Análisis del tamaño y la participación del mercado de transporte de mercancías por carretera en Perú: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado del transporte de mercancías por carretera en Perú

El aumento de la producción manufacturera derivado de la deslocalización cercana impulsa el volumen de mercancías en el mercado interno.

La inversión extranjera directa en la industria manufacturera peruana aumentó un 23% interanual en 2025, concentrándose en los parques industriales de Lima-Callao, donde la proximidad a los puertos y las preferencias comerciales de Estados Unidos acortan las cadenas de suministro para los ensambladores de autopartes y electrónica de consumo. Los flujos recurrentes de entrada de materia prima y salida de productos terminados reducen la volatilidad de la demanda para los transportistas que operan en el mercado peruano de transporte de carga por carretera. Los envíos presentan valores promedio más altos, lo que incentiva a los remitentes a especificar el seguimiento en tiempo real, sensores de integridad de la carga y acuerdos contractuales de nivel de servicio. Los operadores más grandes obtienen contratos plurianuales que estabilizan los planes de despliegue de flotas y mejoran su poder de negociación con los proveedores de equipos. En consecuencia, las rutas nacionales para la producción cercana ahora sustentan las cargas de retorno que antes estaban sujetas al riesgo de regreso en vacío, lo que impulsa al alza los índices generales de utilización de activos.^{[ 1 ]Banco Interamericano de Desarrollo, “Financiamiento mediante créditos de carbono para el transporte”, iadb.org}.

La normativa de facturación electrónica de SUNAT reduce las dificultades de cumplimiento.

La facturación electrónica universal desde enero de 2025 ha reducido los ciclos de pago típicos de 45-60 días a 15-30 días, liberando capital de trabajo y disminuyendo la dependencia de las líneas de factoring, que cuestan entre un 18% y un 24% anual. La conciliación automatizada entre el comprobante de entrega y la documentación fiscal reduce los gastos administrativos, igualando las condiciones para las flotas más pequeñas que carecían de personal administrativo dedicado. La formalización se profundiza a medida que los transportistas exigen la capacidad de facturación electrónica, lo que presiona a los transportistas informales a modernizarse o abandonar el sector. Por lo tanto, el mercado peruano de transporte de carga por carretera se orienta hacia precios transparentes y un desempeño de servicio documentado, requisito indispensable para las auditorías de compras de las multinacionales. A mediano plazo, la visibilidad constante del flujo de caja facilita los requisitos de garantía para los préstamos bancarios, ampliando gradualmente el acceso al crédito para las pymes transportistas que cumplen con la normativa.

La expansión de la cadena de frío para las exportaciones agropecuarias de alto valor impulsa la demanda de transporte refrigerado.

Los arándanos y los aguacates generaron 3 mil millones de dólares en ingresos por exportaciones durante 2025, productos que requieren rangos de temperatura entre 0 °C y 8 ​​°C durante el tránsito terrestre. Las tarifas de flete para camiones refrigerados son entre un 40 % y un 60 % superiores a las de los camiones de carga seca, lo que justifica el capital adicional invertido en remolques refrigerados y registradores de temperatura con tecnología telemática. Los operadores especializados en el mercado de transporte terrestre de carga en Perú se diferencian mediante remolques multitemperatura que permiten mezclar lotes de productos sin riesgo de rechazo de la carga. Los agentes de aduanas exigen cada vez más certificados de integridad basados ​​en IoT antes de emitir la autorización fitosanitaria, integrando datos digitales de la cadena de frío en los flujos de trabajo de la documentación de exportación. El crecimiento de la flota de camiones refrigerados está, por lo tanto, ligado a la expansión de la superficie cultivada y a los estrictos protocolos de los compradores en Norteamérica y Asia.^{[ 2 ]UNCTAD, “Tendencias de la inversión extranjera directa en América Latina 2025”, unctad.org}.

Corredores logísticos 5G que permiten la telemática en tiempo real y la formación de convoyes.

La red 5G comercial a lo largo del eje Lima-Arequipa permite una latencia inferior a un segundo, lo que respalda el análisis de mantenimiento predictivo que ha reducido el tiempo de inactividad no programado en aproximadamente un 30 % para los primeros usuarios. Los proyectos piloto de convoyes de camiones ofrecen ahorros de combustible de entre un 8 % y un 12 % al mantener distancias reducidas entre vehículos bajo una lógica de frenado coordinada. Estas mejoras en la eficiencia se producen en un contexto de volatilidad en los precios del diésel, lo que amortigua la exposición a los costos operativos para las flotas con camiones conectados. Sin embargo, la carga de inversión de capital y los requisitos de ciberseguridad disuaden a los pequeños operadores, lo que acelera las perspectivas de fusiones y adquisiciones en el mercado peruano de transporte de carga por carretera. Se prevé que los entornos de prueba regulatorios para convoyes autónomos se amplíen después de 2028, lo que podría redefinir las normas de programación de turnos de conductores y los marcos de seguros.

Bloqueos por disturbios civiles a lo largo de la Panamericana Sur

Cuarenta y siete días de cierres de carreteras provocados por protestas en 2024 interrumpieron las cadenas de suministro de minerales que conectan las minas del sur con las fundiciones y puertos de Lima, lo que incrementó las necesidades de existencias de seguridad entre un 15 % y un 20 %. Las aseguradoras aplicaron recargos específicos para el corredor de entre 200 y 300 puntos básicos a la carga superior a 100 000 USD, lo que supuso un aumento considerable del coste total de desembarque. Las flotas más grandes del mercado de transporte de mercancías por carretera en Perú utilizan paneles de control de seguimiento de rutas en tiempo real y mantienen contacto remoto con líderes comunitarios para obtener alertas anticipadas; sin embargo, los focos de conflicto espontáneos siguen siendo inevitables. Esta imprevisibilidad obliga a los transportistas a contratar cláusulas de rutas alternativas y a pagar primas a las compañías que mantienen el transporte ferroviario o costero como alternativa, lo que, en última instancia, genera una holgura sistémica que reduce la capacidad efectiva.

Ley de emisiones verdes de 2025 que introduce sanciones por incumplimiento de la normativa Euro-III.

A partir de julio de 2026, los camiones que no cumplan con los estándares Euro IV deberán pagar peajes entre un 50 % y un 100 % más altos, lo que equivale a entre 800 y 1,200 USD anuales por vehículo en la autopista Lima-Callao. Alrededor del 40 % de la flota activa de Perú se encuentra dentro del tramo de penalización, lo que obliga a los pequeños operadores a absorber la pérdida de margen o a trasladar los costos, con el riesgo de perder clientes. Las restricciones crediticias ralentizan los ciclos de reemplazo, ampliando las diferencias de costos entre las flotas modernas y los camiones antiguos en el mercado peruano de transporte de carga por carretera. Los agregadores de flotas buscan adquirir activos en dificultades para acelerar la consolidación, apostando por el arbitraje del valor residual a medida que se desguazan los equipos obsoletos.^{[ 3 ]Congreso de la República, “Ley de Emisiones Verdes 2025”, congreso.gob.pe}.

Análisis de segmento

Por sector de usuario final: la consolidación del comercio minorista transforma la demanda.

El comercio mayorista y minorista representó el 33.94% del mercado peruano de transporte de carga por carretera en 2025. Se prevé que entre 2026 y 2031, este segmento crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.17%, lo que permitirá aumentar la capacidad de entrega de última milla y la logística inversa, incluyendo la gestión de devoluciones. Dado que los minoristas ofrecen volúmenes predecibles de productos textiles, las empresas de transporte pueden justificar la instalación de software de optimización de rutas y centros de microdistribución que reducen la incidencia de viajes en vacío.

El sector manufacturero ocupa el segundo lugar, pero presenta una trayectoria más lenta a medida que la capacidad instalada de producción en países cercanos se estabiliza tras el auge inicial de la inversión. No obstante, los ensambladores de automóviles y electrónica de consumo emiten programas de producción justo a tiempo que exigen una puntualidad del 98-99%, lo que incentiva a las empresas de transporte de carga por carretera en Perú a implementar turnos con dos conductores y nodos de transbordo. El petróleo, el gas y la minería siguen dependiendo de especialistas en transporte pesado, mientras que la agricultura y la silvicultura sustentan el crecimiento en climas controlados mediante envíos de bayas y aguacates de primera calidad. El transporte de carga de la construcción sigue siendo cíclico, aumentando en paralelo con los gastos en obras públicas, como las carreteras de acceso a los puertos y los programas de repavimentación de autopistas de peaje.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por destino: Los corredores de exportación impulsan el crecimiento internacional.

En 2025, las rutas nacionales representaron el 62.07 % del mercado de transporte terrestre de mercancías en Perú; sin embargo, se prevé que los flujos internacionales hacia Chile, Ecuador y las rutas marítimas asiáticas superen el crecimiento nacional con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.21 % hasta 2031. El megapuerto de Chancay ofrece a los exportadores una puerta de entrada directa al Pacífico y a Shanghái, reduciendo el tiempo de tránsito marítimo entre 10 y 12 días e impulsando la demanda de transporte terrestre y de camiones con depósito aduanero. Las empresas de transporte que cuentan con servicios de corretaje aduanero, tramitación de Carnets ATA y documentación bilingüe para conductores obtienen una ventaja competitiva. 

El creciente aumento de la demanda de la clase media impulsa rediseños de la red que favorecen modelos de centro y ramificaciones capaces de reabastecerse el mismo día, consolidando el mercado peruano de transporte de carga por carretera como una arteria fundamental para bienes de consumo perecederos y de alta rotación. Los transportistas dividen cada vez más su inventario entre centros de distribución regionales para mitigar el riesgo de bloqueos, lo que incrementa las distancias de transporte interregionales incluso dentro de las fronteras nacionales.

Especificación por camión completo: La fragmentación del envío se acelera

El transporte de carga completa (FTL) mantuvo el 78.71% de la cuota de mercado del transporte terrestre de mercancías en Perú durante 2025, gracias al transporte de minerales y productos agrícolas a granel. Sin embargo, el transporte de carga parcial (LTL) está creciendo a una tasa compuesta anual del 6.01% hasta 2031, impulsado por la parcelación del comercio electrónico y la presión de los minoristas para reducir sus inventarios. La rentabilidad de la red de LTL depende de la densidad de terminales; por lo tanto, las cinco principales empresas de transporte están duplicando sus muelles de carga en Lima, Arequipa y Trujillo.

Los algoritmos avanzados de consolidación en los mercados digitales de transporte de mercancías reducen los kilómetros en vacío entre un 18 % y un 20 % en comparación con el despacho manual, lo que refuerza la resiliencia de los márgenes del transporte de carga fraccionada (LTL). En el mercado peruano de transporte de mercancías por carretera, se observa que las empresas transportistas combinan las suscripciones tecnológicas con los contratos de transporte de larga distancia, monetizando así el análisis de datos como un servicio. El transporte de carga completa (FTL) seguirá siendo indispensable para los envíos de mercancías a un solo destinatario, pero se prevé que su cuota de mercado disminuya ligeramente a medida que las cadenas de suministro prioricen la agilidad sobre la escala.

Mediante la contenerización: Los estándares intermodales ganan terreno.

En cuanto a la contenerización, el transporte de mercancías no contenerizadas representó el 85.88 % del mercado de transporte terrestre de mercancías en Perú, y se prevé que el transporte de mercancías en contenedores crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.47 % entre 2026 y 2031. Las herramientas de visibilidad, como los precintos basados ​​en blockchain, proporcionan registros de entrega inmutables, imprescindibles para las auditorías de seguridad alimentaria en los mercados de destino. 

El transporte de mercancías sin contenedores sigue beneficiándose de economías de escala en las exportaciones de productos mineros y harina de pescado, y su simplicidad operativa resulta atractiva para las empresas de transporte con flotas de chasis limitadas. A corto plazo, la disponibilidad de contenedores durante la temporada alta de horticultura determinará las tarifas spot más elevadas, mientras que los mercados digitales de intercambio de contenedores buscan reducir los recargos por desequilibrio en el mercado peruano de transporte de mercancías por carretera.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por distancia: Urbanización de corta distancia

Los viajes de larga distancia acapararon el 73.99% de la cuota de mercado del transporte de mercancías por carretera en Perú, pero se prevé que los segmentos de corta distancia registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.52% a medida que el gasto de los consumidores urbanos se dispara. La densidad de la red de última milla mejora cuando los minoristas y las tiendas online invierten en satélites periféricos alrededor de Lima, lo que permite ventanas de entrega de 30 minutos con tarifas premium.

Los márgenes de los transportes de larga distancia dependen de la obtención de cargas de retorno desde las regiones mineras, una tarea complicada por los desequilibrios en el tráfico direccional. Las empresas de transporte experimentan con modelos de rutas de retorno que agrupan varios viajes parciales, lo que reduce los costos de los viajes en vacío dentro del mercado peruano de transporte de carga por carretera. Los proyectos de circunvalación gubernamentales alrededor de los centros urbanos congestionados reducen los tiempos de inactividad, lo que indirectamente amplía los límites de horas de servicio de los conductores y aumenta el rendimiento efectivo por kilómetro.

Por configuración de mercancías: El transporte especializado de líquidos se expande

Las materias primas sólidas siguen dominando con una cuota del 72.49%, pero los productos líquidos, incluidos los combustibles, los productos químicos y los aceites aptos para el consumo humano, están creciendo a una tasa compuesta anual del 5.78%. Las empresas de transporte de materiales peligrosos invierten en buques cisterna de doble pared y sistemas de inertización con gas para cumplir con las normas de seguridad más estrictas, lo que eleva las barreras de capital para los nuevos participantes.

Mientras tanto, las redes de distribución de GNL y GNC que parten del yacimiento de Camisea crean nuevas rutas para camiones cisterna criogénicos. La demanda de camiones cisterna para productos alimenticios aumenta gracias al refinado de aceites comestibles en la costa norte. Esta dinámica amplía la diferenciación de servicios dentro del mercado peruano de transporte de carga por carretera, ya que solo los transportistas que cumplen con la normativa pueden acceder a cargas líquidas de mayor rentabilidad.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Mediante el control de la temperatura: Premiumización de la cadena de frío

Las cargas sin control de temperatura representaron el 94.63 % de la cuota de mercado del transporte de mercancías por carretera en Perú, pero el subsegmento de carga con control de temperatura está creciendo a un ritmo acelerado del 5.90 % anual. Los contenedores refrigerados multizona, capaces de mantener simultáneamente productos agrícolas a 0 °C y productos farmacéuticos a 15 °C, alcanzan tarifas aún más altas. 

Los operadores de flotas en el mercado peruano de transporte de carga por carretera combinan registradores térmicos IoT con certificados blockchain que satisfacen las solicitudes de prueba de integridad de los compradores extranjeros. Las cámaras frigoríficas urbanas cercanas al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez han duplicado su capacidad desde 2024, reduciendo los tiempos de espera y la incidencia de deterioro. Los observadores del sector prevén que la cuota de mercado de las cámaras frigoríficas con temperatura controlada supere el 8 % para 2031, a medida que aumente el consumo interno de alimentos refrigerados.

Análisis geográfico

Lima-Callao generó por sí sola cerca del 45% del valor del mercado de transporte terrestre de carga en Perú en 2025, gracias a su papel como centro de consumo y puerta de entrada marítima. Los corredores costeros desde Ica hasta Piura aprovechan la topografía plana y la agricultura de exportación de regadío para abastecer los envíos de bayas y espárragos con destino al norte, hacia los puertos de Callao y Pisco. Las zonas montañosas como Cajamarca y Arequipa siguen siendo importantes centros mineros, despachando convoyes de concentrado, pero sufriendo viajes de regreso vacíos debido a la escasa demanda local, lo que infla los márgenes de precios direccionales.

Ciudades fronterizas amazónicas como Pucallpa dependen del transbordo de mercancías entre la carretera y el río, lo que aumenta la complejidad del transporte y eleva los costos de los seguros debido al riesgo de robo de carga. Las lluvias torrenciales estacionales y el fenómeno de El Niño arrasan tramos sin pavimentar, lo que genera recargos de emergencia en el flete que repercuten en los precios de los bienes de consumo en las provincias selváticas. El auge del café y el cacao en las regiones del norte se beneficia de nuevos ramales pavimentados financiados por el Plan Nacional de Infraestructura, lo que reduce el tiempo de transporte entre las fincas y los puertos hasta en cuatro horas.

La disparidad en la infraestructura influye en la estrategia de las empresas de transporte; las compañías nacionales se centran en las carreteras principales con estaciones de pesaje disponibles las 24 horas, mientras que las empresas regionales aprovechan el conocimiento local para transitar por caminos secundarios y gestionar trámites bilingües. Las mejoras en la infraestructura vial, especialmente en tramos propensos a deslizamientos de tierra, serán cruciales para mantener las proyecciones de crecimiento anual compuesto (CAGR) del mercado peruano de transporte de carga por carretera más allá de 2030. Por último, las inversiones en circunvalaciones alrededor de Trujillo y Chiclayo reducen la congestión urbana, lo que permite cumplir con las promesas de entrega regional en el mismo día que los minoristas ahora promocionan en su publicidad.