Análisis del tamaño y la cuota del mercado de energías renovables en Polonia: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de energías renovables en Polonia

Los objetivos vinculantes de la UE para 2030 y la iniciativa "Aptos para los 55" impulsan la transformación estructural

Las normas vinculantes de la UE exigen que Polonia obtenga el 56 % de su electricidad de fuentes renovables para 2030 y que aumente la cuota de energías renovables en el consumo final de energía al 29.8 %. Por lo tanto, las empresas de servicios públicos priorizan el despliegue de capacidad renovable sobre la ampliación de las centrales de carbón, a pesar de las consideraciones de rentabilidad, reajustando los presupuestos de inversión y las estrategias de los consejos de administración en torno a los imperativos de cumplimiento. El calendario de construcción anticipado comprime los plazos de los proyectos, aumentando el riesgo de ejecución y poniendo de manifiesto la necesidad de reforzar la red. El cierre de centrales de carbón reduce los márgenes de reserva, por lo que los planificadores del sistema recurren cada vez más a activos híbridos de energía renovable con almacenamiento para obtener capacidad gestionable. ^{(1) Ministerio de Clima y Medio Ambiente, «Política energética de Polonia hasta 2040», gov.pl}

Las subastas de contratos por diferencia transforman la dinámica del mercado.

El régimen de contratos por diferencia (CfD) de Polonia ahora segmenta las licitaciones por tecnología para reflejar curvas de costos distintivas. La sesión de diciembre de 2024 solo vendió un tercio del volumen ofrecido porque los desarrolladores consideraron que los precios de ejercicio eran demasiado bajos, lo que indica un mercado maduro en el que el apoyo estatal debe ajustarse a las fluctuaciones de los precios de las materias primas. Aunque la demanda fue menor a la oferta, la licitación adjudicó 1.6 GW de proyectos solares, preservando la confianza de los inversores en la economía fotovoltaica. Las futuras rondas de CfD en alta mar, incluida una subasta de 4 GW programada para diciembre de 2025, proporcionan la certeza de ingresos necesaria para los parques eólicos marinos multimillonarios del Mar Báltico. Los licitadores que no resultan seleccionados recurren cada vez más a las ventas comerciales o a los acuerdos de compra de energía (PPA) corporativos, ampliando la diversidad de modelos de ingresos. ^{(2) Energy Global Staff, “European Energy Signs Agreements to Divest Wind Portfolio in Poland”, energyglobal.com}

El rápido descenso de los costes de la energía solar fotovoltaica alcanza el umbral de paridad de red

Los costos de los sistemas para instalaciones en azoteas de 5 a 10 kWp se redujeron a entre 40,000 y 60,000 PLN (aproximadamente entre 10,000 y 15,000 USD), lo que incentivó a las empresas a autogenerar energía a un costo nivelado que iguala los precios mayoristas. Polonia instaló 4 GW de energía solar en 2024, elevando la capacidad fotovoltaica acumulada a más de 15 GW. Más de 11,700 prosumidores en Mazovia ya inyectan el excedente de generación a las redes locales, y se observan patrones de adopción similares en otras provincias. El riesgo de restricciones durante los picos de demanda en verano subraya la necesidad de soluciones de almacenamiento en baterías y flexibilidad de la demanda, lo que estimula nuevos nichos de servicio que monetizan el valor del equilibrio. ^{(3) Clean Energy Wire, “Dispatch from Poland | July '25,” cleanenergywire.org}

Los incentivos al contenido local para la energía eólica marina impulsan la cadena de suministro.

Las regulaciones gubernamentales exigen un alto contenido nacional en los proyectos del Mar Báltico, lo que implica la ubicación de fábricas de góndolas, palas y torres cerca de la infraestructura portuaria. El parque eólico marino Baltic Power, de 1.14 GW, inició su construcción en febrero de 2025, y el fabricante de turbinas Vestas está construyendo una segunda planta marina para abastecer el gasoducto. Las normas de contenido local canalizan la inversión hacia la modernización de puertos, la fabricación de acero y la producción de cables, a la vez que ofrecen oportunidades de exportación a mercados vecinos que buscan concesiones similares en los lechos marinos. Los compromisos acumulados en el sector marino ya superan los 30 000 millones de PLN (7500 millones de USD).

La congestión de la red de transmisión crea riesgo de reducción de suministro.

El rápido aumento de la capacidad supera los plazos de refuerzo de las líneas, lo que obliga al operador del sistema de transmisión a limitar la generación de gigavatios de energía solar y eólica cuando los flujos de energía de norte a sur exceden la capacidad del corredor. El BEI ha prestado 1.8 millones de PLN (aproximadamente 450 millones de USD) para modernizar subestaciones e integrar nuevas energías renovables, pero los plazos de entrega para la construcción de líneas de 400 kV se extienden más allá de 2027. Por lo tanto, los generadores incorporan las probabilidades de limitación de la producción en sus proyecciones financieras, lo que presiona los ratios de cobertura del servicio de la deuda. El aumento de la congestión acelera simultáneamente el mercado del almacenamiento en baterías, ya que los desarrolladores instalan sistemas de iones de litio con una autonomía de cuatro horas para reducir los picos de demanda y trasladar la energía a la demanda nocturna.

Las demoras en la concesión de permisos y la incertidumbre regulatoria limitan el desarrollo

La derogación en 2024 de la restricción de 10 horas de construcción de parques eólicos terrestres permitió la instalación de nuevos emplazamientos, pero la nueva zona de amortiguamiento de 750 m sigue limitando la ubicación de turbinas cerca de zonas residenciales. Los estudios de impacto ambiental y los acuerdos de conexión a la red pueden tardar entre 24 y 30 meses, lo que alarga el ciclo de desarrollo y aumenta los costes de financiación. Los pequeños productores independientes de energía suelen carecer de los recursos legales necesarios para gestionar el complejo proceso de obtención de aprobaciones municipales, provinciales y nacionales, que se superponen, lo que inclina la balanza a favor de las grandes compañías eléctricas. Las reformas administrativas en debate buscan armonizar los portales digitales de solicitud y estandarizar los plazos de inspección, pero su implementación sigue siendo irregular.

Análisis de segmento

Por tecnología: El dominio de la energía solar se enfrenta a la disrupción geotérmica

La energía solar mantuvo el 59.75 % de la cuota de mercado de las energías renovables en Polonia en 2025, con proyectos fotovoltaicos a gran escala de más de 50 MW que representaron el 72 % de la nueva capacidad. Los paneles bifaciales y los sistemas de seguimiento optimizados aumentaron la productividad, permitiendo alcanzar el punto de equilibrio de los proyectos por debajo de los precios mayoristas. El crecimiento de la energía eólica terrestre se estancó en un 4 % debido a la normativa vigente sobre distancias mínimas a la red eléctrica, mientras que se prevé que la energía eólica marina añada 3 GW para 2027, impulsada por Baltica 2 y Baltic Power. La energía hidroeléctrica sigue limitada a 2.5 GW debido a restricciones ecológicas, y la cogeneración de biomasa está disminuyendo a medida que se reduce la capacidad de generación con carbón.

La capacidad geotérmica, prácticamente inexistente en 2025, se prevé que crezca a una tasa anual compuesta (TCAC) del 41.38 % hasta 2031, la más alta entre todas las tecnologías. Las primas de incentivo de 45 EUR/MWh para aplicaciones de calefacción urbana y los recursos de baja temperatura en Podhale y Szczecin impulsan el interés de los inversores. El proyecto piloto de 12 MW de Photon Energy, puesto en marcha a finales de 2024, demuestra el potencial para la descarbonización de la calefacción municipal.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por usuario final: Líder de servicios públicos, C&I acelera

En 2025, las empresas de servicios públicos controlaban el 63.05 % del mercado polaco de energías renovables, gracias a que las estatales PGE, Tauron y Energa aprovecharon su solidez financiera para ganar las subastas de contratos por diferencia (CfD). Su cartera de proyectos combinados supera los 6.5 GW hasta 2030. Sin embargo, el segmento comercial e industrial crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17.28 %, impulsado por los acuerdos de compra de energía (PPA) alineados con los objetivos de gestión del mercado inmobiliario (CBAM) y los criterios ESG. Las grandes empresas manufactureras de Silesia y Baja Silesia están firmando contratos a diez años, mientras que las medianas empresas aceleran el despliegue de paneles solares en sus tejados.

En 2024, los prosumidores residenciales instalaron 180 000 sistemas en azoteas, a pesar del cambio a la facturación neta. Sin embargo, el crecimiento se moderó al 6 % debido a la prolongación de los plazos de amortización. Las preocupaciones sobre la seguridad energética tras la crisis de 2022 siguen respaldando la demanda base, si bien los esquemas de remuneración siguen siendo menos atractivos que para los activos a gran escala de las compañías eléctricas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

La capacidad renovable se concentra a lo largo de la costa báltica, donde Pomerania y Pomerania Occidental representarán el 37.40 % del total en 2025. Las aguas poco profundas y vientos de 8-9 m/s favorecen el despliegue marino; 8.6 GW se encuentran en fases avanzadas de desarrollo. Mazovia y la Gran Polonia representan el 28.65 %, impulsadas por la alta irradiancia y la proximidad a los centros de consumo de Varsovia. Silesia, con el apoyo de 800 millones de euros del Fondo de Transición Justa de la UE, está transitando de la dependencia del carbón a la construcción de 1.2 GW de energías renovables.

Las mejoras en la red de transmisión, con un valor de 1.5 millones de euros, priorizan 1,200 km de líneas de 400 kV para transportar los excedentes costeros hacia el sur. Se están modernizando las interconexiones con Alemania y Lituania para permitir una capacidad de exportación de 15 GW, reduciendo así la limitación de la producción durante periodos de fuertes vientos. No obstante, la concentración de la red costera incrementa las pérdidas en las líneas entre un 6 % y un 8 % en las transferencias de larga distancia.

Persiste la fragmentación de las políticas regionales. Pomerania ofrece exenciones del impuesto sobre la propiedad, lo que reduce los costes operativos hasta en un 6 %. En cambio, las leyes de protección del paisaje en la Pequeña Polonia prohíben el desarrollo eólico en el 22 % de su territorio. Por consiguiente, los promotores adaptan sus carteras a la normativa local, lo que incrementa los costes de transacción y prolonga los plazos de los proyectos.