Análisis del tamaño y la cuota de mercado del transporte de mercancías por carretera transfronterizo en Polonia: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado del transporte de mercancías por carretera transfronterizo en Polonia

Reorientación de las cadenas de suministro de la UE a través del corredor Polonia-Alemania

Los peajes alemanes por emisiones de CO₂, que alcanzaron los 200 euros por tonelada (220 dólares por tonelada) en 2024, impulsaron a los transportistas a desviar el transporte de mercancías a través de Polonia, donde el diésel sigue siendo entre un 15 % y un 20 % más barato, lo que mantiene los cambios de ruta que amplían el mercado del transporte de mercancías por carretera transfronterizo polaco. Las nuevas mejoras ferroviarias Varsovia-Berlín y Cracovia-Breslavia-Berlín, financiadas en el marco del Mecanismo Conectar Europa, tienen como objetivo añadir entre un 25 % y un 30 % de capacidad de transporte de mercancías para 2030, desplazando entre un 10 % y un 12 % del tonelaje por carretera hacia opciones intermodales. Si bien el crecimiento del transporte por carretera se modera, la demanda de transporte por carretera para la primera y la última milla aumenta, especialmente en torno a las terminales ferroviarias de Poznań y Breslavia. La red de almacenes ampliada de DSV está bien situada para captar este flujo de transbordo. En general, la reconfiguración del corredor aumenta la utilización de la capacidad, reduce los viajes en vacío y respalda un crecimiento constante de las tarifas.

Deslocalización cercana de fabricantes de equipos originales occidentales a Polonia y la República Checa

Los proyectos de nueva construcción de Toyota, POSCO International y otras empresas han invertido más de 3 millones de dólares desde 2024, reduciendo el flujo de componentes de 600-800 kilómetros a casi 250 kilómetros. Esto densifica las rutas regionales e impulsa la demanda de transporte de carga fraccionada (LTL), ya que las fábricas requieren ciclos de entrega inferiores a 24 horas. Raben respondió con nuevas terminales en Będzieszyn y Opole, cada una a menos de 150 kilómetros de importantes polos de transporte. Esta tendencia sustenta una sólida cartera de ingresos por transporte de corta distancia, incluso a medida que disminuye la dependencia del transporte de larga distancia.

Armonización del paquete de movilidad de la UE posterior a 2027

La aplicación rigurosa del Paquete de Movilidad de la UE, que obliga a los camiones a regresar a su base cada ocho semanas y garantiza a los conductores salarios del país anfitrión para el comercio transfronterizo y el cabotaje, continúa transformando estructuralmente el mercado. En consecuencia, las empresas de transporte polacas se enfrentan a costes operativos entre un 8 % y un 12 % superiores a los de sus competidores. Sin embargo, las inversiones en albaranes electrónicos (e-CMR) y geolocalización mitigan esta situación al reducir el papeleo administrativo hasta en un tercio y disminuir la exposición a multas. Si bien países como Alemania han intensificado los controles estrictos en carretera a través del BALM para garantizar el cumplimiento, los grupos más grandes, como Girteka y DSV, absorben la carga regulatoria gracias a su economía de escala, mientras que las flotas más pequeñas corren el riesgo de abandonar las rutas internacionales. Con el tiempo, la convergencia de políticas reduce las brechas salariales, pero también impulsa la adopción de tecnología, manteniendo un impulso positivo moderado para el mercado polaco del transporte de mercancías por carretera transfronterizo.

Rápida adopción de plataformas de transporte de mercancías digitales

Plataformas como Trans.eu y CargoON redujeron los viajes en vacío en las rutas Polonia-Alemania por debajo del 20 % en 2025, recortando los precios spot entre un 12 % y un 15 % y ampliando los márgenes de los transportistas. Su integración con las bases de datos de publicación de salarios de la UE limita las penalizaciones por cabotaje, una ventaja competitiva clave. Si bien el ecosistema de la plataforma procesa millones de ofertas de carga mensualmente, su base de usuarios activos de más de 125 000 profesionales de la logística está impulsada principalmente por flotas polacas, que representan aproximadamente el 40 % de las transacciones. Se espera que el crecimiento en precios predictivos y enlaces API con los principales proveedores de TMS lleven entre el 60 % y el 65 % de todas las cargas transfronterizas a intercambios digitales para 2031, consolidando eficiencias estructurales en el mercado de transporte de mercancías por carretera transfronterizo de Polonia.

Escasez de conductores y envejecimiento de la fuerza laboral

Polonia tiene un déficit de entre 30,000 y 200,000 camioneros con licencia, y la fuerza laboral está envejeciendo rápidamente: la edad media de los conductores ronda los 50 años y la representación de los jóvenes es inferior al 5%. Los salarios, que oscilan entre 1,950 y 2,250 dólares estadounidenses al mes, son aproximadamente un tercio inferiores a los de Europa Occidental, lo que impulsa la continua emigración.^{[ 2 ]Parlamento Europeo, «Pregunta escrita E-003456/2025: Escasez de conductores», europarl.europa.eu}Además, las demoras en la obtención de visas limitan la contratación de mano de obra esencial en terceros países, como Ucrania y otros. A estas limitaciones estructurales de mano de obra se suma el fuerte aumento de los precios del combustible a principios de 2026, que provocó la imposición de topes de precios de emergencia por parte del gobierno, lo que ha obligado a las flotas más pequeñas y vulnerables a paralizar sus operaciones. Hasta que la automatización o los programas de capacitación a gran escala patrocinados por el Estado maduren, la combinación de la mano de obra y los costos operativos limitará la capacidad y ralentizará el crecimiento del mercado polaco de transporte de mercancías por carretera transfronterizo.

Normas más estrictas sobre cabotaje y desplazamiento de trabajadores.

A partir de 2025, las empresas de transporte polacas se enfrentan a multas de entre 1,600 y 5,300 dólares por superar los tres servicios de cabotaje en siete días o por pagar menos de lo debido a los conductores asignados. El cumplimiento de estas normas incrementa los costes entre un 8 % y un 12 %, lo que reduce las ventajas de los bajos costes. Las grandes empresas compensan este impacto gracias a la tecnología y a su presencia en varios países; las transportistas más pequeñas podrían centrarse en el transporte nacional, lo que limitaría la capacidad internacional y ejercería presión sobre las tarifas de flete en todo el mercado polaco de transporte de mercancías por carretera transfronterizo.

Análisis de segmento

Por sector de usuario final: La manufactura domina, el comercio minorista crece.

El sector manufacturero representó el 22.78 % del tonelaje total de 2025 en el mercado polaco de transporte de mercancías por carretera transfronterizo, ya que las plantas de automoción y electrónica abastecían las líneas de montaje alemanas y checas. El segmento de comercio mayorista y minorista, impulsado por la cuota del 9.1 % del comercio electrónico en el sector minorista polaco, es el de mayor crecimiento, con una previsión de crecimiento anual compuesto del 4.91 % hasta 2031.^{[ 3 ]Agencia Polaca de Inversiones y Comercio, “Panorama general del sector logístico”, paih.gov.pl}

Los especialistas en paquetería online, como InPost, que opera más de 53,000 taquillas automatizadas, impulsan el aumento del volumen de carga fraccionada (LTL), especialmente en las rutas de Alemania y los Países Bajos. La capacidad de transporte a temperatura controlada de Raben y Nagel-Group respalda la entrada de productos farmacéuticos y de alimentación, mientras que las nuevas plantas de electrónica, como la de Compal en Czeladź, estimulan la demanda de camiones con temperatura controlada en un radio de 300 kilómetros. En conjunto, se prevé que el transporte de mercancías para el sector minorista reduzca la brecha con el sector manufacturero al final del periodo de previsión, lo que impulsará la diversificación de servicios para las empresas de transporte.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Especificación de carga por camión: El dominio de FTL se enfrenta al auge de LTL digital.

Los envíos de carga completa (FTL) acapararon un impresionante 78.61 % de la cuota de mercado del transporte de mercancías por carretera transfronterizo en Polonia en 2025, debido a los lotes de grano de 22 a 24 toneladas y a los trayectos dedicados a componentes de automóviles que sustentan la alta utilización de contenedores. La longitud media de las etapas FTL se mantiene cerca de los 800 kilómetros en los corredores Polonia-Alemania, pero los viajes en vacío cayeron por debajo del 20 % en 2025 tras la optimización generalizada de las plataformas. La red de DSV posterior a Schenker ahora agrupa múltiples salidas FTL por hora desde Poznań y Wrocław, reduciendo los tiempos de espera a menos de 12 horas.

El transporte de carga fraccionada (LTL) está en camino de alcanzar una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.03 %, la más rápida en esta categoría, gracias al motor de licitaciones con IA de CargoON, que aumenta las tasas de éxito de los transportistas en más del 20 % en las rutas holandesas y belgas. La terminal de Bedzieszyn de Raben, de 10 000 m², canaliza entre 15 y 20 depósitos secundarios hacia rutas troncales de alta frecuencia, lo que reduce los costos por palé hasta en un 25 %. A medida que la relocalización reduce los radios de envío a menos de 300 kilómetros, los envíos de tamaños mixtos se multiplican, impulsando la participación del LTL hacia una cuarta parte del sector del transporte de mercancías por carretera transfronterizo en Polonia para 2031.

Por contenerización: el transporte a granel domina, el transporte intermodal cobra protagonismo.

En 2025, el transporte de mercancías no contenerizadas representó el 79.23 % del mercado de transporte terrestre transfronterizo de Polonia, impulsado por el transporte de cereales, madera y hormigón prefabricado en remolques con laterales de lona o plataformas. El peso medio de las cargas, de entre 22 y 24 toneladas, y la baja relación valor-peso desincentivan el uso de contenedores. Sin embargo, las terminales de Yahodyn-Dorohusk y Małaszewicze, ampliadas con fondos del Mecanismo Conectar Europa, están aumentando su capacidad anual en un 40 %, con el objetivo de reducir de forma permanente los tiempos de espera en frontera, históricamente volátiles, por debajo de las 12 horas. 

En consecuencia, se prevé que los flujos de contenedores aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.79 % hasta 2031, impulsados ​​por los contenedores refrigerados para productos farmacéuticos y los contenedores de electrónica de 40 pies de altura. Compal Electronics comenzó a enviar módulos de control sellados con ISO a plantas checas a principios de 2026, reduciendo las reclamaciones por daños en un 30 % y garantizando el cumplimiento total de las Buenas Prácticas de Distribución (BPD). El nuevo complejo de Nagel-Group en Poznan, de 100 46,000 m², dedicará ocho muelles de carga específicamente a contenedores con temperatura controlada, reforzando así un cambio de ruta que favorece una mayor rentabilidad por kilómetro en el mercado polaco de transporte de mercancías por carretera transfronterizo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por distancia: El transporte de larga distancia mantiene la mayoría, el de corta distancia aumenta.

En 2025, las rutas de larga distancia representaron el 62.47 % de la cuota de mercado del transporte de mercancías por carretera transfronterizo en Polonia, ya que los remolques completamente cargados viajan durante 24 a 36 horas a Alemania, los Países Bajos y Francia, bajo las normas de descanso del tacógrafo de la UE. El arbitraje de precios del diésel y los elevados peajes por emisiones de CO₂ mantienen la competitividad de los transportistas polacos a pesar de una inflación de costes del 8 % al 12 % en las carreteras alemanas. El tráfico de corta distancia, definido aquí como inferior a 300 kilómetros, crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.08 % debido a que la relocalización de la producción de los fabricantes de equipos originales (OEM) reduce la oferta. 

Los nuevos centros de producción electrónica de proximidad, como la planta de Compal en Czeladź, generan salidas frecuentes de trenes lanzadera, cada una con una distancia inferior a 250 kilómetros, que dan servicio específicamente a las líneas de montaje cercanas en la República Checa y Eslovaquia. Las inversiones ferroviarias que transfieren tramos troncales a circuitos intermodales aumentan simultáneamente las necesidades de transporte de última milla en torno a las terminales de Lodz y Wrocław. Por lo tanto, el peso del transporte de corta distancia podría superar un tercio de la cuota de mercado del transporte de mercancías por carretera transfronterizo en Polonia para 2031, incluso a medida que el tonelaje absoluto de larga distancia continúa creciendo.

Por configuración de mercancías: Predomina la carga sólida, los fluidos crean un nicho de mercado premium.

En 2025, los productos sólidos representaron el 75.98 % del volumen de transporte, principalmente autopartes, alimentos envasados ​​y componentes de acero que se adaptan a remolques estándar de 13.6 metros. La demanda de la construcción, vinculada a la reconstrucción de Ucrania, canaliza un flujo constante de cemento y barras de refuerzo hacia el este, mientras que los productos electrónicos de consumo utilizan los servicios de transporte de retorno hacia el oeste, lo que impulsa el valor promedio de la carga útil un 8 % interanual. 

El transporte de mercancías fluidas y sensibles a la temperatura avanza a un ritmo anual compuesto del 4.74 %. Las refinerías de Gdansk y Płock envían camiones cisterna diésel hacia el oeste bajo los protocolos ADR, mientras que las empresas farmacéuticas transportan concentrados de vacunas de ARNm a -70 °C mediante proveedores especializados en logística médica de ultracongelación. Simultáneamente, importantes redes como Nagel-Group y Raben han invertido decididamente en flotas de remolques refrigerados que cumplen con las Buenas Prácticas de Distribución (BPD) para productos biofarmacéuticos estándar, obteniendo hasta un 30 % más de ingresos por kilómetro en comparación con las cargas a temperatura ambiente. Se prevé que este segmento premium impulse la rentabilidad general de las empresas de transporte que operan en el mercado polaco de transporte de mercancías por carretera transfronterizo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Mediante el control de la temperatura: Predomina la temperatura ambiente, se acelera la cadena de frío.

En 2025, el transporte de mercancías sin control de temperatura representó el 93.3 % del mercado de transporte terrestre transfronterizo de Polonia, abarcando rutas de transporte de alta resistencia para los sectores automotriz, electrónico y de materiales de construcción. Las mercancías que requieren temperatura ambiente toleran fluctuaciones de entre -10 °C y +30 °C, lo que permite equipos más sencillos y tiempos de respuesta más rápidos. 

Sin embargo, las cargas con temperatura controlada presentan una trayectoria de crecimiento anual compuesto del 4.87 %. Las exportaciones farmacéuticas polacas dependían de contenedores refrigerados de 2 °C a -8 °C y congeladores de -20 °C, mientras que los productos biológicos requieren cada vez más transporte a -70 °C. Para dar soporte a esta demanda, las principales compañías de transporte están expandiendo agresivamente su presencia especializada; Raben continúa ampliando su red dedicada a Fresh Logistics en centros como Łomża, mientras que GEODIS invirtió recientemente en un centro farmacéutico de 2,600 m² que cumple con las Buenas Prácticas de Distribución (BPD) en MLP Pruszków II para abastecer a los compradores occidentales. Impulsados ​​por estas inversiones, se prevé que los kilómetros recorridos por la flota de cadena de frío se dupliquen para 2031, aumentando progresivamente la densidad de valor del sector del transporte de mercancías por carretera transfronterizo en Polonia.

Análisis geográfico

Alemania controlaba el 35.66% de la cuota de mercado del transporte de mercancías por carretera transfronterizo de Polonia en 2025, impulsada por el constante transporte de piezas de automoción y el aumento de las exportaciones farmacéuticas que llenan diariamente las rutas Poznań-Berlín y Breslavia-Leipzig. El recargo alemán por CO₂ de 2024 elevó los peajes de carretera a entre 0.15 y 0.56 USD por kilómetro, lo que desvió parte de la carga de larga distancia hacia los servicios ferroviarios, pero dejó intacta la demanda general de camiones gracias a los objetivos de entrega en el mismo día. Las mejoras del Connecting Europe Facility en los corredores Varsovia-Berlín y Cracovia-Breslavia-Berlín prometen entre un 25% y un 30% más de capacidad ferroviaria para 2030, pero también crean nuevo trabajo de primera y última milla para las flotas polacas. Los grandes remolques de 13.6 metros siguen saliendo cada hora de los centros logísticos alrededor de Poznań, y la circulación en vacío cayó por debajo del 20% en 2025 después de que la asignación de carga de Trans.eu se generalizara. A pesar del aumento de los peajes, se prevé que Alemania mantenga una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de volumen baja, de un solo dígito, impulsada por una fuerte demanda de los consumidores y relaciones consolidadas con los proveedores.

La República Checa y Eslovaquia representaron en conjunto aproximadamente una quinta parte de los flujos de 2025, ya que la relocalización redujo los transportes de componentes a menos de 300 kilómetros, lo que permitió dos servicios diarios que evitan los descansos nocturnos de los conductores. La línea ferroviaria Katowice-Ostrava, actualmente en fase de diseño detallado con financiación de la UE, reducirá los equivalentes de camiones Katowice-Praga hasta en tres horas e impulsará aún más los movimientos de corta distancia alrededor de las terminales de Łódź y Wrocław. Ucrania es la ruta de mayor crecimiento con una CAGR del 5.48 % prevista hasta 2031 después de que la mejora de Yahodyn-Dorohusk aumentara la capacidad anual en un 40 %. La demanda de reconstrucción de cemento, acero e insumos agrícolas está impulsando volúmenes de transporte de retorno constantes, mientras que el sistema unificado de cola electrónica (eCherha), totalmente operativo para camiones, intenta mantener más predecibles los tiempos de tránsito históricamente volátiles. Bielorrusia sigue siendo un nicho de mercado con una cuota del 3-5 % debido a las sanciones y a los controles aduaneros las 24 horas, que disuaden el transporte de mercancías urgentes.^{[ 4 ]Comisión Europea, “Carriles de Solidaridad UE-Ucrania”, ec.europa.eu}

Países Bajos, Bélgica y Francia absorbieron en conjunto casi una cuarta parte del tonelaje con destino al oeste en 2025, principalmente cereales polacos, alimentos envasados ​​y medicamentos genéricos con destino a los centros de distribución de Rotterdam y Amberes. Los vagones refrigerados para productos farmacéuticos hacen rentables las rutas Polonia-Bélgica, y el centro logístico de Nagel-Group en Poznań, que abrirá sus puertas en 2027, acortará los ciclos de recarga hacia esos mercados. El tráfico escandinavo aprovecha la capacidad vacía con destino al norte, equilibrando los flujos de la red y limitando el impacto de las subidas de los peajes por CO₂ en la volatilidad de las tarifas. En conjunto, la diversificación geográfica mantiene al mercado polaco de transporte de mercancías por carretera transfronterizo resiliente frente a las perturbaciones fronterizas y las recesiones en países individuales.