Análisis del tamaño y la cuota de mercado de dispositivos portátiles para mascotas: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de dispositivos portátiles para mascotas

El aumento del gasto en el cuidado de mascotas impulsa el crecimiento del mercado.

El elevado gasto en el cuidado de mascotas sigue siendo el principal motor de la demanda en el mercado de dispositivos portátiles para mascotas. La Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas confirmó que la industria de mascotas en EE. UU. alcanzó los 158 mil millones de dólares en 2025 y se espera que llegue a los 165 mil millones de dólares en 2026, lo que mantiene una base de gasto lo suficientemente grande como para respaldar nuevos productos conectados.^{[ 1 ]Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas, “La industria de mascotas de EE. UU. alcanza los 158 mil millones de dólares en 2025 y se prepara para un crecimiento continuo en 2026”, Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas, americanpetproducts.org} El cambio más importante radica en la dirección que está tomando ese gasto, ya que los dueños de mascotas valoran más los cuidados orientados a la salud y con apoyo tecnológico que los artículos discrecionales básicos. Esto es relevante para el mercado de dispositivos portátiles para mascotas, dado que los dispositivos relacionados con la seguridad, el monitoreo y el bienestar tienen mayor peso a la hora de que los hogares revisen sus prioridades de gasto. La APPA también reveló que solo el 27 % de los dueños de mascotas planeaba reducir el gasto en sus mascotas durante los próximos 12 meses en 2025, una cifra muy inferior a la reducción prevista en ropa y artículos para el hogar, lo que respalda la demanda continua de soluciones para mascotas de mayor valor. En consecuencia, las marcas centradas en la salud y la prevención de las mascotas están mejor protegidas que aquellas que se basan únicamente en la novedad o el entretenimiento.

Monitoreo preventivo de la salud y detección de enfermedades crónicas

La monitorización preventiva se está convirtiendo en uno de los pilares fundamentales del mercado de dispositivos portátiles para mascotas. El Biotracker de Invoxia, diseñado para perros con riesgo cardíaco, presenta una sensibilidad del 92 % en la detección de fibrilación auricular y monitoriza la frecuencia respiratoria en reposo comparándola con los umbrales establecidos por la ACVIM, lo que demuestra cómo los dispositivos portátiles se acercan cada vez más a aplicaciones clínicas relevantes.^{[ 2 ]Invoxia, “Invoxia Biotracker para Cavaliers y perros pequeños con riesgo cardíaco”, Invoxia, invoxia.com} PetPace impulsó aún más esta dirección en septiembre de 2025 con el lanzamiento de la versión 3.0 de su collar inteligente con IA para la monitorización de episodios epilépticos en perros, ofreciendo a veterinarios y dueños un registro más preciso para el diagnóstico y la planificación del tratamiento. Estos lanzamientos son importantes porque el mercado de dispositivos portátiles para mascotas ya no se centra únicamente en la recuperación de mascotas extraviadas o perdidas. La monitorización continua incentiva el uso diario del dispositivo, lo que aumenta la retención y fortalece los ingresos por suscripción. El apoyo veterinario también se convierte en una ventaja práctica para la distribución, ya que los productos con un posicionamiento clínico más sólido son más difíciles de desbancar para la competencia menos consolidada.

Demanda de seguridad GPS, geocercado y recuperación de mascotas perdidas

La recuperación de la ubicación sigue siendo el principal motivo de compra en el mercado de dispositivos portátiles para mascotas. Halo Collar lanzó el Halo Collar 5 en septiembre de 2025 con GPS siempre activo, 20 actualizaciones de límites y ubicación por segundo y procesamiento de señal con IA, mientras que el dispositivo se posicionó para proteger a más de 200 000 perros en Estados Unidos cada día. Garmin reforzó este mismo caso de uso anteriormente con Alpha LTE en Norteamérica, combinando el seguimiento multi-GNSS con la conmutación inteligente entre redes LTE y VHF para una mejor cobertura en terrenos mixtos.^{[ 3 ]Garmin, “Garmin presenta Alpha LTE, integración de seguimiento de perros basada en red celular”, Sala de prensa de Garmin, garmin.com} Estos cambios en los productos demuestran que la recuperación y la geolocalización siguen ofreciendo la propuesta de valor más clara para los compradores primerizos. También muestran que las funciones de localización independientes son cada vez más fáciles de integrar entre marcas, lo que impulsa el mercado de dispositivos portátiles para mascotas hacia un mayor valor añadido en análisis, alertas y servicios conectados. A medida que el GPS se convierte en estándar, el crecimiento de los ingresos dependerá más de las funcionalidades que las marcas desarrollen a partir del seguimiento que del seguimiento en sí mismo.

IoT, IA y miniaturización de sensores

La miniaturización de los sensores está ampliando la base de usuarios potenciales para el mercado de dispositivos portátiles para mascotas. Fi lanzó la Serie 3+ en junio de 2025 con detección basada en IA de rascado, lamido, ladrido, alimentación y bebida con una precisión del 80 %, además de hasta 3 meses de duración de la batería y resistencia al agua para uso diario. En agosto de 2025, Fi lanzó el Fi Mini, de 0.56 gramos, que hizo que el GPS y el seguimiento de la salud fueran más prácticos para gatos y perros de menos de 10 kg. Los tamaños más pequeños son importantes porque muchas mascotas, especialmente los gatos y las razas pequeñas, tradicionalmente han estado fuera del rango de uso cómodo de los collares más grandes. El mercado de dispositivos portátiles para mascotas también se beneficia cuando se pueden colocar varios sensores en una plataforma compacta, ya que esto reduce la necesidad de dispositivos separados para un mismo animal. Con el tiempo, esto facilita una mejor adopción en los hogares y hace que la retención de suscripciones sea más duradera, ya que un solo dispositivo puede cubrir más funciones diarias con menos inconvenientes.

Costos iniciales del dispositivo y de suscripción recurrente

El precio sigue siendo la principal barrera para la adopción generalizada de dispositivos portátiles para mascotas en los hogares. Los collares inteligentes premium con IA aún se sitúan entre los 200 y los 599 dólares, y los planes de datos recurrentes pueden añadir entre 96 y 360 dólares anuales. Este coste total es asequible para los dueños de mascotas con mayores ingresos en Norteamérica y Europa Occidental, pero sigue siendo difícil de afrontar para muchos compradores en Latinoamérica, el Sudeste Asiático y algunas zonas de Oriente Medio y África. El reto no reside únicamente en el precio del dispositivo, ya que las suscripciones obligatorias también dificultan la justificación del compromiso a largo plazo para los usuarios primerizos. Cuando un dispositivo se presenta como un simple rastreador en lugar de una herramienta de salud o seguridad, es mucho más probable que los hogares que buscan una buena relación calidad-precio pospongan la compra. Las marcas que no logren diferenciar el hardware básico de las funciones de análisis premium limitarán el potencial de crecimiento del mercado de dispositivos portátiles para mascotas en regiones de bajos ingresos y alto crecimiento.

Carga de cumplimiento en materia de privacidad de datos, consentimiento e interoperabilidad

La gobernanza de datos se está convirtiendo en una limitación importante, aunque de desarrollo más lento, para el mercado de dispositivos portátiles para mascotas. El Supervisor Europeo de Protección de Datos (EPSP) declaró en el Dictamen 22/2024 que la privacidad desde el diseño, la minimización de datos según el artículo 5 del RGPD y los mecanismos de consentimiento claros son fundamentales en los sistemas conectados que implican trazabilidad y flujos de datos sensibles. Esta orientación es importante porque los dispositivos portátiles para mascotas capturan cada vez más datos de ubicación, actividad y salud que pueden compartirse entre aplicaciones, aseguradoras y plataformas veterinarias. Las normativas estatales de EE. UU. sobre el intercambio de datos de consumidores añaden otra capa de complejidad cuando la información de ubicación y salud se transfiere a terceros. El coste menos visible recae sobre los equipos de ingeniería, ya que los productos deben funcionar en diferentes países y, al mismo tiempo, cumplir con distintos requisitos de privacidad e interoperabilidad. Esto ralentiza los ciclos de desarrollo de productos y reduce la ventaja de velocidad que los innovadores más pequeños podrían tener frente a las grandes empresas consolidadas.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: collar inteligente. Prueba de dominancia realizada mediante el impulso de la cámara.

Los collares inteligentes representaron el 63.55 % del mercado de dispositivos portátiles para mascotas en 2025, lo que demuestra que el collar sigue siendo la plataforma principal para GPS, biometría y análisis de comportamiento. Este segmento lidera porque el dispositivo permanece en el animal durante todo el día y puede capturar datos de forma continua sin generar molestias adicionales para los dueños. Este contacto diario otorga a los collares inteligentes una ventaja sobre dispositivos más ocasionales o basados ​​en la ubicación, como las cámaras. Fi reforzó este segmento en marzo de 2026 con Fi Intelligence, un asistente de salud con IA que utiliza su conjunto de datos caninos para brindar información personalizada y permitir a los dueños cargar registros veterinarios en un perfil de salud único. Los dispositivos portátiles específicos para la salud también están emergiendo como una capa más clínica dentro de la industria de dispositivos portátiles para mascotas, y PetPace Health 2.0 fue nombrado Dispositivo Portátil IoT del Año en enero de 2025, lo que respaldó el cambio hacia el posicionamiento orientado a la medicina.

Se prevé que las cámaras inteligentes crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.89 % hasta 2031, convirtiéndose así en la línea de productos de mayor crecimiento en el mercado de dispositivos portátiles para mascotas. La demanda está ligada a hogares con dos ingresos que buscan visibilidad remota, interacción y asistencia para la alimentación de sus mascotas cuando están fuera de casa. Esta categoría se beneficia de la reducción de los costes de hardware y del uso cada vez más extendido del audio bidireccional y la detección mediante IA. Al mismo tiempo, el hardware de las cámaras es cada vez más fácil de replicar, por lo que es probable que el mercado de dispositivos portátiles para mascotas recompense a las marcas que integren las cámaras en ecosistemas de salud y alerta más amplios, en lugar de venderlas como dispositivos aislados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modo de conectividad: la hegemonía del GPS y el punto de inflexión híbrido

Los dispositivos GPS independientes representaron el 44.87 % del mercado de 2025, lo que refleja la importancia que sigue teniendo el seguimiento fiable en exteriores y entornos con poca conectividad. Este segmento sigue siendo útil para cazadores, ganaderos y excursionistas que valoran más la fiabilidad específica que una amplia gama de funciones. Los sistemas Alpha de Garmin demuestran por qué esta tendencia se mantiene, ya que la familia de productos combina la recepción multi-GNSS con una cobertura orientada al trabajo de campo para perros de trabajo y deportivos. Los modos celular y Wi-Fi siguen siendo más atractivos para los usuarios urbanos y suburbanos que necesitan un acceso fluido a la aplicación en lugar de un rendimiento robusto en el campo. El mercado de dispositivos portátiles para mascotas sigue dependiendo de la fiabilidad del GPS, ya que los dueños toleran menos compromisos en las funciones relacionadas con la seguridad que en las funciones de estilo de vida.

Se prevé que la conectividad híbrida múltiple crezca a una tasa compuesta anual del 16.18 % hasta 2031, lo que la convierte en el modo de conectividad de mayor crecimiento en el mercado de dispositivos portátiles para mascotas. El valor del diseño híbrido reside en que reduce las zonas sin cobertura al alternar entre satélite, LTE-M, Wi-Fi y Bluetooth según el entorno y las necesidades de batería. Esta alternancia es crucial, ya que las mascotas suelen desplazarse por interiores, exteriores, entornos urbanos y semiurbanos en un mismo día. Por lo tanto, la arquitectura de conectividad se está convirtiendo en un verdadero factor diferenciador en la industria de dispositivos portátiles para mascotas, especialmente cuando la conmutación inteligente mejora la duración de la batería y la fiabilidad simultáneamente. Las marcas que poseen esta capa de firmware están menos expuestas a la estandarización del hardware que aquellas que compiten únicamente con un chip GPS o un módulo de radio.

Por tipo de animal: Los perros son la principal fuente de ingresos, mientras que la innovación felina se acelera.

Los perros representaron el 57.27 % de la cuota de mercado de dispositivos portátiles para mascotas en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15.45 % hasta 2031, lo que mantiene la demanda canina en el centro de la categoría. Los perros siguen siendo la base de ingresos más sólida porque pasan más tiempo al aire libre, se adaptan más fácilmente a los dispositivos portátiles y pueden llevar baterías más grandes y conjuntos de sensores más amplios. El segmento también se está expandiendo porque las funciones de salud con IA continúan basándose en el hardware instalado específicamente para perros, en lugar de empezar desde cero en cada ciclo. APPA informó de un aumento del 23 % en la tenencia de gatos en 2024, con 49 millones de hogares estadounidenses que poseen un gato, y la tenencia de arneses para gatos aumentó un 52 % desde 2018, lo que está cambiando gradualmente los hábitos de accesorios que impulsan la adopción de dispositivos portátiles. Esto hace que el mercado de dispositivos portátiles para mascotas sea más equilibrado con el tiempo, aunque los perros todavía dominan la demanda actual.

El segmento de los gatos está pasando de ser un caso de uso secundario a una categoría de producto más definida. El lanzamiento del CAT 6 Mini por parte de Tractive en abril de 2026 presentó un dispositivo GPS integrado en el collar y un monitor de salud diseñado para la fisiología felina, que incluye el seguimiento de la frecuencia cardíaca en reposo y la frecuencia respiratoria en comparación con valores de referencia específicos para gatos. Otros animales de compañía siguen representando una oportunidad menor, pero la APPA también informó de un crecimiento interanual del 25 % en la tenencia de aves en 2025, lo que respalda una expansión gradual a largo plazo hacia especies adyacentes a medida que los dispositivos se vuelven más pequeños y ligeros. Por lo tanto, el mercado de dispositivos portátiles para mascotas todavía se basa en el de los perros, mientras que la innovación para gatos y mascotas pequeñas se está convirtiendo en una vía de crecimiento futuro más creíble.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: El seguimiento domina, el diagnóstico médico transforma la escala de valor.

La identificación y el seguimiento representaron el 50.23 % del mercado de dispositivos portátiles para mascotas en 2025, lo que confirma que la seguridad sigue siendo el principal motivo de entrada para quienes compran un dispositivo por primera vez. Su uso principal es sencillo y duradero, ya que los dueños reaccionan rápidamente ante el temor a que su mascota se escape o se pierda. Esta ansiedad recurrente impulsa la demanda de reemplazo y la renovación de suscripciones incluso antes de que las funciones de salud se adopten por completo. El mercado de dispositivos portátiles para mascotas aún se basa en esta aplicación, ya que resuelve un problema inmediato en la mayoría de las regiones y niveles de ingresos. Además, proporciona a las marcas una amplia base instalada desde la cual introducir funciones más avanzadas posteriormente.

Se prevé que el diagnóstico y tratamiento médico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16.83 % hasta 2031, convirtiéndose en la aplicación de mayor crecimiento en el mercado de dispositivos portátiles para mascotas. PetPace profundizó este cambio en octubre de 2025 al asociarse con Crucial Data Solutions para integrar datos de salud animal en tiempo real del collar PetPace en la plataforma TrialKit eClinical para la investigación veterinaria descentralizada. El monitoreo de la salud y el bienestar sigue siendo un caso de uso adyacente importante, mientras que el monitoreo del comportamiento también está ganando relevancia médica a medida que los collares detectan rascado, lamido, ladrido, alimentación y bebida con mayor precisión. Dispositivos como el DOG 6 XL de Tractive están avanzando aún más en este espacio con el monitoreo de rascado dirigido a los primeros signos de alergia o estrés, lo que muestra cómo el mercado de dispositivos portátiles para mascotas está pasando de la observación básica a señales de atención más prácticas.

Por usuario final: Los propietarios de viviendas impulsan el volumen, el canal veterinario impulsa el crecimiento.

Los dueños de mascotas domésticas representaron el 77.90 % del mercado en 2025, lo que refleja el origen impulsado por el consumidor en la adopción de dispositivos portátiles. Este segmento se apoya en canales de venta directa al consumidor, precios combinados y planes de servicio recurrentes que se ajustan a la forma en que la mayoría de los dueños ya compran productos para mascotas. APPA también mostró que el gasto en mascotas se mantuvo mejor que muchas otras categorías de productos para el hogar en 2025, con solo el 27 % de los dueños planeando reducir el gasto en mascotas en los próximos 12 meses. Otros usuarios finales, como refugios, residencias para mascotas e instituciones de investigación, siguen teniendo un volumen menor, pero aún son importantes porque el uso institucional puede validar la calidad del dispositivo para los compradores minoristas. En la industria de los dispositivos portátiles para mascotas, ese efecto de validación puede influir en la confianza de compra incluso cuando la contribución directa a los ingresos es modesta.

Se prevé que los hospitales y clínicas veterinarias crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17.28 % hasta 2031, convirtiéndose así en el grupo de usuarios finales de mayor crecimiento en el mercado de dispositivos portátiles para mascotas. Las clínicas utilizan cada vez más los datos de estos dispositivos para la revisión previa a la visita, el seguimiento de enfermedades crónicas y el control de la recuperación entre citas. ICE-Tech y Lupa se asociaron con Vetsure en abril de 2026 para integrar las reclamaciones de seguros para mascotas en los flujos de trabajo veterinarios, vinculando las métricas de salud de los dispositivos portátiles, los registros de telemedicina y el procesamiento de seguros en un solo sistema, lo que permite ahorrar al personal más de una hora diaria. Cuando los veterinarios adoptan una plataforma, el mercado de dispositivos portátiles para mascotas obtiene un canal de distribución ágil, ya que el veterinario se convierte en parte del proceso de recomendación del dispositivo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

América del Norte acaparó el 41.88 % de la cuota de mercado de dispositivos portátiles para mascotas en 2025, y la región sigue siendo la base más grande para suscripciones, monitorización conectada y adopción de dispositivos premium. Estados Unidos impulsó la mayor parte de esta posición, con 95 millones de hogares con mascotas en 2025 y 71 millones de hogares con perros, 4 millones más que en 2024. La región también se beneficia de una sólida cobertura de red móvil que admite el seguimiento LTE-M y de un sistema veterinario más preparado para utilizar herramientas de monitorización remota en las rutinas de atención habituales. La adopción de seguros para mascotas también contribuye, ya que los beneficios vinculados a los dispositivos facilitan la justificación de los dispositivos portátiles para casos de uso relacionados con la salud y la seguridad. La trayectoria de expansión de Fi, que comenzó en Canadá antes de su despliegue más amplio en el Reino Unido y la UE en marzo de 2026, demuestra que América del Norte sigue funcionando como la principal plataforma de lanzamiento para la expansión internacional.

Europa es la segunda región más grande en el mercado de dispositivos portátiles para mascotas, con Alemania destacando porque los compradores valoran mucho los dispositivos técnicamente fiables y certificados. El Reino Unido, Francia, España e Italia le siguen como importantes mercados de nivel medio, donde las tendencias de tenencia de gatos, la vida urbana y el creciente uso de seguros impulsan la demanda de dispositivos. Europa también tiene un camino más claro hacia la adopción vinculada a las aseguradoras a medida que comienzan a aparecer modelos de reembolso en el cuidado de mascotas. Al mismo tiempo, la minimización de datos del artículo 5 del RGPD y el Dictamen 22/2024 del SEPD elevan el nivel de exigencia en el diseño de productos conectados que manejan datos de ubicación o salud, lo que hace que el desarrollo que respete la privacidad sea más importante en esta región.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17.62 % hasta 2031, lo que la convierte en la oportunidad regional de mayor expansión en el mercado de dispositivos portátiles para mascotas. China, India y Corea del Sur son los principales motores de crecimiento, ya que la tenencia de animales de compañía está aumentando, mientras que la vida urbana hace que la seguridad y la monitorización sean más relevantes. Japón y Australia son mercados más consolidados donde los dispositivos de grado clínico pueden mantener precios más cercanos a los de Norteamérica. Oriente Medio y África siguen siendo regiones con una adopción más temprana, con los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), liderados por los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, mostrando la mayor demanda de productos premium, mientras que Sudáfrica es el principal mercado subsahariano. Sudamérica está liderada por Brasil, donde la demanda principal aún se centra en el seguimiento con GPS, y el resto de la región suma un crecimiento gradual a medida que aumenta el gasto de la clase media en mascotas.