Análisis del tamaño y la cuota de mercado del cartón en Polonia: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de cartón en Polonia

Sustitución de plástico por papel según las normas PPWR y SUP

El mercado polaco del cartón recibe apoyo directo de la PPWR, ya que la normativa entra en vigor el 12 de agosto de 2026 y somete las opciones de embalaje a una revisión formal de cumplimiento. La normativa exige una evaluación de la reciclabilidad, una Declaración de Conformidad y la conservación de la documentación durante varios años, lo que facilita la implementación de formatos de fibra ya consolidados en comparación con materiales que aún requieren un nuevo proceso de cualificación.^{[ 1 ]KH Law, “El nuevo Reglamento de la UE sobre envases y residuos de envases: aspectos destacados y retos futuros”, KH Law, khlaw.com} La Directiva sobre plásticos de un solo uso también limita el espacio de diseño práctico para los envases de plástico en el sector de la comida para llevar y la restauración, donde el cartón plegable y el cartón para servicios de alimentación ya se adaptan a las líneas de conversión habituales. En el mercado polaco del cartón, esto es importante porque los transformadores ahora pueden presentar la reciclabilidad como una característica de cumplimiento normativo en lugar de una estrategia de marketing. Las normas EN 18120, publicadas en mayo de 2026, proporcionan el marco técnico utilizado para las evaluaciones de reciclabilidad del PPWR, lo que reduce las dificultades de recalificación para los tipos de cartón que ya cuentan con procesos certificados.^{[ 2 ]Noticias sobre pulpa y papel, “PPWR obtiene un marco técnico a través de las nuevas normas EN 18120”, Noticias sobre pulpa y papel, pulpapernews.com} Esta sincronización otorga a los proveedores establecidos en el mercado polaco de cartón una clara ventaja a corto plazo, ya que los propietarios de marcas necesitan que los rediseños de los envases estén terminados antes de que entre en vigor el período de cumplimiento más amplio de la normativa PPWR.

Creciente demanda de exportación de alimentos y de envases de alimentos a nivel nacional.

El mercado polaco de cartón está estrechamente ligado a las exportaciones de alimentos, ya que el aumento del volumen de envíos impulsa directamente la demanda de envases de marca, protectores y listos para la venta. En los primeros 10 meses de 2025, las exportaciones agroalimentarias polacas alcanzaron los 48.5 millones de euros (52.9 millones de dólares) y crecieron un 8% interanual, con las aves de corral, los lácteos y la confitería entre las categorías líderes. La combinación de exportaciones también se está volviendo más valiosa para el cartón, ya que el aumento de los envíos a Alemania, Francia y los Países Bajos favorece los envases que requieren una mayor calidad de impresión y una presentación más formal en el punto de venta. Esto impulsa la demanda de cartón SBS y cartón plegable en el mercado polaco más que los grados reciclados de bajo coste utilizados en envases de transporte más sencillos. La modernización del comercio minorista nacional añade otra capa de demanda, ya que las cadenas de descuento y conveniencia siguen expandiendo el envasado unitario en las categorías de compra impulsiva y de productos listos para consumir. La extensión en enero de 2026 del marco de devolución de depósitos de Polonia a los envases de leche y bebidas lácteas también impulsa la adopción de cartón para envases de líquidos en la cadena de envasado de alimentos.

El crecimiento del comercio electrónico y de las tiendas de comestibles en línea impulsa el uso de envases plegables.

El mercado polaco de cartón también se beneficia del comercio electrónico, ya que el comercio minorista en línea sigue ganando terreno a los canales físicos en varias categorías de productos envasados. Allegro registró un crecimiento interanual del 11.6 % en el valor bruto de la mercancía en el primer trimestre de 2026 y contaba con 15.5 millones de compradores activos en Polonia, lo que demuestra un crecimiento continuo en el canal en línea local. Este cambio incrementa la demanda de cartón, ya que los envíos directos al consumidor suelen requerir envases que funcionen tanto como embalaje de venta como de transporte. En el mercado polaco de cartón, esto tiende a aumentar el diámetro, los requisitos de impresión y el trabajo de rediseño para los convertidores. El valor bruto de la mercancía de Allegro en Polonia para el año 2025 se aproximó a los 70.000 millones de PLN (17.500 millones de USD), y la plataforma se está expandiendo a categorías adyacentes, como la atención médica y los viajes. Los requisitos de dimensionamiento adecuado de PPWR para el embalaje de comercio electrónico a partir de agosto de 2026 deberían impulsar aún más el desarrollo de envases de cartón que reduzcan el espacio vacío y, al mismo tiempo, mantengan la reciclabilidad de los envases.

Ampliación de la capacidad farmacéutica para la producción de envases que cumplan con las normativas.

El mercado polaco de cartón está experimentando una mayor demanda farmacéutica, ya que la nueva producción nacional de medicamentos requiere envases secundarios que cumplan con la normativa, garantizando la precisión de la impresión y la trazabilidad. Polpharma inauguró en mayo de 2026 una plataforma de fabricación de medicamentos basados ​​en ARN en Starogard Gdańsk, con una inversión de 238.7 millones de PLN (62 millones de USD), creando una cadena completa desde el principio activo hasta el producto terminado, lo que impulsa la demanda local de cajas plegables. El apoyo público también está fortaleciendo la base de producción en general, con el proyecto Varsovia CeTeAPI y los programas de autonomía estratégica respaldados por la UE, que mejoran la posición de Polonia en la relocalización de la fabricación farmacéutica. Estos proyectos impulsan el mercado polaco de cartón, ya que los medicamentos regulados requieren serialización, braille, precinto de seguridad y una reproducción de impresión estable. El cumplimiento de la Directiva de Medicamentos Falsificados de la UE y de los sistemas de calidad de envasado ISO 15378 favorece a los transformadores con controles operativos documentados y procesos validados. Esto convierte a las cajas farmacéuticas en uno de los segmentos de mayor valor en el mercado polaco de cartón durante el período previsto.

La volatilidad de los costes de la energía y la fibra óptica presiona los márgenes de los convertidores.

El mercado polaco del cartón sigue enfrentándose a la presión de los costes derivados de la inestabilidad de los insumos energéticos, de fibra y logísticos. Los precios al productor de la zona euro en la fabricación de pulpa y papel se situaron en 110.40 puntos del índice en marzo de 2026, lo que demuestra que el entorno general de los insumos se mantiene elevado para los compradores finales. Cuando los costes del cartón aumentan más rápido que las revisiones de los contratos, los transformadores del mercado polaco del cartón tienen dificultades para defender sus márgenes, especialmente en los acuerdos de suministro de alimentos y bienes de consumo. Esto es más evidente para los transformadores independientes, ya que no cuentan con la misma integración de fibra ni los mismos activos energéticos que los grandes productores de cartón. Mayr-Melnhof continúa trabajando en el digestor continuo de pulpa de Kwidzyn y prevé que el proyecto reduzca las emisiones de dióxido de carbono en aproximadamente un tercio para finales de 2026, lo que subraya la ventaja estructural de la capacidad integrada en un ciclo de altos costes. Si persiste la volatilidad de los insumos, es probable que el mercado polaco del cartón experimente un mayor desplazamiento de la cuota de mercado hacia los productores que puedan absorber las fluctuaciones de costes mediante la economía de escala, la integración o la planificación energética a largo plazo.

Fluctuaciones en los precios de los tableros y escasez de suministro en el abastecimiento europeo.

El mercado polaco de cartón está expuesto a la escasez de suministro en Europa, ya que una gran parte de los grados de fibra virgen y especiales se obtienen fuera de Polonia. Reno de Medici anunció un aumento de 50 euros por tonelada para los grados de cartón revestido a partir de enero de 2025, lo que demuestra que los precios del cartón ya venían subiendo antes del actual ciclo de costes de 2026. Smurfit Westrock declaró en sus resultados del primer trimestre de 2026 que los precios del cartón para embalaje aumentaron en marzo y abril de 2026, vinculando la consolidación de precios a los costes energéticos y las condiciones de la demanda en la región. Para el mercado polaco de cartón, el principal problema es la sincronización, ya que la adquisición de cartón, las series de producción y las negociaciones de precios con los clientes suelen tener calendarios diferentes. Esto crea un desfase entre el momento en que los transformadores se enfrentan a facturas de insumos más altas y el momento en que pueden recuperar esos costes de los clientes. En la práctica, este patrón de aprovisionamiento favorece a los transformadores más grandes del mercado polaco de cartón, que pueden negociar acuerdos de suministro, disponen de mayor capital circulante o diversificar sus compras entre varias fábricas.

Análisis de segmento

Por grado de producto: El cartón blanqueado sólido mantiene un embalaje de primera calidad mientras CUK gana impulso.

El cartón blanqueado sólido (SBB) representó el 41.52 % del mercado polaco de cartón en 2025, convirtiéndose en el principal grado de producto por valor. Este grado se mantuvo fuerte porque los envases farmacéuticos, los envases de alimentos premium y los envases de cosméticos siguen requiriendo un alto brillo, una excelente calidad de impresión y un rendimiento de barrera estable. En el mercado polaco de cartón, el SBB también es el preferido cuando se requiere imprimir serialización, braille y texto normativo preciso sin pérdida de claridad en las tiradas de producción relacionadas con medicamentos y productos sanitarios. El cartón plegable siguió siendo el principal grado de volumen para una amplia gama de usos alimentarios y minoristas porque equilibra bien la rigidez, el peso y la rentabilidad del envase. El WLC mantuvo su papel en los envases secundarios y los formatos de exhibición en estanterías, pero los convertidores siguieron expuestos a la presión de los costes cuando la rentabilidad de la producción de cartón reciclado se redujo en toda Europa.

Se prevé que el cartón sólido sin blanquear (SUB) crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.65 % hasta 2031, convirtiéndose en el tipo de producto de mayor crecimiento en el mercado polaco de cartón. Su relación resistencia-peso y su reciclabilidad se ajustan bien a la puntuación de ecodiseño del PPWR, especialmente en envases de alimentos y bebidas refrigerados, donde la sustitución del plástico es ahora un objetivo de diseño práctico. Esta es un área en la que la industria polaca del cartón está avanzando hacia grados de rendimiento que puedan satisfacer tanto las necesidades logísticas como los controles de reciclabilidad. El cartón para servicios de alimentación y el cartón para envases de líquidos siguen siendo segmentos más pequeños, pero ambos están recibiendo mayor atención a medida que los convertidores se preparan para el PPWR y los cambios en los materiales en contacto con alimentos. La industria polaca del cartón también está viendo un mayor interés en alternativas a base de fibra que pueden reemplazar las estructuras de envases con alto contenido de plástico sin obligar a los propietarios de marcas a un rediseño completo de sus sistemas de llenado o venta minorista.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por formato de envase: Las cajas plegables lideran el mercado, mientras que los envases para líquidos se expanden más rápidamente.

En 2025, los envases plegables representaron el 54.34 % del mercado polaco de cartón, lo que mantuvo este formato en el centro de la demanda en los sectores de alimentación, farmacéutico, cosmético y comercio electrónico. Este formato se ha mantenido sólido gracias a su versatilidad para atender a múltiples usuarios finales y a la posibilidad de que los transformadores diversifiquen el riesgo entre las categorías de consumo, salud y exportación. En el mercado polaco de cartón, los envases plegables también se benefician de los rediseños, ya que las marcas ajustan las dimensiones del envase, las declaraciones de materiales y las afirmaciones de reciclabilidad conforme al Reglamento sobre el Reciclaje de Productos de Polonia (PPWR). Los formatos de funda y bandeja mantuvieron un volumen significativo en el sector de alimentos frescos y congelados, ya que se adaptan a las necesidades de exhibición en los puntos de venta y a los envíos transfronterizos de alimentos. Las sólidas exportaciones de alimentos también respaldaron estos formatos, dado que los minoristas de Europa Occidental siguen prefiriendo los envases listos para la venta con estándares de presentación uniformes.

Se prevé que el envasado de líquidos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.12 % hasta 2031, convirtiéndose en el formato de mayor crecimiento en el mercado polaco de cartón. El sistema polaco de depósito y reembolso para envases de bebidas está en funcionamiento desde octubre de 2025, y su extensión en enero de 2026 a los envases de leche y productos lácteos refuerza la lógica de recogida que impulsa la adopción del cartón para líquidos. El centro de reciclaje de Ostrołęka reduce la incertidumbre sobre el final de la vida útil de los envases de bebidas, lo cual es importante cuando los productores necesitan vías de reciclaje sólidas en sus archivos de cumplimiento. Otros formatos, como vasos y envases para servicios de alimentación, se enfrentan a trabajos de reformulación a corto plazo debido a que las restricciones relacionadas con las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) están obligando a adoptar sistemas de barrera alternativos. Aun con esta carga de costes, el mercado polaco de cartón debería seguir experimentando innovación en formatos donde los envases a base de fibra puedan sustituir a los artículos de plástico difíciles de reciclar.

Por sector de usuario final: la industria alimentaria lidera la demanda, mientras que la farmacéutica crece más rápido.

En 2025, el sector alimentario representó el 32.34 % de la cuota de mercado de cartón en Polonia y siguió siendo el segmento de usuario final más importante en términos de valor. Esta posición reflejaba el papel de Polonia como importante exportador agroalimentario de la UE y su amplia base nacional de procesamiento de alimentos. En el mercado polaco de cartón, la demanda de alimentos es amplia, ya que abarca confitería, lácteos, aves de corral, productos refrigerados, productos congelados y artículos de conveniencia vendidos tanto a través de canales minoristas como de exportación. A medida que los exportadores impulsan más productos de marca y listos para la venta en Alemania, Francia y los Países Bajos, las necesidades de especificación se orientan hacia SBS y FBB en lugar de formatos básicos de bajo coste. El envasado de bebidas también sigue siendo importante, ya que los sistemas de depósito y devolución de depósitos están reforzando la circularidad del cartón para envases líquidos en la cadena de valor alimentaria.

Se prevé que el sector sanitario y farmacéutico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.82 % hasta 2031, lo que lo convierte en el grupo de usuarios finales de mayor crecimiento en el mercado polaco de cartón. La demanda está aumentando debido a que la nueva capacidad de fabricación local de medicamentos incrementa la producción de productos regulados que requieren envases que cumplan con la normativa y ofrezcan trazabilidad. La industria polaca del cartón se beneficia de esto porque las barreras de entrada son más altas que en el envasado estándar de alimentos, especialmente cuando los clientes exigen sistemas de calidad auditados y un control de impresión repetible. El envasado de tabaco sigue aportando valor porque la impresión de alta calidad y las especificaciones de barrera siguen siendo importantes, a pesar de que el consumo de cigarrillos representa un obstáculo a largo plazo en términos de volumen. Los cosméticos y artículos de aseo personal constituyen otro segmento estable de gama media donde la apariencia premium y la transparencia de los ingredientes siguen favoreciendo los envases plegables frente a los formatos flexibles. Otros usuarios finales, como juguetes, ropa, productos para el hogar, artículos eléctricos, servicios de alimentación y componentes de automoción, añaden una base de demanda constante a medida que las necesidades de embalaje para el comercio electrónico y la exportación se amplían en todo el mercado polaco de cartón.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Polonia representó el 10.4 % del volumen total de exportaciones de envases de la UE en 2025, lo que demuestra la fuerte vinculación del mercado polaco de cartón con los flujos comerciales regionales, más allá del consumo interno. Los principales corredores de consumo siguen siendo la Gran Polonia, Mazovia, Baja Silesia y Pomerania, donde se concentran la industria alimentaria, farmacéutica, logística y manufacturera para la exportación.^{[ 3 ]Fachpack, “Dinámica y perspectivas de futuro del mercado polaco del embalaje”, Feria de Núremberg, fachpack.de} Esto hace que el mercado polaco de cartón sea más sensible a los ciclos de demanda de Alemania, los Países Bajos y Francia que un mercado de embalaje puramente nacional. El contexto económico general de Polonia sigue siendo favorable, con una proyección de crecimiento del PIB del 3.2 % en 2025 y del 3.5 % en 2026 por parte de la Comisión Europea. Aun así, los transformadores siguen expuestos a las fluctuaciones del tipo de cambio y a los costes de transporte, ya que el cartón SBS y FBB importados suelen facturarse en euros, mientras que una parte significativa de los ingresos locales se mantiene en zlotys polacos (PLN).

Pomerania y el corredor de Gdańsk, en general, están adquiriendo mayor importancia para el mercado polaco de cartón debido a la creciente inversión en la fabricación de productos farmacéuticos y biológicos en el norte del país. La nueva plataforma de ARN de Polpharma en Starogard Gdańsk refuerza este corredor y aumenta la demanda de cajas farmacéuticas secundarias con un alto control de impresión. Mazovia sigue siendo la principal zona de comercio electrónico y logística, lo que mantiene alta la demanda de cajas plegables en los alrededores de Varsovia y a lo largo de las principales rutas logísticas. Ostrołęka aporta otro factor regional, ya que su infraestructura de reciclaje y relacionada con el cartón favorece la circularidad de los envases líquidos y mejora la rentabilidad de la recuperación nacional de envases a base de fibra.

La ubicación de Polonia junto a Alemania favorece el mercado polaco del cartón, convirtiéndola en una base de conversión cercana y práctica para las marcas de Europa Occidental. Solo Alemania importó 12.300 millones de euros (13.400 millones de dólares) en productos alimenticios polacos durante los primeros diez meses de 2025, lo que mantiene la demanda de envases estrechamente vinculada al flujo de pedidos de exportación.^{[ 4 ]Agencia Polaca de Inversiones y Comercio, “Aumento de las exportaciones alimentarias de Polonia”, Agencia Polaca de Inversiones y Comercio, trade.gov.pl} A medida que se intensifican los trabajos de cumplimiento de la normativa PPWR, Polonia ofrece un entorno de fabricación verificable dentro de la UE, lo que respalda su papel en las cadenas de suministro de envases regulados. Regiones más pequeñas como Lublin y Subcarpatia también contribuyen a la demanda adicional a través de la industria alimentaria y farmacéutica, pero su densidad sigue siendo inferior a la de los principales corredores industriales occidentales y centrales.