Análisis del tamaño y la participación del mercado de piensos para aves de corral: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de piensos para aves de corral

Aumento del consumo mundial de carne de ave

El consumo mundial de carne de ave per cápita alcanzó los 17.9 kg por persona en 2024, con los aumentos más pronunciados en el Sudeste Asiático, África subsahariana y Oriente Medio. ^{[ 1 ]Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, "Sector avícola", fao.org}En mercados como Nigeria, Egipto y Vietnam, la producción de piensos compuestos se retrasa respecto al crecimiento de las parvadas, lo que fomenta la construcción de fábricas cerca de complejos avícolas integrados para entregas puntuales. La expansión de la cadena de frío urbana está desplazando los mercados de aves vivas y aumentando la demanda de piensos de calidad constante para respaldar el suministro de carne refrigerada. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyecta que las aves de corral representarán el 41 % del consumo mundial de carne para 2030. Estos fundamentos de la demanda sustentan la expansión sostenida del mercado de piensos para aves, incluso con fluctuaciones en los precios de los ingredientes.

Industrialización de la avicultura en las economías emergentes

Las granjas integradas con más de 100,000 aves representaron el 68% de la producción de pollos de engorde en China y el 54% en India durante 2025, un aumento considerable con respecto a los niveles de 2020. Esta escala favorece los piensos compuestos, ya que las formulaciones uniformes favorecen la bioseguridad y un rendimiento predecible. El mismo modelo se está extendiendo a Sudáfrica y Nigeria, donde los integradores están incorporando plantas de producción automatizadas con capacidad superior a las 200,000 toneladas métricas. A medida que los minoristas exigen trazabilidad, los pequeños productores que antes mezclaban raciones en la granja pierden terreno. El Banco Mundial prevé que la avicultura industrial alcanzará el 75% de la producción en los mercados emergentes para 2030, lo que concentrará aún más la demanda en los compradores profesionales.

Avances en aditivos alimentarios que mejoran la tasa de conversión alimenticia

La fitasa y la proteasa redujeron la conversión alimenticia promedio de los pollos de engorde, lo que redujo el costo del alimento por ave en aproximadamente USD 0.02 a los precios actuales de los ingredientes. Los probióticos como Bacillus subtilis reducen los patógenos intestinales y la mortalidad hasta en 2 puntos porcentuales, mientras que los ácidos orgánicos reemplazan a los antibióticos promotores del crecimiento en Europa y Norteamérica. Se prevé que el segmento global de enzimas para alimentos crezca un 8.1 % anual hasta 2031, mucho más rápido que el volumen de alimento básico, a medida que los formuladores redirigen su inversión a potenciadores del rendimiento. Estos avances refuerzan el margen de beneficio para los proveedores que pueden validar la eficacia de los aditivos.

Las estrictas normas de seguridad impulsan la adopción de piensos compuestos

El Reglamento de Higiene de los Alimentos de la Unión Europea, vigente desde enero de 2024, exige la certificación de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, un obstáculo que está fuera del alcance de los mezcladores informales. ^{[ 2 ]Fuente: Comisión Europea, «Reglamento sobre la higiene de los piensos», ec.europa.eu}Normas similares en Japón, Corea del Sur y Australia refuerzan los controles de importación y aplican la reducción de patógenos. En Estados Unidos, las nuevas normas sobre salmonela exigen tratamientos térmicos o químicos validados para piensos que contienen ingredientes de origen animal. Las directrices del Codex Alimentarius sobre límites de residuos están armonizadas en 85 países, lo que crea un estándar de seguridad global. Las grandes fábricas de compuestos que invirtieron tempranamente en automatización y trazabilidad ahora disfrutan de una ventaja estructural, lo que eleva la base de calidad general del mercado de piensos para aves de corral.

Precios de materias primas volátiles

El maíz se cotizó entre USD 4.20 y USD 5.80 por bushel durante 2024-2025, mientras que la harina de soja osciló entre USD 380 y USD 520 por tonelada métrica, impulsada por el clima y los shocks de la demanda. ^{[ 3 ]Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, “Ganadería y aves de corral: Mercados y comercio mundial”, usda.gov}Mercados que dependen de las importaciones, como Egipto y Filipinas, enfrentan mayores costos cuando las monedas locales se debilitan frente al dólar. Los molineros que cierran contratos a precio fijo con tres a seis meses de antelación se arriesgan a una reducción de márgenes cuando los precios al contado suben. Sustituir hasta un 30% del maíz por trigo y cebada ofrece cierto alivio, pero los mercados de futuros para estos granos siguen siendo escasos en Asia. El elevado capital circulante presiona aún más los balances durante períodos de volatilidad. La ausencia de herramientas de cobertura sofisticadas en África y algunas partes de Asia deja a los productores expuestos, lo que frena el crecimiento a corto plazo del mercado de alimentos para aves de corral.

Examen regulatorio sobre la resistencia a los antimicrobianos que restringe los promotores del crecimiento de antibióticos

La prohibición europea de los antibióticos promotores del crecimiento, ampliada en 2022 para incluir medicamentos de importancia médica, se ha visto reflejada en restricciones graduales en Norteamérica y China. India está elaborando normas similares para 2026. Reemplazar los antibióticos por enzimas, probióticos y ácidos orgánicos aumenta entre un 15 % y un 25 % el coste de los aditivos por tonelada métrica de pienso. Las pequeñas fábricas, con poca capacidad de investigación, tienen dificultades para validar alternativas, perdiendo cuota de mercado frente a las multinacionales. Los agricultores acostumbrados a los antibióticos deben invertir en mejores condiciones de alojamiento y bioseguridad, lo que eleva los costes de producción. Si bien este cambio mejora la seguridad alimentaria, modera el crecimiento de los productores que no pueden repercutir los mayores gastos de formulación.

Análisis de segmento

Por tipo de alimento: el predominio del alimento para pollos de engorde ancla el volumen, el alimento para pavos captura el crecimiento premium

El alimento para pollos de engorde generó el 42% del valor en 2025, ya que la producción de carne de pollo de engorde alcanzó los 110 millones de toneladas métricas, lo que refuerza la importancia de los pollos de engorde en el tamaño del mercado de alimentos para aves de corral. El crecimiento en América del Norte y Europa se ha estancado, pero las ganancias de volumen de dos dígitos en el sur de Asia y África subsahariana mantienen la demanda global en expansión. El alimento para pavos contribuyó en menor medida, pero se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.2%, lo que refleja una mayor inclusión de proteínas y la creciente demanda estacional en Estados Unidos y los mercados de exportación. El alimento para ponedoras representó una participación significativa, beneficiándose de la demanda constante de huevos de mesa y su uso en panadería, mientras que otras especies, como el pato y la codorniz, formaron un nicho. La reformulación sin antibióticos en todos los subsegmentos aumenta la intensidad de los aditivos, lo que impulsa los márgenes de los proveedores especializados.

El alimento para pavos tiene precios más altos porque las dietas de inicio requieren entre un 24 % y un 28 % de proteína cruda, en comparación con el 21 % y el 23 % para pollos de engorde. Esto brinda a los formuladores la libertad de incorporar harina de insectos y oligoelementos orgánicos. Las tendencias de premiumización en las economías desarrolladas respaldan el posicionamiento del pavo en el sector de la salud, mientras que las importaciones de Oriente Medio y México amplían su presencia geográfica. Las formulaciones para aves de ponedoras y aves especiales también priorizan el uso de aditivos para la salud intestinal que mejoran la calidad del huevo, creando sinergias entre segmentos. La transición hacia la producción integrada verticalmente garantiza que los grandes integradores dicten las especificaciones del alimento, consolidando el volumen con menos fábricas tecnológicamente avanzadas dentro del mercado de alimentos para aves.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por forma: los pellets lideran en eficiencia, los crumbles ganan en dietas especiales

Los pellets captaron el 55% del valor en 2025, favorecidos por su digestibilidad entre un 5% y un 8% mayor y la reducción del desperdicio en comparación con el pienso en polvo, consolidando así su dominio en el mercado de alimentos para aves. La durabilidad supera ahora el 92% en instalaciones modernas, lo que reduce las partículas finas que contribuyen a problemas respiratorios. Los integradores de Asia-Pacífico lideran la adopción de pellets para compensar las limitaciones de terreno y mano de obra. El pienso en migajas mantuvo una participación significativa y crece a una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 5.0% anual, ya que el menor tamaño de partícula mejora el consumo inicial de los pollitos y reduce la mortalidad en las pollitas ponedoras.

El alimento en harina mantuvo cierta participación, principalmente en sistemas de traspatio y orgánicos que priorizan un procesamiento mínimo. Si bien el costo de la harina es entre 20 y 30 USD menor por tonelada métrica, una mayor conversión alimenticia y el desperdicio compensaron el ahorro. Los productos extruidos y expandidos constituyeron el porcentaje restante y se destinan a aves de caza y aplicaciones especiales. Las matrices flexibles de las peletizadoras permiten a los productores alternar entre pellets y migajas, lo que mejora la utilización de los activos y la gestión del inventario. A medida que los integradores invierten en granjas automatizadas, se intensificará la demanda de pellets de calidad uniforme, lo que mantendrá el liderazgo de los pellets en el mercado de alimentos para aves.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de ingrediente: Cereales, formulaciones de anclaje, aditivos Command Growth Premium

Los cereales, con el maíz y el trigo a la cabeza, representaron el 36% del gasto en ingredientes en 2025, lo que subraya su papel como la columna vertebral energética del mercado de piensos para aves de corral. El trigo predomina en Europa y Australia, mientras que el maíz prevalece en América y Asia debido a su menor coste de desembarque. No obstante, la volatilidad climática fomenta las pruebas con sorgo y mijo para diversificar el riesgo. Las harinas de semillas oleaginosas, principalmente soja, aportaron el 30% del valor de los ingredientes, pero la preocupación por la sostenibilidad en las cadenas de suministro sudamericanas aumenta las primas de adquisición para lotes certificados libres de deforestación.

Los aditivos, de gran valor, presentan un crecimiento anual del 8.4%, lo que refleja la inclusión de enzimas y probióticos, lo que compensa la retirada de antibióticos impuesta por los organismos reguladores. La suplementación con metionina y lisina permite a los formuladores reducir la proteína cruda, lo que disminuye la excreción de nitrógeno y permite cumplir con los objetivos ambientales. La harina de pescado disminuyó a medida que las fuentes de omega-3 basadas en algas ganan terreno. La melaza y otros aglutinantes constituyeron el resto, desempeñando un papel fundamental en la durabilidad y palatabilidad de los pellets. El aumento del precio de la harina de soja acelera la búsqueda de proteína de insectos y aminoácidos sintéticos, lo que aumenta la cuota de mercado de los aditivos en el mercado de piensos para aves de corral.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico generó el 32% de los ingresos del mercado de alimentos para aves de corral en 2025 y se prevé una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.6% hasta 2031, impulsada por la capacidad de producción de China y la rápida transición de la India hacia la avicultura organizada. Los diez principales productores de China aumentaron su participación en la producción nacional del 22% en 2020 al 35% en 2025, favoreciendo a las grandes fábricas de compuestos. India consumió 28 millones de toneladas métricas de alimento; sin embargo, el sector sigue fragmentado entre 5,000 fábricas que compiten en precio, lo que genera margen para la consolidación. Japón y Corea del Sur lideran la adopción regional de formulaciones sin antibióticos, impulsando la importación de aditivos especiales, mientras que Tailandia, Vietnam e Indonesia invierten en fábricas de alta capacidad que superan las 500,000 toneladas métricas.

África registró una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa, impulsada por la demanda del creciente sector avícola de Nigeria y Egipto. El sector nigeriano se está modernizando, pero las deficiencias en infraestructura eléctrica y logística limitan la eficiencia. Sudáfrica contrarresta las importaciones brasileñas baratas mejorando la conversión alimenticia y la integración vertical. Oriente Medio también está creciendo, gracias a los subsidios saudíes y emiratíes para la importación de ingredientes y la agricultura integrada. Sudamérica se expande, pero sigue expuesta a fluctuaciones cambiarias que afectan la rentabilidad de las exportaciones.

Europa y Norteamérica reflejan la madurez y los estrictos límites ambientales que limitan la expansión de las parvadas. La estrategia "De la Granja a la Mesa" de la Unión Europea reduce a la mitad el uso de antimicrobianos para 2030, impulsando la utilización de enzimas. Estados Unidos, un importante productor de piensos para aves de corral, se orienta hacia genéticas de crecimiento más lento y ponedoras sin jaulas, modificando las especificaciones de los piensos. Rusia avanza en la sustitución de importaciones, mientras que Oceanía crece al centrarse en los mercados de exportación asiáticos. Las trayectorias de crecimiento divergentes confirman que las regiones emergentes mantendrán la expansión a largo plazo del mercado de piensos para aves de corral.