Análisis del tamaño y la cuota de mercado de suplementos dietéticos para mascotas: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de suplementos dietéticos para mascotas

Creciente demanda de multivitamínicos blandos masticables

La palatabilidad impulsa el cumplimiento en los regímenes de suplementación diarios, y los masticables blandos se han convertido en el formato de administración dominante porque imitan las golosinas en lugar de los medicamentos. Los dueños de mascotas reportan tasas de adherencia más altas con los formatos masticables en comparación con las tabletas o cápsulas, una observación del comportamiento que ha impulsado a los fabricantes a invertir en tecnologías de enmascaramiento del sabor y optimización de la textura. Zesty Paws, una subsidiaria de H&H Group, está expandiendo su red de distribución aumentando el número de tiendas minoristas. La compañía se está enfocando en masticables blandos con sabor a tocino y mantequilla de maní formulados para el consumo voluntario de perros ^{[1] Fuente: H&H Group, “Investor Relations”, hhgroupholding.com} . El éxito del formato también ha atraído a nuevos participantes de marca blanca, ya que los minoristas reconocen que los masticables blandos alcanzan precios premium en los estantes y generan compras repetidas. Los fabricantes están respondiendo explorando alternativas veganas a base de pectina, aunque estas formulaciones requieren estabilizadores adicionales para igualar la masticabilidad de la gelatina de origen animal.

Aprobación veterinaria de fórmulas probióticas

Los veterinarios actúan como guardianes del mercado de suplementos para mascotas, y su disposición a recomendar productos específicos influye directamente en las tasas de adopción en el mercado minorista. La evidencia clínica que respalda el uso de probióticos para la salud gastrointestinal ha alcanzado un punto de inflexión, con estudios revisados ​​por pares que demuestran que cepas como Enterococcus faecium y Bifidobacterium animalis reducen la duración de la diarrea y mejoran la consistencia fecal en perros. Un estudio de 2024 publicado en el Journal of Veterinary Internal Medicine reveló que los perros que recibieron Visbiome Vet experimentaron una reducción del 42 % en los episodios de diarrea aguda en comparación con los perros del grupo placebo. FortiFlora de Purina, que posee la mayor participación en el segmento de probióticos veterinarios, se beneficia de décadas de ensayos clínicos y un equipo de ventas que capacita a los profesionales en la ciencia del microbioma. 

Mezclas de microbiomas personalizadas impulsadas por IA

La personalización algorítmica representa la próxima frontera en la nutrición de mascotas, yendo más allá de las recomendaciones basadas en la raza para incorporar perfiles de microbioma individuales. El kit de análisis de microbioma Petivity de Nestlé (Purina), lanzado en abril de 2024, recolecta muestras fecales y secuencia el ADN bacteriano para identificar patrones de disbiosis. Posteriormente, formula sobres de polvo con cepas probióticas y fibras prebióticas específicas. La adquisición de DIG Labs por parte de Ollie en octubre de 2024 incorporó capacidades de aprendizaje automático que analizan los historiales de salud, los datos de actividad y los marcadores genéticos de las mascotas para predecir las deficiencias nutricionales antes de que aparezcan los síntomas clínicos. Estas plataformas cobran precios premium: los kits Petivity se venden a USD 99 por el análisis inicial y USD 79 al mes por los suplementos personalizados, lo que las posiciona como una opción de lujo para dueños de mascotas adinerados.

El omega-3 derivado de algas tiene el mismo coste que el aceite de pescado

La preocupación por la sostenibilidad y la volatilidad de la cadena de suministro de omega-3 marinos ha acelerado la inversión en la producción de aceite de algas. Veramaris, una empresa conjunta entre DSM, Firmenich y Evonik, opera una planta de fermentación en Nebraska que produce EPA y DHA a partir de microalgas marinas, eliminando así la necesidad de pescado silvestre. La compañía informó que su aceite de algas alcanzó en 2024 un precio similar al del aceite de pescado para su uso en alimentos para mascotas a granel, gracias a las economías de escala y a la reducción de los pasos de purificación en comparación con el procesamiento de aceite de krill. El omega-3 derivado de algas también resulta atractivo para los dueños de mascotas veganos, lo que responde a la preocupación por el agotamiento de los océanos, aunque la palatabilidad sigue siendo un desafío, ya que algunas mascotas rechazan su sabor terroso. En 2024, Nordic Naturals y NOW Foods introdujeron suplementos de omega-3 a base de algas para mascotas, comercializándolos como alternativas ecológicas con una biodisponibilidad equivalente a la del aceite de pescado.

Sensibilidad al precio entre los compradores primerizos

Los suplementos para mascotas ocupan un lugar ambiguo en los presupuestos familiares, percibidos como beneficiosos pero no esenciales, lo que los hace vulnerables a recortes discrecionales del gasto durante las recesiones económicas. Quienes compran por primera vez, quienes a menudo acceden a la categoría a través de recomendaciones veterinarias o publicidad en redes sociales, presentan una alta elasticidad de precio, con tasas de conversión que caen un 40% cuando los productos superan los 30 USD al mes, según datos internos de marcas nativas digitales. Esta sensibilidad es más pronunciada en los mercados emergentes, donde el gasto per cápita en mascotas sigue siendo una fracción de los niveles en Norteamérica. Las marcas han respondido introduciendo paquetes de inicio y tamaños de prueba con precios inferiores a 15 USD, aunque estos formatos erosionan los márgenes brutos y complican la gestión del inventario. El reto para las marcas premium reside en comunicar propuestas de valor más allá del precio, como la validación clínica, las recomendaciones veterinarias y la transparencia en las cadenas de suministro, para justificar precios más altos.

Productos falsificados en mercados transfronterizos

Las plataformas del mercado gris y los sitios de comercio electrónico no regulados se han convertido en conductos para suplementos para mascotas falsificados, lo que socava el valor de la marca y plantea riesgos para la seguridad. La Operación Pangea de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), una acción internacional coordinada de cumplimiento, incautó más de 1,200 envíos de medicamentos y suplementos para mascotas falsificados en 2024, pero el volumen de productos ilícitos sigue creciendo a medida que los falsificadores explotan la moderación laxa de las plataformas y las lagunas en los envíos transfronterizos ^{[2] Fuente: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., “AFIC Guidance”, fda.gov} . Los suplementos falsificados a menudo contienen niveles incorrectos de ingredientes activos, rellenos no declarados o contaminantes, como metales pesados, lo que provoca eventos adversos que dañan la credibilidad de la categoría. Las marcas han invertido en tecnologías de autenticación como códigos QR y seguimiento de procedencia basado en blockchain, pero estas medidas requieren la participación del consumidor y añaden entre un 2 % y un 4 % a los costos unitarios.

Análisis de segmento

Por forma de producto: Los masticables blandos dominan gracias a la ingeniería de cumplimiento

Los masticables y masticables blandos acapararon el 48% del mercado de suplementos dietéticos para mascotas en 2025, un dominio basado en la psicología conductual más que en la superioridad nutricional. Los dueños de mascotas tienen dificultades para administrar las pastillas, y los formatos masticables eliminan la fricción de forzar el paso de las tabletas a las mascotas reacias. La influencia regulatoria sigue siendo mínima en la selección de la forma del producto, ya que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) se centra en la seguridad de los ingredientes más que en los mecanismos de administración. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha expresado su preocupación por ciertos agentes gelificantes utilizados en los masticables blandos, lo que ha llevado a los fabricantes a reformularlos con alternativas aprobadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA), como la carragenina y el agar. La transición hacia los masticables blandos refleja tendencias más amplias de humanización, ya que los dueños de mascotas demandan cada vez más productos que reflejen sus propias rutinas de suplementación en formato y sabor.

Se prevé que los polvos crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.2 % hasta 2031, gracias a su compatibilidad con algoritmos de dosificación personalizados y a los menores costos de fabricación por unidad, lo que permite precios competitivos. Los polvos se benefician del auge de las plataformas de nutrición personalizada que envían sobres con mezclas personalizadas, aunque requieren que los dueños de mascotas mezclen los suplementos con la comida de sus mascotas, lo que supone un obstáculo para el cumplimiento normativo. Otras presentaciones, como los aerosoles tópicos y los parches transdérmicos, ocupan segmentos nicho, pero están ganando terreno para el alivio del dolor articular donde la biodisponibilidad oral es subóptima. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de suplemento: Los probióticos experimentan un aumento en la validación clínica

Las multivitaminas representaron el 36% del mercado de suplementos dietéticos para mascotas en 2025, beneficiándose de su amplio atractivo y de las recomendaciones veterinarias para el bienestar general. La incertidumbre regulatoria sobre el cannabidiol (CBD dificulta su adopción generalizada, ya que los fabricantes optan por evitar el comercio interestatal para eludir la aplicación de la ley federal, limitando así la distribución a dispensarios con licencia estatal y canales de venta directa al consumidor en línea. Los extractos de hierbas, como la cúrcuma y la ashwagandha, se comercializan por sus beneficios antiinflamatorios y calmantes, aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha emitido cartas de advertencia a las empresas que afirman tratar enfermedades sin fundamento.

Se proyecta que los probióticos y prebióticos se expandirán a una CAGR del 10.5 % hasta 2031, a medida que aumenta la evidencia clínica sobre su papel en la salud digestiva e inmunológica. El auge de los probióticos refleja una convergencia de validación científica y defensa veterinaria. Un metaanálisis de 2024 publicado en Frontiers in Veterinary Science revisó 28 ensayos controlados aleatorios y concluyó que las formulaciones probióticas multicepa redujeron los síntomas gastrointestinales en el 67 % de los perros con enteropatías crónicas ^{[3] Fuente: Frontiers in Veterinary Science, “Meta-Analysis of Probiotic Efficacy”, frontiersin.org} . Los prebióticos, que nutren las bacterias intestinales beneficiosas, se combinan cada vez más con probióticos en formulaciones simbióticas que mejoran las tasas de colonización.

Por función: La salud digestiva se acelera gracias al conocimiento del microbioma

Las fórmulas para cadera y articulaciones representaron el 28% del total de 2025, lo que refleja el envejecimiento demográfico de las mascotas y la alta prevalencia de osteoartritis en perros de razas grandes. La madurez del segmento canino ha llevado a las marcas a adoptar estrategias de microsegmentación, centrándose en razas susceptibles a afecciones específicas, como la displasia de cadera en los pastores alemanes y el síndrome de las vías respiratorias braquicefálicas en los bulldogs. Por el contrario, los suplementos para gatos presentan desafíos específicos en su formulación, debido a que son carnívoros obligados con baja tolerancia a los ingredientes vegetales y una mayor sensibilidad al gusto. Las fórmulas avanzadas que incorporan colágeno UC-II, mejillón de labios verdes y Boswellia serrata están reemplazando cada vez más a los productos tradicionales que solo contienen glucosamina, respaldadas por estudios clínicos que muestran mejores resultados en la reducción del dolor.

Se prevé que los productos para la salud digestiva aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.8 % hasta 2031, impulsados ​​por la investigación sobre el microbioma que vincula la salud intestinal con la función y el comportamiento inmunitarios. Los productos para la salud de la piel y el pelaje se benefician de resultados visibles que impulsan las compras recurrentes, mientras que los suplementos de apoyo inmunitario cobraron impulso durante la pandemia de COVID-19 y han mantenido una alta demanda. Este auge en la salud digestiva se debe al reconocimiento veterinario de que los trastornos gastrointestinales son la causa de diversas afecciones sistémicas, desde alergias hasta ansiedad. Los probióticos, como Enterococcus faecium y Lactobacillus acidophilus, han demostrado su eficacia para reducir la duración de la diarrea y mejorar la calidad fecal, mientras que los prebióticos, como los fructooligosacáridos, mejoran la colonización probiótica.

Por tipo de mascota: Las fórmulas felinas ganan terreno

Los perros acapararon el 77% de la cuota de mercado de suplementos dietéticos para mascotas en 2025, lo que refleja el aumento de su población y un mayor gasto per cápita en suplementos. La madurez del segmento canino ha impulsado a las marcas a implementar estrategias de microsegmentación, dirigidas a razas propensas a afecciones específicas, como la displasia de cadera en los pastores alemanes o el síndrome de las vías respiratorias braquicefálicas en los bulldogs. Los suplementos dentales se enfrentan al escepticismo, ya que la eliminación mecánica de la placa sigue siendo el estándar de oro, aunque las fórmulas enzimáticas que interrumpen la formación de biopelículas están ganando adeptos veterinarios.

Los gatos representan el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.5 % hasta 2031, a medida que los fabricantes desarrollan fórmulas específicas para felinos que abordan la salud urinaria, renal y dental. Los suplementos para gatos enfrentan desafíos únicos en su formulación, ya que los felinos son carnívoros obligados con una tolerancia limitada a los ingredientes vegetales y una mayor sensibilidad a la palatabilidad. Los suplementos para pequeños mamíferos, como los destinados a conejos y cobayas, se están expandiendo a medida que aumenta la tenencia de mascotas exóticas, aunque los marcos regulatorios para animales de compañía no tradicionales aún están poco desarrollados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: las tiendas especializadas se mantienen, los canales en línea aumentan

Las tiendas especializadas representaron el 42.3 % del mercado de suplementos dietéticos para mascotas en 2025, aprovechando el personal capacitado y las clínicas veterinarias en tienda para impulsar las ventas de suplementos. Los minoristas especializados en mascotas representaron el 44.5 % del mercado de suplementos veterinarios en 2024, ya que el personal capacitado y las muestras en tienda generan confianza en los compradores primerizos. Los supermercados e hipermercados ofrecen conveniencia y precios competitivos, pero a menudo carecen del conocimiento especializado necesario para ayudar eficazmente a los compradores primerizos, lo que resulta en tasas de conversión más bajas para los productos premium. Las clínicas veterinarias desempeñan un papel crucial en la dispensación de suplementos de grado de prescripción y productos que requieren orientación profesional, aunque su cuota de mercado está disminuyendo a medida que los minoristas en línea ofrecen formulaciones similares a precios más bajos. Las tiendas de conveniencia tienen un papel mínimo, ofreciendo principalmente multivitaminas de consumo masivo con una gama limitada de SKU.

Se proyecta que los canales en línea registren la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 12.6 %, hasta 2031, ya que los programas de envío automático garantizan ingresos recurrentes y reducen los costos de adquisición de clientes. Los motores de recomendación de los minoristas en línea ofrecen suplementos de venta cruzada según el perfil de la mascota y su historial de compras, lo que aumenta el tamaño de la cesta y las tasas de adhesión. 

Análisis geográfico

Mercado de suplementos alimenticios para mascotas en Norteamérica

Norteamérica representó el 48.4 % de los ingresos globales en 2025, impulsada por los altos ingresos disponibles, una infraestructura veterinaria consolidada y una cultura que trata a las mascotas como miembros de la familia. Estados Unidos domina los ingresos regionales, con California, Texas y Florida representando el 42 % de las ventas nacionales debido a las altas tasas de tenencia de mascotas y la concentración de marcas digitales. Los requisitos de etiquetado bilingüe de Canadá y las regulaciones de importación más estrictas complican la distribución transfronteriza, aunque la prosperidad del mercado y la solidez del canal veterinario respaldan la fijación de precios premium. México representa una oportunidad emergente, ya que la urbanización y el aumento de los ingresos de la clase media impulsan la adopción de suplementos para mascotas, aunque los productos falsificados y los canales de distribución no regulados limitan el crecimiento.

Mercado de suplementos dietéticos para mascotas en la región Asia-Pacífico

Se proyecta que la región Asia-Pacífico crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.4 % hasta 2031, la tasa de crecimiento regional más rápida, impulsada por la urbanización, las estructuras familiares nucleares y la penetración del comercio electrónico en China, Japón y Corea del Sur. El mercado chino de suplementos para mascotas se concentra en ciudades de primer nivel como Pekín, Shanghái y Shenzhen, donde la renta disponible supera los 1 15,000 USD per cápita y tener una mascota se considera un símbolo de estatus. Tmall y JD.com dominan la distribución online, aprovechando el comercio en directo y las colaboraciones con influencers para impulsar las ventas de suplementos. El envejecimiento de la población de mascotas en Japón refleja las tendencias demográficas humanas, con un 40 % de perros mayores de 10 años, lo que genera demanda de fórmulas específicas para personas mayores que se centren en la salud articular y la función cognitiva. India representa un mercado emergente con un alto potencial de crecimiento, aunque la sensibilidad a los precios y la limitada infraestructura veterinaria limitan la adopción en el segmento premium. 

Mercado europeo de suplementos alimenticios para mascotas

Se prevé que Europa experimente un crecimiento, con Alemania, el Reino Unido y Francia a la cabeza de los ingresos regionales. El riguroso proceso de aprobación de nuevos ingredientes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria retrasa los lanzamientos de productos, pero aumenta la confianza del consumidor en la seguridad y eficacia de los suplementos. La preferencia de Alemania por los productos naturales y orgánicos ha impulsado la demanda de suplementos herbales y omega-3 a base de algas, mientras que la sólida red veterinaria del Reino Unido respalda las formulaciones de grado farmacéutico. El marco regulatorio francés exige la supervisión veterinaria para ciertas categorías de suplementos, lo que limita la distribución directa al consumidor, pero garantiza la orientación profesional. El sur de Europa, incluyendo Italia y España, presenta una menor penetración de suplementos debido a normas culturales que priorizan las dietas basadas en alimentos frescos sobre los suplementos procesados.