Análisis del tamaño y la cuota de mercado del embalaje de cartón ondulado en Perú: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias y perspectivas del mercado peruano de embalajes de cartón ondulado

Crecimiento del comercio electrónico y la entrega a domicilio en Perú

Las ventas de comercio electrónico alcanzaron los 37 millones de dólares en 2024 y se prevé que lleguen a los 59.5 millones de dólares en 2027, lo que impulsa un cambio desde los grandes envíos industriales hacia paquetes de marca adaptados a la entrega a domicilio.^{[ 1 ]Cámara Peruana de Comercio Electrónico, “Reporte de comercio electrónico 2024-2027”, CAPECE.PE} Los convertidores están aumentando la producción de cartón ondulado de flauta E y F, lo que reduce los costos por peso volumétrico y protege el contenido durante la clasificación automatizada. Los servicios de cajas de suscripción para cosméticos y alimentos gourmet ahora solicitan cajas impresas digitalmente con relieve, ventanas y recubrimientos de barrera a base de agua que resistan la temporada de lluvias húmedas de la costa. Plataformas como Mercado Libre y Linio están agregando centros de distribución en Arequipa y Trujillo, descentralizando la demanda más allá de Lima e impulsando a las plantas regionales a instalar líneas de inyección de tinta de datos variables y sistemas de inventario en tiempo real. Estas dinámicas, en conjunto, aumentan los requisitos de velocidad, personalización y sostenibilidad en todo el mercado peruano de empaques de cartón ondulado.

La expansión del sector agroexportador requiere envases de cartón ondulado ventilados.

Perú exporta aproximadamente 80 millones de cajas de uvas de mesa cada temporada, con un 45% destinado a Estados Unidos, y exportó USD 1.417 mil millones en empaques durante 2024. Los arándanos, aguacates y cítricos dependen cada vez más de cajas de cartón ventiladas por láser y resistentes a la humedad que mantienen la integridad de la cadena de frío en viajes de 20 a 30 días a Europa y Asia. Los compradores ahora especifican cartón de cinco capas y recubrimientos a base de agua que reemplazan los tratamientos de cera prohibidos por varios minoristas europeos, lo que impulsa inversiones en líneas de troquelado y recubrimiento controladas por CAD. Trupal reportó una producción récord en 2025 después de agregar una prensa de troquelado para manejar los picos estacionales, lo que subraya cómo la estacionalidad de las exportaciones agropecuarias determina la planificación de la capacidad.^{[ 2 ]Asociación de Exportadores, “Exportaciones peruanas de envases alcanzan USD 1,417 millones”, CARTONYCORRUGADO.COM} La certificación según las normas ISPM 15, BRCGS y FSC se ha convertido en un requisito indispensable para acceder a las cadenas minoristas del Reino Unido y Alemania, lo que refuerza las mejoras en la gestión de la calidad en todo el mercado peruano de embalajes de cartón ondulado.

Creciente demanda de materiales de embalaje sostenibles y reciclables.

Las restricciones al plástico de un solo uso, según la Ley 30884, están impulsando a las marcas hacia formatos basados ​​en fibra y reciclables en la acera. CARVIMSA logró el 100% de sus operaciones con energía renovable en 2024, evitando 2,300 toneladas de CO₂, y estableció una hoja de ruta de descarbonización para 2050 centrada en la reducción de peso y la recuperación de fibra en ciclo cerrado. Trupal incorpora hasta un 80% de bagazo de caña de azúcar en su material de cartón ondulado, aprovechando 9 millones de toneladas de cosechas anuales de caña para reducir la dependencia de la pulpa virgen y mejorar sus credenciales de biodegradabilidad en el mercado. El envasado de alimentos preparados creció un 7.1% en 2024, ampliando las oportunidades para los envases secundarios de cartón ondulado adaptados a cajas asépticas rectangulares que aumentan la densidad de los palés y reducen las emisiones. Estos cambios ponen de relieve la optimización del cartón reciclado y la innovación en fibras renovables en toda la industria peruana del embalaje de cartón ondulado.

La creciente penetración de las cadenas minoristas modernas impulsa el uso de expositores de cartón ondulado listos para la venta.

Cadenas como Plaza Vea, Tottus y Metro ampliaron su presencia hasta 2025, implementando directrices de empaque listo para la venta que favorecen los expositores troquelados de flauta E y B con tiras de apertura, orificios para las manos y gráficos de alta definición. Los proveedores de bebidas, snacks y cuidado personal ahora integran las funciones de comercialización y logística en una sola caja impresa, reduciendo la mano de obra en tienda y mejorando la rotación de inventario. Los convertidores con prensas de laminación litográfica e híbridas están captando este mercado ofreciendo imágenes fotográficas y texto fino de hasta 6 puntos. Pack Peru Expo, programada para agosto de 2026, presentará troqueladoras automatizadas, inspección en línea y soluciones de economía circular que apoyan los objetivos de eficiencia y sostenibilidad de los minoristas.^{[ 3 ]Pack Perú Expo, “Anuario Packaging 2025”, PACKPERUEXPO.COM} La adopción de formatos listos para la venta acentúa la necesidad de calidad de impresión, precisión estructural y cambios rápidos de diseño en el mercado peruano de envases de cartón ondulado.

Volatilidad en los precios de la fibra reciclada

La escasez de flujos de papel recuperado en Sudamérica y las cuotas de importación de China han provocado una volatilidad en los precios de los envases de cartón corrugado usados ​​desde 2024, lo que ha presionado a los convertidores que dependen del 46.13 % de la participación del cartón reciclado en el mercado peruano de envases de cartón corrugado. La escasez de recolección interna obliga a las fábricas a importar fibra en dólares estadounidenses, lo que las expone a las fluctuaciones cambiarias mientras facturan a sus clientes en soles. Algunas plantas responden integrando fábricas de papel de la cadena de suministro, explorando el bagazo de caña de azúcar o los residuos agrícolas, y firmando contratos de suministro a corto plazo para mitigar la volatilidad. Sin embargo, cuando los precios de la fibra reciclada se disparan, los convertidores suelen recurrir a la pulpa kraft virgen, lo que socava los compromisos de sostenibilidad y amplía los debates sobre la repercusión de costos con los agroexportadores. Estas presiones complican la visibilidad de los precios y la planificación de inversiones en todo el mercado peruano de envases de cartón corrugado.

Competencia de las bolsas de plástico flexibles en bebidas y productos de cuidado personal.

Las propiedades de barrera, los cierres resellables y la ligereza de las bolsas con base plana siguen reduciendo la demanda de cartón ondulado para multipacks de bebidas y recargas de productos líquidos de cuidado personal. La modernización de Peruplast, con una inversión de 8.64 millones de dólares y anunciada para 2026, de una línea de polietileno MDO de siete capas, aumenta la producción de film en aproximadamente un 10 %, lo que indica una inversión sostenida en envases flexibles.^{[ 4 ]Infomercado, “Peruplast invierte USD 8.64 millones”, INFOMERCADO.PE} Los minoristas que priorizan el atractivo visual en los estantes prefieren las bolsas brillantes, y los propietarios de marcas destacan el ahorro en costos de envío en comparación con los formatos de caja y botella. Los fabricantes de cartón ondulado responden con embalajes híbridos, que combinan una caja exterior con una bolsa interior, y promocionan las ventajas de reciclabilidad bajo los esquemas de responsabilidad extendida del productor. Sin embargo, el auge de los formatos flexibles frena el crecimiento del mercado peruano de embalajes de cartón ondulado.

Análisis de segmento

Por material: El cartón reciclado para revestimientos domina el mercado, el cartón kraft virgen gana terreno.

El cartón liner reciclado obtuvo el 46.13% de la cuota de mercado de embalaje de cartón ondulado en Perú en 2025, gracias a las redes de recuperación con sede en Lima y la sensibilidad a los costos que mantuvieron alta la demanda. Sin embargo, se espera que el cartón liner Kraft virgen supere el crecimiento general del mercado con una CAGR del 5.17%, impulsado por los exportadores de arándanos y aguacates que requieren superficies impecables para los gráficos minoristas europeos y norteamericanos. El mercado peruano de embalaje de cartón ondulado para cajas de agroexportación premium favorece cada vez más las fibras vírgenes para cumplir con los umbrales de resistencia al estallido y a la humedad durante los viajes marítimos de 30 días. Las fábricas locales, como Trupal, utilizan un 80% de bagazo de caña de azúcar en los materiales de corrugado, lo que refuerza las propuestas de contenido renovable y reduce la dependencia de las importaciones de pulpa. El acanalado semiquímico, que combina el despulpado mecánico y químico, está ganando popularidad para las cajas de doble pared que deben soportar las fluctuaciones de humedad costeras sin deslaminación.

Entre los avances secundarios se incluyen recubrimientos de barrera a base de agua que sustituyen la parafina, garantizando la reciclabilidad y el cumplimiento de las prohibiciones de los minoristas sobre tratamientos no reciclables. Las certificaciones BRCGS AA+ y FSC de CARVIMSA resultan atractivas para los exportadores preocupados por los impuestos europeos sobre los envases y la trazabilidad. Sin embargo, la volatilidad de los precios de la fibra reciclada mantiene la flexibilidad en las estrategias de abastecimiento de materiales, lo que anima a los transformadores a firmar acuerdos de suministro de papel kraft a largo plazo, al tiempo que amplían las iniciativas nacionales de recogida de cartón ondulado usado (OCC).

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Según el tipo de flauta: La flauta en Do mantiene el equilibrio, la flauta en Mi acelera en las redes de paquetería.

El cartón ondulado tipo C mantuvo una participación del 38.23 % gracias a su grosor de 3.6 mm, que equilibra la amortiguación con la eficiencia del material para envíos de uso general y embalajes de tránsito para agroexportación. Sin embargo, se prevé que el perfil delgado de 1.6 mm del cartón ondulado tipo E se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.32 %, ya que los vendedores de comercio electrónico buscan paquetes más ligeros y gráficos más nítidos. El tamaño del mercado de embalaje de cartón ondulado en Perú, vinculado a la distribución de cajas de suscripción y cosméticos, se apoya en la superficie de impresión más lisa del cartón ondulado tipo E, que minimiza el efecto de ondulación durante la laminación litográfica. El cartón ondulado tipo B sigue siendo el material principal para productos electrónicos de consumo y cristalería más pesados, donde la absorción de impactos supera las penalizaciones por peso volumétrico. Los convertidores equipados con corrugadoras de múltiples flautas ahora ajustan la producción diariamente para adaptarse a los perfiles de pedidos, mejorando la utilización de los activos y la capacidad de respuesta en los plazos de entrega.

Las innovaciones en cartón ondulado de flauta F fina y micro flauta se utilizan para chocolates de lujo y estuches de regalo para el cuidado de la piel, permitiendo la creación de cajas rígidas pero elegantes que reemplazan al cartón prensado y, a la vez, son reciclables. Mientras tanto, el cartón ondulado de flauta A persiste en nichos de productos frágiles, aunque su ineficiencia de almacenamiento limita su atractivo para un público más amplio. En todos los tipos de flauta, los patrones de demanda resaltan cómo el crecimiento del comercio electrónico, los aranceles de envío y los estándares de exhibición en tienda determinan conjuntamente la selección del perfil del cartón en el mercado peruano de embalajes ondulados.

Por tipo de envase: Los envases ranurados estándar lideran el mercado, los troquelados personalizados impulsan el crecimiento.

Los contenedores ranurados regulares capturaron el 41.34% de los ingresos en 2025, preferidos por sus dimensiones estandarizadas que se integran con las empacadoras de cajas automatizadas en las líneas de alimentos, bebidas e industriales. Las cajas personalizadas troqueladas, proyectadas a una CAGR del 4.95%, se benefician de los mandatos de preparación para el estante y las necesidades de marca directa al consumidor que enfatizan los rituales de apertura y los gráficos. Las ganancias de la participación de mercado de los envases de cartón corrugado en Perú para formatos personalizados se concentran en productos frescos, donde los patrones de ventilación finamente ajustados preservan la frescura de la cadena de frío, y en cosméticos, donde los recortes de ventana y el relieve realzan los indicadores de alta gama. Las cajas plegables construidas sobre sustratos de flauta E o F aceleran en productos farmacéuticos y barras de snacks, empaquetando de manera compacta en los estantes y reduciendo los espacios vacíos en el envío.

Los expositores en el punto de venta combinan la comercialización con la logística, lo que reduce los tiempos de reposición para los minoristas y genera mayores márgenes para los convertidores. Las cajas paletizadas fabricadas con cartón de doble pared facilitan el transporte de piezas pesadas para la minería y la automoción, ofreciendo una resistencia reutilizable para el transporte en múltiples etapas. Una cartera de embalajes diversificada ayuda a los convertidores a amortiguar las fluctuaciones estacionales y a proteger sus márgenes en el mercado peruano de embalajes de cartón ondulado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Según el tipo de pared: La eficiencia de una pared simple se combina con la durabilidad de una pared doble.

Las construcciones de pared simple representaron el 58.54% del mercado en 2025, como opciones rentables para rutas nacionales y almacenamiento en ambiente controlado. Los formatos de doble pared, con un crecimiento proyectado del 4.18% de CAGR, responden a los desafíos de compresión y humedad de grado de exportación que enfrentan los exportadores de fruta que manejan pilas de paletas de 1.5 metros y condensación dentro de contenedores refrigerados. El tamaño del mercado de embalaje de cartón corrugado en Perú está vinculado a los corredores agroexportadores, por lo que se inclina hacia las especificaciones de doble pared, aunque estas añaden peso. Los cartones de triple pared, aunque de nicho, protegen los colectores de cerámica y las piezas de maquinaria pesada contra perforaciones durante el transporte de larga distancia por las sinuosas carreteras andinas.

Los fabricantes comercializan envolturas de cartón corrugado de una sola cara como una alternativa reciclable al plástico de burbujas, lo que les permite ganarse a las marcas de comercio electrónico que buscan ofrecer productos libres de plástico. La inversión en adhesivos de alto rendimiento y mezclas de almidón resistentes a la humedad respalda los esfuerzos para reducir las roturas de cajas sin aumentar excesivamente el diámetro ni el costo.

Por tecnología de impresión: El dominio de la flexografía se enfrenta a la disrupción digital

Las prensas flexográficas representaron el 63.38% del mercado gracias a su alta velocidad y bajo costo unitario en tiradas superiores a 1,000 cajas. La impresión digital por inyección de tinta, con una proyección de crecimiento anual compuesto del 5.38%, permite a los propietarios de empresas de alimentos y bebidas lanzar productos de edición limitada, sabores regionales y campañas de personalización sin incurrir en costos de planchas. El mercado peruano de envases de cartón ondulado, actualmente ligado a tiradas inferiores a 500 unidades, justifica las inversiones en líneas de inyección de tinta de una sola pasada capaces de imprimir con calidad fotográfica y datos variables. Los sistemas híbridos flexo-digitales reducen aún más los plazos de entrega, permitiendo a los convertidores imprimir colores sólidos y gráficos variables en una sola pasada.

La laminación litográfica sigue siendo el estándar para los paquetes de regalo de vino, cosméticos y confitería que requieren una fidelidad de color similar a la de la impresión offset. La serigrafía se utiliza para acabados metálicos o táctiles en expositores de punto de venta, aunque en volúmenes modestos. El mayor coste de tinta por unidad de la inyección de tinta mantiene a la flexografía a la cabeza para los productos básicos, pero la composición de los márgenes está cambiando a medida que los convertidores monetizan el valor de los productos de rápida rotación.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por sector de usuario final: Los alimentos procesados ​​impulsan la demanda, los envases para comercio electrónico aceleran su crecimiento.

Los alimentos procesados ​​representaron el 29.38% de la demanda en 2025, impulsados ​​por un crecimiento del 7.1% en el procesamiento de alimentos a nivel nacional y un cambio hacia cartones asépticos que se ajustan mejor en cajas secundarias. Los centros de distribución de comercio electrónico, que se expanden a una CAGR del 5.28%, intensifican la necesidad de paquetes resistentes a aplastamientos y con marca, enviados a través de centros de clasificación de mensajería en Lima, Arequipa y Trujillo. Los exportadores de productos frescos mantienen una participación considerable en el mercado peruano de empaques de cartón corrugado con cajas ventiladas y protegidas contra la humedad para uvas, arándanos y aguacates destinados a viajes de 30 días. Los embotelladores de bebidas equilibran la economía del film retráctil con la resistencia del apilamiento del cartón corrugado y la presentación minorista, especialmente en multipacks de cerveza y agua premium.

Los importadores de electrónica y electrodomésticos especifican recubrimientos antiestáticos e insertos troquelados para evitar devoluciones, mientras que las empresas de cosméticos buscan una presentación de lujo con fundas de cartón ondulado laminado litográfico. Los distribuidores farmacéuticos insisten en el etiquetado a prueba de manipulaciones y la trazabilidad, lo que impulsa la exigencia de cajas con código de barras. Las diversas necesidades de los usuarios finales obligan a los convertidores a ampliar su oferta de sustratos, tipos de cartón ondulado e impresión en el mercado peruano de embalajes de cartón ondulado.

Análisis geográfico

Lima concentra la mayor parte del mercado peruano de cajas de cartón ondulado, aprovechando su acceso portuario, sus clústeres de procesamiento de alimentos y sus centros de comercio electrónico para mantener una demanda constante de cajas listas para el tránsito y para la venta. Los valles costeros de Ica, La Libertad y Piura presentan picos estacionales ligados a las cosechas de uva y arándano, lo que impulsa a las empresas transformadoras a adoptar sistemas de producción justo a tiempo y a aumentar la mano de obra durante las temporadas de exportación. El corredor norte, alrededor de Trujillo y Chiclayo, se beneficia de las industrias de la caña de azúcar, el arroz y los productos del mar, y alberga las plantas de papel y cajas a base de bagazo de Trupal, que abastecen a clientes regionales.

Ciudades andinas como Cusco y Puno muestran una creciente demanda a medida que las cadenas minoristas se expanden hacia el interior, aunque las carreteras accidentadas y los altos costos logísticos limitan la adopción de empaques de alta gama. Arequipa, en el sur, alberga plantas procesadoras de lácteos, textiles y un creciente grupo de centros de distribución de comercio electrónico, lo que atrae a empresas de transformación para establecer plantas satélite que acorten los plazos de entrega. La cuenca amazónica aún está en desarrollo, pero muestra una tendencia al alza con exportadores de cacao y café que valoran los empaques biodegradables para reforzar la narrativa orgánica.

Los incentivos fiscales de la Ley 32434 liberan capital para que los agroexportadores amplíen sus activos de cadena de frío, lo que indirectamente impulsa los pedidos de cajas de cartón corrugado para tránsito en todo el país. Al mismo tiempo, el cumplimiento de las normas NIMF 15, BRCGS y FSC se ha vuelto fundamental para los transformadores que envían a Europa y Norteamérica, lo que impulsa mejoras en los sistemas de calidad en todos los principales centros de transformación peruanos.