Tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones de Filipinas
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 26.78 Mil unidades |
| Volumen de mercado (2030) | 29.52 Mil unidades |
| TACC (2025 - 2030) | 1.97% |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de torres de telecomunicaciones en Filipinas
Se espera que el tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones de Filipinas en términos de base instalada crezca de 26.78 mil unidades en 2025 a 29.52 mil unidades en 2030, a una CAGR de 1.97% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- Filipinas cuenta con una tasa de penetración de la telefonía móvil en rápida expansión. La creciente asequibilidad y accesibilidad de los teléfonos inteligentes, combinada con una creciente demanda de conectividad móvil, requiere un aumento de las torres de telecomunicaciones. Esta expansión tiene como objetivo garantizar una cobertura y capacidad adecuadas para la creciente base de suscriptores móviles del país. Si bien el 99% de los 114 millones de habitantes posee un teléfono inteligente, solo el 70% se conecta a Internet a través de estos dispositivos. Según informó el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DICT), el principal organismo de planificación e implementación de las TIC del país, la penetración de Internet se sitúa en el 72.7%.
- Además, al ser un archipiélago con miles de islas, Filipinas enfrenta desafíos únicos en materia de cobertura de red. Garantizar una conectividad móvil confiable en sus diversas regiones exige una infraestructura extensa. En este caso, las torres de telecomunicaciones son fundamentales, no solo para ampliar la cobertura de la red, sino también para superar la brecha de conectividad en localidades remotas y rurales.
- Además, gracias al aumento de la participación en las redes sociales, la expansión del comercio electrónico y un cambio digital más amplio, Filipinas muestra un gran interés por los servicios de Internet. Las torres de telecomunicaciones son vitales en este panorama, ya que facilitan la conectividad de banda ancha, refuerzan los servicios con gran cantidad de datos y mejoran el acceso a Internet, especialmente en regiones que carecen de infraestructura cableada. StatCounter destaca el predominio de Facebook en el ámbito de las redes sociales en Filipinas, con una notable participación del 88 % en 2023. Esta tendencia subraya la creciente base de usuarios de la plataforma y su creciente alcance para la publicidad social.
- Además, a medida que la transmisión de video, los juegos en línea y el consumo de contenido digital ganan terreno, Filipinas es testigo de un marcado aumento en el consumo de datos. Las torres de telecomunicaciones son indispensables para satisfacer esta creciente demanda, reforzando la capacidad de la red y asegurando una transmisión de datos rápida y confiable.
- En medio de un sólido crecimiento económico y una transformación digital radical en todas las industrias, Filipinas subraya la creciente necesidad de redes de comunicación confiables. Esta demanda alimenta la necesidad de torres de telecomunicaciones, asegurando una mejor conectividad tanto para empresas como para individuos. La Autoridad de Estadísticas de Filipinas señaló que Filipinas concluyó 2023 como la economía de más rápido crecimiento del sudeste asiático, logrando una encomiable tasa de crecimiento del 5.6%, ligeramente por debajo del objetivo del gobierno del 6.0 al 7.0%. Si las proyecciones se mantienen, la nación está preparada para otro importante repunte de crecimiento en 2024, mostrando su resiliencia frente a los vientos económicos globales.
- Sin embargo, las torres de telecomunicaciones requieren un suministro eléctrico ininterrumpido para garantizar la disponibilidad de la red las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que se realiza principalmente con electricidad, baterías y generadores diésel. Los impactos ambientales de las torres de telecomunicaciones siempre han sido una preocupación importante. La radiación de las torres de telefonía móvil ha sido un problema importante y se reconoce que es un contaminante invisible y sutil que afecta a las formas de vida de múltiples maneras. Además, el uso de fuentes no renovables para hacer funcionar los sistemas de energía, como el diésel, contamina significativamente el medio ambiente.
Tendencias del mercado de torres de telecomunicaciones en Filipinas
Implementación de 5G para abordar la creciente demanda del mercado
- Con el aumento del número de usuarios de Internet móvil y de conexiones IoT, también aumenta la demanda de infraestructura de telecomunicaciones mejorada y avanzada en el país. La evolución de la tecnología de redes celulares ha permitido a los usuarios experimentar velocidades de datos más rápidas y una latencia más baja y ha impulsado un uso cada vez mayor de servicios y aplicaciones que consumen muchos datos.
- Además, el aumento significativo del volumen de datos que se transportan a través de las redes celulares se ha debido principalmente a la demanda de vídeo por parte de los consumidores y a la adopción de servicios en la nube por parte de empresas y consumidores. Se espera que este factor impulse la necesidad de una red más resistente y estable, como la conexión 5G, que ofrece redes rápidas y de alta capacidad.
- En comparación con 4G LTE, 5G puede ofrecer una latencia menor, mayores anchos de banda y una mayor conectividad a la banda ancha móvil. Las conexiones 5G pueden hacer que más datos viajen más rápido en áreas de cobertura más amplias. Se proyecta que los anchos de banda 5G serán diez veces mayores que 4G LTE, lo que contribuye a una transmisión más rápida de datos, imágenes y videos. Por lo tanto, se espera que el crecimiento en la implementación de 5G a nivel mundial acelere aún más la demanda de torres de telecomunicaciones durante el período de pronóstico.
- Por ejemplo, la Corporación Financiera Internacional (CFI) invirtió 70 millones de dólares en la empresa de infraestructura de comunicaciones y energías renovables (CREI) Phils Inc. Se calcula que esta financiación facilitará la construcción de más de 600 torres para 2023. Los analistas sugieren que esta medida podría revitalizar el sector local de las comunicaciones móviles. Dado que los costos y la infraestructura están siendo utilizados conjuntamente por otros proveedores de telecomunicaciones, la rama del sector privado del Grupo del Banco Mundial destacó que este paquete de inversión está diseñado para cerrar la brecha digital a través de una infraestructura móvil compartida.
- Además, el Departamento del Interior y Gobierno Local (DILG) indicó que en septiembre de 2023, un total de 8,311 permisos y autorizaciones para construir torres celulares de empresas de telecomunicaciones fueron otorgados por 668 unidades de gobierno local (LGU) en todo el país. En el comunicado, el secretario del DILG indicó que a septiembre de 2023, otros 2,404 permisos todavía estaban en trámite en 229 ciudades y pueblos. Se espera que tales expansiones impulsen la demanda del mercado estudiado durante el período de pronóstico.
- Además, en noviembre de 2023, PhilTower y Huawei consolidaron su alianza estratégica durante la décima edición anual de TowerXchange Meetup Asia en Malasia, firmando un memorando de entendimiento (MoU) para mejorar las iniciativas de torres digitales, inteligentes y ecológicas. La alianza tiene como objetivo impulsar soluciones innovadoras de torres y energía inteligente, fortaleciendo las capacidades líderes en la industria de ambas empresas.
- Se prevé que estos avances, el aumento del tráfico de datos, el crecimiento de los dispositivos conectados y la implementación de servicios 5G en todo el mundo aumentarán significativamente la demanda de torres de telecomunicaciones para satisfacer las crecientes necesidades de datos en el futuro.
El segmento de azoteas será testigo del crecimiento
- Los operadores de redes móviles (MNO) necesitarán realizar importantes inversiones en infraestructura para que 5G se expanda, y la infraestructura en los tejados será esencial para estas inversiones. Las fachadas y tejados de los edificios son bienes inmuebles ideales para los operadores de telefonía móvil que deseen densificar sus redes y ampliar su capacidad o cobertura. Las antenas de la red 5G pueden entregar señales 5G directamente a los clientes a través de una línea de visión más significativa en los tejados de un entorno urbano. Con este enfoque, la recepción 5G puede ser obtenida de manera confiable por personas y dispositivos en tierra y cerca de los límites de los edificios circundantes.
- A medida que los operadores de redes móviles aumenten las capacidades 5G, los tejados desempeñarán un papel clave. El crecimiento de 5G requerirá una inversión masiva en infraestructura por parte de los operadores de redes móviles (MNO), y se espera que la infraestructura de los tejados desempeñe un papel fundamental en esta inversión. Por ejemplo, en agosto de 2023, una encuesta de Telenor Group sobre el uso de dispositivos móviles en Filipinas reveló que el 38% de los encuestados dependía de una conexión 5G. Por el contrario, el 10% afirmó no utilizar una red 5G en absoluto.
- Además, según Viavi Solutions, en abril de 2023, 105 ciudades de Filipinas contaban con cobertura de red 5G, lo que supone un aumento con respecto al año anterior. Para mejorar los servicios de red para sus clientes y aprovechar todo el potencial de esta tecnología, los tres principales proveedores de telecomunicaciones han estado implementando redes 5G en todo el país.
- Sin embargo, debido a las limitaciones de espacio y al aumento de los costos del terreno, las torres en azoteas han encontrado un mayor atractivo entre los actores del sector de torres de telecomunicaciones y los operadores de redes móviles. La implementación inicial de las torres de telecomunicaciones es el componente principal que permite el despliegue de estas tecnologías, pero también implica altos costos. Por lo tanto, los actores del mercado están adoptando diferentes estrategias para implementaciones rentables de torres de telecomunicaciones.
Panorama general de la industria de torres de telecomunicaciones en Filipinas
El mercado de torres de telecomunicaciones de Filipinas está moderadamente consolidado y consta de unos pocos actores, como Philippine Long Distance Telephone Company (PLDT), Globe Telecom Inc., Digital Telecommunications Phils. Inc., Converge Information and Communications Technology Solutions Inc., Ericsson Telecommunications Inc., Radius Telecoms Inc. y N-Wave Technologies Philippines Inc. Estos actores del mercado de torres de telecomunicaciones de Filipinas están ampliando su base de clientes a través de colaboraciones estratégicas y adquisiciones de nuevas empresas de torres de telecomunicaciones. Esto ha llevado a una concentración de mercado moderadamente alta, con unos pocos actores dominantes que se benefician de una participación de mercado y una rentabilidad significativas.
- Febrero de 2024: NOW Telecom Company Inc. y Rakuten Symphony firmaron un memorando de entendimiento (MoU) para establecer un marco de colaboración para la implementación de un piloto de 5G Open RAN en Filipinas. El memorando de entendimiento se firmó el primer día del Congreso Mundial de Móviles (MWC) en la Fira Gran Vía de Barcelona, España, que se celebró del 1 al 26 de febrero de 29. El MWC es el evento de conectividad más grande e influyente del mundo organizado por la Asociación GSM y atrae a más de 2024 visitantes de más de 100,000 países. Según los términos del acuerdo, Rakuten Symphony y NOW colaborarán con el objetivo de desarrollar redes desagregadas e interfaces abiertas en Filipinas.
- Enero de 2024: KDDI Filipinas confirmó su participación en el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones para la red inaugural de transporte subterráneo del país. La filial de la japonesa KDDI anunció su participación en enero de 2024. El subterráneo unirá Valenzuela, en el norte, con Parañaque, en la parte sur del área metropolitana de Manila. La infraestructura de telecomunicaciones de KDDI respaldará la red de 30 km, que abarca quince estaciones desde East Valenzuela hasta la Terminal 3 del NAIA (Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino), junto con el depósito y el centro de control de operaciones.
Líderes del mercado de torres de telecomunicaciones en Filipinas
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Compañía telefónica de larga distancia de Filipinas (PLDT)
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globo telecom, inc.
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Telecomunicaciones Digitales Phils., Inc.
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Converge Soluciones de tecnología de la información y las comunicaciones, Inc.
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Ericsson Telecomunicaciones, Inc.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias del mercado de torres de telecomunicaciones de Filipinas
- Junio de 2024: Nokia se asoció con Globe Telecom para implementar su solución Broadband Network Gateway (BNG) en regiones clave de Filipinas. Estas regiones abarcan el norte de Luzón, el sur de Luzón, la región de la capital nacional, Visayas y Mindanao. Esta iniciativa tiene como objetivo modernizar la infraestructura de Globe Telecom, asegurando una mejor experiencia de banda ancha para su clientela. Una vez implementada, la solución BNG de Nokia reforzará los servicios de telefonía fija residencial de Globe Telecom, atendiendo tanto a los usuarios de banda ancha de prepago como de pospago. Un elemento central de la oferta de Nokia es el enrutador de servicio 7750 (SR), designado como la plataforma BNG. Esta plataforma está diseñada para administrar los servicios de los suscriptores, supervisar la asignación de ancho de banda y aplicar controles de políticas por suscriptor.
- Marzo de 2024: La firma de capital privado KKR & Co anunció que invertiría 400 millones de dólares en la expansión de las operaciones de torres de telecomunicaciones en Filipinas. Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, este anuncio fue parte de una inversión más amplia de 1 millones de dólares revelada durante una importante misión comercial. Además, KKR tiene como objetivo desarrollar y adquirir aproximadamente 2,000 torres de telecomunicaciones, reforzando la conectividad digital en todo Filipinas. Esta medida fue destacada por el Departamento de Comercio después de una misión comercial y de inversión de dos días, encabezada por la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo.
Segmentación de la industria de torres de telecomunicaciones en Filipinas
Las torres de telecomunicaciones se presentan en diversas estructuras, como monopolos, tripolos, torres de celosía, torres arriostradas, torres autoportantes, postes, mástiles y configuraciones similares. Estas torres albergan una o más antenas de telecomunicaciones, lo que facilita la comunicación por radio. Pueden estar situadas en el suelo o en lo alto de un edificio, y a menudo incluyen almacenamiento para equipos y componentes electrónicos. Si bien estas torres no necesitan personal constante, sí requieren mantenimiento periódico. Impulsada por el despliegue de la infraestructura 5G, se prevé que la expansión de las torres de telecomunicaciones persista durante el período de pronóstico.
El mercado de torres de telecomunicaciones de Filipinas está segmentado por tipo de propiedad (propiedad del operador, propiedad privada y cautiva de MNO), instalación (en azotea y en tierra) y tipo de combustible (renovable y no renovable). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Propiedad del activo: | propiedad del operador |
| De propiedad privada | |
| Sitios cautivos de MNO | |
| Instalación | Rooftop |
| Basado en tierra | |
| Tipo De Combustible | Renovables |
| No renovable |
| propiedad del operador |
| De propiedad privada |
| Sitios cautivos de MNO |
| Rooftop |
| Basado en tierra |
| Renovables |
| No renovable |
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de torres de telecomunicaciones en Filipinas
¿Qué tan grande es el mercado de torres de telecomunicaciones de Filipinas?
Se espera que el tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones de Filipinas alcance las 26.78 mil unidades en 2025 y crezca a una CAGR del 1.97% para llegar a las 29.52 mil unidades en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de torres de telecomunicaciones de Filipinas?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones de Filipinas alcance las 26.78 mil unidades.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de torres de telecomunicaciones de Filipinas?
Philippine Long Distance Telephone Company (PLDT, Globe Telecom, Inc., Digital Telecommunications Phils., Inc., Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc. y Ericsson Telecommunications, Inc son las principales empresas que operan en el mercado de torres de telecomunicaciones de Filipinas.
¿Qué años cubre este mercado de torres de telecomunicaciones de Filipinas y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones de Filipinas se estimó en 26.25 mil unidades. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de torres de telecomunicaciones de Filipinas durante los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones de Filipinas durante los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Informe sobre la industria de torres de telecomunicaciones en Filipinas
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de las torres de telecomunicaciones de Filipinas en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de las torres de telecomunicaciones de Filipinas incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en formato PDF.
