Philippines Freight And Logistics Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de transporte y logística de Filipinas

Aumento en los volúmenes de paquetes de comercio electrónico B2C

El valor bruto de las mercancías del comercio electrónico ascendió a 21 000 millones de dólares en 2025, ya que el 73 % de los adultos filipinos realizó compras en línea, lo que generó un cambio radical en la actividad de última milla. La alianza de Ninja Van con Universal Robina para 2025 integra la gestión de escaneo a impresión en los canales de bienes de consumo de alta rotación, reduciendo los ciclos de pedidos en el sur de Luzón a menos de 24 horas. El CEP nacional retuvo el 64.98 % de los paquetes en 2025; sin embargo, los flujos transfronterizos se están expandiendo más rápido porque las puertas de Clark y Manila ahora procesan la mayoría de los paquetes de la ASEAN en un solo día gracias a la Ventanilla Única Nacional. Los operadores integrados que combinan la gestión de almacenes, la clasificación y la entrega en un conjunto de software unificado obtienen primas de precio y una mayor rotación de activos. Los servicios de mensajería especializados sin capacidad de almacenamiento se enfrentan a la comoditización, ya que los transportistas demandan soluciones integrales.^{[ 1 ]“Estadísticas de comercio electrónico y comercio minorista”, Departamento de Comercio e Industria, dti.gov.ph} .

Construir mejor y más infraestructura

El programa "Construir Mejor Más", de 8.3 billones de pesos filipinos (143.23 millones de dólares estadounidenses), ha fijado un gasto en infraestructura cercano al 6% del PIB, con el 83% de sus 194 proyectos emblemáticos dirigidos a carreteras, puentes, puertos y aeropuertos. El Nuevo Aeropuerto Internacional de Manila, previsto para 2028, gestionará hasta 5 millones de toneladas de carga al año, creando un nodo multimodal que rivaliza con Bangkok y Ciudad Ho Chi Minh. La ampliación del atracadero de la bahía de Súbic y el anillo ferroviario de Mindanao desviarán la carga de los puntos críticos de Metro Manila, reduciendo los costes por tonelada-kilómetro en los trayectos nacionales de larga distancia hasta en un 18%. Estos corredores mejoran la utilización de equipos para las flotas de camiones y abren oportunidades de retorno para los transportistas nacionales, mientras que los transportistas costeros deben reducir las tarifas para mantenerse competitivos.^{[ 2 ]Programa "Construir Mejor y Más Infraestructura", Departamento de Presupuesto y Gestión, dbm.gov.ph}.

Crecimiento de los flujos de alimentos y productos farmacéuticos a temperatura controlada

El Departamento de Agricultura invirtió 3 millones de pesos filipinos (51.77 millones de dólares estadounidenses) en 2024 para 99 almacenes frigoríficos provinciales, con el objetivo de reducir en un tercio los residuos poscosecha. El Centro de Distribución Optimus de Maersk se inauguró a finales de 2024 con 76,000 posiciones para palés y certificación LEED, lo que refleja la demanda multinacional de almacenamiento sostenible con temperatura controlada. El centro de congelación rápida Navotas de Frabelle y la megainstalación de Bulacan de Royale Cold Storage, prevista para 2025, amplían la capacidad provincial, mientras que la armonización farmacéutica de la ASEAN permite que un único centro filipino distribuya vacunas a 10 estados miembros. Se prevé que la capacidad de la cadena de frío crezca un 6.69 % hasta 2031, superando el espacio a temperatura ambiente y elevando las expectativas de servicio en las rutas de mariscos, carnes y productos biológicos.

Exportaciones de mineral de níquel para las cadenas de suministro de baterías de vehículos eléctricos

Con 23.3 millones de toneladas métricas húmedas exportadas en 2024, Filipinas ocupó el segundo lugar en producción mundial de mineral de níquel, con ingresos por exportaciones de 1.2 millones de dólares. Cada tonelada exportada genera hasta 2.2 toneladas de maquinaria y reactivos para las minas de Surigao y Palawan, lo que eleva el volumen de carga de Mindanao por encima de los estándares históricos. A medida que los productores cambian al procesamiento de lixiviación ácida a alta presión, el control de temperatura de grado químico se vuelve obligatorio, integrando productos a granel con los requisitos de la cadena de frío. Los transportistas que empaquetan las exportaciones de mineral, las importaciones de reactivos y la logística inversa de equipos bajo contratos a largo plazo asegurarán ingresos predecibles, mientras que los intermediarios marítimos absorben la volatilidad de las tarifas.

Congestión vial crónica en Metro Manila

Las velocidades de 12 a 15 kilómetros por hora en hora punta en 2024 suponen pérdidas económicas diarias de 3.5 millones de pesos filipinos (60.39 millones de dólares estadounidenses), y las infracciones de la cadena de frío cuestan a los distribuidores farmacéuticos hasta 200,000 pesos filipinos (3,451 dólares estadounidenses) por incidente. Los operadores están reubicando sus centros de conexión en Clark y Laguna, lo que reduce los costes terrestres hasta en un 60 % y aumenta la velocidad media a 60 kilómetros por hora. La flexibilización del cabotaje pretende desviar el 15 % del transporte interregional de mercancías al cabotaje; sin embargo, la resistencia de los armadores nacionales ha retrasado su implantación completa. Hasta que el metro de Metro Manila entre en funcionamiento después de 2028, la prima por congestión en las entregas urbanas persistirá.^{[ 3 ]“Estadísticas de tráfico y congestión”, Autoridad de Desarrollo Metropolitano de Manila, mmda.gov.ph} .

Interrupciones de la cadena de suministro provocadas por tifones

El tifón Kristine, en octubre de 2024, causó pérdidas de cosechas por valor de 126.5 millones de dólares y detuvo las travesías de 2GO durante tres días, dejando varadas 18,000 toneladas de productos perecederos. Con un promedio de 20 ciclones al año, la cobertura del seguro de carga, inferior al 15%, deja a las pymes autoaseguradas y vulnerables. Si bien las grandes navieras implementan análisis de rutas meteorológicas que reducen los retrasos por tormentas en un 18%, más de 600 operadores de pequeñas embarcaciones carecen del capital necesario para dichas herramientas. La ausencia de un fondo nacional de catástrofes traslada el riesgo a minoristas y agricultores, lo que reduce los márgenes de beneficio y prolonga los tiempos de recuperación.^{[ 4 ]“Evaluación de daños del tifón Kristine”, Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, ndrrmc.gov.ph}.

Análisis de segmento

Por industria de usuario final: el comercio minorista lidera, la minería crece

El comercio mayorista y minorista generó el 30.91 % de la demanda en 2025 y creció a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.52 % (2026-2031), impulsado por la expansión de las modernas cadenas de supermercados en Visayas y Mindanao. Le sigue la manufactura, impulsada por un PMI superior a 53 desde 2024 y 42 000 millones de dólares en exportaciones de productos electrónicos. 

El petróleo, el gas y la minería generan una gran intensidad logística, en particular las rutas de mineral de níquel que requieren reactivos y repuestos. La demanda de construcción se mantiene estable, impulsada por las entradas de acero y cemento indexadas al dólar estadounidense para 194 proyectos emblemáticos. El transporte agrícola aumentará a medida que la cobertura de la cadena de frío reduzca el deterioro de los productos perecederos de alto valor.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por función logística: CEP gana impulso

Se espera que la actividad de mensajería, mensajería urgente y paquetería aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.82 % entre 2026 y 2031, mientras que el transporte de mercancías aún controlaba una cuota de mercado del 63.27 % en el mercado filipino de transporte y logística en 2025. El tamaño del mercado filipino de transporte y logística para el transporte de mercancías por carretera (CEP) aumentará a medida que los modelos integrados de clasificación y cumplimiento trunquen las ventanas de entrega y agrupen servicios de valor añadido. Asociaciones como Ninja Restock demuestran que integrar la logística en la distribución de bienes de consumo comprime la curva de entrega y aumenta la densidad de paquetes. El almacenamiento sin control de temperatura aún alberga el 91.59 % del inventario, pero los nodos de la cadena de frío captan un capital descomunal porque el deterioro de los alimentos y el cumplimiento de las normativas farmacéuticas imponen límites de coste estrictos a las interrupciones del servicio. Las plataformas digitales de transporte de mercancías están orientando el corretaje de aduanas y el seguro de mercancías hacia transacciones con un solo clic, reduciendo los gastos generales administrativos y dando a las pymes acceso directo a redes de múltiples transportistas.

La capacidad de almacenamiento con temperatura controlada, si bien representa una modesta participación del 8.41%, se está expandiendo a un 6.69% ​​gracias al respaldo del Departamento de Agricultura para la construcción de 99 nuevas cámaras frigoríficas y a la incorporación de inversores privados para la instalación de palés en Navotas, Bulacan y Cebú. Por lo tanto, el tamaño del mercado filipino de transporte y logística dedicado a la cadena de frío está ampliando su participación a un ritmo mayor que el del espacio a temperatura ambiente, gracias a las cadenas de suministro farmacéuticas alineadas con las regulaciones de la ASEAN. Los volúmenes de transporte de mercancías reflejan la dependencia del archipiélago de las vías marítimas, pero el mayor crecimiento de las rutas ahora se produce por vía aérea, ya que los transportistas de productos electrónicos y biológicos se apresuran a proteger su valor.

Por CEP Destino: Paquetes transfronterizos se aceleran

Los paquetes nacionales representaron el 64.98 % del valor de 2025, pero el tráfico internacional está creciendo a un ritmo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.07 % entre 2026 y 2031, a medida que los vendedores regionales de comercio electrónico aprovechan los radios de vuelo de cuatro horas para llegar al 60 % de los consumidores de la ASEAN. La Ventanilla Única Nacional condensa 14 despachos en un proceso digital de un día, lo que reduce el tiempo de permanencia en la frontera y aumenta la visibilidad de los envíos. El centro de automatización Cabuyao de Ninja Van clasifica medio millón de paquetes diariamente, integrando flujos de trabajo de despacho de aduanas para garantizar las entregas a las aerolíneas en el mismo día. En cuanto a los flujos nacionales, la expansión del comercio minorista organizado en Visayas y Mindanao impulsa a los operadores de CEP a provincias históricamente desatendidas, creando capacidad en nuevas zonas para rutas de alto crecimiento.

La trayectoria de crecimiento de Mindanao supera el promedio nacional gracias a los circuitos de logística inversa vinculados a las exportaciones de mineral de níquel. Cada tonelada de mineral exportada requiere equipos y reactivos, lo que incrementa el movimiento de paquetes en los distritos mineros. Por lo tanto, la industria filipina de transporte y logística encuentra nuevas fuentes de ingresos en la intersección de los minerales y el comercio electrónico, lo que beneficia a los transportistas que integran los flujos de carga a granel, paquetes y repuestos en una red unificada.

Control de temperatura de almacenamiento: básculas de cadena de frío

Las instalaciones sin control de temperatura aún representan el 91.59 % de los ingresos en 2025, pero el segmento de la cadena de frío crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.69 % (2026-2031), casi igualando la TCAC general del mercado, del 5.93 % (2026-2031), a medida que minoristas y fabricantes endurecen los requisitos de calidad. El tamaño del mercado filipino de transporte y logística para el almacenamiento con control de temperatura aumentará a medida que aumenten las inversiones gubernamentales y privadas. 

La financiación del Departamento de Agricultura redujo las barreras de entrada para las tiendas provinciales, mientras que proyectos privados en Bulacán y Cebú añadieron miles de ranuras para palés con temperaturas bajo cero. La armonización farmacéutica de la ASEAN permite que un único centro de distribución que cumple con las normativas llegue a 10 economías, lo que genera economías de escala y justifica alquileres premium. Los almacenes a temperatura ambiente siguen siendo vitales para los bienes de consumo de alta rotación, pero están surgiendo opciones de cross-docking y micrologística a medida que las empresas de comercio electrónico buscan la entrega en dos días a nivel nacional.

Por modo de transporte de mercancías: el aire reduce la brecha

El transporte de mercancías por carretera aún generó el 67.45 % de los ingresos de 2025, pero los valores aéreos se están capitalizando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.55 % (2026-2031), impulsados ​​por 42 000 millones de dólares en exportaciones de productos electrónicos y estrictos perfiles de tiempo y temperatura para productos biológicos. La rampa Clark de 34 000 metros cuadrados de FedEx y las instalaciones de recepción de UPS agudizarán la fiabilidad del servicio de carga aérea, lo que permitirá a los transportistas sortear la saturación de Manila. El transporte marítimo y las vías navegables interiores, con un 25 % del tonelaje, siguen siendo cruciales para el comercio a granel y entre islas, aunque las elevadas estructuras arancelarias vinculadas a la limitada competencia por buques frenan la transferencia modal. Las reformas de cabotaje pendientes prometen una reducción de tarifas del 10 % al 15 % si se ejecutan en su totalidad. El ferrocarril aún representa menos del 1 % del transporte de mercancías, pero la inauguración del Ferrocarril de Mindanao en 2028 proporcionará un puente terrestre entre los corredores de mercancías, introduciendo competencia en las rutas costeras.

A corto plazo, el transporte por carretera sigue siendo la columna vertebral del mercado filipino de transporte de mercancías y logística, pero la red de carreteras "Build Better More" está transformando la economía de las rutas, ofreciendo ventajas en costes a los transportistas que pueden almacenar inventario fuera de Metro Manila. Se prevé que la cuota de mercado filipino de transporte de mercancías y logística de carga aérea aumente gradualmente a medida que la digitalización aduanera reduzca los tiempos de espera, mejore la utilización de las aeronaves y reduzca los costes por kilo para los transportistas de semiconductores, productos perecederos y artículos de socorro.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modo de transporte de mercancías: el aire persigue al mar

El transporte marítimo conserva una participación del 58.20 % en los ingresos en 2025, pero el transporte aéreo, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 6.76 % (2026-2031), se acerca a la meta, ya que los transportistas de productos electrónicos y farmacéuticos pagan primas de tarifa cuatro veces superiores para garantizar un tránsito de 48 horas. Las expansiones de FedEx y UPS en Clark consolidan la capacidad, mientras que la reorganización de la flota de barcos de 2GO aumenta la capacidad de carga rodada en un 35 %, lo que intensifica la competencia nacional. El acceso pendiente para buques con bandera extranjera promete reducir las tarifas costeras, pero la presión de sindicatos y propietarios ha retrasado su implementación. 

Las cadenas ferroviarias y multimodales cobran impulso tras la inauguración de la línea de Mindanao, ofreciendo una alternativa terrestre que erosiona el dominio del transporte marítimo en corredores específicos. Por ahora, el mercado filipino de transporte de mercancías y logística depende del transporte marítimo para carga pesada y a granel, pero las soluciones aéreas y multimodales absorberán el tráfico con mayor margen de beneficio.

Análisis geográfico

Metro Manila y Calabarzon procesaron el 70% del tráfico de contenedores de 2025, pero los costos logísticos generados por la congestión, junto con la escasez de terrenos urbanizables, impulsan a los operadores hacia Clark, Laguna y Subic. La zona franca de Clark y su pista de aterrizaje 24/7 atraen a especialistas en carga aérea, mientras que los atracaderos de aguas profundas de Subic atraen a transportistas dispuestos a recorrer 120 kilómetros en camión para evitar las colas del puerto de Manila. Los corredores "Construir Mejor Más" destinan la mayor parte del gasto de capital en carreteras a Luzón, mientras que Mindanao obtiene participación gracias al ferrocarril y las exportaciones mineras estratégicas. Visayas aprovecha el complejo portuario-aeropuerto de Cebú, y las nuevas cámaras frigoríficas en Consolación facilitan a los distribuidores farmacéuticos llegar a las islas centrales con un servicio de dos días.

Los costos del transporte marítimo interinsular se mantienen entre un 30 % y un 40 % por encima de las normas de la ASEAN debido a la limitada competencia de buques extranjeros, pero una flexibilización específica del cabotaje podría reducir las tarifas en un 15 % si se implementa plenamente. El almacenamiento con temperatura controlada fuera de Metro Manila y Cebú se sitúa por debajo del 12 % de la capacidad nacional; sin embargo, 99 nuevas cámaras frigoríficas redistribuirán el espacio en Luzón Central, Ilocos y el Valle de Cagayán. El Nuevo Aeropuerto Internacional de Manila ofrecerá a los transportistas una plataforma multimodal con capacidad para cinco millones de toneladas, reduciendo drásticamente los tiempos de relevo y reequilibrando el tráfico fuera del puerto.

Los flujos de carga de Mindanao superarán la tasa nacional a medida que se intensifiquen las exportaciones de níquel y las inversiones agroindustriales, lo que generará un volumen premium para el transporte terrestre y aéreo. Los corredores de tifones a través de Bicol y Visayas Orientales inyectan volatilidad en los planes de rutas, enviando a los transportistas a puertos secundarios en los meses secos e impulsando la inversión en análisis meteorológicos.