión de 50 millones de dólares en febrero de 2025, que incrementó la producción de su línea de almidón especial. Sin embargo, ante la reducción de la superficie cultivada provocada por las sequías, la vulnerabilidad del suministro en la región se hace evidente, impulsando la investigación y el desarrollo de variedades de guisante resistentes a la sequía, una iniciativa que, a largo plazo, fortalecerá la resiliencia regional.

La región Asia-Pacífico se perfila como el mercado de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 12.08%, impulsada por la rápida industrialización del procesamiento de alimentos y una creciente clase media con ingresos disponibles. En China, los productores de alimentos refrigerados están utilizando almidón de guisante como espesante sin gluten en productos delicatessen, en consonancia con las tendencias urbanas de salud. La implementación en India, prevista para finales de 2024, del marco regulatorio del logotipo vegano de la FSSAI, proporciona a las marcas un marco normativo para los productos de origen vegetal. Paralelamente, las empresas nacionales están estableciendo pequeñas plantas de extracción para satisfacer la creciente demanda local. Tanto Tailandia como Vietnam se benefician de esta ola de inversiones, con la vista puesta en el consumo regional y las oportunidades de exportación de kits de comidas preparadas.

Europa experimenta un crecimiento sostenido, impulsado en gran medida por iniciativas políticas. Las normativas e innovaciones en economía circular, como la planta de Lantmännen e Ingredion, con una inversión prevista de 100 millones de euros, para la producción europea de aislado de guisante en 2027, refuerzan esta tendencia. Los rigurosos estándares de sostenibilidad y trazabilidad del continente actúan como un elemento disuasorio contra las importaciones oportunistas, fortaleciendo indirectamente a los productores locales. Mientras tanto, Sudamérica, Oriente Medio y África, aunque aún en sus primeras etapas, muestran un interés creciente, especialmente por parte de los proveedores de espesantes para bebidas y las marcas de confitería con certificación halal, que buscan ingredientes con etiquetas limpias.