Análisis del mercado de guisantes por Mordor Intelligence
Se proyecta que el tamaño del mercado de guisantes se expandirá de USD 17.94 mil millones en 2025 y USD 18.61 mil millones en 2026 a USD 22.32 mil millones para 2031, registrando una CAGR de 3.71% entre 2026 y 2031. Los volúmenes de guisantes de campo que anteriormente se enrutaban a través de canales de alimentación de productos básicos se están redirigiendo cada vez más a los procesadores de proteínas vegetales, que ofrecen mayores márgenes. En América del Norte y Europa, los subsidios directos por hectárea están apoyando la recuperación de la superficie nacional de cultivos proteaginosos, revirtiendo un declive de dos décadas. La dinámica comercial también está experimentando cambios significativos. Rusia ha capturado una parte sustancial de las importaciones de guisantes de China en 2024, desplazando a Canadá como el proveedor dominante. Este cambio ha llevado a los exportadores a priorizar los contratos de suministro sin OGM y con identidad preservada. Además, los sistemas de inteligencia artificial (IA) en las explotaciones agrícolas destinados a reducir las pérdidas de cosechas están contribuyendo a mejoras mensurables en el rendimiento, ajustando los equilibrios entre la oferta y la demanda en las regiones deficitarias y reduciendo así la vulnerabilidad del mercado a las perturbaciones relacionadas con el clima.
Conclusiones clave del informe
- Por geografía, América del Norte tenía el 31.7% de la participación del mercado de guisantes en 2025, y se prevé que Asia-Pacífico se expanda a una CAGR del 7.4% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado mundial de guisantes
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Creciente demanda de procesadores de proteínas de origen vegetal | + 1.2% | Norteamérica y europa | Mediano plazo (2-4 años) |
| Reformulaciones de la industria de piensos que favorecen los guisantes forrajeros | + 0.8% | Efectos de contagio de Asia y el Pacífico hacia América del Norte | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Programas gubernamentales de apoyo a los cultivos de legumbres | + 1.0% | América del Norte, Europa e India | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Los beneficios para la salud del suelo impulsan la adopción de la rotación de cultivos | + 0.9% | Europa, América del Norte y Australia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Surgimiento de cadenas de suministro de guisantes trazables y certificadas | + 0.7% | Global, liderado por América del Norte y Europa | Mediano plazo (2-4 años) |
| Sistemas de visión artificial en la explotación agrícola que reducen las pérdidas de cosecha | + 0.9% | América del Norte, Asia-Pacífico y África | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Creciente demanda de procesadores de proteínas de origen vegetal
La capacidad de aislado de proteína de guisante se está expandiendo más rápido que la producción de guisante de campo, lo que sustenta las primas sostenidas en el mercado de guisantes. En noviembre de 2021, Roquette invirtió más de 600 millones de dólares canadienses (aproximadamente 450–600 millones de dólares estadounidenses) para establecer la planta de proteína de guisante más grande del mundo en Portage la Prairie, Manitoba, Canadá. La instalación tiene capacidad para procesar 125 000 toneladas métricas de guisantes amarillos anualmente [1] Fuente: Roquette, “Investor Relations - Capacity Expansion”, roquette.com . La resolución de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos que aísla a los procesadores nacionales de los aislados extranjeros ha canalizado los guisantes amarillos canadienses hacia canales de valor agregado, elevando los precios al contado en 2025. En conjunto, estas medidas mantienen los precios en origen al alza y refuerzan la trayectoria de crecimiento del mercado de guisantes.
Reformulaciones de la industria de piensos que favorecen los guisantes forrajeros
Las empresas de acuicultura y alimentos para mascotas están sustituyendo la harina de soja por guisantes para cumplir con los mandatos de etiquetado de productos no modificados genéticamente. Las dietas para salmón ahora incluyen concentrado de guisantes sin comprometer el crecimiento, reduciendo la descarga de fósforo en Noruega y Chile, donde los límites de efluentes se endurecieron en 2024 [2] Fuente: Wiley, “Alternative Protein Sources in Aquafeed”, wiley.com . Las fórmulas de alimentos para mascotas sin cereales siguen impulsando una demanda constante de almidón de guisante, incluso después de las aclaraciones regulatorias de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Estas fórmulas son particularmente populares entre los dueños de mascotas que buscan alternativas a las dietas tradicionales a base de cereales, lo que fortalece aún más el mercado del almidón de guisante. En la Unión Europea, los integradores de ganado incorporan guisantes para cumplir con los objetivos de autonomía proteica, lo que respalda los rendimientos estables para los productores canadienses y franceses, a pesar de una reducción en la superficie cultivada entre 2021 y 2023. Esta tendencia de reformulación redirige la producción de guisantes hacia piensos premium, fortaleciendo la base de demanda para el mercado de guisantes. Además, el uso de guisantes en piensos de alta calidad se alinea con el creciente interés por una nutrición ganadera sostenible y de alta calidad, contribuyendo así a la estabilidad a largo plazo del mercado.
Programas de apoyo gubernamental para cultivos de legumbres
Los pagos directos por hectárea y los programas de seguro de márgenes están revirtiendo dos décadas de disminución de la superficie cultivada con legumbres en Norteamérica y Europa, aportando previsibilidad a un cultivo históricamente afectado por la volatilidad de sus rendimientos. El programa canadiense AgriStability compensa a los productores por el 70 % de los déficits de márgenes cuando los precios de referencia caen por debajo de los promedios quinquenales, una red de seguridad que protegió a los productores cuando los precios del guisante amarillo cayeron en 2024-25. La Misión Nacional de Seguridad Alimentaria para Legumbres de la India extiende los subsidios para semillas certificadas, biofertilizantes y sistemas de microrriego, con el objetivo de aumentar la producción nacional de guisantes en un 15 % para 2027 y reducir la dependencia de las importaciones. En conjunto, estos incentivos respaldan el crecimiento proyectado del mercado de guisantes.
Beneficios para la salud del suelo que impulsan la adopción de la rotación de cultivos
La fijación biológica de nitrógeno y el secuestro de carbono que proporcionan los guisantes forrajeros son lo suficientemente cuantificables como para influir en la economía de la rotación, incluso en ausencia de subsidios directos, especialmente donde los costos de los fertilizantes se mantienen elevados. Los guisantes fijan de 40 a 80 kilogramos de nitrógeno por hectárea anualmente mediante rizobios simbióticos, lo que reduce las aplicaciones de nitrógeno sintético entre un 30 % y un 50 % en los cultivos de cereales posteriores y disminuye los costos de los insumos entre 60 y 100 USD por hectárea. El secuestro de carbono de 0.5 a 1.5 toneladas métricas de CO₂ equivalente por hectárea por temporada posiciona a los guisantes como una herramienta de cumplimiento para los productores que participan en los mercados voluntarios de carbono, donde los créditos se negocian entre 15 y 30 USD por tonelada métrica.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Presión de plagas y enfermedades | −0.8% | Norteamérica y europa | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Alta volatilidad de los precios en origen | −0.6% | Canadá y Australia | Mediano plazo (2–4 años) |
| Endurecimiento de los límites de residuos de herbicidas en los principales mercados de importación | −0.4% | Europa y China, repercusión en los exportadores | Mediano plazo (2–4 años) |
| Capacidad limitada de la cadena de frío para productos de guisantes con valor añadido en las economías emergentes | −0.3% | África subsahariana y el sur de Asia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Presión de plagas y enfermedades
La antracnosis redujo los rendimientos de Saskatchewan en un 18 % en 2024 a pesar de dos aplicaciones de fungicidas, mientras que la pudrición de la raíz por Aphanomyces puede persistir durante 10 a 15 años en suelos infestados [3] Fuente: Sociedad Fitopatológica Canadiense, “Manejo de la antracnosis”, phytopath.ca . Las infestaciones del gorgojo del guisante pueden reducir las tasas de germinación hasta en un 40 % y pueden invalidar los contratos de exportación que requieren umbrales de tolerancia cero. Estas infestaciones plantean desafíos significativos para los productores de guisantes, impactando tanto el comercio nacional como el internacional. Implementar intervalos de rotación de ocho años y usar cultivares resistentes ayuda a mitigar estos riesgos pero aumenta los costos de oportunidad, limitando la expansión de la superficie cultivada a corto plazo en el mercado del guisante. Además, la adopción de estas medidas requiere una planificación cuidadosa y una asignación de recursos, lo que influye aún más en la dinámica del mercado.
Alta volatilidad de los precios en origen
Los precios del guisante amarillo canadiense disminuyeron un 12% entre las campañas comerciales 2023-24 y 2024-25, alcanzando un promedio de USD 405 por tonelada métrica, debido principalmente a la cosecha récord de Rusia y a su mayor participación en el mercado chino. Esta disminución refleja la presión competitiva de la producción rusa y su capacidad para captar una mayor cuota del mercado chino. En 2024, los precios del guisante australiano fluctuaron entre AUD 450 (USD 292.5) y AUD 500 (USD 325) por tonelada métrica, influenciados por las condiciones de la oferta nacional y las tendencias de la demanda mundial. Además, la superficie cultivada en Norteamérica se contrata a plazo, lo que deja a la mayoría de los productores vulnerables a la volatilidad del mercado spot. Esta exposición a las fluctuaciones de precios ha frenado el crecimiento del mercado del guisante, ya que los productores se enfrentan a retos para gestionar los riesgos financieros y garantizar la rentabilidad.
Análisis geográfico
En 2025, América del Norte representó el 31.7 % de la cuota de mercado del guisante, impulsada por la posición de Canadá como segundo mayor exportador mundial y la creciente atención de Estados Unidos al procesamiento nacional de proteína de guisante. La construcción de plantas de proteína de guisante por parte de Louis Dreyfus Company en Yorkton, Saskatchewan, y Portage la Prairie, Manitoba, durante el período 2024-2025, pone de manifiesto una estrategia orientada al procesamiento con valor añadido dentro de las regiones de producción, en lugar de la exportación de materias primas. Este desarrollo desafía el dominio tradicional de Canadá y desplaza los flujos comerciales hacia los puertos del Mar Negro. Los exportadores se enfrentan a mayores costes de cumplimiento debido a los límites máximos de residuos, que exigen la suspensión de la desecación con glifosato antes de la cosecha. Sin embargo, esto también refuerza la posición privilegiada de las cadenas de suministro trazables. El crecimiento de la región se ha visto limitado por enfermedades de los cultivos, como la plaga de Ascochyta y la podredumbre radicular causada por Aphanomyces, que afectaron negativamente a los rendimientos en Saskatchewan en 2024.
Asia-Pacífico es la región geográfica de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.4 % hasta 2031, impulsada por la reformulación de alimentos para la acuicultura en China y el esfuerzo de la India por recuperar la producción nacional de legumbres. Sudamérica desempeña un papel modesto en los flujos comerciales mundiales. En Brasil, los agricultores de Rio Grande do Sul están incorporando guisantes a las rotaciones de trigo, pero enfrentan dificultades debido al acceso limitado a semillas certificadas. La integración de guisantes en las rotaciones de cultivos busca mejorar la salud del suelo y diversificar la producción agrícola. Argentina exporta pequeños volúmenes a Oriente Medio, pero experimenta pérdidas de producción debido a ineficiencias en el manejo poscosecha, como instalaciones de almacenamiento inadecuadas y técnicas de procesamiento obsoletas.
Europa mantuvo una participación moderada en el mercado de guisantes. Oriente Medio y África siguen siendo importadores netos. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita transportan guisantes canadienses y australianos al sur de Asia y África Oriental. La producción estable de Sudáfrica abastece a los procesadores nacionales, mientras que Etiopía y Kenia sufren pérdidas poscosecha debido a la escasez de la cadena de frío. Acelerar la inversión en logística es crucial para aprovechar el potencial del mercado de guisantes en estas regiones deficitarias. Además, la falta de transporte refrigerado reduce los incentivos para el procesamiento, lo que dificulta el crecimiento del mercado regional de guisantes y limita su competitividad en los mercados internacionales.
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Panorama regulatorio
La regulación del mercado de guisantes está condicionada por las normas de seguridad alimentaria y calidad, así como por las medidas de defensa comercial que afectan a los ingredientes derivados de los guisantes. Las normas del Codex Alimentarius, incluidas la CXS 171-1989 para ciertas legumbres y la CXS 041-1981 para guisantes ultracongelados, sirven como puntos de referencia comunes en los sistemas nacionales. Los requisitos nacionales y regionales, como la norma china GB/T 10460-2008 (calidad y clasificación de los guisantes) y la norma EAS 759:2011 de la Comunidad de África Oriental (guisantes secos enteros), también respaldan las especificaciones armonizadas en el comercio.
Las medidas comerciales se han convertido en un factor determinante en los precios y el cumplimiento normativo para los exportadores. En diciembre de 2025, la Unión Europea adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2581 de la Comisión para registrar las importaciones de proteína de guisante con alto contenido proteico (más del 65 % de proteína) procedente de China, lo que incrementó el control sobre los flujos transfronterizos de ingredientes. En India, la política de importación de guisantes amarillos mantuvo un arancel del 30 % hasta el 31 de marzo de 2027, lo que mantuvo alta la sensibilidad al coste de importación para los proveedores globales y vinculó los volúmenes comerciales a los resultados de las cosechas nacionales y a las políticas vigentes.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor abarca a los proveedores de insumos (semillas, protección de cultivos, inoculantes), agricultores, agregadores locales y manipuladores de granos, limpieza y almacenamiento, procesadores (fragmentación, molienda, almidón y fraccionamiento de proteínas) y usuarios finales en los canales de fabricación de alimentos, piensos (acuicultura y alimentos para mascotas) e ingredientes. Los procesadores y comercializadores integrados, incluidos AGT Food and Ingredients, Roquette y Cosucra, junto con los modelos de contratación norteamericanos utilizados por empresas como PURIS e Ingredion, vinculan el suministro en origen con las especificaciones de trazabilidad y no transgénicas que exigen los clientes de alimentos e ingredientes.
Los cuellos de botella operativos se concentran en los nodos de segregación, cumplimiento y logística, particularmente donde la infraestructura de recolección y análisis de calidad alimentaria es limitada y donde los límites de residuos restringen las prácticas comunes (incluida la interrupción de la desecación con glifosato previa a la cosecha para los envíos a mercados más restrictivos). La cadena también es sensible a los cambios arancelarios bilaterales y a la reorientación de los flujos comerciales, lo que refleja la creciente presencia de Rusia en la matriz de importaciones de China y el impulso paralelo hacia un suministro trazable y basado en contratos. A medida que los volúmenes de guisantes se desvían de los canales de alimentación animal hacia el procesamiento de proteínas, la disponibilidad se reduce para los compradores tradicionales y aumenta la importancia del almacenamiento, el control de calidad y el origen cercano al procesador en las principales regiones exportadoras.
Panorama competitivo
El mercado de guisantes comprende empresas como AGT Food and Ingredients, Roquette e Ingredion. Estas empresas operan plantas de fraccionamiento integradas y mantienen contratos con productores de diversas regiones, lo que garantiza un suministro constante de guisantes para diversas aplicaciones. Roquette invirtió en la planta de proteína de guisante en Portage la Prairie, Manitoba, Canadá. La planta tiene capacidad para procesar 125,000 toneladas métricas de guisantes amarillos al año. PURIS e Ingredion buscan la integración regresiva mediante la contratación de superficie, asegurando un suministro no modificado genéticamente y absorbiendo el riesgo agronómico que antes asumían los comerciantes de materias primas.
Los avances tecnológicos están generando una base de suministro dividida. Por ejemplo, los sistemas basados en IA de John Deere y las tecnologías de cosecha de precisión de Trimble mejoran la eficiencia operativa de las explotaciones agrícolas a gran escala en regiones como Saskatchewan, Dakota del Norte y Australia Occidental. Sin embargo, estas tecnologías siguen siendo financieramente inaccesibles para los agricultores que gestionan parcelas de menos de cinco hectáreas en India y África. Además, la resolución antidumping de Estados Unidos ha redirigido las exportaciones chinas de aislados hacia el Sudeste Asiático y Oriente Medio, lo que ha aumentado la competencia en estos mercados emergentes. Los procesadores capaces de cumplir con diversos estándares de residuos, que van desde el límite de glifosato de 10 miligramos por kilogramo de la Unión Europea hasta los umbrales no regulados de Norteamérica, están en posición de obtener una ventaja competitiva.
Existen oportunidades en África y el sur de Asia, donde las deficiencias significativas en la infraestructura de la cadena de frío provocan elevadas pérdidas poscosecha, lo que afecta la eficiencia y la rentabilidad general de las cadenas de suministro agrícolas. Abordar estas deficiencias mediante el desarrollo de sistemas robustos de cadena de frío y la adopción de tecnologías de procesamiento de valor añadido podría reducir significativamente las pérdidas, mejorar la calidad del producto y permitir a los productores obtener mayores márgenes de beneficio. Además, los inóculos de rizobios de Bioceres ofrecen soluciones sostenibles para mejorar la fertilidad del suelo y el rendimiento de los cultivos, mientras que las plataformas de trazabilidad blockchain de Farmers Edge proporcionan transparencia y trazabilidad en toda la cadena de suministro. Estas innovaciones posicionan a las empresas emergentes para competir eficazmente con las empresas consolidadas, aprovechando las credenciales de sostenibilidad, mejorando la eficiencia operativa y satisfaciendo la creciente demanda de productos trazables y producidos de forma sostenible.
Desarrollos recientes de la industria
- Julio de 2026: Agroenergy Group anunció una inversión de 24.2 millones de dólares para construir una planta de procesamiento avanzado de guisantes amarillos en la región de Kiev, Ucrania, con una capacidad de procesamiento anual declarada de 35 000 toneladas. El proyecto añade capacidad de procesamiento más cerca de los corredores de cereales conectados con el Mar Negro y apoya la transición de las exportaciones a granel hacia los canales de ingredientes y de mayor valor.
- Marzo de 2026: Louis Dreyfus Company inició la puesta en marcha de su nueva planta de producción de aislado de proteína de guisante en Yorkton, Saskatchewan, Canadá. Esta puesta en marcha marca la transición de la construcción a la producción en masa, reforzando la tendencia de Norteamérica hacia una demanda impulsada por los procesadores y un abastecimiento de guisantes basado en contratos y especificaciones.
- Noviembre de 2024: Ingredion y Lantmannen anunciaron una alianza estratégica para acelerar el desarrollo de ingredientes proteicos de origen vegetal, incluyendo soluciones con proteína de guisante. Esta colaboración vincula a una importante empresa de ingredientes con una plataforma cooperativa propiedad de agricultores, ampliando así las vías de comercialización para las proteínas derivadas del guisante en formulaciones de alimentos y bebidas.
Alcance del informe del mercado mundial de guisantes
El informe del mercado de guisantes está segmentado por geografía (Norteamérica, Sudamérica, Asia-Pacífico, Europa, etc.). Incluye análisis de producción (volumen), análisis de consumo (valor y volumen), análisis de importaciones (valor y volumen), análisis de exportaciones (valor y volumen), análisis de tendencias de precios al por mayor, lista de actores clave y más. Las previsiones del mercado se presentan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).
Por geografía
| Norteamérica | Estados Unidos | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Canada | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Mexico | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Europa | Reino Unido | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Francia | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Alemania | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Russia | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Ucrania | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Asia-Pacífico | China | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| India | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Australia | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Sudamérica | Brazil | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Argentina | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Medio Oriente | Emiratos Árabes Unidos | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Saudi Arabia | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| África | Sudáfrica | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Tanzania | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Etiopía | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Kenia | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Por geografía | Norteamérica | Estados Unidos | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |||
| Marco normativo | |||
| Lista de actores clave | |||
| Logistica e Infraestructura | |||
| Análisis de estacionalidad | |||
| Canada | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | ||
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |||
| Marco normativo | |||
| Lista de actores clave | |||
| Logistica e Infraestructura | |||
| Análisis de estacionalidad | |||
| Mexico | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | ||
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |||
| Marco normativo | |||
| Lista de actores clave | |||
| Logistica e Infraestructura | |||
| Análisis de estacionalidad | |||
| Europa | Reino Unido | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |||
| Marco normativo | |||
| Lista de actores clave | |||
| Logistica e Infraestructura | |||
| Análisis de estacionalidad | |||
| Francia | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | ||
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |||
| Marco normativo | |||
| Lista de actores clave | |||
| Logistica e Infraestructura | |||
| Análisis de estacionalidad | |||
| Alemania | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | ||
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |||
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| Russia | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | ||
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |||
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| Ucrania | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | ||
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| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |||
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| Asia-Pacífico | China | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |||
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| India | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | ||
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| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |||
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| Australia | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | ||
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| Sudamérica | Brazil | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
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| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |||
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| Argentina | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | ||
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |||
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| Medio Oriente | Emiratos Árabes Unidos | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |||
| Marco normativo | |||
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| Saudi Arabia | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | ||
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |||
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| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |||
| Marco normativo | |||
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| Análisis de estacionalidad | |||
| África | Sudáfrica | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |||
| Marco normativo | |||
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| Análisis de estacionalidad | |||
| Tanzania | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | ||
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| Análisis de estacionalidad | |||
| Etiopía | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | ||
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |||
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| Kenia | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | ||
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de guisantes en términos monetarios?
Se estima que el tamaño del mercado de guisantes será de USD 18.61 mil millones en 2026 y se proyecta que alcance los USD 22.32 mil millones en 2031.
¿Cuál es la tasa de crecimiento proyectada para la demanda de guisantes?
Se prevé que la demanda mundial aumente a una tasa compuesta anual del 3.71 % entre 2026 y 2031, impulsada por las tendencias de reformulación de alimentos y proteínas de origen vegetal.
¿Qué región lidera actualmente los ingresos por guisantes?
América del Norte tuvo el 31.7% de la participación del mercado de guisantes en 2025, impulsada por la escala de exportación de Canadá y las inversiones de procesamiento de Estados Unidos.
¿Qué geografía se está expandiendo más rápido?
Se pronostica que Asia-Pacífico crecerá a una tasa compuesta anual del 7.4 % hasta 2031, respaldada por la demanda china de alimentos para la acuicultura y los incentivos de producción de la India.
¿Cómo afectan las regulaciones de residuos a los exportadores?
El límite de glifosato de 10 miligramos por kilogramo impuesto por la Unión Europea está impulsando a los exportadores a adoptar la desecación no química, lo que agrega entre 15 y 25 dólares por tonelada métrica a los costos de cumplimiento.
¿Quiénes son los principales procesadores de proteína de guisante?
Roquette, Yantai Shuangta, PURIS, Ingredion y AGT Food and Ingredients controlan colectivamente la capacidad global de grado de ingredientes.
