Tamaño y participación del mercado de CMO de API de péptidos
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 1.9 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 2.70 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 7.10% |
| Mercado de más rápido crecimiento | Asia-Pacífico |
| Mercado más grande | Norteamérica |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de CMO de API de péptidos por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de CMO de API de péptidos será de USD 1.9 millones en 2025 y se espera que alcance los USD 2.70 millones para 2030, con una CAGR del 7.10 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
Los API peptídicos (ingredientes farmacéuticos activos), cadenas cortas de aminoácidos, son esenciales en aplicaciones terapéuticas y de diagnóstico. Su alta especificidad y eficacia los hacen fundamentales para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, la diabetes y los trastornos cardiovasculares. Las organizaciones de fabricación por contrato (CMO) desempeñan un papel clave en la producción de API peptídicas al ofrecer soluciones de fabricación escalables, lo que permite a las empresas farmacéuticas y biotecnológicas abordar las crecientes demandas del mercado de manera eficiente.
El mercado de API de péptidos CMO está experimentando un crecimiento, principalmente debido a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes. Por ejemplo, en noviembre de 2024, los informes de la Organización Mundial de la Salud y la revista The Lancet revelaron que en 2022, alrededor de 82.8 millones de personas en todo el mundo vivían con diabetes, y los mayores aumentos se observaron en los países de ingresos bajos y medios. Además, India representó 21.2 millones de estos casos, seguida de China con 14.8 millones. Estados Unidos, Pakistán y Brasil informaron 4.2 millones, 3.6 millones y 2.2 millones de casos, respectivamente. Esta tendencia impulsa la demanda de medicamentos peptídicos, como los agonistas del receptor GLP-1, ampliamente utilizados en el tratamiento de la diabetes.
Además, la creciente prevalencia del cáncer en todo el mundo está impulsando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, un informe publicado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer en abril de 2024 estimó 20 millones de nuevos casos de cáncer a nivel mundial en 2022, con proyecciones que indican que esta cifra podría aumentar a 35 millones para 2050. Estos factores enfatizan colectivamente el potencial de crecimiento sustancial del mercado de API de péptidos CMO durante el período de pronóstico.
Los avances e innovaciones en las tecnologías de fabricación de péptidos son otro factor importante que impulsa el crecimiento del mercado global. Técnicas como la síntesis de péptidos en fase sólida (SPPS) y los métodos híbridos mejoran la eficiencia y la calidad de la producción. Estas innovaciones reducen el tiempo y los costos de producción al tiempo que gestionan de manera eficaz las estructuras peptídicas complejas. Por ejemplo, en 2023, Bachem AG, en colaboración con SpheriTech Ltd., introdujo un método SPPS basado en agua. Esta innovación reduce significativamente la dependencia de disolventes orgánicos durante la producción de péptidos. Además, las principales CMO adaptan cada vez más los sintetizadores de péptidos automatizados para mejorar la escalabilidad, lo que permite una producción eficiente tanto a pequeña como a gran escala. Se espera que estos factores respalden el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Sin embargo, los estrictos requisitos regulatorios y los complejos procesos de fabricación siguen siendo desafíos importantes para el crecimiento del mercado. Además, los altos costos asociados con los desarrollos de fabricación avanzada también obstaculizan la expansión del mercado en cierta medida.
Tendencias y perspectivas del mercado global de CMO de API de péptidos
Se espera que el segmento comercial domine el mercado durante el período de pronóstico
Las organizaciones de fabricación por contrato (CMO, por sus siglas en inglés) brindan servicios esenciales para la producción a gran escala de sustancias farmacológicas innovadoras, satisfaciendo los requisitos de las industrias farmacéutica y biotecnológica. Estos servicios abordan la creciente demanda mundial de API de péptidos al tiempo que ofrecen ahorros de costos, reducen los requisitos de mano de obra y garantizan el cumplimiento de las normas regulatorias. Las CMO están equipadas con profesionales capacitados, equipos avanzados y múltiples instalaciones de producción, lo que las convierte en una opción confiable y eficiente para la fabricación de API de péptidos a gran escala. Al colaborar con las CMO, las empresas pueden escalar sus operaciones de manera efectiva, minimizar los riesgos financieros y concentrarse en otras actividades críticas como la investigación y el desarrollo, el descubrimiento de fármacos y la comercialización. Como resultado, la preferencia por la producción a escala comercial está aumentando de manera constante entre las empresas biotecnológicas y farmacéuticas.
La creciente prevalencia de enfermedades como el cáncer, las enfermedades infecciosas y los trastornos neurológicos ha provocado una creciente demanda de API de péptidos, en particular en medicamentos contra el cáncer. Para satisfacer esta creciente demanda, las principales organizaciones de fabricación por contrato (CMO) están invirtiendo en la expansión y mejora de sus instalaciones de producción. Se espera que esta tendencia impulse un crecimiento significativo en el segmento comercial durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en el primer semestre de 2024, Bachem Holding AG invirtió aproximadamente USD 158.5 millones para ampliar las capacidades en todos sus sitios de producción. La empresa se está centrando en las competencias básicas específicas de cada sitio. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el sitio de Vista está aumentando la capacidad para grandes volúmenes de producción, mientras que en su sitio de Torrance, el énfasis está puesto en prometedores proyectos clínicos de pequeño volumen.
Además, en julio de 2023, CordenPharma GmbH anunció sus planes de invertir aproximadamente 981 millones de dólares. Esta inversión está destinada a modernizar las instalaciones existentes y construir otras nuevas en Estados Unidos y Europa. La empresa afirmó que esta financiación, asignada durante los próximos tres años, se centrará en mejorar su plataforma de tecnología de péptidos. Además, la amplia presencia de instalaciones de producción de CMO en varios países destaca la sólida posición de mercado del segmento. Con la creciente demanda de terapias peptídicas avanzadas y las importantes inversiones de las CMO en la expansión de la capacidad, se prevé que el segmento comercial experimente un crecimiento significativo en el futuro cercano.
Se espera que América del Norte domine el mercado de CMO de API de péptidos
Se prevé que América del Norte capte una parte importante del mercado global de API de péptidos CMO, impulsada por la fuerte presencia de actores del mercado tanto pequeños como grandes. Empresas como Sterling Pharma Solutions Limited, Biosynth, JPT Peptide Technologies GmbH y Asymchem Inc. tienen instalaciones de fabricación en los Estados Unidos. Además, la creciente prevalencia de enfermedades como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades infecciosas en la región contribuye al crecimiento del mercado. Por ejemplo, la Sociedad Estadounidense del Cáncer informó que aproximadamente 2 millones de personas en los Estados Unidos fueron diagnosticadas con cáncer en 2024. Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) registraron un aumento del 15.6% en los casos de tuberculosis, con 9,633 casos notificados en 2023 en comparación con 8,332 en 2022.
Además, se espera que las iniciativas estratégicas, como las colaboraciones y los acuerdos entre los principales actores para la producción comercial y clínica de API de péptidos, impulsen aún más el crecimiento del mercado en la región. Por ejemplo, en enero de 2023, CordenPharma GmbH firmó un acuerdo plurianual con Genepep SA para la fabricación por contrato de péptidos en grandes volúmenes en sus instalaciones con sede en Estados Unidos. La creciente carga de enfermedades, la creciente demanda de terapias con péptidos y las acciones estratégicas de los actores clave están impulsando el crecimiento del mercado de CMO de API de péptidos en América del Norte.
Panorama competitivo
El mercado de API de péptidos CMO es intensamente competitivo, y las empresas tanto primarias como regionales se centran en aumentar las capacidades de producción, invertir en I+D y ampliar su presencia en el mercado para asegurar una mayor participación. Empresas como Bachem Holding AG, CordenPharma GmbH, Ambiopharm Inc., CPC Scientific Inc. y PolyPeptide Group AG mantienen sólidas posiciones estratégicas debido a su importante presencia global. El panorama competitivo incluye un análisis de empresas clave que incluyen a Ambiopharm Inc., Peptide Institute Inc., Senn Chemicals AG, BCN Peptides SA, PolyPeptide Group AG, Agilent Technologies, Auspep Pty Ltd., Creative Peptides, CSBio, ScinoPharm Taiwan Ltd. y otras.
Líderes de la industria de CMO de API de péptidos
Bachem Holding AG
CordenPharma GmbH
Ambiopharm Inc.
CPC científica Inc.
Grupo PolyPeptide AG
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Marzo de 2023: Bachem Holding AG, una de las principales empresas de marketing, recaudó aproximadamente 116 millones de dólares mediante una ampliación de capital. Esta financiación está destinada a respaldar los planes de crecimiento de Bachem, incluida la ampliación de la capacidad en sus instalaciones de fabricación y la construcción de una nueva planta en Suiza.
- Septiembre de 2023: CombiGene AB anunció a Ambiopharm Inc. como su socio CDMO para el proyecto de péptidos para el dolor COZY01, desarrollado en colaboración con Zyneyro. Como parte de esta asociación, AmbioPharm producirá el péptido COZY01 de conformidad con todos los requisitos reglamentarios (BPF), lo que permitirá futuros estudios toxicológicos y ensayos en humanos.
Alcance del informe de mercado global de CMO de API de péptidos
Los ingredientes farmacéuticos activos (API) de péptidos son altamente selectivos, ofrecen eficacia en dosis más bajas y minimizan la acumulación en los tejidos corporales, lo que ayuda a reducir la toxicidad. La fabricación por contrato de API de péptidos es un mercado emergente con un potencial terapéutico significativo y oportunidades dentro de la industria más amplia de fabricación por contrato de API. La introducción de API de péptidos sintéticos ha llevado a avances notables, haciendo que la fabricación de péptidos farmacéuticos sea más rentable y eficiente. Además, los campos en crecimiento de la biotecnología y la bioingeniería han impulsado la creciente demanda de servicios de síntesis de péptidos y sus diversas aplicaciones.
El mercado de CMO de API de péptidos está segmentado en escala de operación, tecnología, aplicación, usuario final y geografía. Por escala de operación, el mercado está segmentado en comercial y preclínico y clínico. Por tecnología, el mercado está segmentado en síntesis de péptidos en fase sólida, síntesis de péptidos en fase líquida, tecnología híbrida y otras tecnologías. Las otras tecnologías incluyen microarreglos de péptidos y tecnología recombinante, entre otras. Por aplicación, el mercado está segmentado en trastornos cardiovasculares, enfermedades infecciosas, trastornos metabólicos, oncología, enfermedades autoinmunes y otras aplicaciones (trastornos neurológicos, trastornos gastrointestinales, manejo del dolor, trastornos reproductivos y trastornos respiratorios, entre otros). Por usuario final, el mercado está segmentado en empresas farmacéuticas y de biotecnología, institutos académicos y de investigación y empresas de cosméticos. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África. El informe también ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para 17 países de la región. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función de los ingresos (USD).
| Comercial |
| Preclínico/Clínico |
| Síntesis de péptidos en fase sólida |
| Síntesis de péptidos en fase líquida |
| Tecnología híbrida |
| Otras tecnologias |
| Trastornos cardiovasculares |
| Enfermedades infecciosas |
| Desordenes metabólicos |
| Oncología |
| Enfermedades autoinmunes |
| Otras aplicaciones |
| Empresas farmacéuticas y biotecnológicas |
| Institutos académicos y de investigación |
| Empresas cosméticas |
| Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | |
| Mexico | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| España | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| Japan | |
| India | |
| Australia | |
| South Korea | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Oriente Medio y África | GCC |
| Sudáfrica | |
| Resto de Medio Oriente y África | |
| Sudamérica | Brazil |
| Argentina | |
| Resto de Sudamérica |
| Por escala de operación | Comercial | |
| Preclínico/Clínico | ||
| por Tecnología | Síntesis de péptidos en fase sólida | |
| Síntesis de péptidos en fase líquida | ||
| Tecnología híbrida | ||
| Otras tecnologias | ||
| por Aplicación | Trastornos cardiovasculares | |
| Enfermedades infecciosas | ||
| Desordenes metabólicos | ||
| Oncología | ||
| Enfermedades autoinmunes | ||
| Otras aplicaciones | ||
| Por usuario final | Empresas farmacéuticas y biotecnológicas | |
| Institutos académicos y de investigación | ||
| Empresas cosméticas | ||
| Geografía | Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| El resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| Japan | ||
| India | ||
| Australia | ||
| South Korea | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Oriente Medio y África | GCC | |
| Sudáfrica | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
| Sudamérica | Brazil | |
| Argentina | ||
| Resto de Sudamérica | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de CMO de API de péptidos?
Se espera que el tamaño del mercado de CMO de API de péptidos alcance los USD 1.9 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 7.10 % para llegar a USD 2.70 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de CMO de API de péptidos?
Se espera que en 2025 el tamaño del mercado de CMO de API de péptidos alcance los USD 1.9 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado CMO de API de péptidos?
Bachem Holding AG, CordenPharma GmbH, Ambiopharm Inc., CPC Scientific Inc. y PolyPeptide Group AG son las principales empresas que operan en el mercado CMO de API de péptidos.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de CMO de API de péptidos?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de CMO de API de péptidos?
En 2025, América del Norte representará la mayor participación de mercado en el mercado CMO de API de péptidos.
¿Qué años cubre este mercado de CMO de API de péptidos y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de CMO de API de péptidos se estimó en USD 1.77 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de CMO de API de péptidos para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de CMO de API de péptidos para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe de mercado de CMO de API de péptidos
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de CMO de API de péptidos en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de CMO de API de péptidos incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
