Análisis del tamaño y la participación del mercado de ingredientes de cacahuete: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de ingredientes de cacahuete

Creciente demanda de aceite de cacahuete con alto contenido de ácido oleico en los servicios de alimentación asiáticos

Los operadores de restaurantes de servicio rápido y completo de Asia valoran los medios de fritura que resisten ciclos de calor repetidos. El aceite de cacahuete con alto contenido de ácido oleico ofrece una estabilidad oxidativa un 25 % superior a la de los grados convencionales, lo que amplía los intervalos de reemplazo y reduce el gasto total de aceite. Las variedades Girnar-4 y Girnar-5 de la India contienen entre un 78.9 % y un 80.7 % de ácido oleico, lo que reduce el uso de estabilizadores en alimentos envasados y facilita la formulación de etiquetas limpias. El programa de investigación de Georgia, con un presupuesto de 490,000 XNUMX USD y respaldado por el USDA, profundiza en el desarrollo de características e incorpora atributos de resiliencia climática que estabilizan el suministro.^{[ 1 ]Universidad de Georgia, “Expertos de CAES estudian la producción de petróleo”, newswire.caes.uga.edu}A medida que se acelera la urbanización en Asia-Pacífico, las cadenas de restaurantes estandarizan las especificaciones de los ingredientes, lo que convierte el aceite de alto contenido oleico certificado en un requisito de compra. Los proveedores que garantizan el cumplimiento de las normas sobre aflatoxinas y la estabilidad oxidativa obtienen mejores resultados en las grandes licitaciones.

Crecimiento de proteínas de origen vegetal y snacks de etiqueta limpia

Los concentrados de proteína de maní aportan entre un 17 % y un 40 % de proteínas, superando a muchas legumbres y conservando un sabor convencional que requiere un enmascaramiento mínimo.^{[ 2 ]Editores de MDPI, “Fuentes alternativas de proteínas: una descripción general”, mdpi.com}La guía de alérgenos, vigente desde enero de 2025, aclara el etiquetado de los ingredientes de cacahuete altamente refinados, lo que reduce el riesgo de reformulación para los innovadores de productos de consumo masivo. Las harinas y los aislados de grado alimenticio enriquecen las recetas de barras, galletas y bebidas con hasta un 25 % de inclusión sin afectar la textura, lo que permite ahorrar en costos en comparación con la proteína de guisante o almendra. La inclusión de un 5 % de polvo de cáscara de cacahuete permite afirmar que es una "buena fuente de fibra", lo que aumenta el atractivo de la etiqueta. La demanda se intensifica en Norteamérica y Europa Occidental, donde las marcas blancas de los minoristas promueven listas de ingredientes breves y reconocibles.

La clase media emergente en África y el Sudeste Asiático impulsa las pastas a base de frutos secos

La clase media de los países en desarrollo de Asia aumentó del 21% de la población en 1990 al 56% en 2008 y superará los 5.4 millones de personas para 2030, lo que elevará el gasto anual en alimentos a 63 billones de dólares. A medida que aumentan los ingresos disponibles, los consumidores optan por productos para untar ricos en proteínas que se adaptan a los hábitos de desayuno modernos en lugar de cereales básicos. Los productos para untar de cacahuete fortificados de Ghana, con certificación de seguridad contra aflatoxinas, ilustran las ventajas del procesamiento local que mantienen el valor añadido en los países de origen. El consumo de frutos secos en China crece un 5% anual, con un consumo per cápita en camino de alcanzar 1 kg para 2030, lo que indica una demanda desbordante de productos a base de cacahuete. Las marcas capaces de adaptar los tamaños y sabores de los envases a los paladares regionales se aseguran la ventaja de ser pioneras.

Adopción de fibra de cáscara de maní como ingrediente funcional reciclado

Las cáscaras de cacahuete representan entre el 21 % y el 29 % del peso de la vaina y generaron 9.4 millones de toneladas a nivel mundial en 2017; sin embargo, históricamente se quemaban o se enterraban en vertederos. Los novedosos métodos de molienda y explosión de vapor crean fibras finas y de sabor neutro que aumentan la fibra dietética total del pan en un 42 % sin degradar el volumen de la pieza. Estudios de adsorción muestran que los polvos de cáscara eliminan hasta el 88.6 % del cadmio de los extractos acuosos de alimentos, lo que sugiere futuras aplicaciones nutracéuticas. Los minoristas centrados en la sostenibilidad valoran la narrativa de la economía circular, lo que ayuda a los procesadores a negociar primas por espacio en las estanterías. La valorización de los residuos secundarios también compensa las tarifas por eliminación de residuos, mejorando los márgenes de beneficio de los procesadores entre 1 y 2 puntos porcentuales.

Regulaciones más estrictas sobre el etiquetado de alérgenos en América del Norte y la UE

La guía final de la FDA, vigente desde enero de 2025, obliga a los fabricantes a revelar los aceites de maní altamente refinados en las listas de ingredientes, al tiempo que los exime de los paneles "Contiene", lo que agrega complejidad al diseño del paquete y costos de revalidación.^{[ 3 ]Allergy Force, “Guía de la FDA de 2025 sobre el etiquetado de alérgenos en alimentos”, allergyforce.com}El Programa de Muestreo para la Verificación de Alérgenos del USDA, lanzado en septiembre de 2024, intensifica la frecuencia de las auditorías de las declaraciones de "libre de cacahuetes", y el incumplimiento puede provocar retiradas del mercado. En la UE, las normas de contacto cruzado de enero de 2026 exigen evaluaciones de riesgos documentadas antes del etiquetado preventivo, lo que obliga a realizar inversiones adicionales en zonificación higiénica. Los pequeños exportadores que carecen de experiencia regulatoria interna corren el riesgo de sufrir una erosión de sus márgenes de beneficio.

Precios volátiles en origen y oscilaciones de la oferta vinculadas al clima

El calor extremo y la sequía redujeron los rendimientos de Alabama en 2024 y provocaron una caída prematura de las nueces, lo que evoca las pérdidas anuales por sequía de 50 millones de dólares en toda la franja estadounidense. Los registros de la NOAA muestran que los precios al contado aumentaron de 2.00 a 2.80 dólares por libra durante ciclos de sequía anteriores, lo que disparó los costos de los insumos para el procesamiento. La inflación de fertilizantes y mano de obra comprimió aún más los márgenes de los agricultores en 2023, a pesar de que la superficie cultivada aumentó un 12.9 %. Los fabricantes responden aumentando sus existencias de seguridad, lo que inmoviliza el capital circulante.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: El dominio del aceite se une a la innovación proteica

El aceite de cacahuete aportó el 46.28 % de los ingresos de 2024, consolidando el liderazgo en el mercado de grasas líquidas como ingrediente de cacahuete, tanto en el canal culinario como en el farmacéutico. Los programas de mejoramiento con alto contenido de ácido oleico en Georgia e India mejoran la vida oxidativa hasta 1.7 veces, un factor clave para las líneas de fritura de restaurantes de servicio rápido. En usos industriales, los grados refinados no alergénicos del aceite sirven como portadores en inyectables incluidos en la Base de Datos de Ingredientes Inactivos de la FDA. Las cadenas de suministro aprovechan la eliminación de grasas trans, en consonancia con la OMS, un área en la que Cargill invirtió 8.5 millones de dólares para modernizar sus refinerías.

Se prevé que la proteína y el aislado de cacahuete, el segmento de mayor crecimiento en el mercado de ingredientes de cacahuete, tengan una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.25 % hasta 2030. Los tecnólogos alimentarios valoran su puntuación PDCAAS de 2.9, junto con su sabor familiar, lo que permite un ahorro de hasta un 30 % en comparación con la proteína de almendra en formulaciones de barritas. Los avances en el secado por aspersión reducen el pardeamiento de Maillard, expandiendo su uso en bebidas listas para consumir de sabor neutro. Las normas más claras de la FDA sobre alérgenos han reducido las dudas sobre la reformulación, abriendo nuevas líneas de bebidas y panadería para las marcas convencionales. En conjunto, los segmentos de aceite y proteína ilustran la doble vía hacia los impulsores de volumen tradicionales y los ingredientes de valor añadido en el mercado de ingredientes de cacahuete.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria de usuario final: la escala de fabricación impulsa el crecimiento del cuidado personal

La fabricación de alimentos y bebidas captó el 61.38 % del consumo en 2024, lo que subraya el dominio de la cuota de mercado de los ingredientes de cacahuete por parte de los procesadores a gran escala que dependen de un suministro predecible. El aumento de volumen de dos dígitos de Skippy durante el año fiscal 2024 de Hormel refleja una penetración sostenida en los hogares, mientras que las cadenas de panadería integran aceite de cacahuete en las mantecas para cumplir con los objetivos de grasas trans. La integración de fibra de cáscara en el pan aumenta el contenido de fibra insoluble en un 35 %, cumpliendo con los criterios de bienestar de los minoristas con una mínima alteración de las recetas.

El cuidado personal y la cosmética, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 7.61 %, se perfilan como un trampolín para derivados con mayor margen de beneficio. El poder emoliente del aceite de cacahuete de grado farmacéutico lo posiciona en sueros antienvejecimiento, y en 2025, el ingrediente obtuvo la aprobación de EcoCert, ampliando su uso en productos de belleza limpia. Estudios sobre antioxidantes confirman que la capacidad de eliminación de radicales libres aumenta hasta un 38 % al combinarse con vitamina E, lo que respalda las afirmaciones sobre la salud de la piel. Los formuladores especializados obtienen calidades prensadas en frío a 6 USD/kg, tres veces el precio del producto comestible refinado, lo que ilustra el potencial premium del mercado de ingredientes de cacahuete.

Por forma: el liderazgo líquido desafiado por la innovación en polvo

Los ingredientes líquidos, principalmente aceite, representaron el 50.61 % de la demanda en 2024 y siguen siendo la columna vertebral logística del mercado de ingredientes de cacahuete, gracias a la madura infraestructura de almacenamiento y a la rentabilidad de los buques cisterna. Las cadenas de restaurantes informan una reducción del 12 % en sus compras anuales de aceite tras la transición a variedades con alto contenido de ácido oleico, lo que refleja una mayor durabilidad que refuerza su liderazgo en costes.

Los ingredientes en polvo se expanden con mayor rapidez, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.83 %. La harina de cacahuete baja en grasa, con un 52 % de proteína, proporciona un espesamiento natural y permite indicar "proteína añadida" en el frente del envase. Las marcas de nutrición deportiva B2B duplican el sabor con inclusiones de proteína de cacahuete recubiertas de chocolate que enmascaran las notas terrosas comunes en la proteína de guisante. Las inclusiones de cáscara molida aumentan los valores antioxidantes ORAC en un 19 %, lo que ofrece un atractivo atractivo que además de funcionalidad, aporta sabor. La ligereza del polvo reduce drásticamente el coste del flete por unidad de proteína, lo que atrae aún más a los exportadores.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

En 2024, la región Asia-Pacífico se asegurará una participación dominante del 38.19% del mercado, a la vez que superará a otras con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 6.18% hasta 2030. Este crecimiento subraya la robusta capacidad de producción de la región y las tendencias de consumo en rápido aumento. El consumo de frutos secos en China ha crecido un 5% anual en los últimos cinco años, con una ingesta per cápita proyectada que alcanzará 1 kilogramo para 2030, lo que indica una expansión del mercado más allá de los patrones tradicionales. La floreciente clase media en los países en desarrollo de Asia, que aumentó del 21% de la población en 1990 al 56% en 2008, continúa expandiéndose, impulsando la demanda de productos alimenticios de alta calidad. El mercado de ingredientes de cacahuete en Asia-Pacífico se beneficia de una oferta y una demanda equilibradas. El creciente apetito de China por los frutos secos, que se proyecta que alcanzará 1 kg per cápita para 2030, está impulsando la demanda de ingredientes derivados en productos de confitería y aperitivos. En India, las semillas de alto contenido oleico de la serie Girnar se adaptan a una cultura de comida callejera que depende de múltiples ciclos de aceite. Las cadenas de restaurantes de comida rápida del sudeste asiático, con una expansión de dos dígitos, están incorporando salsas a base de cacahuete inspiradas en la gastronomía local, ampliando su uso más allá de las cremas para untar.

Norteamérica se erige como un centro neurálgico para la tecnología y el desarrollo de marcas. En Georgia, los clasificadores de precisión han reducido los rechazos de aflatoxinas en dos tercios, garantizando un acceso privilegiado a los mercados de la UE y Japón. Una colaboración de agricultura regenerativa entre ADM y Smucker's abarca 202,000 acres, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30 % para 2030. En respuesta a la volatilidad climática, la I+D se centra en fenotipos tolerantes a la sequía, y el USDA asignará 18 millones de dólares adicionales a la investigación genómica del cacahuete en el año fiscal 2025. Europa prioriza la seguridad y la sostenibilidad. Los minoristas exigen certificados de aflatoxinas para cada lote, lo que impulsa a los procesadores a adoptar la monitorización por infrarrojo cercano en la entrada. Las regulaciones sobre alérgenos de contacto cruzado, previstas para 2026, están impulsando la modernización de la distribución de las plantas, lo que aumenta el gasto de capital y ofrece beneficios para la reputación. Los restaurantes mediterráneos prefieren cada vez más los aceites con alto contenido de ácido oleico por su larga vida útil y sabor neutro.

Las cosechas de Sudamérica ofrecen una cobertura contra las fluctuaciones de la oferta. El aumento del 40.6% en la producción de Brasil le permite cubrir las necesidades de exportación en el verano asiático. La inversión de Argentina en sistemas de doble cultivo mejora la eficiencia del uso de la tierra, impulsando la estabilidad de las exportaciones. En África, países como Ghana y Nigeria se centran en la producción de granos tostados y untables, asegurando que una mayor proporción del PIB permanezca dentro de sus fronteras.