Análisis del tamaño y la cuota de mercado de ingredientes para alimentos para mascotas: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de ingredientes para alimentos para mascotas

Aumento en el lanzamiento de alimentos premium y de calidad humana para mascotas

Los dueños de mascotas tratan cada vez más a sus animales de compañía como familia y exigen ingredientes que cumplan con los estándares alimentarios humanos. Marcas como The Honest Kitchen y Open Farm compran carnes y verduras orgánicas inspeccionadas por el USDA, evitando así los subproductos procesados. Esta estrategia obliga a los proveedores a proporcionar registros de auditoría, obtener los sellos del Proyecto Sin OMG y Orgánico del USDA, e invertir en sistemas blockchain que validan el origen desde la granja hasta el plato. Una encuesta de 2025 mostró que el 62 % de los dueños de perros en EE. UU. prioriza la transparencia de los ingredientes por encima del precio, un aumento de 14 puntos con respecto a 2020.^{[ 1 ]Fuente: Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas, “Estadísticas de tamaño del mercado y propiedad de la industria de mascotas”, americanpetproducts.org} Las fórmulas premium suelen venderse entre un 20 % y un 30 % más caras que las alternativas del mercado masivo, lo que motiva a los proveedores de ingredientes a crear cadenas de suministro segregadas que garantizan etiquetas limpias y trazabilidad de la procedencia. Los requisitos de documentación aumentan las barreras para los proveedores de materias primas de bajo costo y crean un espacio para procesadores especializados que manejan lotes pequeños de insumos de calidad humana. A medida que la transparencia se convierte en un requisito indispensable, las marcas que demuestran integridad integral fortalecen la lealtad y refuerzan su poder de fijación de precios.

Cambio acelerado hacia dietas frescas de venta directa al consumidor

Las marcas de suscripción, en particular The Farmer's Dog, Ollie y Nom Nom, ofrecen comidas refrigeradas basadas en carnes mínimamente procesadas, verduras y polvos funcionales intolerantes al calor de extrusión. Ingredion reportó un aumento interanual del 40% en las ventas de almidones procesados ​​en frío en 2025, lo que subraya el impulso del formato. La menor vida útil de las dietas frescas favorece a los proveedores regionales con redes refrigeradas, redistribuyendo el margen de los procesadores globales de materias primas hacia procesadores de aves y coenvasadores de verduras cercanos. La automatización emergente en cocinas de tamaño reducido permite centros de producción adyacentes a las ciudades que cumplen con plazos de entrega rápidos y reducen las emisiones del transporte. El posicionamiento nutricional del formato mejora las afirmaciones sobre el control de peso y la digestibilidad, lo que aumenta la ventaja competitiva frente a las croquetas tradicionales. 

Expansión de las cadenas de suministro de etiquetas limpias y sin renderizado

Las marcas premium rechazan cada vez más las harinas de carne y los subproductos animales, adquiriendo cortes de músculo entero y órganos directamente de instalaciones inspeccionadas por el USDA. Tyson Foods ingresó al segmento en 2025 con el lanzamiento de líneas de pechuga e hígado de pollo deshuesado para formuladores de productos para mascotas. Los modelos sin derretimiento incrementan entre un 15% y un 25% el costo de los ingredientes; sin embargo, las estrategias de marketing en torno a proteínas de una sola fuente justifican las primas entre los consumidores adinerados. Eliminar la "carne misteriosa" mejora la claridad de las etiquetas, un factor diferenciador crucial en los canales de comercio electrónico, donde los clientes examinan minuciosamente los paneles de ingredientes. Los proveedores que se asocian con mataderos multiespecie obtienen ventajas de volumen y pueden adaptar la oferta entre las fluctuaciones de la demanda de humanos y mascotas. Sin embargo, el aumento en los costos de las materias primas presiona el margen y requiere un tamaño de porción cuidadoso para cumplir con los precios minoristas objetivo. 

Flexibilización regulatoria para alimentos para mascotas a base de insectos en Estados Unidos y Europa

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria autorizó el uso del gusano amarillo de la harina, el grillo doméstico y la mosca soldado negra en alimentos para mascotas, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) les otorgó la certificación de Generalmente Reconocido como Seguro (GRAS). Estas aprobaciones abren mercados potenciales que superan los 3 millones de dólares anuales en ambas regiones. Las proteínas de insectos requieren un 90 % menos de tierra y un 80 % menos de agua que la carne de res, lo que ayuda a las marcas a alcanzar sus objetivos corporativos de carbono. El cumplimiento de los perfiles nutricionales de la Asociación de Funcionarios Americanos de Control de Alimentos (AAF) garantiza que los insectos puedan proporcionar dietas completas, lo que alivia las preocupaciones sobre la formulación. El impulso regulatorio anima a los fabricantes contratados a incorporar líneas dedicadas al manejo de insectos, lo que reduce aún más las barreras para las marcas emergentes. 

Incertidumbre en el suministro de subproductos avícolas tras brotes de IA (inteligencia artificial)

Los brotes de influenza aviar de 2024 y 2025 redujeron el suministro de subproductos avícolas, lo que provocó su sustitución por harinas de cerdo o pescado de mayor precio. El Departamento de Agricultura de EE. UU. confirmó la presencia de H5N1 en 15 estados, lo que provocó el sacrificio de más de 20 millones de aves.^{[ 2 ]Fuente: Departamento de Agricultura de EE. UU., “Influenza aviar”, aphis.usda.gov}Darling Ingredients reportó una caída del 12% en el volumen de grasa avícola en 2025, debido a que los protocolos de bioseguridad restringieron el acceso a las plantas. Los fabricantes de croquetas de productos básicos sintieron la reducción de márgenes con mayor intensidad, ya que las harinas de aves de corral procesadas respaldan formulaciones de bajo costo. Las marcas premium que utilizan proteínas diversificadas o insectos novedosos absorbieron los impactos con mayor facilidad, lo que resalta el valor de los contratos de abastecimiento flexibles. Los brotes periódicos, cada tres a cinco años, plantean riesgos recurrentes y fomentan reservas de inventario o contratos a plazo para mitigar la escasez. 

La volatilidad de los precios de los granos afecta a los derivados vegetales

Los futuros de trigo y maíz subieron un 18% y un 22%, respectivamente, entre enero de 2024 y diciembre de 2025, impulsados ​​por la sequía argentina y las restricciones a las exportaciones rusas. ADM reveló retrasos en los pedidos de alimento para mascotas en el tercer trimestre de 2025, ya que los clientes evitaron cerrar contratos de cereales inflados. El aumento de los costos se refleja en el gluten de trigo y la harina de gluten de maíz, lo que reduce los márgenes de los productores de croquetas con alto contenido de granos. Los concentrados de leguminosas, como el guisante y el garbanzo, ofrecen coberturas parciales debido a su menor correlación con los mercados de cereales; sin embargo, la reformulación requiere pruebas de digestibilidad y ajustes de palatabilidad que ralentizan su adopción. Las empresas con integración vertical de granos o programas de cobertura plurianuales resisten mejor la volatilidad que los compradores al contado, lo que subraya la importancia de la disciplina en la cadena de suministro.

Análisis de segmento

Por ingrediente Fuente: Nuevas proteínas alteran las curvas de costos

Los insumos de origen animal consolidaron el mercado de ingredientes para alimentos para mascotas con una participación del 38% en 2025, impulsados ​​por las harinas avícolas que aportan proteínas rentables. Se prevé que el tamaño del mercado de ingredientes para alimentos para mascotas vinculado a las nuevas proteínas de origen animal se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.4% hasta 2031, a medida que las autorizaciones regulatorias y la financiación de riesgo aceleren la escala. Protix e Innovafeed están poniendo en marcha campus de mosca soldado negra que reducen drásticamente los costes de producción y acortan los plazos de entrega. Los ingredientes de origen vegetal, como los concentrados de guisantes y garbanzos, son los preferidos por su menor intensidad de carbono y su compatibilidad con las afirmaciones de "libre de cereales". Los aditivos funcionales, como los prebióticos, los probióticos y los omega-3 derivados del kril, reciben una atención desmesurada, ya que la salud digestiva y cutánea siguen siendo los principales impulsores de compra. 

Las harinas de carne de res y cerdo básicas satisfacen las necesidades de las croquetas sensibles al precio, pero enfrentan la percepción negativa de la "carne misteriosa" entre los compradores premium. Los aceites marinos de Aker BioMarine y Omega Protein aportan altos niveles de EPA y DHA para dietas terapéuticas y para personas mayores. Los subproductos lácteos, los aceites vegetales y los polvos de frutas complementan las formulaciones aportando sabor, ácidos grasos esenciales, fibra y antioxidantes. Dado que los costos de las harinas procesadas fluctúan con los brotes de enfermedades, los formuladores valoran cada vez más las nuevas proteínas no solo por su sostenibilidad, sino también por su mejor previsibilidad de costos. El mercado de ingredientes para alimentos para mascotas se bifurca cada vez más en un segmento de valor que optimiza el precio y un segmento premium que aprovecha información transparente y multifuncional para justificar los márgenes de beneficio. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: Formatos liofilizados que capturan carteras premium

Las croquetas secas representaron el 42% de los ingresos en 2025 gracias a su estabilidad en almacenamiento y bajo costo. Las comidas húmedas o enlatadas tuvieron una participación significativa, dirigidas principalmente a gatos y perros mayores que requieren texturas más suaves. Se proyecta que el tamaño del mercado de ingredientes para alimentos para mascotas, en aplicaciones crudas, frescas y liofilizadas, crezca un 11.2% anual hasta 2031, impulsado por marcas como Stella and Chewy's y The Farmer's Dog, que promueven dietas mínimamente procesadas y ricas en proteínas. Las golosinas y snacks representaron una parte significativa del mercado, mientras que las dietas veterinarias registraron un fuerte crecimiento al abordar problemas de obesidad, renales y alérgenos bajo guía clínica.

La liofilización conserva los nutrientes sin conservantes sintéticos, cumpliendo con los requisitos de etiquetado limpio y permitiendo un almacenamiento cómodo antes de la rehidratación. Los suplementos y aderezos, como el caldo de huesos en polvo y el aceite de krill, siguen expandiéndose a medida que los propietarios personalizan las dietas base con potenciadores funcionales. La diversificación de formatos permite a los fabricantes segmentar las escalas de precios, atrayendo a los compradores primerizos con premios antes de ofrecerles comidas frescas completas. A medida que mejora la logística de la cadena de frío y se normalizan los servicios de suscripción, las dietas crudas y frescas reducirán la cuota de mercado de las croquetas en los centros urbanos adinerados, aunque los minoristas del mercado masivo seguirán dependiendo de los formatos extruidos para los precios de entrada. 

Por tipo de mascota: Las categorías exóticas impulsan el crecimiento del nicho

Los perros captaron el 46% de la demanda en 2025, lo que refleja su mayor ingesta calórica y popularidad cultural. Los gatos les siguieron como el siguiente segmento más grande, pero las mascotas exóticas, como reptiles, anfibios e invertebrados, crecerán un 9.7% anual hasta 2031. Los dueños de dragones barbudos y geckos leopardo exigen dietas ricas en insectos fortificadas con vitamina D3 y calcio, una especificación diseñada a medida para los proveedores de harina para mosca soldado negra. Los dueños de aves se centran en mezclas de semillas enriquecidas con omega-3 y carotenoides para mantener el plumaje, mientras que los aficionados a los peces compran suplementos de krill y espirulina que realzan la coloración. Los pequeños mamíferos, como conejos y cobayas, necesitan pellets ricos en fibra que incluyan heno de fleo, una aplicación que se beneficia de los almidones aglutinantes de Ingredion. 

Las oportunidades de expansión de márgenes residen en segmentos especializados donde hay menos competidores que exigen precios más altos, como las fórmulas para reptiles o peces ornamentales. Los foros en línea y los grupos en redes sociales amplifican las necesidades de nichos específicos, creando ciclos de retroalimentación rápidos que favorecen a las marcas ágiles capaces de ajustar las fórmulas. Los perros y los gatos seguirán siendo la principal fuente de volumen, pero las carteras diversificadas mitigan el riesgo y aprovechan la creciente preferencia urbana por animales de compañía más pequeños y de bajo mantenimiento. Esta tendencia se alinea con los cambios demográficos hacia la vida en apartamentos y el retraso de la paternidad, factores que impulsan la adquisición de animales exóticos que requieren menos espacio y control del ruido. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

América del Norte representó el 34% de las ventas de 2025, respaldadas por la gran población de animales de compañía de los Estados Unidos y las regulaciones bien definidas de la FDA y la AAFCO.^{[ 3 ]Fuente: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., “Alimentos y piensos para animales”, fda.gov}El crecimiento se concentra en los segmentos premium y de proteínas novedosas, a medida que las marcas de suscripción de grado alimenticio y productos frescos escalan la distribución urbana. Canadá refleja estas tendencias, mientras que México sigue siendo sensible a los precios, dependiendo de las croquetas secas elaboradas con cereales locales. La tasa de crecimiento anual compuesta prevista para la región durante el período de pronóstico refleja una base madura, complementada por el aumento de las categorías de lujo, en lugar de una explosión de volumen. Europa mantuvo una participación significativa en 2025, impulsada por la alta tenencia de mascotas per cápita en Alemania, el Reino Unido y Francia. Las aprobaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) impulsaron la adopción de proteínas de insectos, lo que permitió a Protix e Ynsect comercializar harinas de mosca soldado negra y gusano de la harina amarillo a escala comercial.^{[ 4 ]Fuente: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, «Aprobaciones de proteínas de insectos», efsa.europa.eu} .

Asia-Pacífico es la región de mayor crecimiento, con un avance anual del 8.9 % hasta 2031. Los códigos de seguridad alimentaria para mascotas de China, actualizados en 2024, reforzaron los estándares de etiquetado e ingredientes, fomentando la inversión extranjera y el desarrollo de marcas nacionales. El grupo demográfico de mascotas de mayor edad en Japón prefiere aditivos para el cuidado de las articulaciones, como la glucosamina, mientras que los propietarios millennials de Corea del Sur adoptan dietas liofilizadas a un ritmo creciente. India y el Sudeste Asiático muestran curvas de adopción tempranas con un fuerte potencial de crecimiento a medida que aumentan los ingresos disponibles. La distribución fragmentada y la diversidad regulatoria de la región requieren estrategias localizadas, pero ofrecen importantes beneficios a los proveedores que gestionan la complejidad. 

Se prevé un fuerte crecimiento en Sudamérica, impulsado por la recuperación económica de Brasil y el aumento de la tenencia de perros. La importación de ingredientes expone a los fabricantes a fluctuaciones cambiarias, lo que incentiva la producción regional de legumbres y proteína animal. Los mercados de Oriente Medio se expanden de forma constante, impulsados ​​por el crecimiento de las comunidades de expatriados y la flexibilización de las actitudes culturales hacia las mascotas. La tasa de crecimiento anual compuesta de África se debe a la urbanización y al surgimiento de clases medias en Sudáfrica, Nigeria y Kenia, aunque las deficiencias en la cadena de frío mantienen el predominio de las croquetas secas.