Análisis del tamaño y la cuota de mercado de las vacunas preventivas: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de vacunas preventivas

Prevalencia creciente de enfermedades infecciosas

Los casos de sarampión aumentaron un 15% en el Sudeste Asiático y África Subsahariana entre 2024 y 2025, revirtiendo una década de avances y desencadenando compras de emergencia de 60 días que recompensan a los proveedores con líneas modulares de llenado y acabado. La expansión de vectores, vinculada a la urbanización y el cambio climático, está impulsando a los profesionales sanitarios a priorizar la prevención de patógenos como el neumococo. Las hospitalizaciones por VRS en bebés en EE. UU. aumentaron un 22% en la temporada 2024-2025, lo que motivó una recomendación de vacunación materna que abre la puerta a la inmunización de 3.7 millones de nacimientos anuales adicionales. El efecto neto es un aumento de la demanda base que refuerza el mercado de vacunas preventivas como plataforma de crecimiento a largo plazo.

Financiamiento y mandatos gubernamentales de inmunización

Los presupuestos públicos mundiales para vacunación aumentaron a USD 18.3 millones en 2025, frente a USD 14.1 millones en 2023, a medida que los responsables de las políticas internalizan los costos del brote.^{[ 1 ]UNICEF, “Informe sobre la financiación mundial de la inmunización 2025”, unicef.org}El programa estadounidense de vacunas infantiles amplió la elegibilidad a adultos sin seguro médico de 19 a 26 años, añadiendo 4.2 millones de beneficiarios a la cobertura contra el VPH y el meningococo. La licitación nacional de vacunas neumocócicas de la India, por un valor de 420 millones de dólares estadounidenses, se dividió equitativamente entre el Instituto Serum y Bharat Biotech, lo que subraya la preferencia por el suministro nacional. El endurecimiento de los mandatos en escuelas y centros de trabajo en Europa está eliminando lagunas legales en las exenciones y reforzando la aceptación inicial.

Avances en plataformas de vacunas modulares y de ARNm

Moderna y BioNTech lanzaron suites en línea que pueden adaptarse a cualquier construcción de ARNm y producir 100 millones de dosis en 90 días, como se demostró durante la temporada de influenza H3N2 de 2025.^{[ 2 ]Moderna, “Informe anual 2025”, modernatx.com}El programa de capital de Pfizer, de 1.2 millones de dólares, para la capacidad de nanopartículas lipídicas busca reducir el costo de los productos en un 40 % para 2027. Las vacunas candidatas de ARNm termoestables mantienen su potencia a 25 °C durante 30 días y entraron en la fase III de ensayos clínicos en 2025, lo que permite su implementación en zonas rurales sin necesidad de almacenamiento en ultrafrío. El Proyecto NextGen de la FDA simplifica los procesos de aprobación y acorta los plazos de las variantes a 6 meses, acelerando así los ciclos comerciales.

Ampliación de los programas de vacunación a lo largo de la vida (adultos y personas mayores)

Los ingresos por vacunas para adultos superaron los ingresos pediátricos en las economías de altos ingresos durante 2025, gracias a que los empleadores financiaron clínicas en el lugar de trabajo y Medicare eliminó los costos compartidos para las vacunas contra el VSR, el herpes zóster y el neumococo. Arexvy de GSK y Abrysvo de Pfizer generaron conjuntamente 2.8 millones de dólares en ventas en el primer año, lo que validó la demanda entre las personas mayores. La vacunación antineumocócica de rutina ahora se dirige a adultos de 50 a 64 años con enfermedades crónicas, lo que amplía el mercado estadounidense elegible en 18 millones de personas. Los protocolos de consulta agrupados para la gripe, la COVID-19 y el neumococo elevaron la adherencia al 67 % en 14 sistemas de salud estadounidenses.

Riesgo de eventos adversos y picos de vacilación

La Agencia Europea de Medicamentos registró 1,847 eventos graves por cada 100 millones de dosis en 2025, una tasa estable en comparación con 2023, pero la amplificación social deprimió temporalmente la adopción.^{[ 3 ]Agencia Europea de Medicamentos, «Datos sobre seguridad y eficacia de las vacunas 2025», ema.europa.eu}Un caso de miocarditis muy publicitado redujo la confianza en EE. UU. en 9 puntos, pero se recuperó en 8 meses después de que los datos actualizados de riesgo-beneficio mostraran solo 12.6 casos de miocarditis por millón de dosis, frente a 450 hospitalizaciones evitadas por millón de infecciones por COVID-19. La Red de Seguridad de Vacunas de la OMS detectó 3,200 publicaciones de desinformación que llegaron a 50 millones de usuarios, lo que requirió acuerdos de verificación de datos en tiempo real con las plataformas.

Altos costos de I+D y cumplimiento

El desarrollo de una vacuna de ciclo completo cuesta entre 800 y 1200 millones de dólares a lo largo de 8 a 1.2 años, lo que excluye a los innovadores con poco capital. El cumplimiento de las normas BPM añade entre 15 y 25 millones de dólares adicionales en gastos generales fijos anuales por línea. Novavax invirtió 180 millones de dólares en ensayos de fase III para su candidato combinado contra la COVID-19 y la gripe, lo que retrasó la rentabilidad 18 meses. Merck está invirtiendo 600 millones de dólares en la nueva generación de Gardasil antes de su lanzamiento europeo de biosimilares en 2028.

Análisis de segmento

Por tipo de vacuna: Las plataformas de subunidades mejoran su perfil de seguridad

Los productos vivos y atenuados mantuvieron una cuota de mercado del 26.55% en vacunas preventivas en 2025, gracias a los calendarios de vacunación triple vírica (MMR) y varicela. Se prevé que las plataformas de subunidades y recombinantes avancen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.25%, ya que los organismos reguladores favorecen las vacunas que eliminan el riesgo de reversión y simplifican la logística. La vacuna Prevnar 20 de 20 serotipos de Pfizer se aseguró el 38% del mercado estadounidense para adultos en los 12 meses posteriores a su lanzamiento en junio de 2024, ampliando la cobertura de serotipos. Las vacunas inactivadas contra la polio y la hepatitis A siguen dominando las campañas masivas, donde el coste de las dosis condiciona la adquisición. Las opciones con toxoides mantienen una demanda constante de refuerzos, vinculada a la atención obstétrica y la profilaxis de lesiones.

El impulso de las vacunas de ARNm se extiende más allá de la COVID-19, abarcando las indicaciones de la gripe y el VRS. Moderna inició las pruebas de fase III de una vacuna combinada de ARNm contra la gripe y la COVID-19 en enero de 2025, con la vista puesta en su lanzamiento en 2027, consolidando dos inyecciones anuales en una sola. La vacuna candidata de BioNTech contra la malaria entró en fase IIb en Tanzania y Mozambique durante 2025, reutilizando su plataforma de nanopartículas lipídicas para acortar los plazos habituales entre 3 y 4 años. Las construcciones de vectores virales y partículas similares a virus desempeñan funciones específicas, como los anillos del ébola y las campañas contra el VPH, en mercados con precios competitivos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de enfermedad: el resurgimiento de la vacuna triple vírica supera a la gripe

La influenza representó el 20.53 % de los ingresos por enfermedades en 2025, gracias a la reformulación anual y a los programas para empleadores. Se proyecta que las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola crezcan una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.85 % hasta 2031, a medida que las brechas de cobertura durante la pandemia desencadenan brotes. La OMS registró 120 000 casos de sarampión en 2024, un aumento interanual del 40 %. Las vacunas antineumocócicas se benefician de indicaciones más amplias según la edad, que abordan las cepas resistentes que circulan en los hospitales.

Las vacunas de refuerzo contra la COVID-19 pasaron a ser endémicas en 2025 con recomendaciones anuales para adultos mayores, generando ingresos de 6200 millones de dólares solo en el cuarto trimestre de 2025 para Pfizer y Moderna. La adopción de la vacuna contra el VPH se acelera en los países de ingresos bajos y medios gracias a las directrices de Gavi sobre dosis única, que reducen los costos en un 60 % y mantienen la eficacia. Las vacunas contra el VRS para adultos mayores y los esquemas maternos constituyen el segmento de mayor crecimiento, una categoría ausente antes de mediados de 2023.

Por grupo de edad: la vacunación de adultos redefine el crecimiento

El mercado pediátrico representó el 52.63 % del volumen de mercado de vacunas preventivas en 2025, impulsado por calendarios consolidados desde el nacimiento hasta los 18 años. La cobertura en adultos registra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.87 %, impulsada por las clínicas en el lugar de trabajo y la ampliación del reembolso de Medicare, que eliminó los costos compartidos en enero de 2025. La gripe por sí sola causó 8 millones de días laborales perdidos en EE. UU. en 2025, con un costo de 3.2 millones de dólares, el cuádruple del costo de la vacunación universal para empleados.

Los adolescentes siguen vinculados a las vacunas contra el VPH y el meningococo, mientras que las cohortes geriátricas cobran prioridad a medida que la senescencia inmunitaria aumenta el riesgo de hospitalización. Abrysvo, de Pfizer, registró 1.4 millones de dólares en ventas durante el primer año, el 68 % de las cuales provinieron del grupo demográfico de mayores de 60 años. Farmacias minoristas como CVS y Walgreens administraron 42 millones de vacunas contra la gripe durante la temporada 2025-2026, un aumento del 15 %, ya que el horario extendido redujo las dificultades para programar citas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el usuario final: Los canales en línea alteran los modelos tradicionales

Los programas gubernamentales mantuvieron un 40.33% de ingresos en 2025, aprovechando el poder de licitación para financiar campañas masivas. Se prevé una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.70% para la distribución de farmacias en línea y telefarmacia, impulsada por el lanzamiento de las visitas domiciliarias de Amazon Pharmacy en 2025 en 12 estados y la plataforma 1mg de India, que integra la reserva de vacunas en los flujos de telemedicina. Los hospitales y las clínicas especializadas atienden a poblaciones inmunodeprimidas que requieren horarios personalizados.

Las farmacias minoristas captaron el 28% del volumen de pacientes adultos en EE. UU. en 2025, gracias a que 48 estados habilitaron a los farmacéuticos para administrar todas las vacunas recomendadas por los CDC sin receta. Los empleadores invirtieron 1.1 millones de dólares en clínicas presenciales en 2025, lo que redujo el ausentismo en 2.3 días por trabajador durante la temporada de enfermedades respiratorias. El mercado de vacunas preventivas continúa descentralizándose a medida que las plataformas digitales reducen la fricción en la programación y amplían su alcance.

Análisis geográfico

Norteamérica controló el 39.13 % del mercado de vacunas preventivas en 2025, gracias al alto gasto per cápita y a marcos de aprobación rápida como el Proyecto NextGen de la FDA, que redujo los plazos de autorización de variantes a 6 meses. La eliminación de los costos compartidos por parte de Medicare amplió el grupo de personas mayores atendibles en 12 millones, y Canadá sincronizó las directrices sobre el VRS en 2025, creando una curva de demanda continental unificada.

Se prevé que Asia-Pacífico registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.51 % hasta 2031, la más rápida del mundo. La licitación india de 420 millones de dólares para el neumococo, repartida entre Bharat Biotech y Serum Institute, ejemplifica la localización de la capacidad. El organismo regulador chino autorizó 14 nuevas vacunas en 2025, incluyendo la vacuna tetravalente contra la gripe de Sinopharm y la vacuna de refuerzo inhalada contra la COVID-19 de CanSino, en consonancia con los objetivos de innovación de su Plan Quinquenal. Japón amplió las recomendaciones sobre el VPH a los niños en 2024, mientras que Australia aceleró la vacunación con la vacuna contra el VRS de GSK en 2025 para mantener la sincronización entre los nodos de APAC de altos ingresos.

Europa depende de la armonización de la EMA y de la adquisición conjunta, lo que amplía su poder de negociación. Francia y Alemania impusieron la vacuna triple vírica (SPR) para el ingreso a guarderías en 2025, lo que incrementó la demanda en 1.2 millones de dosis. Los registros digitales en 28 países africanos redujeron la vacunación sin dosis en niños en un 19 % durante el periodo 2024-2025 mediante la difusión móvil. El impulso en Sudamérica se centra en el programa nacional de Brasil y las licitaciones de la OPS, que reducen los costos unitarios hasta en un 35 %, mientras que Argentina añadió la vacuna antimeningocócica B para lactantes en 2025, abriendo una vía de adquisición de USD 28 millones.